색상은 식품 및 음료의 제품 매력을 높이고 경쟁이 치열한 시장에서 브랜드 차별화를 도모하고 소비자의 인식을 형성하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.
세계의 색소 원료 시장은 단순한 수량 확대가 아니라 프리미엄화와 가격 상승을 주요 요인으로 견조한 수익 성장을 이루고 있습니다. 고부가가치 천연 색소 원료의 사용 증가, 규제 환경의 변화, 기능성 원료에 대한 수요가 수익성을 높이고 있습니다. 천연 색소 원료 시장은 추출 기술, 배합 기술, 안정성 향상 기술의 지속적인 발전이 특징입니다. 기업은 식품 제조업체나 최종 소비자의 진화하는 요구에 부응하기 위해, 보다 높은 색소 농도, pH·열·광안정성의 향상, 규제 준수의 강화에 주력하고 있어 이것이 천연 색소 원료 시장의 성장을 지지하고 있습니다. 그러나, 규제 감시의 강화, 합성 원료를 포함한 제품의 천연 색소에의 재배합에의 조제자의 주목의 높아짐, 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요 증가에 수반해, 특히 북미나 유럽 등의 선진 시장에 있어서, 합성 색소 수요는 둔화할 것으로 예측됩니다.
식품 및 음료 용도 카테고리가 색소 원료 시장을 견인하는 한편, 영양 보조 식품과 유아 영양 분야는 점유율이야말로 작은 것, 이러한 용도 분야에 있어서 색소 원료 시장 침투율 향상에 의해 가장 빠른 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 식품 및 음료 분야 내에서 음료 부문은 대량 소비와 시각적 소구의 필요성 때문에 색소 원료 수요의 대부분을 차지한 다음 제빵, 제과 및 유제품이 계속됩니다.
지역별로는 유럽이 천연 색소 원료의 도입을 선도하고 있습니다. 이 지역에서는 클린 라벨 제품이 우선되고 있기 때문입니다. 북미도 주요 색소 원료 시장이며 합성 색소 원료에서 천연 색소 원료로의 이행이 진행되고 있습니다. 아시아태평양(APAC)에서는 깨끗한 라벨에 대한 관심이 증가함에 따라 양쪽 색소 원료에 대한 강한 수요가 나타납니다. 라틴아메리카(LATAM)와 중동 및 아프리카(MEA)에서는 천연 색소 원료의 도입이 증가하는 경향이 있지만, 이들 지역에서는 여전히 합성 색소 원료 수요가 주류입니다.
조사 기간은 2022년부터 2031년까지이며, 2024년을 기준 연도, 2025년부터 2031년을 예측 기간으로 합니다.
분석 범위
본 조사에서는 식품 및 음료(F&B), 영양보조식품, 유아영양산업에 있어서 색소 원료의 성장 기회를 평가합니다.
본 조사의 지리적 범위는 세계를 대상으로 하고 있으며, 다음 지역을 포함합니다.
북미 : 미국 및 캐나다
유럽 : 유럽 경제 영역(EEA) 및 유럽 자유 무역 연합(EFTA) 회원국(영국 포함)
아시아태평양(APAC) : 중국, 일본, 한국 및 아시아태평양의 다른 국가(인도, 호주, 뉴질랜드, 동남 아시아 국가 연합(ASEAN) 회원국 : 인도네시아, 태국, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 남아시아 국가 : 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카, 네팔)
라틴아메리카(LATAM) : 멕시코를 포함한 모든 LATAM 국가
중동 및 아프리카(MEA) : 아프리카 및 튀르키예를 포함한 중동 국가
본 조사에서는 색소 원료 시장을 유형별 및 용도별로 분석했습니다.
유형 : 천연 색소 원료(안토시아닌, 베타라인, 카로티노이드, 커큐민, 카민, 캐러멜, 기타 천연 색소 원료, 무기 색소 원료) 및 합성 색소 원료.
용도 : 식품 및 음료(음료, 제빵, 유제품, 과자, 육류 및 육류 대체품, 소스 및 조미료, 기타 식품), 영양 보조 식품, 유아용 식품.
