북미의 자동차 애프터마켓 부품 유통업체 및 소매업체(2024년)
Automotive Aftermarket Parts Distributors and Retailers, North America, 2024
상품코드
:
1568902
리서치사
:
Frost & Sullivan
발행일
:
2024년 09월
페이지 정보
:
영문 98 Pages
전자상거래와 개인 브랜드는 경쟁사 시장 지위를 강화하고 전반적인 고객 경험을 향상시키면서 수익성을 향상시켜 혁신적인 성장을 주도하고 있습니다.
이 보고서는 2019-2023년 북미(미국 및 캐나다)의 주요 자동차 애프터마켓 부품 유통업체 및 소매업체를 조사했습니다. 트렌드, 기술 발전의 영향, 시장 역학 변화, 제품 및 고객 참여에 초점을 맞추었습니다.
주요 유통업체 및 소매업체를 프로파일링하여 온라인 경쟁 및 기타 시장 동향에 대응하기 위한 전략적 이니셔티브를 조사하고 벤치마킹합니다. 주요 조사 결과는 AutoZone과 O'Reilly Auto Parts의 일관된 매출 성장을 보여줍니다. 또한 북미에서 DIY(Do It Yourself)와 DIFM(Do It For Me) 판매 성장률도 비교했습니다.
이 보고서는 향후 주요 동향으로 CASE(커넥티드, 자율주행, 공유, 전기) 자동차로의 전환을 다루고 있으며, 업계의 준비 태세와 성장 기회에 대한 종합적인 개요를 제공합니다. 이 보고서는 변화하는 북미의 자동차 애프터마켓 환경에서 살아남기 위해 필수적인 고객 경험, 시장 확대, 기술 발전에 대한 관심 증가에 초점을 맞추었습니다.
주요 과제
- 2019-2023년 자동차 유통 환경의 주요 동향과 신기술이 유통 채널과 그 진화에 미치는 영향은?
- 북미에서 중요한 판매업체, 구매그룹, 소매업체는 누구이며, 주요 자동차 부품 포트폴리오는 무엇인가?
- 북미 애프터마켓 공급망에서 공급업체와 유통업체의 세력도 및 주요 공급업체와 유통업체의 파트너십은 무엇인가?
- 판매업체 벤치마킹을 통한 애프터마켓 비즈니스의 가능성은 어느 정도이며, 소매 및 공급망 생태계의 새로운 파트너십을 통해 비즈니스 모델은 어떻게 진화하고 있는가?
- 전자상거래, DIY 트렌드, 자동차 부품의 개인 브랜드화, 지역 사회 및 정치 상황이 애프터마켓의 유통 및 판매에 어떤 영향을 미칠 것인가?
목차
자동차 부품 애프터마켓 변혁
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 주요 자동차 부품 애프터마켓 부품 판매업체·소매업체 전략적 프로파일링과 벤치마킹 상위 3개 전략적 과제의 영향
에코시스템
- 북미 주요 애프터마켓 부품 판매업체·소매업체 경쟁 프로파일링
- 조사 대상으로 한 주요 소매업체와 판매업체
- 주요 선정 기준 : 소매업체와 판매업체 벤치마킹
- 조사 주요 질문 항목
- 북미 주요 판매업체·소매업체 : 시장 현황
- 애프터마켓 소매업체와 판매업체 정치, 경제, 사회, 기술, 법률, 환경(PESTLE) 분석
- 주요 조사 결과와 향후 동향
성장요인
정의
- 애프터마켓 유통 채널 구조
- e리테일(DIY) 채널 구조 : 개요
판매업체·소매업체 : 재무 현황
- 주요 조사 결과
- 주요 소매업체와 판매업체 재무 현황
- 5년간 자동차 업계 판매량 현황
- 2023년 EBITDA 현황
- 2023년 점포 당 판매량 현황
- 2023년 DIFM 및 DIY 판매량
- 상위 4사 판매 구성비DIY와 DIFM 동향
- 소매 상위 4사 판매 구성비 추이 : 시장 전체 DIFM 동향(2019년 대 2023년)
- 소매 상위 4사 판매 구성비 추이 : 시장 전체 DIY 동향(2019년 대 2023년)
- 자동차 부품·액세서리 전자 소매 판매
- DIY 부문 디지털화 영향 : e리테일
- 주요 애프터마켓 부품 판매업체·소매업체 프로파일링 : e리테일 판매량
- 애프터마켓 부품 판매업체·소매업체 DIY e리테일 보급률
- 자동차 애프터마켓 CASE 기술 전략적 의의
- 애프터마켓 부품 판매업체·소매업체 주요 기업의 전략 전환
- 애프터마켓 부품 판매업체·소매업체 주요 기업의 전략 전환 : Amazon
소매업체와 판매업체 개요
- NAPA Auto Parts
- NAPA Auto Parts : 2023년 재무 현황
- NAPA Auto Parts : 5년간 재무 현황
- NAPA Auto Parts : 향후 5년간 매출과 성장 전략
- AutoZone
- AutoZone : 2023년 재무 현황
- AutoZone : 5년간 재무 현황
- AutoZone : 향후 5년간 매출과 성장 전략
- Advance Auto Parts
- Advance Auto Parts : 2023년 재무 현황
- Advance Auto Parts : 5년간 재무 현황
- Advance Auto Parts : 향후 5년간 매출과 성장 전략
- O'Reilly Automotive, Inc.
- O'Reilly Automotive, Inc. : 2023년 재무 현황
- O'Reilly Automotive, Inc. : 5년간 재무 현황
- O'Reilly Automotive, Inc. : 향후 5년간 매출과 성장 전략
- LKQ Corporation
