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세계 GDP의 완만한 성장이 트럭 이용에 영향을 미치고 부품 수익 성장 기회는 4.3%로

본 분석에서는 2024년 세계의 중대형(MD·HD) 상용차 애프터마켓을 조사하고, 2023년부터 2027년까지의 예측을 실시하여 애프터마켓의 여러 유형의 부품과 그 성장 기회에 초점을 맞추고 있습니다.

이 전망의 특징은 북미, 라틴아메리카, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카에 특화된 분석과 세계의 커버리지입니다. 2024년 세계의 중대형 상용차 애프터마켓에 영향을 미치는 주요 동향 및 성장 기회를 결정합니다.

평균 주행거리, 가동차량(VIO), 트럭의 신차 판매 대수, 평균 차령, 교체율 및 특정 지역별 사업환경 등 여러 요인에 따라 시장 예측을 산출하고 있습니다. 각 지역 부문은 애프터마켓 부품 규모, VIO, 신차 트럭 판매, 수익 및 유통 채널의 분석을 분석합니다.

지역별 분석에서는 평균 차령 및 트럭 브랜드 시장 점유율 등의 파라미터를 이용하여 사업 환경을 조사했습니다. 이해관계자가 직면한 주요 과제인 인플레이션과 공급망의 혼란은 피크를 넘어 2024년 하반기에는 개선될 가능성이 높습니다. 그러나 상반기 세계 GDP는 1.9% 증가로 소폭 성장하는 반면 하반기는 경제 상황 개선으로 2.8% 증가로 개선될 것으로 보입니다. 북미와 유럽의 선진국 경제는 2024년에는 1%의 성장이 예상되고 지연을 취할 것으로 보입니다. 한편 라틴아메리카와 APAC의 신흥 경제 국가들은 3.8% 성장해 2024년 세계 경제와 애프터마켓 지출을 견인할 것으로 보입니다.

목차

성장 기회 : 분석 하이라이트

• 세계의 중대형 상용차 애프터마켓(2023년) : 실적 및 예측
• 상위 예측(2024년)

상용차 애프터마켓의 변혁

• 왜 성장이 어려워지고 있는가?
• The Strategic Imperative 8(TM)
• 세계의 중대형 상용차 애프터마켓에 있어서의 전략적 중요 과제 상위 3의 영향

성장 기회 : 조사 기법

• 분석 범위
• 세분화
• 지리적 범위
• 조사의 목적 및 목표
• 본 조사가 답변하는 주요 질문
• 데이터 정보원
• 조사 과정

성장 요인 : 세계의 중대형 상용차 애프터마켓에 영향을 미치는 거시경제 요인

• 동향 상위 10(2024년)
• 성장 기회 상위 10
• 세계의 GDP 성장률
• 인플레이션율 및 금리
• 환율 동향
• 석유 시장
• 노동 시장
• 중요 광물 공급
• 북미
• 서유럽
• 중동
• 아시아

성장 환경

• 부품 및 부속품의 교환 수익 예측
• 2023년 : 숫자
• 2023년 : 동향
• 2024년 : 숫자
• 2024년 : 동향

성장 요인 : 세계의 상용차 애프터마켓 전망(2023년)

• 세계의 상용차 VIO
• 세계 애프터마켓 수익 시장 규모의 가능성
• 평균 차량 연령 : 주요 국가
• 평균 차량 주행 거리
• 세계의 상용차 애프터마켓을 견인하는 동향 상위 10
• 상위 10 동향의 관련성 : 지역별
• 동향 1 : M&A 및 파트너십의 성장
• 동향 2 : 기술자 프로그램에 의한 노동력 부족에 대한 대응
• 동향 3 : 고객 여정 강화
• 동향 4 : 차량 서비스 및 수리를 최적화하는 애프터마켓 에코시스템 통합을 위한 통일 플랫폼
• 동향 5 : 리마뉴 팩처링 제품의 라인업 및 제공 확대
• OEM의 움직임(2023년)
• 공급업체의 움직임(2023년)

성장 요인 : 북미 전망(2024년)

• 지역별 전망
• 애프터마켓 대시보드
• 애프터마켓 전망 : 수익-부품 유형별
• VIO 보유 형태
• VIO 모델 믹스
• 유통채널 및 매출총이익률 분석
• 중대형 상용차 애프터마켓의 기회 영역

성장 요인 : 서유럽 전망(2024년)

• 지역별 전망
• 애프터마켓 대시보드
• 애프터마켓 전망 : 수익-부품 유형별
• VIO 보유 형태
• VIO 모델 믹스
• 유통채널 및 매출총이익률 분석
• 중대형 상용차 애프터마켓의 기회 영역

성장 요인 : 라틴아메리카 전망(2024년)

