Global Cloud Meeting and Team Collaboration Market, Forecast to 2029
상품코드:1750753
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 05월
페이지 정보:영문 31 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
AI, 성숙한 시장에서 새로운 성장의 촉매제로 부상
2023년 성장 둔화를 겪은 후, 클라우드 회의 및 팀 협업 시장은 2024년 중반 성장세로 돌아섰습니다. 2024년 매출은 전년 대비 5.1% 성장했습니다.
회의 및 메시징은 커뮤니케이션 플랫폼의 핵심 요소로 남아 있으며, 예측 기간 동안 강력한 성장 기회를 제공합니다. 주요 성장 요인으로는 AI 기반 기능, 사용 편의성 향상, 참여도 증대, 고급 분석 등이 포함됩니다. AI와 자동화의 급속한 확산은 회의 및 메시징의 가치를 근본적으로 변화시키고 있으며, 사용자가 이러한 도구와 상호작용하는 방식을 바꾸는 동시에 기술 제공업체에게 새로운 수익 기회를 창출하고 있습니다.
비디오와 채팅은 독립형 제품에서 엔드투엔드 UC 스택의 필수 구성 요소로 진화했습니다. 전통적인 커뮤니케이션 도구에서 업무 자체가 이루어지는 종합 플랫폼으로 발전한 회의 및 메시징 앱은 대화, 데이터, 제3자 시스템, AI를 통합한 지속적인 협업 환경으로 변모해 팀이 정보에 기반한 결정을 내리고 더 효율적으로 일할 수 있도록 지원합니다.
고객 조직 및 시장 참여자(기술 공급업체, 서비스 제공업체, 채널 파트너, 리셀러, IT/통신 의사결정자 등)는 이 연구의 결과를 활용해 모든 규모의 조직에서 확산되는 회의 및 채팅 채택의 성장 파도를 활용하는 지속 가능한 성장 전략을 수립하는 데 가치를 찾을 수 있습니다.
저자 : 크리스 페넬, 루팜 제인
분석 범위
이 연구는 클라우드 기반 회의 및 팀 협업(메시징 또는 팀 채팅이라고도 함) 시장을 다룹니다.
이 보고서의 수익에는 다음과 같은 판매가 포함됩니다.
데스크톱 및 모바일 장치를 이용한 개인용 독립형 클라우드 회의 서비스.
물리적 회의실과 공유 공간에서의 체험을 강화하기 위해 최적화된 클라우드 회의실 서비스.
통합 플랫폼에서 회의 및 팀 채팅 기능을 제공하는 통합 회의 및 팀 협업 서비스.
클라우드 회의 제공업체가 제공하는 웹 세미나 서비스.
UCaaS 솔루션의 일부로 제공되는 회의 및 팀 협업. UCaaS 라이선스는 다중 워크로드를 포함하므로, 이 보고서는 UCaaS 총 매출의 일정 비율을 회의 및 팀 채팅에 할당합니다.
매출액은 원본 서비스 제공업체가 제공하는 클라우드 회의 및 팀 협업 라이선스 판매액을 의미하며, 제3자 솔루션 판매나 리셀러 판매는 포함되지 않습니다.
다음 솔루션은 이 보고서에서 제외됩니다.
온프레미스, 단일 테넌트, 또는 전용 프라이빗 클라우드 서비스
독립형 PSTN 및 VOIP 음성 회의 서비스
소비자용 비디오 회의 및 메시징 서비스(WhatsApp, WeChat, DingTalk 등)
이 보고서의 조사 방법과 데이터 소스는 다음과 같습니다.
벤더 및 채널 파트너와의 인터뷰
Frost & Sullivan의 고객조사와 인터뷰
2차 데이터(연간 보고서, 제3자 조사 등)의 분석
상위 3대 전략적 과제(Strategic Imperatives)가 클라우드 회의 및 팀 협업 시장에 미치는 영향
변혁의 메가 트렌드
이유
클라우드 회의 및 팀 협업 시장에 영향을 미치는 구조적 변화의 속도(하이브리드 업무의 증가에서 AI 기능의 폭발적 성장까지)가 가속화되고 있습니다.
최근 몇 년간의 주요 변화는 기술 융합을 가속화했으며, 공급업체들은 다양한 사용 사례와 성장을 위해 포트폴리오를 재편하고 있습니다.