- LKQ Corporation : 2023년 재무 현황
- LKQ Corporation : 5년간 재무 현황
- LKQ Corporation : 향후 5년간 매출과 성장 전략
- Canadian Tire Corporation
- Canadian Tire Corporation : 2023년 재무 현황
- Canadian Tire Corporation : 5년간 재무 현황
- Canadian Tire Corporation : 향후 5년간 매출과 성장 전략
판매업체·소매업체 벤치마크
- 매출과 성장 전략 비교 분석
- 주요 소매업체와 판매업체 벤치마크
성장 기회
- 성장 기회 1 : 전략적 파트너십과 인수
- 성장 기회 2 : 자체브랜드 사업 확대
- 성장 기회 3 : 자동차 부품·서비스에의 다각화
마지막 한마디
베스트 프랙티스 평가
프로스트 레이더
다음 단계
- 성장 기회 이점과 영향
- 다음 단계
- 도표
- 면책사항
LSH
영문 목차
eCommerce and Private Label Brands Are Driving Transformational Growth by Strengthening Competitors Market Positions and Enhancing Their Profitability While Improving the Overall Customer Experience
This study examines major automotive aftermarket parts distributors and retailers in North America (the United States and Canada) between 2019 and 2023. The research highlights the trends, impact of technological evolution, shifting market dynamics, and product and customer engagement.
By profiling key distributors and retailers, this study explores and benchmarks their strategic initiatives to address online competition and other market trends. Key findings show consistent revenue growth for AutoZone and O'Reilly Auto Parts. The report also compares the growth of DIY (do-it-yourself) and DIFM (do-it-for-me) sales across North America.
A major upcoming trend discussed is the shift toward CASE (connected, autonomous, shared, and electric) vehicles, including a comprehensive overview of the industry's preparedness and growth opportunities. The research highlights increasing focus on customer experience, market expansion, and technological advancements that are essential for navigating the evolving North American automotive aftermarket landscape.
Key Issues Addressed
- What were the main trends in the automotive distribution landscape from 2019 to 2023, and how are new technologies impacting distribution channels and their evolution?
- Who are the important distributors, buying groups, and retailers in North America, and what are the main automotive part portfolios?
- What are the supplier–distributor dynamics and main supplier–distributor partnerships in NA’s aftermarket supply chain?
- What is the magnitude of aftermarket business potential through distributor benchmarking, and how is the business model evolving with emerging partnerships in the retail and supply chain ecosystem?
- How do eCommerce, DIY trends, private labeling of auto parts, and regional socio-political developments impact distribution and sales in the aftermarket?
