Global Light, Medium, and Heavy Commercial Vehicle Outlook, 2024
상품코드:1509763
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2024년 05월
페이지 정보:영문 95 Pages
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북미와 유럽 트럭 시장 침체, 중국 판매 호조로 만회할 것
중국과 유럽은 2023년 LCV와 M&HD 트럭 판매량이 크게 증가했는데, 이는 주로 기저효과가 적었기 때문입니다. 다른 신흥 시장, 특히 인도와 아세안은 LCV 판매량이 감소하고 라틴아메리카의 M&HD 트럭 판매량은 2023년에 크게 감소했습니다. 어려운 2022년 이후 중국 OEM은 2023년에 다시 부상하여 국내 판매를 늘리고 중국 밖, 특히 라틴아메리카와 아세안 시장에서 발자취를 넓혀 기존 유럽과 일본 OEM을 몰아내고 있습니다. 중국 OEM은 2023년 전 세계 트럭 판매량의 거의 3분의 1을 차지할 것으로 예상되며, 이는 전년도의 4분의 1에서 크게 증가한 수치입니다.
EV 기술의 세계 확산은 CV 산업이 차량 부문, 중량급, 지역을 넘어 더 높은 수준의 모듈화 및 플랫폼화를 통해 공통의 이점을 제공하고 비용을 절감할 수 있도록 유도할 것으로 보입니다. 최근 소비자의 관심 감소와 원자재 가격 상승으로 인한 EV 투자 감소는 단기 및 중기적으로 고객이 더 쉽게 채택할 수 있는 낮은 가격 프리미엄을 가진 대체 내연기관 차량에 대한 수요를 촉진할 수 있습니다.
2024년 경제 성장은 2023년보다 둔화될 것으로 예상되며, 높은 금리와 인플레이션 상승은 상반기에 계속 도전이 될 것입니다. 우크라이나와 중동의 전쟁과 일부 국가의 국가 선거로 인해 내년의 불확실성과 예측 불가능성은 더욱 커질 것입니다. 북미와 유럽과 같은 선진 시장은 과잉 생산능력과 압도적인 운임 상황으로 인해 2024년에 트럭 판매량이 크게 감소할 것으로 예상되며, 아세안 및 라틴아메리카 같은 신흥 시장은 2023년의 침체 이후 강력한 거시적 배경을 바탕으로 강력하게 회복 될 것으로 예상됩니다.
주요 과제
세계 트럭 산업에 영향을 미치는 트렌드?
2023년 세계 트럭 산업 규모, 부문 점유율, 각 지역의 주요 OEM 업체는?
2024년 판매량 성장 전망, 각 지역의 견인차 역할은?
각 지역의 주요 파워트레인 기술 보급 전망은?
2023년 상위 OEM 업체 및 지역별 파워트레인 전략은?
목차
소형, 중형, 대형 상용차의 변모
왜 성장이 어려워지는가?
The Strategic Imperative 8(TM)
LCV, MD, HD 트럭 산업에 대한 상위 3개 전략적 중요 사항의 영향
성장 환경
주요 조사 결과 - 2023년 총괄
주요 조사 결과 - 2024년 5대 예측
주목할 만한 규제와 의무 - 현황
LCV 시장의 주요 동향
LCV 시장
M&HD 트럭 시장의 주요 동향
M&HD 트럭 시장
생태계
조사 범위
시장 세분화
세계 경제 전망, 2023년
10대 동향, 2024년
10대 성장 기회
세계 GDP 성장률 - 2023년 3%에서 2024년 2.6%로 완만한 성장 둔화, 주요 시장 성장 모멘텀 상실
통화 동향 - 2024년 상반기 달러화 강세 지속, 신흥국 통화는 2024년 3분기 이후 상승
석유 시장 - 1분기 OPEC+는 감산, 비OPEC은 증산
노동 시장 - 실업률 완만하게 상승, 시장 심리에 대한 긍정적 기대감이 노동력 저축을 뒷받침
중요 광물 공급 - 국경을 초월한 파트너십, 산업 간 파트너십을 강화하기 위한 경제 회복력 필요
북미 - 재량지출 후퇴와 금리 상승으로 경기 둔화
서유럽 - 인플레이션 역풍 완화로 성장세 완만하게 회복
중동 - 경제 시장 다변화에 따른 비석유 성장으로 세계 석유 시장 둔화에 따른 반동 억제
아시아 - 신흥국 성장 모멘텀 견인, 재정 정책이 중국 경제 회복을 뒷받침할 것
성장 제너레이터 : LCV 시장 전망
시장 전망
시장 예측 : 지역별·카테고리별
LCV OEM 판매 실적
파워트레인 기술 예측
주요 OEM의 eLCV 발매 예측
성장 제너레이터 : M&HD 트럭 시장 전망
시장 예측
시장 예측 : 지역별·카테고리별
M&HD 트럭 OEM 판매 실적
파워트레인 기술 예측
주요 OEM의 eM&HD 트럭 발매 예측
성장 제너레이터 : 북미
COVID 이후 시장
시장 전망과 상위 진출 기업
시장 대수와 파워트레인 분할
OEM 파워트레인 기술 플랫폼
성장 제너레이터 : 유럽
COVID 이후 시장
시장 전망과 상위 진출 기업
시장 대수와 파워트레인 분할
OEM 파워트레인 기술 플랫폼
성장 제너레이터 : 중국
COVID 이후 시장
시장 전망과 상위 진출 기업
시장 대수와 파워트레인 분할
OEM 파워트레인 기술 플랫폼
성장 제너레이터 : 인도
COVID 이후 시장
시장 전망과 상위 진출 기업
시장 대수와 파워트레인 분할
OEM 파워트레인 기술 플랫폼
성장 제너레이터 : 라틴아메리카
COVID 이후 시장
시장 전망과 상위 진출 기업
시장 대수와 파워트레인 분할
OEM 파워트레인 기술 플랫폼
성장 제너레이터 : ASEAN
COVID 이후 시장
시장 전망과 상위 진출 기업
시장 대수와 파워트레인 분할
OEM 파워트레인 기술 플랫폼
성장 기회 유니버스
성장 기회 1 - EV 플랫폼 모듈화
성장 기회 2 - 대체 ICE 시스템
성장 기회 3 - 세계 공급망 재편성
베스트 프랙티스 인증
Frost Radar
다음 스텝
ksm
영문 목차
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Strong Sales in China to Compensate for Decline in Truck Market in North America and Europe
Both China and Europe experienced significant growth in LCV and M&HD truck sales in 2023, mainly driven by a low base affect. Other emerging markets faced a challenging year, with India and ASEAN specifically contracting in LCV sales and with LATAM's M&HD truck sales declining substantially in 2023. After a difficult 2022, Chinese OEMs reemerged in 2023 with a boost in domestic sales and a growing footprint outside of China, especially in the LATAM and ASEAN markets, displacing incumbent European and Japanese OEMs. Chinese OEMs contributed to nearly one-third of global truck sales in 2023, a substantial increase from one-fourth of sales the previous year.
The growing proliferation of EV technology globally will drive the CV industry toward a higher level of modularity and platformization across vehicle segments, weight classes, and geographies, to offer common benefits and cut costs. Recent cutbacks in EV investments because of lower consumer interest and higher raw material prices can prove to be a boost to alternate ICE vehicles with lower price premiums that customers can more readily adopt in the short-to-medium term.
Economic growth in 2024 is expected to be slower than in 2023, with high interest rates and rising inflation continuing to be a challenge, certainly in the first half of the year. Wars in Ukraine and the Middle East, in addition to state elections in several countries, only add to the uncertainties and unpredictability of the year ahead. Advanced markets, such as North America and Europe, are expected to experience a significant decline in truck sales in 2024 because of excess capacity and an underwhelming freight situation. Emerging markets, such as ASEAN and LATAM, are expected to bounce back strongly on the back of stronger macros after a weak 2023.
Key Issues Addressed
Trends impacting the global truck industry?
The size of the global truck industry in 2023, the segment share, and leading original equipment manufacturers (OEMs) in different regions?
Expected volume growth in 2024 and drivers in different regions?
Projected penetration of key powertrain technologies across different regions?
Top OEM performers in 2023 and their future powertrain strategy in different regions?
Table of Contents
Transformation in Light, Medium, and Heavy Commercial Vehicles
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the LCV, MD, and HD Truck Industry
Growth Environment
Key Findings-A Recap of 2023
Key Findings-Top 5 Predictions for 2024
Notable Regulations and Mandates-A Snapshot
Major Trends in the LCV Market
LCV Market
Major Trends in the M&HD Truck Market
M&HD Truck Market
Ecosystem
Research Scope
Market Segmentation
2023 Global Economic Outlook
Top 10 Trends for 2024
Top 10 Growth Opportunities
Global GDP Growth-Mild Global Growth Slowdown from 3% in 2023 to 2.6% in 2024 as Key Markets Lose Growth Momentum
Inflation and Interest Rates-Headline Inflation Continuing to Decline; H2 2024 Shifting toward Rate Cuts for Developed Markets
Currency Trajectory-Dollar to Remain Strong in H1 2024; EM Currencies to Get a Boost from Q3 2024 Onwards
Oil Markets-Q1 OPEC+ Oil Production Cuts; Non-OPEC Production to Rise
Labor Market-Moderate Unemployment Uptick; Positive Expectations over Market Sentiment to Support Labor Hoarding
Critical Minerals Supplies-Need for Economic Resiliency to Bolster Cross-border and Cross-industry Partnerships
North America-Economic Slowdown amid Discretionary Spending Pullback and Elevated Interest Rates
Western Europe-Moderate Growth Pickup as Inflation Headwinds Ease; Rebuilding Fiscal Buffers to Take Precedence
The Middle East-Non-oil Growth from Economic Diversification Limiting the Pullback from a Slowdown in Global Oil Markets
ASIA-EMs to Drive Growth Momentum; Fiscal Measures to Support Chinese Economic Recovery
Growth Generator-LCV Market Outlook
Market Forecast
Market Forecast by Region and Category
LCV OEM Sales Performance
Powertrain Technology Forecast
Key OEMs' Anticipated eLCV Launches
Growth Generator-M&HD Truck Market Outlook
Market Forecast
Market Forecast by Region and Category
M&HD Truck OEM Sales Performance
Powertrain Technology Forecast
Key OEMs' Anticipated eM&HD Truck Launches
Growth Generator-North America
Market Since COVID-North America
Market Outlook and Top Participants-North America
Market Volume and Powertrain Split-North America
OEM Powertrain Technology Platforms-North America
Growth Generator-Europe
Market Since COVID-Europe
Market Outlook and Top Participants-Europe
Market Volume and Powertrain Split-Europe
OEM Powertrain Technology Platforms-Europe
Growth Generator-China
Market Since COVID-China
Market Outlook and Top Participants-China
Market Volume and Powertrain Split-China
OEM Powertrain Technology Platforms-China
Growth Generator-India
Market Since COVID-India
Market Outlook and Top Participants-India
Market Volume and Powertrain Split-India
OEM Powertrain Technology Platforms-India
Growth Generator-LATAM
Market Since COVID-LATAM
Market Outlook and Top Participants-LATAM
Market Volume and Powertrain Split-LATAM
OEM Powertrain Technology Platforms-LATAM
Growth Generator-ASEAN
Market Since COVID-ASEAN
Market Outlook and Top Participants-ASEAN
Market Volume and Powertrain Split-ASEAN
OEM Powertrain Technology Platforms-ASEAN
Growth Opportunity Universe
Growth Opportunity 1-Modularity in EV Platforms
Growth Opportunity 2-Alternate ICE Systems
Growth Opportunity 3-Realignment of Global Supply Chains
