기업의 행동을 촉진하는 벤치마킹 시스템 - 새로운 거래 흐름과 성장 파이프라인을 촉진하는 혁신
로봇보조수술기기(RASD)는 복잡한 수술 시 정확성, 손재주, 제어력을 강화하여 외과 진료를 혁신적으로 변화시켰습니다. 로봇 기술은 인체공학, 모션 스케일링, 진동 여과 측면에서 외과의사를 돕습니다. 유료 모델이나 리스 옵션은 높은 취득 비용과 유지보수 비용에 대한 우려를 줄일 수 있습니다.
이 분석은 촉각 피드백 개선, 인공지능 통합, 소형화 설계 등 로봇 시스템의 최근 기술 혁신을 통해 한계를 극복하고 최소침습 수술의 범위를 확대하고자 하는 주요 벤더를 벤치마킹하고 있습니다. 이 책은 수술에서 로봇 보조의 혁신적인 역할을 강조하고, 임상 적용을 최적화하기 위한 미래 방향, 높은 비용, 훈련의 필요성, 표준화된 프로토콜을 확립하기 위한 장기적인 연구의 필요성에 대한 통찰력을 제공합니다.
Frost & Sullivan은 업계 내 수많은 기업을 분석했습니다. 리더십 및 기타 우수성을 기반으로 추가 분석을 위해 선정된 기업들은 Frost Radar(Frost Radar(TM)에서의 위치를 밝히기 위해 10가지 성장 및 혁신 기준에 따라 벤치마킹을 받게 됩니다. 본 공개기업에서는 Frost Radar(TM)에 게재된 각 기업의 경쟁 프로파일을 제시하고, 각 기업의 강점과 그 강점에 가장 적합한 비즈니스 기회를 검토하고 있습니다.
전략적 과제와 성장 환경
전략적 과제
수술로봇 기업들은 인공지능(AI), 머신러닝, 증강현실(AR), 5G에 대한 투자를 확대하며 수술 정확도, 시각화, 원격수술(telesurgery) 기능을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 의사결정 개선과 오류 감소를 목표로 하는 AI 지원 로봇에 초점을 맞추고, 소형 모바일 로봇 솔루션은 설치 시간과 비용의 장벽을 극복할 수 있습니다.
로봇 기술은 인체공학, 모션 스케일링, 떨림 여과 측면에서 외과의사를 돕습니다. 각 회사는 Intuitive Surgical의 펠로우십 프로그램 등 교육 프로그램과 워크샵을 확대함으로써 복강경 외과의사에서 로봇 외과의사로 전환하는 데 따르는 험난한 학습 곡선을 극복하기 위해 노력하고 있습니다. 병원과의 제휴는 실무 경험을 제공하고, 특히 정형외과와 신경외과에서의 채용을 촉진하고 있습니다.
합병, 인수, 협업의 성공은 로봇 보조 수술 장비(RASD)의 제품 포트폴리오와 시장 점유율을 확대할 것입니다. 예를 들어, Asensus Surgical의 KARL STORZ 인수, Stryker의 Synaptive Medical과의 제휴를 통한 시각화 및 수술 가이던스 기능 강화 등을 들 수 있습니다.
아시아태평양, 중동 및 아프리카 등 고성장 지역은 비용 효율적인 시스템 및 맞춤형 솔루션을 제공하는 기업에게 유리할 수 있습니다. Medtronic의 Hugo RAS 시스템과 같은 모듈식 설계는 의료비 지출이 증가하고 있는 신흥 시장에서 경제성과 접근성을 향상시킬 수 있습니다.
남아프리카공화국의 다빈치 도입에서 볼 수 있듯이, 유료 모델이나 리스 옵션은 고가의 구매 비용과 유지보수 비용에 대한 우려를 줄일 수 있습니다.
Frost & Sullivan은 의료기관의 분산화로 인해 로봇 수술이 더 많이 제공될 것으로 예상하고 있습니다. 생활습관병 증가와 저렴한 의료에 대한 수요 증가에 영향을 받아 로봇 장비를 통한 로봇 수술은 치료비 절감에 변화를 일으키고 있습니다.
성장 환경
미국 식품의약국(FDA)의 승인이나 유럽의 CE 마크 인증과 같은 규제 프레임워크는 시장 진입과 도입에 큰 영향을 미칩니다. 규제의 확대는 보다 광범위한 임상 적용을 가능하게 하여 이 분야 전반의 채택률, 수익 잠재력 및 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 이러한 발전은 최소 침습 수술에 대한 수요, AI와 로봇 공학의 통합 발전, 세계 인구의 고령화, 헬스케어 투자 증가를 특징으로 하는 지원적 생태계와 일치합니다.
고령화와 만성질환(암, 심혈관 질환 등) 증가로 인한 수술 건수 증가는 시스템, 기기, 액세서리에 대한 수요를 증가시켜 수익을 직접적으로 증가시킵니다. RASD는 비뇨기과와 산부인과에서 확립되어 있지만, 기술적 강화와 임상적 근거에 따라 높은 성장이 기대되는 전문 분야로 확대되고 있습니다. 가장 유망한 분야는 신경외과와 정형외과다. 신경외과 RASD는 뇌수술용 AI 가이드 정밀도와 ROSA ONE Brain 및 ZEISS KINEVO 900과 같은 플랫폼에 힘입어, 정형외과는 햅틱 마이크로 포스프와 같은 기술 혁신과 퇴행성 질환 증가에 힘입어 인공관절 치환술 및 척추 수술에서 강력한 성장을 이어가고 있습니다.
Intuitive Surgical을 비롯한 기존 기업들은 혁신적이고 저렴한 가격의 시스템을 제공하는 경쟁사(CMR Surgical(Versius), Asensus Surgical, Medtronic(Hugo RAS) 등)와의 경쟁 심화에 직면해 있습니다. 외래수술센터(ASC) 및 외래진료센터로의 전환은 비용 효율성과 환자 선호도를 배경으로 가속화되고 있습니다. ASC는 미국에서 연간 380억 달러의 비용 절감을 실현하고 있습니다.
RASD는 무릎관절 치환술, 고관절 치환술 등 높은 정밀도와 최소 침습성으로 혜택을 받는 수술에 널리 사용되고 있으며, 미국에서는 연간 79만 건 이상의 무릎관절 치환술과 54만 4,000건 이상의 고관절 치환술이 시행되고 있습니다.
베스트 프랙티스 및 성장 기회
Value Proposition은 고객의 Pain Point에 대응하고, 연구개발과 혁신에 고객의 피드백을 적극적으로 반영합니다.
입증된 제품 성능과 ROI는 워크플로우 효율성, 품질, 재무 성과 개선 등 고객의 목표와 성공 지표를 직접적으로 지원합니다.
AI, ML, 대규모 언어 모델 등 기술적 역량은 유기적 전략과 무기적 전략의 적절한 조합으로 업계 트렌드에 부합하고 있습니다.
베스트 프랙티스 및 성장 기회
하이브리드 시스템은 AI 기반 분석과 실시간 데이터 처리를 통합하여 현재 시스템이 제공하는 것보다 더 높은 수술 정확도를 제공할 수 있습니다. 로봇의 손재주와 적응형 학습 능력을 결합하여 수술 시간과 인적 오류를 줄이고 치료 결과와 처리 능력을 최적화하고자 하는 외과 의사와 병원에게 어필할 수 있습니다.
원격 수술의 범위는 한 명의 외과 의사가 여러 개의 수술실을 감독하는 일상적인 수술이나 2024년 스페이스 MIRA에서 테스트한 것과 같은 우주 탐사까지 확장될 수 있습니다. 최근 중국의 사례에서 볼 수 있듯이, AI의 통합은 로봇이 작업을 보조하거나 부분적으로 자동화함으로써 이 분야의 가능성이 더욱 확대될 수 있는 미래를 시사하고 있습니다.
AI를 사용하면 데이터와 복잡한 알고리즘이 패턴을 결정하고, 로봇의 수술 정확도를 밀리미터 이하의 정밀도로 제어할 수 있습니다. AI와 머신비전은 스캔을 분석하여 평소에는 놓칠 수 있는 암을 발견할 수 있습니다. AI를 통한 복강경 비디오 분석은 시술 및 중재 중 실시간으로 누락된 단계나 예상치 못한 단계를 파악하는 데 도움이 됩니다.
오프 하이웨이 장비
농업기계
농업용 트랙터
콤바인
기타
베일러
농업용 제초기
살포기
분쇄기
Windrower
건설기계
다짐기
크레인
도저
덤프트럭
굴삭기
로더
그레이더
믹서 트럭
포장기
롤러
스크레이퍼
텔레핸들러
트렌처
소형 & 미니 굴삭기
소형 및 미니 로더 기존 전망 대비 새롭게 추가된 범위
광산기계
압축기
크레인
도저
덤프트럭
굴삭기
로더
그레이더
포장 트럭
롤러
스크레이퍼
트렌처
목차
전략적 필수 요건과 성장 환경
Frost Radar : 로봇 지원 수술 기기
Frost Radar : 주목 기업
Asensus Surgical
Brainlab
CMR Surgical
Distalmotion
Intuitive Surgical
Levita Magnetics
Medtronic
MicroPort
Renishaw
Smith & Nephew
SS Innovations International
Stereotaxis
Stryker
THINK Surgical
Zimmer Biomet
베스트 프랙티스와 성장 기회
Frost Radar(TM) 분석
다음 단계 : 주요 이해관계자 역량 강화를 위한 Frost Radar™ 활용
Frost RadarTM에 게재되는 의의
CEO 성장 팀
투자자
고객
이사회
다음 단계
면책사항
LSH
영문 목차
영문목차
A Benchmarking System to Spark Companies to Action - Innovation That Fuels New Deal Flow and Growth Pipelines
Robotic-assisted surgical devices (RASDs) have transformed surgical practice by enhancing precision, dexterity, and control during complex procedures. Robotic technology helps surgeons in terms of ergonomics, motion scaling, and tremor filtration. Pay-per-use models or leasing options can alleviate concerns about high acquisition and maintenance costs.
This analysis benchmarks leading vendors whose recent innovations in robotic systems, such as improved haptic feedback, artificial intelligence integration, and miniaturized designs, aim to address limitations and expand the scope of minimally invasive surgery. It underscores the transformative role of robotic assistance in surgery and provides insights into future directions for optimizing its clinical application, high costs, training requirements, and the need for further long-term studies to establish standardized protocols.
Frost & Sullivan analyzes numerous companies in an industry. Those selected for further analysis based on their leadership or other distinctions are benchmarked across 10 Growth and Innovation criteria to reveal their position on the Frost Radar™. The publication presents competitive profiles of each company on the Frost Radar™ considering their strengths and the opportunities that best fit those strengths.
Strategic Imperative and Growth Environment
Strategic Imperative
Surgical robot companies are increasing investments in artificial intelligence (AI), machine learning, augmented reality (AR), and 5G to enhance surgical precision, visualization, and remote surgery (telesurgery) capabilities. The focus is on AI-assisted robots for improving decision-making and reducing errors, while smaller, mobile robotic solutions address setup time and cost barriers.
Robotic technology helps surgeons in terms of ergonomics, motion scaling, and tremor filtration. Companies aim to address the steep learning curve of transitioning from a laparoscopic surgeon to a robotic surgeon by scaling training programs and workshops, such as Intuitive Surgical's fellowship programs. Partnerships with hospitals provide hands-on experience and are boosting adoption, especially in orthopedics and neurosurgery.
Successful mergers, acquisitions, or collaborations expand robotic-assisted surgical device (RASD) product portfolios and market share. Examples include Asensus Surgical's acquisition of KARL STORZ and Stryker's partnerships with Synaptive Medical to enhance capabilities in visualization and surgical guidance.
High-growth regions, such as Asia-Pacific and the Middle East and Africa, can be lucrative for companies that offer cost-effective systems and tailored solutions. Modular designs, such as Medtronic's Hugo RAS system, can improve affordability and accessibility in emerging markets that are spending more on healthcare.
Pay-per-use models or leasing options, as seen with South Africa's Da Vinci adoption, can alleviate concerns about high acquisition and maintenance costs.
Frost & Sullivan expects the decentralization of institutions to bring about more offerings with robotic surgeries. Influenced by the growing incidence of lifestyle diseases and rising demand for affordable healthcare, robotic surgery with robotic devices is transforming the cost of treatment declines.
Growth Environment
Regulatory frameworks, such as US Food and Drug Administration (FDA) approvals or CE mark certifications in Europe, significantly affect market entry and adoption. Regulatory expansions are enabling broader clinical applications, thereby boosting adoption rates, revenue potential, and technological innovation across the sector. This development aligns with a supportive ecosystem characterized by demand for minimally invasive surgeries, advancements in AI and robotics integration, an aging global population, and increasing healthcare investments.
Rising procedure volumes, driven by an aging population and chronic disease prevalence (e.g., cancer and cardiovascular issues) increase demand for systems, instruments, and accessories, directly boosting revenue. While established in urology and gynecology, RASDs are expanding into specialties with high growth potential because of technological enhancements and clinical evidence. The most promising include neurosurgery and orthopedics. RASDs in neurosurgery are driven by AI-guided precision for brain surgeries and platforms like ROSA ONE Brain or ZEISS KINEVO 900, while orthopedics continues to experience strong growth in joint replacements and spine surgeries, supported by innovations such as haptic micro-forceps and an increase in degenerative diseases.
Intuitive Surgical and other established companies face growing competition from new entrants, such as CMR Surgical (Versius), Asensus Surgical, and Medtronic (Hugo RAS), that offer innovative, often lower-cost systems, increasing pricing pressure and making RAS more accessible. The shift to ambulatory surgery centers (ASCs) and outpatient facilities is accelerating, driven by cost-effectiveness and patient preference. ASCs save $38 billion annually in the United States.
RASD are widely used in procedures that benefit from high precision and minimal invasiveness, including knee and hip replacements, with more than 790,000 knee replacements and 544,000 hip replacements performed annually in the United States.
Best Practices & Growth Opportunities
A value proposition addresses client pain points and proactively integrates client feedback in R&D and innovation.
Proven product performance and ROI directly support client goals and success metrics, such as improvements in workflow efficiency, quality, and financial outcomes.
Technological capabilities, such as AI, ML, and large language models, align with industry trends through an appropriate combination of organic and inorganic strategies.
Best Practices & Growth Opportunities
Hybrid systems could integrate AI-driven analytics and real-time data processing to improve surgical precision beyond what current systems offer. By combining robotic dexterity with adaptive learning capabilities, these devices might reduce operative times and human error, appealing to surgeons and hospitals aiming to optimize outcomes and throughput.
Telesurgery's scope could expand to routine procedures in which one surgeon oversees multiple operating rooms, or even to space exploration, as tested with SpaceMIRA in 2024. The integration of AI, as seen in China's recent cases, suggests a future where robots might assist or partially automate tasks, further broadening the field's potential.
With AI, data and complex algorithms can determine patterns to control robots' surgical accuracy to submillimeter precision. AI and machine vision can analyze scans and detect cancerous cases that would otherwise be missed. AI laparoscopic video analysis will help identify missing or unexpected steps in real time during a procedure or intervention.
Segmentation Off-Highway Equipment
Agricultural Equipment
Agricultural tractors
Combines
Others
Balers
AG mowers
Sprayers and spreaders
Shredders
Windrowers
Construction Equipment
Compactors
Cranes
Dozers
Dump trucks
Excavators
Loaders
Graders
Mixer trucks
Pavers
Rollers
Scrapers
Telehandlers
Trenchers
Compact and mini excavators
Compact and mini loaders Newly added scope compared to the previous outlook
Mining Equipment
Compactors
Cranes
Dozers
Dump trucks
Excavators
Loaders
Graders
Pavers
Rollers
Scrapers
Trenchers
Table of Contents
Strategic Imperative and Growth Environment
Frost Radar: Robotic-Assisted Surgical Devices
Frost Radar: Companies to Action
Asensus Surgical
Brainlab
CMR Surgical
Distalmotion
Intuitive Surgical
Levita Magnetics
Medtronic
MicroPort
Renishaw
Smith & Nephew
SS Innovations International
Stereotaxis
Stryker
THINK Surgical
Zimmer Biomet
Best Practices & Growth Opportunities
Frost RadarTM Analytics
Next Steps: Leveraging the Frost RadarTM to Empower Key Stakeholders