Table of Contents
Transformation in Automotive Parts Aftermarket
- Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Strategic Profiling and Benchmarking of Key Automotive Aftermarket Parts Distributors and Retailers
Ecosystem
- Competitive Profiling of Key Aftermarket Parts Distributors and Retailers in North America (NA)
- Key Retailers and Distributors Considered in the Study
- Key Selection Criteria: Benchmarking of Retailers and Distributors
- Key Questions the Study Will Answer
- Key North American Distributors and Retailers: Market Snapshot
- Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental (PESTLE) Analysis of Aftermarket Retailers and Distributors
- Key Findings and Future Trends
Growth Generator
- Growth Drivers
- Growth Restraints
Definitions
- Aftermarket Distribution Channel Structure
- eRetail (DIY) Channel Structure: Overview
Distributors and Retailers: Financial Snapshot
- Key Findings
- Financial Snapshot of Key Retailers and Distributors
- 5-Year Automotive Revenue Snapshot
- 2023 EBITDA Snapshot
- 2023 Revenue Per Store Snapshot
- 2023 DIFM and DIY Revenue
- Sales Mix by Top 4 Retailers/Distributors: DIY vs. DIFM Trends
- Evolution of Sales Mix of Top 4 Retailers: Total Market Trend DIFM, 2019 vs. 2023
- Evolution of Sales Mix of Top 4 Retailers: Total Market Trend DIY, 2019 vs. 2023
- eRetail Sales of Auto Parts and Accessories
- Impact of Digitization in DIY Segment: eRetail
- Profiling of Key Aftermarket Parts Distributors and Retailers: eRetail Revenue
- Penetration of eRetail in DIY across Aftermarket Parts Distributors and Retailers
- Strategic Implications of CASE Technologies in the Automotive Aftermarket
- Strategic Shifts in Major Players of the Aftermarket Automotive Parts Distribution and Retail
- Strategic Shifts in Major Players of the Aftermarket Automotive Parts Distribution and Retail: Amazon
Retailer and Distributor Profiles
- NAPA Auto Parts
- NAPA Auto Parts: Financial Snapshot for 2023
- NAPA Auto Parts: 5-Year Financial Snapshot
- NAPA Auto Parts: Next 5-Year Revenue and Growth Strategy
- AutoZone
- AutoZone: Financial Snapshot for 2023
- AutoZone: 5-Year Financial Snapshot
- AutoZone: Next 5-Year Revenue and Growth Strategy
- Advance Auto Parts
- Advance Auto Parts: Financial Snapshot for 2023
- Advance Auto Parts: 5-Year Financial Snapshot
- Advance Auto Parts: Next 5-Year Revenue and Growth Strategy
- O'Reilly Automotive, Inc.
- O'Reilly Automotive, Inc.: Financial Snapshot for 2023
- O'Reilly Automotive, Inc.: 5-Year Financial Snapshot
- O'Reilly Automotive, Inc.: Next 5-Year Revenue and Growth Strategy
- LKQ Corporation
- LKQ Corporation: Financial Snapshot for 2023
- LKQ Corporation: 5-Year Financial Snapshot
- LKQ Corporation: Next 5-Year Revenue and Growth Strategy
- Canadian Tire Corporation
- Canadian Tire Corporation: Financial Snapshot for 2023
- Canadian Tire Corporation: 5-Year Financial Snapshot
- Canadian Tire Corporation: Next 5-Year Revenue and Growth Strategy
Distributor and Retailer Benchmarking
- Comparative Analysis of Revenue and Growth Strategies
- Benchmarking Key Retailers and Distributors
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: Strategic Partnerships and Acquisitions
- Growth Opportunity 2: Expansion of Private Label Brands
- Growth Opportunity 2: Expansion of Private Label Brands
- Growth Opportunity 3: Diversification into CASE-specific Vehicle Parts and Services
The Last Word
- The Last Word: 3 Big Predictions
Best Practices Recognition
- Best Practices Recognition
Frost Radar
Next Steps
- Benefits and Impacts of Growth Opportunities
- Next Steps
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
관련자료