인공지능(AI)은 지능형, 안전한 회의 및 채팅 경험의 다음 혁신 물결을 촉진하고 있습니다.
온라인 회의 및 팀 채팅 솔루션은 최근 몇 년간 그 가치를 입증했으며, 이제 현대적 업무의 필수 요소가 되었습니다.
주요 공급업체는 독립형 회의 및 채팅 앱을 통합된 엔드투엔드 플랫폼으로 통합하는 기술 통합에 대한 시장 수요에 맞춰 전략을 조정하고 있습니다.
공급업체는 핵심 역량을 강화하고 완전한 협업 포트폴리오를 제공하여 성장을 지원해야 합니다.
경쟁 격화
이유
회의 및 메시징 시장은 여러 대형 기존 공급업체와 수많은 지역별 소규모 공급업체로 과밀화되어 있습니다.
증가하는 경쟁은 공급업체가 혁신적인 기능과 가격으로 차별화를 시도하게 하지만, 이러한 기능은 쉽게 복제될 수 있습니다.
시장 성숙도의 증가는 모든 공급업체의 매출 성장에 압력을 가하고 있습니다.
FROST 전망
고객 만족도가 가장 중요합니다. 공급업체는 고객 요구사항을 최우선으로 삼고 우수한 지원을 제공하며 강력한 고객 관계를 구축해야 합니다.
많은 공급업체는 제3자 앱 및 서비스와의 통합을 위해 전략적 제휴를 맺고 있으며, 이는 경쟁 우위를 크게 강화합니다.
파괴적 기술
이유
회의, 메시징, 통화, 웨비나 등 다양한 커뮤니케이션 수단을 지원하는 단일 플랫폼이 고객에게 더 큰 가치를 제공하고 있습니다. 이러한 융합은 사일로를 해체하고 성능, 관리, 사용성 및 보안을 강화합니다.
AI는 회의 및 팀 협업 소프트웨어의 혁신을 주도하는 핵심 기술로, 이러한 소프트웨어를 더욱 자동화하고 효율적이며 매력적으로 만들고 있습니다.
FROST 전망
많은 AI 기능(연사 추적/프레임, 향상된 오디오 및 비디오 품질, 연사 식별, 텍스트 변환, 번역, 회의 요약, 인사이트)은 이미 기본적인 요소가 되었습니다.
시장은 AI를 통해 더 높은 개인화 및 비즈니스 가치 창출을 실현하는 단계에 접어들었습니다.
AI의 위험(보안 및 규정 준수 등)과 이점(효율성 및 비용 절감 등)에 대한 교육은 아직 진행 중입니다.
경쟁 구도
비즈니스 회의 및 채팅 플랫폼 시장은 매우 성숙하고 경쟁이 치열합니다. 상당한 시장 통합이 진행되었으며, 앞으로 더 진행될 전망입니다. 이로 인해 공격적인 가격 전략이 채택되고 플랫폼 간 기능 차별화가 부족해졌습니다.
BlueJeans, Amazon Chime, Workplace by Meta와 같은 주목할만한 기업은 시장에서 철수했습니다.
2024년 상위 5개 공급업체(Microsoft, Zoom, Google, Cisco, Slack)는 81.4%의 매출 시장 점유율을 차지했으며, 지역적 존재감만을 가진 소규모 공급업체들이 장미꽃 모양의 시장 구조를 형성했습니다.
Microsoft Teams는 회의 및 채팅 분야에서 선도적인 플랫폼으로, Zoom과 Google Meet가 그 뒤를 이었습니다. 이 선도적인 공급업체들은 가격, 기능 세트, 산업 표준에 영향을 미치는 시장 지배력을 보유하고 있습니다.
제품 차별화 요소는 점차 감소하고 있습니다. 고객의 문제점을 효과적으로 해결하고 사용하기 쉽고 포괄적이며 확장 가능하고 관리가 용이한 솔루션을 우선시하는 공급업체들이 성공을 거두고 있습니다. 향후 AI 플랫폼은 시장에서의 주요 성장 동력과 차별화 요인으로 부상하고 있습니다. 공급업체는 고객이 새로운 이벤트 워크플로우를 탐색하고 기술에서 결과로 빠르게 전환하는 것을 지원해야 합니다.
주요 UC 플랫폼은 클라우드 통화, 회의, 메시징, 회의실 비디오, 웹세미나, 이벤트, 고객 센터를 통합한 포괄적인 기능을 제공합니다. 이 통합 접근 방식은 워크플로우를 간소화하고 생산성을 향상시켜 원격 및 하이브리드 업무 환경에서 필수적입니다. 독립형 공급업체는 Microsoft 및 Zoom과 같은 공급업체의 올인원 솔루션에 비해 중복되거나 지나치게 틈새 시장용으로 인식될 수 있는 문제에 직면해 있습니다.
경쟁 구도
고객 조직은 도구를 통합하여 공급업체 관리를 간소화하고, 비용을 절감하며, 사용자 경험을 개선하고자 합니다. 즉, 더 광범위한 플랫폼으로 발전할 수 없는 공급업체는 관련성을 잃을 수 있습니다. 통합으로의 전환은 종종 확립된 생태계를 갖추고 원활한 전환을 제공할 수 있는 공급업체에 유리하며, 소규모 또는 전문 업체는 불리한 위치에 놓이게 됩니다.
기업들은 우수한 사용자 경험과 안정적인 성능을 제공하는 플랫폼을 우선적으로 고려하고 있습니다. 서비스 안정성 문제나 제한된 기능은 사용자 채택률의 저하로 이어질 수 있습니다.
경제의 미래가 여전히 불확실하고 예측하기 어려운 상황에서 기업들은 최대의 가치를 제공하는 비용 효율적인 솔루션을 찾고 있습니다. 확장 가능한 가격 모델과 강력한 기능을 제공하는 플랫폼이 고객들의 선호를 받고 있습니다.
주요 경쟁업체
ADOBE
AMAZON CHIME*
AVAYA
CISCO
DIALPAD
ENGHOUSE SYSTEMS
GOOGLE
GOTO
MICROSOFT
PEXIP
PGI
RINGCENTRAL
ROAM
SYNERGY SKY
TRUECONF
ZOHO
ZOOM
BITRIX24
CHANTY
CISCO
FLOCK
GLOBAL RELAY
GOOGLE
MATTERMOST
MICROSOFT
RINGCENTRAL
ROCKET.CHAT
RYVER
SLACK
SYMPHONY COMMUNICATIONS
META**
ZOHO
ZOOM
성장 촉진요인
AI 기반의 기능과 서비스를 통해 공급업체는 고객 가치를 크게 향상시켜 채택률을 높이는 동시에 ARPU를 높여 매출 성장을 촉진할 수 있습니다.
하이브리드 업무의 보급과 여러 위치에서 원활한 협업을 가능하게 하는 도구의 필요성으로 인해 회의와 팀 채팅이 필수적이 되었습니다.
다른 비즈니스 용도(CRM, ERP 등)과 원활한 통합은 제3자 통합 생태계를 강화하고 기능성을 확장하며 고객의 가치 제안을 높이고 있습니다.
조직은 다양한 도구의 비용을 절감하기 위해 다중 기능을 통합한 솔루션을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다.
맞춤형 또는 고도로 맞춤형 회의 및 이벤트는 제공업체가 관리형 서비스 성장 기회를 창출할 수 있습니다.
모바일 UCaaS, 웨어러블, IoT, CPaas 및 API의 발전과 함께 일선 직원 및 수직적 워크플로우를 처리할 수 있는 잠재력이 결합되어, 지식 근로자를 넘어 전 세계 15억 명의 일선 직원으로 대상 시장이 확대되고 있습니다.
성장 억제요인
성숙하고 경쟁이 치열한 시장에서 공급업체들은 매출 성장, 수익성 및 고객 충성도를 유지하기 위해 고군분투하고 있으며, 이로 인해 가격 및 매출 성장에 대한 압박이 커지고 있습니다.
많은 협업 도구는 고립된 환경에서 운영됩니다. 협업 플랫폼 간의 상호 운용성 부족은 다중 솔루션을 사용하는 조직에 장벽을 조성해 생산성 저하와 교육 비용 증가를 초래합니다.
고객의 개인정보 보호, 보안, 거버넌스, 준수 관련 우려와 AI의 진정한 비즈니스 영향에 대한 증거 부족은 AI의 빠른 채택을 방해합니다.
데이터 보호 및 개인정보 보호 규제의 강화로 조직은 채택하는 협업 도구에 대해 더욱 신중해지고 있습니다.
경제적 침체는 IT 예산 감소를 초래해 조직이 새로운 협업 기술에 대한 투자 지연 또는 축소를 유발할 수 있습니다.
협업 도구의 효과성은 사용자의 숙련도에 달려 있습니다. 충분하지 않은 교육은 도구 활용도를 저하시켜 예상된 생산성 향상을 방해할 수 있습니다.
목차
전략적 과제
왜 성장이 어려워지고 있는가?
전략적 과제 8(TM)
클라우드 회의 팀 협업 시장에서 상위 3가지 전략적 과제의 영향
생태계
분석 범위
정의
시장 개요
시장 개요
경쟁 구도
주요 경쟁업체
UC 및 AI 의사 결정권자 설문조사에서 도출된 주요 결과: 하이브리드 업무 동향 및 투자 우선 순위
하이브리드 워크의 움직임
최고 경영진의 영향력은 여전히 높지만, 사업부 책임자의 영향력도 커지고 있습니다.
기업 규모별 신기술 솔루션 도입을 촉진하는 역할
엔터프라이즈 AI 구축이 개념 증명 단계를 넘어설 전망
운영 효율성 개선이 AI 투자의 주요 촉진요인
데이터 관련 우려와 ROI 평가 능력은 주요 도전 과제
비즈니스 기능 전체에 AI 도입
통신 및 협업 솔루션 투자 주요 촉진요인
고객은 단일 플랫폼(전화, 채팅, 회의)을 선호하는 경향이 강함
기술 통합의 현재 상태
기술 통합의 미래 계획
성장 기회 분석
성장 지표
성장 촉진요인
성장 억제요인
수익 및 설치된 라이선스 예측 : 클라우드 회의 팀 협업
수익과 라이선스 예측 분석
지역별 수익 분석
가격 동향
경쟁 환경
성장 기회 영역
성장 기회 1 : AI의 기회
부록 및 다음 단계
성장 기회의 장점과 영향
다음 단계
별지 리스트
면책사항
HBR
영문 목차
영문목차
AI Emerges as the Catalyst for Renewed Growth in a Mature Market
After experiencing a slowdown in 2023, the cloud meetings and team collaboration market returned to moderate growth in 2024. Revenue in 2024 reached $15.39 billion, growing at 5.1 percent YoY. The market is forecasted to reach $21.62 billion by 2029 at a 5-year compound annual growth rate (CAGR) of 7.0 percent.
Meetings and messaging remain foundational elements of communication platforms and represent a robust opportunity throughout the forecast period. Key growth vectors include AI-powered features, enhanced ease of use, greater engagement, and advanced analytics. The strong emergence of AI and automation is creating seismic shifts in the value of meetings and messaging, changing how users interact with these tools while creating new revenue opportunities for technology providers.
Video and chat have morphed from stand-alone products to integral components of an end-to-end UC stack. Evolving from traditional communication tools into a comprehensive platform where work itself lives, meeting and messaging apps have transformed into persistent collaboration environments that integrate conversations, data, third-party systems, and AI, enabling teams to make informed decisions and work more effectively.
Customer organizations and market participants, including technology vendors, service providers, channel partners, resellers, and IT/telecom decision-makers, among others, will find value in leveraging the findings of this study to develop sustainable growth strategies that tap into the growing wave of meetings and chat adoption across organizations of all sizes.
Authors: Chris Pennell and Roopam Jain
Scope of Analysis
This research covers the market for cloud-based meetings and team collaboration (also referred to as messaging or team chat). Due to the convergence of meeting and team collaboration apps, this research combines the two technologies into a single segment.
Revenue in this report includes sales of:
Stand-alone cloud meeting services for individual use over desktop and mobile devices.
Cloud meeting room services that are optimized to enhance the experience in physical meeting rooms and shared spaces.
Integrated meetings/team collaboration services, which offer meeting and team chat capabilities over a unified platform.
Webinar services when offered by cloud meeting providers.
Meetings and team collaboration that are a part of UCaaS solutions. Because UCaaS licenses include multiple workloads, this report attributes a percentage of the total revenue from UCaaS to meetings and team chat.
Revenue figures represent sales of cloud meetings and team collaboration licenses offered by the original service providers and do not include sales of third-party solutions or reseller sales.
The following solutions are excluded from this report:
On-premises, single-tenant, or dedicated private cloud services
Stand-alone PSTN and VOIP audio conferencing services
Consumer-grade video meeting/messaging services (e.g. WhatsApp, WeChat, DingTalk)
The methodology for this report involves triangulation of data sources across:
Interviews with vendors and channel partners
Frost & Sullivan customer surveys and interviews
Analysis of secondary data (annual reports, third-party research, etc.)
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Cloud Meeting and Team Collaboration Market
Transformative Megatrends
WHY:
The pace of structural changes impacting the cloud meetings and team collaboration market-from the rise in hybrid work to an explosion in AI capabilities-is accelerating.
Significant shifts in recent years have expedited technology convergence, with providers repositioning their portfolios for diverse use cases and growth.
Artificial intelligence (AI) is catalyzing the next wave of disruptive innovation in intelligent, secure meeting and chat experiences.
FROST PERSPECTIVE:
Online meetings and team chat solutions proved their worth in recent years and are now table stakes for modern work.
Leading providers have aligned with the market demand for technology consolidation of standalone meeting and chat apps into an integral end-to-end platform for unified communications-as-a-service (UcaS).
Providers must strengthen core competencies and deliver a complete collaboration portfolio to enable growth.
Competitive Intensity
WHY:
The meetings and messaging market is crowded and populated by several large, established vendors and a long tail of smaller regional providers.
Increased competition forces vendors to differentiate through innovative features and pricing but these features are easily replicated.
Growing market maturity is putting pressure on top-line growth for all providers.
FROST PERSPECTIVE:
Customer satisfaction is paramount. Vendors must prioritize customer needs, provide excellent support, and build strong customer relationships.
Providers must help address new collaboration workflows and an accelerated methodological shift from technology to "outcomes."
Many vendors have formed strategic alliances for integrations with third-party apps and services, which significantly increases their competitive edge.
Disruptive Technologies
WHY:
A single platform for multiple communication modalities-meetings, messaging, calling, webinars-is providing greater customer value. This convergence breaks down silos and enhances performance, management, usability, and security.
As the overarching technology, AI is driving much of the innovation in meetings and team collaboration software, making them more automated, efficient, and engaging.
FROST PERSPECTIVE:
Many AI capabilities (e.g., speaker tracking/framing, enhanced audio and video clarity, speaker attribution, transcription, translation, meeting summaries, and insights) are already table stakes.
The market is on the cusp of delivering greater personalization and more impactful business value enabled by AI.
Education about the risks (e.g., security and compliance) and rewards (e.g., efficiencies and cost savings) of AI is a work in progress.
Competitive Landscape
The market for business meetings and chat platforms is highly mature and competitive. There has been significant market consolidation, with more on the way. This has led to aggressive pricing strategies and a lack of feature differentiation across platforms.
Notable players like BlueJeans, Amazon Chime, and Workplace by Meta have exited the market. The market consolidation is a result of increased competition and dominance of the top three platforms - Microsoft Teams, Zoom, and Google Meet.
The top five providers-Microsoft, Zoom, Google, Cisco, and Slack-held 81.4% revenue market share in 2024 with a long tail of smaller providers, many of whom have regional presence only.
Microsoft Teams is the leading platform for meetings and chat, followed by Zoom and Google Meet. These leading vendors have greater market power, influencing pricing, feature sets, and industry standards for the rest of the industry.
Product differentiators are diminishing. Vendors that effectively address customer pain points and prioritize easy-to-use, comprehensive, scalable, and manageable solutions are winning. Going forward, AI platforms are emerging as key growth vectors and significant differentiators in the market. Vendors must assist customers in navigating new event workflows and embracing a rapid shift from technology to outcomes.
Leading UC platforms offer comprehensive capabilities that integrate cloud calling, meetings, messaging, room video, webinars, events, and contact centers. This holistic approach helps streamline workflows and improve productivity, which is crucial for remote and hybrid work environments. Stand-alone vendors face the challenge of being perceived as redundant or overly niche when compared to all-in-one solutions from providers like Microsoft and Zoom.
Competitive Landscape
Customer organizations are looking to simplify vendor management, reduce costs, and improve user experiences by consolidating tools, which means vendors that cannot evolve into broader platforms may lose relevance. The shift toward consolidation often favors vendors with established ecosystems and the ability to offer seamless transitions, putting smaller or specialized players at a disadvantage.
Companies are prioritizing platforms that offer superior user experiences and reliable performance. Issues with service reliability or limited features can lead to a decline in user adoption.
As the economic landscape remains volatile and unpredictable, businesses are looking for cost-effective solutions that provide maximum value. Platforms that offer scalable pricing models and robust features are gaining customer preference.
Key Competitors
ADOBE
AMAZON CHIME*
AVAYA
CISCO
DIALPAD
ENGHOUSE SYSTEMS
GOOGLE
GOTO
MICROSOFT
PEXIP
PGI
RINGCENTRAL
ROAM
SYNERGY SKY
TRUECONF
ZOHO
ZOOM
BITRIX24
CHANTY
CISCO
FLOCK
GLOBAL RELAY
GOOGLE
MATTERMOST
MICROSOFT
RINGCENTRAL
ROCKET.CHAT
RYVER
SLACK
SYMPHONY COMMUNICATIONS
META**
ZOHO
ZOOM
Growth Drivers
AI-powered features and services enable providers to significantly enhance customer value to drive increased adoption, while boosting revenue growth from higher ARPU.
The prevalence of hybrid work and the need for tools that enable seamless collaboration across locations have made meetings and team chat essential.
The ability to seamlessly integrate with other business applications (CRM, ERP, etc.) is creating a robust ecosystem of third-party integrations, expanding functionality, and increasing the value proposition for customers.
Organizations increasingly value solutions that consolidate multiple functions, reducing costs associated with disparate tools.
Bespoke or highly customized meetings and events create new opportunities for providers to grow managed services.
The potential to address frontline workers and vertical-specific workflows, combined with advancements in mobile UCaaS, wearables, IoT, CPaas, and APIs, is expanding the addressable market beyond knowledge workers to 1.5 billion frontline workers globally.
Growth Restraints
In a highly mature and competitive market, providers struggle to maintain revenue growth, profitability, and customer loyalty, leading to pressure on pricing and revenue growth.
Many collaboration tools operate in silos. Lack of interoperability across collaboration platforms create barriers for organizations that use multiple solutions, resulting in decreased productivity and increased training costs.
Customer concerns about privacy, security, governance, and compliance coupled with lack of proof points on the true business impact challenge more rapid adoption of AI.
With increasing scrutiny of data protection and privacy regulations, organizations are becoming more cautious about the collaboration tools they adopt.
Economic downturns can lead to reduced IT budgets, causing organizations to delay or scale back investments in new collaboration technologies.
The effectiveness of collaboration tools depends on user proficiency. Insufficient training can lead to underutilization, reducing the anticipated productivity benefits.
Table of Contents
Strategic Imperatives
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Cloud Meeting and Team Collaboration Market
Ecosystem
Scope of Analysis
Definitions
Market Overview
Market Overview
Competitive Landscape
Key Competitors
Key Findings from UC and AI Decision Maker Surveys: Hybrid Work Trends and Investment Priorities
Hybrid Work Movement
C-suite Influence Remains High While the Influence of Line-of-Business Heads is Growing
Roles Driving the Adoption of New Technology Solutions by Company Size
Enterprise AI Deployments Move Beyond Proof-of-Concept Stage
Improving Operational Efficiency is a Key Driver for AI Investments
Data Concerns and Ability to Assess ROI are Key Challenges
AI Deployments Across Business Functions
Primary Drivers for Investments in Communications and Collaboration Solutions
Customers Show a Strong Preference for a Single Stack-Phone, Chat, and Meetings on a Unified Platform
Current State of Technology Consolidation
Future Plans for Technology Consolidation
Growth Opportunity Analysis
Growth Metrics
Growth Drivers
Growth Restraints
Revenue and Installed License Forecast, Cloud Meetings and Team Collaboration