• 지역별 전망
• 애프터마켓 대시보드
• 애프터마켓 전망 : 수익-부품 유형별
• VIO 보유 형태
• VIO 모델 믹스
• 유통채널 및 매출총이익률 분석
• 중대형 상용차 애프터마켓의 기회 영역

성장 요인 : 아시아태평양 전망(2024년)

• 지역별 전망
• 애프터마켓 대시보드
• 애프터마켓 전망 : 수익-부품 유형별
• VIO 보유 형태
• VIO 모델 믹스
• 유통채널 및 매출총이익률 분석
• 중대형 상용차 애프터마켓의 기회 영역

성장 요인 : 중동 및 아프리카 전망(2024년)

• 지역별 전망
• 애프터마켓 대시보드
• 애프터마켓 전망 : 수익-부품 유형별
• VIO 보유 형태
• VIO 모델 믹스
• 유통채널 및 매출총이익률 분석
• 중대형 상용차 애프터마켓의 기회 영역

주요 결론 및 미래 전망

성장 기회

• 성장 기회 1 : 서비스 에코시스템
• 성장 기회 2 : 서큘러 이코노미의 확대
• 성장 기회 3 : 니어 쇼어링 및 국내 부품

모범 사례 평가

Frost Radar

다음 단계

영문목차

Moderate Global GDP Growth will Affect Truck Usage Leading to a 4.3% Part Revenue Growth Opportunity

This Frost & Sullivan's analysis of the 2024 global medium and heavy-duty (MD and HD) commercial vehicle aftermarket examines and forecasts for the 2023-2027 period, highlighting several types of parts in the aftermarket and its growth opportunities.

This outlook features global coverage with a specific focus and analytics for North America, Latin America, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East and Africa. Frost & Sullivan determines key trends and growth opportunities impacting the 2024 global MD and HD truck aftermarket.

Frost & Sullivan calculates market forecasts based on several factors, including average miles driven, vehicles in operation (VIO), new truck sales, average vehicle age, replacement rates, and the operating environment of each specific region. Each geographic segment features an analysis of aftermarket parts size, VIO, new truck sales, revenues, and distribution channel breakdown.

The regional analysis examines the operating environment, with parameters such as the average vehicle age and truck brand market share. The main challenges that stakeholders face, inflation and supply chain disruptions, are past their peak and will likely improve into H2 of 2024. However, H1 global GDP will grow modestly by 1.9% while H2 should improve, with 2.8% growth as economic conditions improve. Developed economies in North America and Europe will lag in 2024 with an expected 1% growth. In turn, developing economies in Latin America and APAC will grow by 3.8%, helping drive the global economy and aftermarket spend in 2024.

Table of Contents

Growth Opportunities: Analysis Highlights

• The Global Medium and Heavy-duty Commercial Vehicle Aftermarket in 2023: Actuals and Forecast
• Top Predictions for 2024

Transformation in the Commercial Vehicle Aftermarket

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket

Growth Opportunities: Research Methodology

• Scope of Analysis
• Segmentation
• Geographic Scope
• Research Aims and Objectives
• Key Questions This Study Will Answer
• Data Sources
• Research Process

Growth Generator: Macroeconomic Factors Impacting the Global Medium- and Heavy-duty Commercial Vehicle Aftermarket

• Top 10 Trends for 2024
• Top 10 Growth Opportunities
• Global GDP Growth
• Inflation and Interest Rates
• Currency Trajectory
• Oil Markets
• Labor Market
• Critical Minerals Supplies
• North America
• Western Europe
• Middle East
• Asia

Growth Environment

• Replacement Revenue Forecast for Parts and Accessories
• 2023 in Numbers
• 2023 in Trends
• 2024 in Numbers
• 2024 in Trends

Growth Generator: Global Commercial Vehicle Aftermarket Outlook, 2023

• Global Commercial VIO
• Global Aftermarket Revenue Market Size Potential
• Average Vehicle Age: Key Countries
• Average Vehicle Miles Traveled
• Top 10 Trends Driving the Global Commercial Vehicle Aftermarket
• Relevance of Top 10 Trends by Region
• Trend 1: M&A and Partnership Growth
• Trend 2: Addressing Labor Shortages through Technician Programs
• Trend 3: Enhanced Customer Journey
• Trend 4: Unified Platforms for Aftermarket Ecosystem Integration to Optimize Vehicle Service and Repair
• Trend 5: Expansion in Remanufactured Product Lines and Offerings
• OEM Activity in 2023
• Supplier Activity in 2023

Growth Generator: North America Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: Western Europe Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: Latin America Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: APAC Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: MEA Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Key Conclusions and Future Outlook

• Key Conclusions and Future Outlook

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Service Ecosystems
• Growth Opportunity 2: Circular Economy Expansion
• Growth Opportunity 3: Nearshoring and Domestic Parts

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer