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배터리 화학의 진화로 테스트 및 진단의 혁신적 성장과 기술 발전 촉진

배터리는 전기자동차(EV)에서 가장 비싼 부품이기 때문에 효과적인 배터리 진단 및 수리는 EV 시장에서 매우 중요한 지속가능성 요소입니다. 적절한 진단 및 장비 수리 및 서비스는 수리 대상을 선별하고 값비싼 교체를 방지하여 소비자의 전반적인 유지보수 비용을 절감할 뿐만 아니라 효율성, 안전성 및 성능을 향상시킵니다. 인공지능과 머신러닝의 통합, 세컨드 라이프 용도, 순환 경제와 같은 혁신적 동향은 배터리 테스트 및 진단의 진화에 필수적입니다.

이 보고서에서 Frost & Sullivan은 EV 배터리 테스트 및 진단/수리 서비스 동향을 분석합니다. 기타 주요 정보는 다음과 같습니다.

• EV 배터리 진단 접근법
• 미래형 배터리 테스트 및 진단 기술
• 사업 관계자가 채택하는 비즈니스 모델/기술
• 향후 10년간의 다양한 배터리 화학 시스템 수리 수요
• 경쟁 환경(특정 진입기업을 중심으로)
• 이해관계자를 위한 기회

전기자동차 배터리 테스트 및 진단 산업에서 3대 전략적 과제가 미치는 영향

혁신적인 비즈니스 모델

• 이유: 전기자동차(EV)에 대한 소비자의 수용도가 높아짐에 따라 배터리 진단 및 테스트에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
• EV 개인 소유자, 차량 운영자, 딜러 등 다양한 고객 그룹에 대응하기 위해 시험 및 진단 기업은 다양한 비즈니스 모델을 선택하고 있습니다.
• 프로스트의 견해: 서비스형 배터리(BaaS), 리스, 건강 모니터링 구독 등의 비즈니스 모델이 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 주문자 상표 부착 제품(OE) 및 독립 애프터마켓(IAM) 채널이 채택한 이러한 진단 비즈니스 모델은 유지보수가 용이하다는 느낌을 제공함으로써 EV에 대한 고객의 관심을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

경쟁의 치열함

• 이유: 다양한 고객 그룹을 위한 맞춤형 진단 솔루션은 경쟁에서 우위를 점하기 위해 필수적입니다.
• 차량 회사, 개인 전기자동차 운전자, 물류 서비스 프로바이더는 모니터링 및 진단에 대한 요구사항이 다르기 때문입니다.
• 프로스트의 견해: 모니터링 및 예지보전부터 수명 종료 서비스까지 종합적인 맞춤형 진단 서비스가 중요해집니다.
• 그러나 이러한 서비스를 제공하기 위해서는 밸류체인의 다양한 진단 관계자들 간의 광범위한 파트너십이 필요합니다.

파괴적 기술

• 이유: 고밀도, 고속 충전, 더 나은 안전성을 실현하는 새로운 배터리 화학 물질이 연구, 시험, 도입 단계에 있습니다.
• 솔리드 스테이트 배터리, 나트륨 이온 배터리, 그래핀 배터리는 향후 수년간 두드러질 것으로 예상되는 배터리 화학입니다.
• 프로스트의 견해: 새로운 배터리 화학은 특정 화학 유형에 대응하는 고급 툴이 필요하므로 진단을 위한 초기 자본 비용이 증가합니다.
• 그러나 배터리 성능이 향상됨에 따라 전체 진단 및 수리 비용은 감소합니다.

분석 범위

지역적 범위: 전 세계(미국/유럽/아시아태평양/아프리카/중동)

배터리 화학 : 니켈 망간 코발트(NMC)/리튬 페로인산염(LFP)/니켈 코발트-알루미늄 산화물(NCA)/기타(코발트산리튬[LCO], 망간산리튬[LMO], 리튬 금속 폴리머[LMP], 티탄산 리튬[LTO], 니켈 수소[NiMH] 등 다양한 배터리 화학의 조합)

차량 카테고리 : 승용차 1-3등급

조사 목적: 본 조사는 EV 배터리의 시험, 진단, 수리 서비스의 변화 동향을 분석하는 것을 목적으로 합니다.

