동남아시아 및 인도의 오토바이 택시 시장(2024-2030년)
Motorbike Taxi Market, Southeast Asia and India, 2024-2030
상품코드 : 1857166
리서치사 : Frost & Sullivan
발행일 : 2025년 09월
페이지 정보 : 영문 77 Pages
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한글목차

규제 강화, 전동화, 플랫폼 혁신으로 오토바이 택시 플랫폼이 변혁적 성장을 경험

동남아시아 전역의 오토바이 생태계는 규제 제도화, 전기화, 디지털 플랫폼 확장, 진화하는 운전자 행동이 융합되면서 변혁적 변화를 겪고 있습니다. 본 연구는 시장 성숙도, 규제 준비도, 플랫폼 채택률이 각기 다른 5개 주요 국가(인도, 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀)의 바이크 택시 시장에 대한 포괄적이고 미래 지향적인 분석을 제공합니다.

이들 국가에 만연한 2륜차 보급률과 고질적인 교통 체증 속에서 바이크 택시는 특히 단거리 통근, 퍼스트/라스트 마일 이동, 도시 외곽 접근을 위한 초지역적, 경제적이고 민첩한 모빌리티 솔루션으로 부상했습니다. 이 연구는 모빌리티 운영사, OEM, 규제 기관, 투자자, 생태계 지원 기관 등 이해관계자들에게 2025년부터 2030년까지 동남아시아의 진화하는 바이크 택시 시장을 탐색하기 위한 데이터 기반 전략적 로드맵을 제공합니다.

시장을 독점하는 주요 동향

1. 오토바이 택시 차량의 전기화 : 이는 유가 상승, 정부의 전기차 인센티브, 도시 대기질 목표에 의해 추진되고 있습니다. 전기화는 인도, 베트남, 인도네시아 전역에서 차량의 총소유비용(TCO)과 플랫폼의 수익성을 재편하고 있습니다.

2. 규제 제도화 및 시범 면허 제도 : 필리핀, 인도, 베트남 정부는 시범 프로그램, 면허 체계, 도시별 운영 지침을 통해 해당 분야를 제도화하며 공공-민간 협력 및 모달 통합의 문을 열고 있습니다.

3. 안전, 보험 및 승객 신뢰 메커니즘 : 의무 헬멧 착용, 운전자 배경 조사, 앱 내 SOS 기능, 사고 보험 등 안전 의무 사항이 특히 인도와 베트남에서 플랫폼 규정 준수 및 승객 확보 전략의 핵심이 되고 있습니다.

4. 긱 경제 통합 및 다중 앱 사용 행태 : 배달 앱과 운송 앱을 오가는 긱 노동자들의 운전자 충성도가 약화되고 있습니다. 금융 서비스, 다중 모드 소득원, 전기차 접근성을 제공하는 플랫폼이 고가치 운전자들을 유지할 것입니다.

5. 2선 도시 및 도시 근교 지역으로의 확장 : 대도시 포화 상태에 따라 운영사들은 대중교통 서비스가 부족한 저비용 개인 이동수단 수요가 높은 미서비스 지역으로 진출하고 있습니다.

목차

조사 범위

성장 환경 : 오토바이 택시 시장의 전환

오토바이 택시 시장 생태계

오토바이 택시 시장 성장 발전기

인도의 오토바이 택시 시장 성장 발전기

인도네시아의 오토바이 택시 시장 성장 발전기

태국의의 오토바이 택시 시장 성장 발전기

베트남의 오토바이 택시 시장 성장 발전기

필리핀의 오토바이 택시 시장 성장 발전기

오토바이 택시 시장의 성장 기회

부록 및 다음 단계

HBR
영문 목차

영문목차

Bike Taxi Platforms are Experiencing Transformational Growth due to Regulatory Momentum, Electrification, and Platform Innovation

The bike taxi ecosystem across Southeast Asia is undergoing transformational change, shaped by a convergence of regulatory formalization, electrification, digital platform scaling, and evolving driver behavior. This study offers a comprehensive and forward-looking analysis of the bike taxi market across 5 key countries-India, Indonesia, Vietnam, Thailand, and the Philippines-each at varying stages of market maturity, regulatory readiness, and platform adoption.

With widespread 2-wheeler ownership and a congestion endemic across these countries, bike taxis have emerged as a hyperlocal, affordable, and agile mobility solution, especially for short commutes, first-/last-mile travel, and peri-urban access. This study equips stakeholders, including mobility operators, OEMs, regulators, investors, and ecosystem enablers, with a data-backed, strategic roadmap to navigate Southeast Asia's evolving bike taxi market between 2025 and 2030.

This study provides a multi-dimensional view of the bike taxi market across the 5 countries mentioned above, with 2024 as the base year and forecasts extending to 2030. For each market, the study includes:

Key Trends Governing the Market

1.Electrification of bike raxi fleets: This is driven by rising fuel prices, government EV incentives, and urban air quality goals. Electrification is reshaping vehicle TCO and platform profitability across India, Vietnam, and Indonesia.

2.Regulatory formalization and pilot licensing: Governments in the Philippines, India, and Vietnam are formalizing the sector through pilot programs, licensing frameworks, and city-level operational guidelines, opening doors for public-private collaboration and modal integration.

3.Safety, insurance, and rider trust mechanisms: Safety mandates such as compulsory helmets, driver background checks, in-app SOS, and accident insurance are becoming central to platform compliance and rider acquisition strategies, particularly in India and Vietnam.

4.Gig economy consolidation and multi-app behavior: Driver loyalty is diminishing as gig workers switch between delivery and transport apps. Platforms that offer financial services, multi-modal income streams, and EV access will retain high-value drivers.

5.Expansion into tier II cities and peri-urban zones: With metro saturation, operators are moving into underserved areas with limited transit coverage and high demand for low-cost personal mobility.

Research Scope

This study delivers actionable foresight for platform operators, OEMs, regulators, and investors seeking to capture value in Southeast Asia's fragmented but fast-formalizing bike taxi economy. It not only provides forecasts but also strategic clarity on where to play, how to win, and what to watch across the next 5 years.

Revenue and Fleet Size Forecast

Motor Bike Taxis: Revenue and Fleet Size Forecast, Southeast Asia and India, 2024-2030

Revenue CAGR = 11.5%

Fleet Size CAGR = 6.7%

Scope of Analysis

Segmentation:Motorbike Taxi Business Model

Franchise/Hybrid

Aggregator-led Model

Captive Fleet Model

Unorganized Market

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Motorbike Taxi Industry

Innovative Business Model

Customer Value Chain Compression

Why

Frost Perspective

Transformative Megatrends

Why

Frost Perspective

Key Competitors

India

Indonesia

Thailand

Vietnam

Philippines

Competitive Environment

Number of Competitors

Competitive Factors

Key End-user Industry Verticals

Leading Competitors

Revenue Share of Top 3 Competitors (2024)

Other Notable Competitors

Distribution Structure

Growth Drivers

Motorbike Taxis: Growth Drivers, Southeast Asia and India, 2024-2030

Growth Restraints

Table of Contents

Research Scope

Growth Environment: Transformation in the Motorbike Taxi Market

Ecosystem in the Motorbike Taxi Market

Growth Generator in the Motorbike Taxi Market

Growth Generator in the Indian Motorbike Taxi Market

Growth Generator in the Indonesian Motorbike Taxi Market

Growth Generator in the Thai Motorbike Taxi Market

Growth Generator in the Vietnamese Motorbike Taxi Market

Growth Generator in the Philippines Motor Bike Taxi Market

Growth Opportunity Universe in the Motorbike Taxi Market

Appendix & Next Steps

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