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차량 연식 상승, 연간 평균 주행거리 증가, 차량 대수 확대 등으로 단기적으로 건전한 전망

Frost & Sullivan은 이번 조사 서비스를 통해 2023년 자동차 애프터마켓의 성과를 평가하고 교체 부품, 수리 및 유지보수 수요에 영향을 미치는 다양한 동향을 파악했습니다. 또한 업계의 질적, 양적 특징에 대해서도 조사했습니다.

조사 기간은 2023-2028년이며, 2023년을 기준년, 2024-2028년을 예측 기간으로 삼았습니다. 지리적 범위는 북미(캐나다 및 미국), 유럽, 중국, 인도, 라틴아메리카, GCC 국가 및 기타 지역(미기재)으로, Frost & Sullivan은 총중량 6톤 이하의 소형 차량을 대상으로 하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

• 승용차(세단, 해치백, SUV, MPV, 밴 등)
• 소형 상용차(픽업 트럭 등)

이 분석에 따르면, 애프터마켓 수요 지표가 세계 수익을 주도하고 있으며, 이러한 추세는 2024년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중국과 인도 시장의 긍정적인 성장 전망은 북미와 유럽의 긍정적인 성장 전망으로 보완됩니다. 차량 연식 증가, 평균 연간 주행거리 증가, 차량 대수 증가는 단기적으로 건전한 전망을 뒷받침하는 이유입니다. 고객이 애프터마켓에서 구매 가치를 극대화하려는 경향이 높아짐에 따라 시장 이해관계자들은 이러한 성장 기회를 활용하기 위해 접근 방식을 혁신하고 타겟팅된 솔루션을 제공해야 합니다.

Frost & Sullivan은 2024년 세계 자동차 애프터마켓의 규모를 형성할 주요 트렌드에 대해 중국의 전기차의 존재감 증가, 개인 브랜드의 인기, 온라인과 오프라인 통합의 중요성, 차체 및 파워트레인 유형에 따른 차량 대수 다양화 등 다양한 트렌드를 확인했습니다. 파악했습니다. 이러한 트렌드는 업계 관계자들에게 기회 영역이 될 것으로 보입니다.

목차

자동차 애프터마켓의 혁신

• 왜 성장이 어려워지고 있는가?
• The Strategic Imperative 8(TM)
• 세계 자동차 애프터마켓에 대한 주요 전략적 필수 요건의 영향
• Growth Pipeline Engine(TM)를 지지하는 성장 기회

성장 환경

• 상위 예측, 2024년
• 교환 부품 및 액세서리 매출 예측
• 수치, 2023년
• 동향, 2023년
• 수치, 2024년
• 동향, 2024년

에코시스템

• 조사 범위
• 차량 부문
• 지역별, 시장 세분화
• 조사가 응답 하는 질문

세계 경제 전망, 2024년

• 10대 동향, 2024년
• 10대 성장 기회
• 세계의 GDP 성장률
• 인플레이션과 금리
• 환율 동향
• 노동 시장
• 석유 시장
• 크리티컬 미네랄 공급
• 북미
• 서유럽
• 중동
• 아시아

성장 제너레이터 : 세계의 자동차 애프터마켓 전망, 2024년

• 세계의 소형 VIO
• 세계의 애프터마켓 매출 가능성
• 국가별, 성장 기회
• 평균 차령
• 평균 주행거리
• 자동차 애프터마켓 매출 예측
• 자동차 애프터마켓 채널 점유율
• 지역별, 관련 동향
• 세계 자동차 애프터마켓의 주요 동향, 2024년
• 동향 1 : 중국 전기차 브랜드의 글로벌 입지 확대
• 동향 2 : 자체브랜드가 현 상황에 도전
• 동향 3 : OEM이 고객 정착율을 높이는 솔루션을 전개
• 동향 4 : O2O 통합이 디지털 채널 보급의 기폭제
• 동향 5 : 부품 확산이 IAM 소매 채널에 도전장
• OEM 활동, 2023년
• E-Commerce 활동, 2023년
• 공급업체/유통업체 활동, 2023년
• 정책과 규제 변경, 2023년/2024년

성장 제너레이터 : 북미의 자동차 애프터마켓 전망, 2024년

성장 제너레이터 : 유럽의 자동차 애프터마켓 전망, 2024년

성장 제너레이터 : 중국의 자동차 애프터마켓 전망, 2024년

성장 제너레이터 : 인도의 자동차 애프터마켓 전망, 2024년

성장 제너레이터 : 라틴아메리카의 자동차 애프터마켓 전망, 2024년

성장 제너레이터 : GCC의 자동차 애프터마켓 전망, 2024년

주요 결론과 향후 전망

성장 기회

• 성장 기회 1 : 부품 구매를 위한 O2O 통합 디지털 채널
• 성장 기회 2 : 자체 브랜드의 인기 상승
• 성장 기회 3 : 자동차 파크 내 전기차 점유율 증가