• 배터리 진단 및 수리에 영향을 미치는 동향
• EV 배터리 진단 접근법
• 향후 배터리 테스트 및 진단 기술
• 이해관계자가 채택하는 비즈니스 모델/기술
• 배터리 진단/수리 시장의 이해관계자 비즈니스 기회
• 향후 10년간의 다양한 배터리 화학 시스템 수리 수요
• 경쟁 환경: 선정 기업 개요

성장 억제요인

억제요인

• 배터리 표준화 부족: 다양한 배터리 표준에 대응하기 위해 다양한 테스트 및 진단 툴이 필요하며, 이는 전체 비용을 증가시킵니다.
• EV의 총소유비용(TCO)의 불투명성: 배터리의 재판매 가치와 교체 비용이 불투명하므로 차량 소유자가 정확한 TCO를 계산하기 어렵습니다.
• 자본집약적 설비: EV 배터리 시험 및 진단 장비는 자본 비용 효율성이 높지 않아 중소규모의 신규 진입이 쉽지 않습니다.
• 데이터 보안: 차량 데이터의 광범위한 수집 및 진단을 위한 클라우드 기반 플랫폼의 사용은 소비자 그룹의 안전에 대한 우려를 불러일으킵니다.
• 구형 EV 모델에 대한 통합: 구형 EV 모델을 새로운 EV 배터리 진단 방법으로 업그레이드/개조하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다.

성장 촉진요인

성장 촉진요인 : 에너지 저장 시스템 이용 확대

에너지 저장 시스템을 통한 그리드 밸런싱 및 재생에너지 통합을 도입하려면 대규모 배터리 테스트가 필요합니다.

성장 촉진요인 : 순환형 경제

테스트 및 진단은 2차 사용을 위한 배터리의 정확한 잔여수명 평가에 도움이 됩니다.

성장 촉진요인 : 통합 원격 진단

통합된 원격 차량 진단은 충전 패턴을 최적화할 뿐만 아니라 적시에 유지보수를 가능하게 합니다.

성장 촉진요인 : 배터리 기술 발전

미래의 배터리를 시험/진단할 때, 정확성을 보장하기 위해 독자적인 특수 기술/방법이 필수적입니다.

성장 촉진요인 : 규제 준수

배터리 상태를 모니터링하고 각 지역의 규정 준수를 보장하는 진단 툴은 배터리 서비스 품질 표준을 향상시킵니다.

경쟁 환경

경쟁자 수 : 20

경쟁요소 : 기술 채택, 비즈니스 모델, 비즈니스 유형 적용 가능성

주요 최종 사용 산업 : EV 운전자, 차량 운영자, 차량 운영자

주목할 만한 경쟁사 : EV 제조업체 : Tesla, BYD, Volkswagen; Non-EV manufacturers: Aviloo GmbH, SK On, Recurrent

주요 매출 모델 : 애프터마켓 서비스, 진단/수리

주요 경쟁사

• BYD
• Tesla
• BMW
• GAC
• Volkswagen
• Mercedes Benz
• Geely
• Nissan
• SK On
• LG Energy Solution
• MAHLE
• DEKRA
• Aviloo
• Recurrent
• Cox Automotive
• Midtronics, Inc.
• Bosch Automotive Service Solutions Inc.
• Geotab
• Lepont
• Neware Technology

목차

성장 환경 : EV 배터리 시험·진단 서비스 업계의 변혁

• 왜 성장이 어려워지고 있는가?
• The Strategic Imperative 8(TM)
• EV 배터리 시험·진단 서비스 업계에서 상위 3 전략적 과제의 영향

EV 배터리 시험·진단 서비스 업계의 에코시스템

• 분석 범위
• 프로세스 흐름과 초점
• 본 조사가 답변하는 질문
• 경쟁 환경
• 주요 경쟁사

EV 배터리 시험·진단 서비스 업계의 성장 요인

• 성장 지표
• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 예측 고려사항
• 배터리 시험·진단에 영향을 미치는 잠재 동향
• 배터리 시험 요건을 표준화하는 조직
• EV 배터리 시험 규격
• EV 배터리 시험·진단에 영향을 미치는 정부 정책 : 유럽
• EV 배터리 시험·진단에 영향을 미치는 정부 정책 : 미국과 캐나다
• 배터리 수리·교환 프로세스
• 밸류체인 이해관계자 간 제휴
• 보증 후 배터리 교환 비용과 평균 배터리 사이즈
• 이해관계자별 진단/수리 점유율
• 배터리 수리 예측
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별
• 배터리 수리 예측 : 지역별
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NMC
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : LFP
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NCA
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : 기타
• 주요 조사 결과