컬러 하우스는 색소 원료의 밸류체인에서 매우 중요한 역할을 담당합니다. 다양한 색소 원료를 조합하여 용해성, 안정성, 성능, 규제 적합성을 향상시킨 제품을 커스터마이즈함과 동시에 폭넓은 색조의 팔레트를 고객에게 제공합니다. 이러한 활동은 큰 부가가치를 창출하고 높은 이익률을 초래합니다. 주요 1차 염료 원료 제조 업체의 대부분은 컬러 하우스로도 작동합니다. 따라서 본 조사는 단일 염료 원료와 혼합 염료 솔루션 모두의 수익을 포함하고 있습니다. 덧붙여 본 조사에서는 「색소 원료」 「색소」 「색소 원료」라는 용어를 동의어로서 사용하고 있습니다.
본 조사 범위에는 호텔 및 레스토랑·케이터링(HORECA) 서비스용으로 판매되는 칼라도 포함됩니다만, 그 추정치는 별도 산정하고 있지 않습니다.
컬러 원료 산업에서 상위 3 가지 전략적 과제의 영향
변화를 가져오는 메가 트렌드
배경
세계의 식품 색소 원료 시장은 큰 변화를 맞이하고 있습니다.
유럽은 합성 식품 색소 원료 규제에서 오랫동안 선구자였지만, 현재는 북미가 급속히 따라잡고 있으며, 미국 정부는 2027년까지 몇 가지 주요 합성 식품 색소 원료를 금지할 계획입니다.
Make America Healthy Again 이니셔티브를 선도하는 이러한 변화가 실현되면 예측 기간 동안 깨끗한 라벨의 천연 착색제 솔루션으로의 보다 광범위한 전환이 촉진될 것입니다.
Frost의 견해
북미에서 합성 색소 원료에 대한 규제가 강화되는 가운데, 세계의 식품·식재 제조업체는 이 메가 트렌드에 대비할 필요가 있습니다.
배합 변경 지연, 천연 대체품 입수 어려움, 컴플라이언스 위반은 제품 혁신, 시장 액세스, 브랜드 가치를 위협할 수 있습니다.
파괴적 혁신 기술
이유
파괴적 기술은 합성 색소 원료를 대체할 수 있는 지속가능하고 천연 유래의 안정적인 대체품을 실현함으로써 식품 색소 원료 시장을 재구성하고 있습니다.
마이크로캡슐화와 유화기술의 혁신에 의해 착색 안정성이 향상되는 한편, 클린 라벨이나 지속가능성에의 요구를 배경으로, 카라멜 색소나 이산화티탄의 천연 대체품이 주목을 받고 있습니다.
피트론(Phytolon) 등이 주도하는 정밀 발효 기술에 의해 베탈레인 등의 선명한 색소가 대량 생산되고 있습니다.
Frost의 견해
기업은 식품 색소 원료 시장을 재구성하는 파괴적인 혁신에 항상 경계를 게을리해서는 안됩니다.
클린 라벨 대체품 등의 진보에 적응할 수 없는 경우, 큰 후퇴, 시장 점유율의 상실, 소비자 신뢰의 저하로 이어질 가능성이 있습니다.
급속하게 진화하는 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 혁신과 재배합에 대한 적극적인 투자가 매우 중요합니다.
경쟁 격화
이유
합병·인수(M&A)별 통합이 진행되고, 시장의 집중화가 진행되고, 주요 기업 간의 경쟁이 격화하고 있습니다. 예로는 Givaudan의 DDW 및 Naturex 인수, Oterra의 SCENA Natural Ingredients 및 기타 세 회사 인수 등이 있습니다.
특히 음료나 과자류 등의 대량 소비 카테고리에서는 가격 경쟁이 격화되고 있습니다.
Frost 도의 견해
통합이 진행되는 식품 색소 원료 시장에서 이해 관계자는 가격 경쟁을 피하기 위해 혁신적인 천연 색소 원료 제공 등 부가가치별 차별화를 우선해야 합니다.
전략적 제휴, 적극적인 혁신, 규제 대응, 공급망의 탄력성은 민첩성을 유지하는 데 매우 중요합니다.
Oterra가 SECNA Natural Ingredients Group SL, Diana Food, Food Ingredient Solutions 및 Akay Group을 인수
Givaudan이 Naturex 및 DDW를 인수
Sensient Technologies가 Endemix 인수
주요 경쟁업체
합성 색소 원료
Sensient Technologies
International Flavors & Fragrances Inc
Aromata Group Srl
ROHA Group
Camlin Fine Sciences
Dain color Chem
Neelikon Food Dyes & Chemicals Limited
Alliance Organics LLP
Koel Colours Pvt Ltd
Standardcon Pvt. Ltd.
Kolorjet Chemicals Pvt Ltd.
PRT Bell Company
Ajanta Colours
IFC Solutions
Australian Food Ingredient Suppliers
EMCO Dyestuff
American Enterprises Pvt Ltd
Megha International
Unilex Colours & Chemicals Ltd
천연 색소 원료
Sensient Technologies
International Flavors & Fragrances Inc
ADM
Aromata Group Srl
dsm-firmenich
Dohler GmbH
Givaudan
GNT Group
Lycored
Oterra
BIOCONCOLORS
ROHA Group.
Vinayak Corporation
Dain color Chem
Chenguang Biotech Group Co., Ltd
Mane KANCOR
Neelikon Food Dyes & Chemicals Limited
Koel Colours Pvt Ltd
Standardcon Pvt. Ltd.
Kolorjet Chemicals Pvt Ltd.
PRT Bell Company
성장 촉진요인
다채로운 식품 및 음료 제품의 미적 매력
자연적이고 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요 증가
색조 안정성과 배합 기술의 진보
프리미엄화와 천연 색소 원료에 대한 지불 의향의 고조
성장 억제요인
천연 색소 원료의 고비용
천연 색소 원료의 대량 이용에 영향을 미치는 상반되는 요인
지역간의 규제 조화의 부족
일부 부문에 있어서 합성 색소 원료로부터 천연 색소 원료로의 이행의 지연
목차
조사 범위
성장 환경 : 색소 원료 시장의 변화
왜 성장이 점점 어려워지고 있는가
전략적 과제
색소 원료 산업에 있어서 3개 전략적 과제의 영향
색소 원료 시장 생태계
밸류체인, 색소 원료 시장
경쟁 환경
주요 경쟁
주요 참가자의 최근 활동 - Oterra
주요 참가자의 최근 활동 -GNT
주요 참가자의 최근 활동 - Givaudan
주요 참가자의 최근 활동 - Sensient Technologies
주요 참가자의 최근 활동 - 기타 기업
색소 원료 시장에서 성장의 원동력
성장 지표
성장의 원동력
성장 촉진요인 분석
성장의 억제요인
성장 억제 분석
시장 동향
예측 고려 사항
수익과 판매량 예측
유형별 수익 예측
유형별 판매량 예측
용도별 수익 예측
용도별 판매량 예측
지역별 수익 예측
지역별 판매량 예측
수익과 수량의 예측 분석
가격 동향과 예측 분석
가격 분석
수익 점유율과 분석, 색소 원료 시장
성장의 원동력 : 천연 색소 원료 시장
성장 지표
수익과 판매량 예측
수익과 수량의 예측 분석
원료별 매출 예측
원료별 수량 예측
색소 원료 시장 침투율(서브 유형별)
원료별 매출액 및 판매량 예측 분석
용도별 수익 예측
용도별 판매량 예측
용도별 수익 및 수량 예측 분석
지역별 수익 예측
지역별 판매량 예측
지역별 수익 및 판매량 예측 분석
성장의 원동력 : 합성 색소 원료 시장
성장 지표
주요 시장에서의 합성 색소 원료의 규제 개요
EU와 미국에서의 합성 색소 원료의 규제 상황
수익과 판매량 예측
용도별 수익 예측
용도별 판매량 예측
지역별 수익 예측
지역별 판매량 예측
수익과 수량의 예측 분석
색소 원료 시장에서 성장 기회
성장 기회 1 : 이중 기능을 갖춘 바이오 액티브 염료
성장 기회 2 : 클린 라벨 용도에 대한 안정성 강화 천연 색소 원료
성장의 기회 3 : 식물 유래의 혁신에 있어서 고기와 같은 색채의 모방
부록 및 다음 단계
KTH
영문 목차
영문목차
The Transition to Natural Colors is Unlocking Transformative Growth Opportunities
Colors play a vital role in enhancing the product appeal of food and beverages, differentiating brands in the highly competitive market and shaping consumer perceptions.
The global color ingredients market is experiencing robust revenue growth, primarily driven by premiumization and price increases rather than sheer volume expansion. The rising use of high-value natural colorants, regulatory shifts, and functional ingredient demand are fueling profitability. Continuous advancements in extraction technologies, formulation techniques, and stability improvement techniques are characterizing the natural color ingredients market. Companies are focusing on higher pigment concentrations and improved pH, heat, and light stability, as well as increased regulatory compliance, to meet the evolving needs of food manufacturers and end-consumers, which support the growth of the natural colors market. However, with growing regulatory scrutiny, formulators' increasing focus on reformulation of products containing synthetic ingredients with natural colors, and growing consumer demand for clean-label products, the demand for synthetic colors is expected to slow down, especially in developed markets, such as North America and Europe.
The F&B application category predominantly drives the color ingredients market, while dietary supplements and infant nutrition hold small shares but are expected to register the fastest growth due to the increasing market penetration of colors in these application segments. Among food and beverages, the beverage segment accounts for a significant share of color demand due to its high volume and visual appeal needs, followed by bakery and dairy.
Geographically, Europe leads in natural color adoption, as the region prioritizes clean-label products. North America is another major color ingredient market and is witnessing a shift from synthetics to natural colors. APAC shows strong demand for both, with rising clean-label interest. LATAM and MEA are witnessing growing adoption of natural colors; however, demand for synthetic colors still dominates in these regions.
The study period is from 2022 to 2031, with 2024 as the base year and 2025 to 2031 as the forecast period.
Scope of Analysis
The research assesses growth opportunities for colors in the food and beverage (F&B), dietary supplements, and infant nutrition industries.
The study's geographic scope is global and includes the following regions:
North America: The United States and Canada
Europe: European Economic Area and European Trade Association states, including the United Kingdom
Asia-Pacific (APAC): China, Japan, South Korea, and the rest of APAC, including India, Australia, New Zealand, Association of Southeast Asian Nations countries (Indonesia, Thailand, Singapore, Malaysia, and the Philippines), and South Asian countries (Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal)
Latin America (LATAM): All LATAM countries, including Mexico
Middle East and Africa (MEA): Africa and all Middle Eastern countries, including Turkey
The study analyzes the color ingredients market by type and application.
Type: Natural colors (anthocyanin, betalains, carotenoid, curcumin, carmine, caramel, other natural colors, and inorganic colors) and synthetic colors.
Application: F&B (beverages, bakery, dairy, confectionery, meat and meat analogs, sauces and condiments, and other food products); dietary supplements; and infant nutrition.
Color houses play a pivotal role in the colors value chain. They blend different color ingredients and customize products with improved solubility, stability, performance, and regulatory compliance, while also providing customers with a broad palette of color shades. These activities add significant value and deliver higher margins. Most Tier 1 color ingredient manufacturers also act as color houses. Accordingly, this study includes revenues from both single color ingredients and blended color solutions. In addition, the terms "color ingredients," "colors," or "colorants" are used interchangeably throughout the study.
The scope includes colors sold in hotel, restaurant, and catering (HORECA) services, but it does not separately quantify estimates.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Color Ingredients Industry
Transformative Megatrends
Why
The global food colors market is undergoing a significant transformation.
Europe has long been a frontrunner in regulating synthetic food dyes, and now North America is swiftly catching up, with the US government planning to ban several key synthetic food dyes by 2027.
Spearheaded by the Make America Healthy Again initiative, this shift, if realized, will fuel a broader transition toward clean-label, natural color solutions during the forecast period.
Frost Perspective
Global food and ingredient companies must prepare for this megatrend as North America enforces stricter regulations on synthetic dyes.
Delayed action on reformulation, limited access to natural alternatives, and compliance failures could threaten product innovation, market access, and brand equity.
Disruptive Technologies
Why
Disruptive technologies are reshaping the food colors market by enabling sustainable, natural, and more stable alternatives to synthetic dyes.
Innovations in microencapsulation and emulsification are enhancing color stability, while natural replacements for caramel color and titanium dioxide are gaining traction, driven by clean-label and sustainability demands.
Precision fermentation, led by Phytolon (among others), is producing vibrant pigments such as betalains at scale.
Frost Perspective
Companies must stay alert to disruptive innovations reshaping the food colors market.
Failing to adapt to advancements such as clean-label alternatives could lead to significant setbacks, loss of market share, and declining consumer trust.
Proactive investment in innovation and reformulation is critical to remaining competitive in a rapidly evolving landscape.
Competitive Intensity
Why
Consolidation through mergers and acquisitions (M&A) is increasing market concentration and intensifying rivalry among top participants. Examples include Givaudan's acquisition of DDW and Naturex, as well as Oterra's acquisition of SCENA Natural Ingredients and 3 other companies.
Price competition is mounting, especially in high-volume categories such as beverages and confectionery.
Frost Perspective
In the consolidated food colors market, stakeholders should prioritize value-added differentiation, such as innovative natural color offerings, to avoid price-based competition.
Strategic partnerships, proactive innovation, regulatory readiness, and supply chain resilience are critical to staying agile.
Transparent pricing and consumer education further strengthen brand trust.
Competitive Environment
Number of Competitors
40-50, with several regional small or medium-sized companies
Competitive Factors
Cost, performance, clean-label requirements, and application potential
Key End-user Industry Verticals
F&B, dietary supplements, baby food, and infant formula
Leading Competitors
Sensient Technologies, Ottera, Givaudan, Dohler GmbH, and dsm-firmenich
Revenue Share of Top 5 Competitors (2024)
Approximately 67.7%
Other Notable Competitors
IFF, ADM, GNT
Distribution Structure
Distributors and direct sales
Notable Mergers and Acquisitions
Otterra acquired SECNA Natural Ingredients Group S.L., Diana Food, Food Ingredient Solutions, and Akay Group
Givaudan acquired Naturex and DDW
Sensient Technologies acquired Endemix
Key Competitors
Synthetic Colors
Sensient Technologies
International Flavors & Fragrances Inc
Aromata Group Srl
ROHA Group
Camlin Fine Sciences
Dain color Chem
Neelikon Food Dyes & Chemicals Limited
Alliance Organics LLP
Koel Colours Pvt Ltd
Standardcon Pvt. Ltd.
Kolorjet Chemicals Pvt Ltd.
P.R.T. Bell Company
Ajanta Colours
IFC Solutions
Australian Food Ingredient Suppliers
EMCO Dyestuff
American Enterprises Pvt Ltd
Megha International
Unilex Colours & Chemicals Ltd
Natural Colors
Sensient Technologies
International Flavors & Fragrances Inc
ADM
Aromata Group Srl
dsm-firmenich
Dohler GmbH
Givaudan
GNT Group
Lycored
Oterra
BIOCONCOLORS
ROHA Group.
Vinayak Corporation
Dain color Chem
Chenguang Biotech Group Co., Ltd
Mane KANCOR
Neelikon Food Dyes & Chemicals Limited
Koel Colours Pvt Ltd
Standardcon Pvt. Ltd.
Kolorjet Chemicals Pvt Ltd.
P.R.T. Bell Company
Growth Drivers
Aesthetic Appeal of Colorful F&B Products
Rising Consumer Demand for Natural and Clean-label Products
Advancements in Color Stability and Formulation Technologies
Premiumization and Rising Willingness to Pay for Natural Colors
Growth Restraints
High Cost of Natural Color Ingredients
Contrasting Forces Impacting Volume Utilization of Natural Color Ingredients
Lack of Harmonization in Regulations Across Regions
Slow Transition From Synthetic to Natural Colors in Some Segments
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Ecosystem Mapping of Colorants
Segmentation
Market Definitions: Color Ingredients
Market Definitions: Natural Color Ingredients
Application Definitions: Color Ingredients
Growth Environment: Transformation in the Color Ingredients Market
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Color Ingredients Industry
Ecosystem in the Color Ingredients Market
Value Chain, Color Ingredients Market
Competitive Environment
Key Competitors
Recent Activity of Key Participants-Oterra
Recent Activity of Key Participants-GNT
Recent Activity of Key Participants-Givaudan
Recent Activity of Key Participants-Sensient Technologies
Recent Activity of Key Participants-Other Companies
Growth Generator in the Color Ingredients Market
Growth Metrics
Growth Drivers
Growth Driver Analysis
Growth Restraints
Growth Restraint Analysis
Market Trends
Forecast Considerations
Revenue and Volume Forecast
Revenue Forecast by Type
Volume Forecast by Type
Revenue Forecast by Application
Volume Forecast by Application
Revenue Forecast by Region
Volume Forecast by Region
Revenue and Volume Forecast Analysis
Pricing Trends and Forecast Analysis
Pricing Analysis
Revenue Share and Analysis, Color Ingredients Market