베스트 프랙티스 인식

Frost Radar

다음 단계

영문목차

Rising Vehicle Ages, a Growing Average Annual Mileage, and an Expanding Vehicle Population Promise a Healthy Outlook in the Short Term

In this research service, Frost & Sullivan has assessed the automotive aftermarket's performance for 2023 and identified various trends that influence demand for replacement parts, repairs, and maintenance. It has also examined qualitative and quantitative industry features.

The study period is 2023-2028, with 2023 as the base year and 2024-2028 as the forecast period. The geographic scope is global, with separate discussions for the following regions: North America (Canada and the United States), Europe, China, India, Latin America, the Gulf Cooperation Council countries, and the Rest of the World (no discussion provided). Frost & Sullivan has covered light vehicles with gross vehicle weight ratings up to 6 metric tons, which comprise:

• Passenger vehicles (e.g., sedans, hatchbacks, sports utility vehicles, multipurpose vehicles, vans)
• Light commercial vehicles (e.g., pickup trucks)

The analysis shows that aftermarket demand metrics have favorably driven global revenues and that the trend will continue in 2024 as well. Aggressive growth forecasts for markets in China and India will be complemented by a positive growth outlook for North America and Europe. Rising vehicle ages, a growing average annual mileage, and an expanding vehicle population are the reasons behind a healthy outlook for the short term. As customers increasingly look to maximize their value from aftermarket purchases, market stakeholders must innovate in their approach and offer targeted solutions to leverage this growth opportunity.

Frost & Sullivan has identified trends that will shape the global automotive aftermarket size in 2024, including the growing presence of Chinese electric vehicles, the popularity of private labels, the importance of the online-to-offline integration, and the increasing diversity of vehicle population by body and powertrain types. These trends reveal opportunity areas for industry stakeholders.

Other relevant analytics and conclusions provided in this research include:

• Regional differences in the industry outlook
• Market changes in 2023 that will have an effect in 2024
• Notable OEM activities
• Opportunities available at the local level for aftermarket participants in each region

Table of Contents

Transformation in the Automotive Aftermarket

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Automotive Aftermarket
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• Top Predictions for 2024
• Revenue Forecast for Replacement Parts and Accessories
• 2023 in Numbers
• 2023 Trends
• 2024 in Numbers
• 2024 Trends

Ecosystem

• Research Scope
• Vehicle Segmentation
• Market Segmentation by Region
• Questions That This Study Will Answer

2024 Global Economic Outlook

• Top 10 Trends for 2024
• Top 10 Growth Opportunities
• Global GDP Growth
• Inflation and Interest Rates
• Currency Trajectory
• Labor Market
• Oil Markets
• Critical Minerals Supplies
• North America
• Western Europe
• Middle East
• Asia

Growth Generator: Global Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Global Light VIO
• Global Aftermarket Revenue Potential
• Growth Opportunity by Country
• Average Vehicle Age
• Average Vehicle Miles Traveled
• Automotive Aftermarket Revenue Forecast
• Automotive Aftermarket Channel Share
• Trend Relevance by Region
• Global Automotive Aftermarket Top Trends in 2024
• Trend 1: Growing Presence of Chinese EV Brands Worldwide
• Trend 2: Private Labelling Challenges the Status Quo
• Trend 3: OEMs Deploy Solutions to Increase Customer Stickiness
• Trend 4: O2O Integration as a Catalyst for a Broader Digital Channel Adoption
• Trend 5: Part Proliferation Will Challenge the IAM Retail Channel
• OEM Activity in 2023
• eCommerce Activity in 2023
• Supplier/Distributor Activity in 2023
• Policy and Regulation Changes in 2023 and 2024

Growth Generator: North America Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Regional Outlook: United States
• Regional Outlook: Canada
• North American Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: Europe Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Regional Outlook: Europe
• European Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: China Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Regional Outlook: China
• China Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: India Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Regional Outlook: India
• Indian Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: LATAM Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Regional Outlook: LATAM
• LATAM Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: GCC Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Regional Outlook: GCC
• GCC Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Key Conclusions and Future Outlook

• Key Conclusions and Future Outlook

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: O2O Integration for Part Purchase Digital Channel
• Growth Opportunity 2: Private Label Brands Gain Popularity
• Growth Opportunity 3: Growing EV Share in the Vehicle Parc

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
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