성장요인 : EV 배터리 시험·진단 기술 개요

• EV 배터리 시험/진단 : 주요 초점
• 소비자 사용 단계에서의 EV 배터리 시험/진단 : 주요 시험 방법
• 셀 대 모듈 대 팩 시험
• 배터리 모듈과 팩 레벨 : 시험 절차와 용도
• 세컨드 라이프 시험 솔루션
• EV 배터리 관리 시스템/진단 : 주요 초점
• EV 배터리 관리 시스템/진단 : 기능 조사 방법
• EV 배터리 관리/진단 : 주요 비즈니스 모델
• EV 배터리 관리/진단 : 주요 기존 기술
• EV 배터리 관리/진단 : 장래성 있는 기술
• EV 배터리 관리/진단 : 장래성 있는 기술의 개요
• 장래성 있는 기술 : 방법/성과
• 장래성 있는 기술 : 배터리 진단/시험 서비스에서의 적용 가능성
• 진단에 영향을 미치는 배터리 화학/기술의 변화/장래성
• 화학/배터리 기술의 변화/진보가 진단에 미치는 영향
• 배터리 진단이 부품/애프터서비스 사업에 미치는 영향

성장요인 : 아메리카

• 성장 지표
• 배터리 수리 예측
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NMC
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : LFP
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NCA
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : 기타

성장요인 : 유럽

• 성장 지표
• 배터리 수리 예측
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NMC
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : LFP
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NCA
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : 기타

성장요인 : 아시아태평양

• 성장 지표
• 배터리 수리 예측
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NMC
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : LFP
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NCA
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : 기타

성장요인 : 아프리카와 중동

• 성장 지표
• 배터리 수리 예측
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NMC
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : LFP
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : NCA
• 배터리 수리 예측 : 정극 화학별 : 기타

경쟁 개요

• EV용 OEM 배터리 애프터서비스 : 사업 모델
• EV용 OEM 보증/진단/재활용 능력의 개요
• EV용 OEM 기술 채택의 개요
• 배터리 시험/진단 사업을 운영하는 EV 이외 제조업체
• 이해관계자별 배터리 진단 기회 : OEM
• 이해관계자별 배터리 진단 기회 : IAM
• 이해관계자별 배터리 진단 기회 : 기기 공급업체/소프트웨어·솔루션·프로바이더

기업 개요

• EV 제조업체 : Tesla
• EV 제조업체 : BYD
• EV 제조업체 : Volkswagen
• 비EV 제조업체 : Aviloo Battery Diagnostics GmbH
• 비EV 제조업체 : SK On
• 비EV 제조업체 : Recurrent

EV 배터리 시험·진단 서비스 업계에서의 성장 기회 영역

• 성장 기회 1 : OEM 및 플릿 오퍼레이터와의 협업
• 성장 기회 2 : 에너지 저장 시장에 대한 주력의 확대
• 성장 기회 3 : 충전 인프라를 이용한 배터리 모니터링

최종 결론

• 최종 결론

부록과 다음 스텝

• 성장 기회의 이점과 영향
• 다음 스텝
• 별지 리스트
• 면책사항

영문목차

Battery Chemistry Evolution is Driving the Transformational Growth and Technological Advancements of Testing and Diagnostics

Since the battery is the most expensive component of an electric vehicle (EV), effective battery diagnostics and repair have become a crucial sustainability element in the EV market. Appropriate diagnostics and repair equipment and services not only reduce overall maintenance costs for consumers by targeting repair and preventing expensive replacements but also enhance efficiency, safety, and performance. Transformative trends, such as the integration of artificial intelligence and machine learning, second-life applications, and the circular economy, are vital to the evolution of battery testing and diagnostics.

In this report, Frost & Sullivan analyzes trends in EV battery testing and diagnostics/repair services. Other important information includes:

• EV battery diagnostics approaches
• Futuristic battery testing and diagnostics technology
• Business models/technology adopted by operating stakeholders
• Repair demand for various battery chemistries in the next 10 years
• Competitive environment, focusing on selected participants
• Opportunities for stakeholders

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the EV Battery Testing and Diagnostics Industry

Innovative Business Models

• Why: Consumers' growing acceptance of electric vehicles (EVs) increases the need for battery diagnostics and testing.
• Testing and diagnostics players opt for various business models to cater to different customer groups, such as individual EV owners, fleet operators, and dealerships.
• Frost Perspective: Business models such as battery-as-a-service (BaaS), leasing, and health monitoring subscription gain significance.
• These diagnostics business models adopted by original equipment (OE) and independent aftermarket (IAM) channels play a crucial role in retaining customer interest in EVs by providing a sense of easy maintenance.

Competitive Intensity

• Why: Customized diagnostics solutions for different customer groups will be vital in gaining an edge in the competition.
• This is because fleet companies, individual EV drivers, and logistics service providers will have different requirements when it comes to monitoring and diagnostics.
• Frost Perspective: Comprehensive, tailored diagnostics services-from monitoring and predictive maintenance to end-of-life services-will become important.
• However, providing such services will require extensive partnerships among various diagnostics stakeholders in the value chain.

Disruptive Technologies

• Why: New battery chemistries for higher density, faster charging, and better safety are under research, pilot, and introduction stages.
• Solid-state, sodium-ion, and graphene-based batteries are some battery chemistries likely to become more prominent in the coming years.
• Frost Perspective: New battery chemistries will increase the initial capital cost for diagnostics as they will require advanced tools catering to specific chemistry types.
• However, the overall cost of diagnostics and repair will decline as the performance of batteries improves.

Scope of Analysis

Geographic Scope: Global (Americas/Europe/Asia-Pacific/Africa and the Middle East)

Battery Chemistry: Nickel manganese cobalt (NMC)/lithium ferrophosphate (LFP)/nickel-cobalt-aluminum oxide (NCA)/others (combination of various battery chemistries, such as lithium cobalt oxide [LCO], lithium manganese oxide [LMO], lithium-metal-polymer [LMP], lithium-titanate-oxide [LTO], and nickel-metal hydride [NiMH]) Vehicle Category Passenger Vehicle Class 1 to 3 Study

Objective The study aims to analyze the transformative trends in EV battery testing and diagnostics/repair services Focus

• Trends impacting battery diagnostics and repair
• EV battery diagnostics approaches
• Future battery testing and diagnostics technology
• Business models/technology adopted by operating stakeholders
• Opportunities for stakeholders in the battery diagnostics/repair market
• Repair demand for various battery chemistries in the next 10 years
• Competitive environment - Overview of selected players

Growth Restraints

Restraint

• Lack of Battery Standardization: Various testing and diagnostic tools are required to cope with different battery standards, increasing the overall cost.
• Uncertain Total Cost of Ownership (TCO) of EVs: Uncertainty around battery resale value and replacement cost makes it difficult for fleet owners to calculate the accurate TCO.
• Capital Intensive Equipment: EV battery testing and diagnostics equipment are not capital cost-efficient, which will restrict easy entry for new smaller players.
• Data Security: The extensive collection of vehicle data and usage of cloud-based platforms for diagnostics will cause safety concerns among consumer groups.
• Integration into Older EV Models: Upgrading/Retrofitting older EV models with new EV battery diagnostics methods can be complex and expensive.

Growth Drivers

Driver: Growing Use of Energy Storage Systems

Deploying grid balancing and renewable energy integration via energy storage systems requires extensive battery testing.

Driver: Circular Economy

Testing and diagnostics help assess the accurate remaining useful life of batteries for the second use.

Driver: Integrated Remote Diagnostics

Integrated remote vehicle diagnostics not only optimize charging patterns but also enable timely maintenance.

Driver: Advancements in Battery Technology

Exclusive and specialized techniques/methods become inevitable when testing/diagnosing futuristic batteries to ensure accuracy.

Driver: Regulatory Compliance

Diagnostic tools to monitor battery conditions and ensure compliance with the respective region's regulations will drive quality standards in battery services.

Competitive Environment

Number of Competitors: 20

Competitive Factors: Technology adoption, Business model, Business type applicability

Key End-user Industry Verticals: EV drivers, Fleet operators

Notable Competitors: EV manufacturers: Tesla, BYD, Volkswagen; Non-EV manufacturers: Aviloo GmbH, SK On, Recurrent

Predominant Revenue Model: Aftermarket services, Diagnostics/Repair

Key Competitors

• BYD
• Tesla
• BMW
• GAC
• Volkswagen
• Mercedes Benz
• Geely
• Nissan
• SK On
• LG Energy Solution
• MAHLE
• DEKRA
• Aviloo
• Recurrent
• Cox Automotive
• Midtronics, Inc.
• Bosch Automotive Service Solutions Inc.
• Geotab
• Lepont
• Neware Technology

Table of Contents

Growth Environment: Transformation in the EV Battery Testing and Diagnostic Services Industry

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the EV Battery Testing and Diagnostics Industry

Ecosystem in the EV Battery Testing and Diagnostic Services Industry

• Scope of Analysis
• Process Flow and Focus
• Questions This Study Will Answer
• Competitive Environment
• Key Competitors

Growth Generator in the EV Battery Testing and Diagnostic Services Industry

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Considerations
• Potential Trends Impacting Battery Testing and Diagnostics
• Organizations Standardizing Battery Testing Requirements
• EV Battery Testing Standards
• Government Policies Influencing EV Battery Testing and Diagnostics: Europe
• Government Policies Influencing EV Battery Testing and Diagnostics: United States and Canada
• Battery Repair/Replacement Process
• Collaborations Among Value Chain Stakeholders
• Post-warranty Battery Replacement Cost and Average Battery Size
• Diagnostics/Repair Share by Operating Stakeholder
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Region
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others
• Key Findings

Growth Generator: EV Battery Testing and Diagnostics Technology Overview

• EV Battery Testing/Diagnostics: Primary Focus
• EV Battery Testing/Diagnostics in Consumer Usage Phase: Predominant Testing Methods
• Cell Vs Module Vs Pack Testing
• Battery Module and Pack Level: Testing Procedure and Applications
• Second-life Test Solutions
• EV Battery Management System/Diagnostics: Primary Focus
• EV Battery Management System/Diagnostics: Functioning Methodology
• EV Battery Management/Diagnostics: Key Business Models
• EV Battery Management/Diagnostics: Key Existing Technologies
• EV Battery Management/Diagnostics: Potential Futuristic Technologies
• EV Battery Management/Diagnostics: Potential Futuristic Technologies Overview
• Potential Futuristic Technologies: Working Methodology/Outcome
• Potential Futuristic Technology: Applicability in Battery Diagnostics/Testing Services
• Changing/Upcoming Battery Chemistry/Technology Impacting Diagnostics
• Diagnostics Functions Impacted by Changing/Upcoming Chemistry/Battery Technology
• Battery Diagnostics' Impact on Parts/Service Aftersales Business

Growth Generator: Americas

• Growth Metrics
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others

Growth Generator: Europe

• Growth Metrics
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others

Growth Generator: Asia-Pacific

• Growth Metrics
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others

Growth Generator: Africa and the Middle East

• Growth Metrics
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others

Competitor Overview

• EV OEM Battery Aftersales Services: Operating Models
• EV OEM Warranty/Diagnostics/Recycling Capability Overview
• EV OEM Technology Adoption Overview
• Selected Non-EV Manufacturers Operating in Battery Testing/Diagnostics
• Opportunities in Battery Diagnostics by Stakeholder: OEM
• Opportunities in Battery Diagnostics by Stakeholder: IAM
• Opportunities in Battery Diagnostics by Stakeholder: Equipment Supplier/Software Solution Provider

Company Profiles

• EV Manufacturer: Tesla
• EV Manufacturer: BYD
• EV Manufacturer: Volkswagen
• Non-EV Manufacturer: Aviloo Battery Diagnostics GmbH
• Non-EV Manufacturer: SK On
• Non-EV Manufacturer: Recurrent

Growth Opportunity Universe in the EV Battery Testing and Diagnostic Services Industry

• Growth Opportunity 1: Collaborate with OEMs and Fleet Operators
• Growth Opportunity 2: Expand Focus on the Energy Storage Market
• Growth Opportunity 3: Use Charging Infrastructure for Battery Monitoring

The Last Word

• The Last Word

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer