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디지털 서비스와 자동화로 COVID-19 팬데믹 이후 분자진단 및 POCT 부문이 회복

COVID-19 팬데믹이 종식됨에 따라 임상 진단 업계가 중앙집중형에서 분산형 검사 모델로 전환하는 가운데, 의료 서비스 제공업체들은 대부분의 역량을 예방 의료와 정밀 의료에 집중하고 있습니다. 전 세계적으로 2024년은 임상 검사 업계에 이익이 되는 해가 될 것으로 예상되며, 2029년까지 지속적인 성장이 지속될 것으로 전망됩니다. Frost & Sullivan은 POCT와 분자진단 부문이 주요 촉진요인으로 2024년에 더욱 강력한 회복세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

이 보고서는 2024년부터 2029년까지 전 세계 5개 지역의 임상 진단 산업 동향과 성장 예측을 조사했습니다. 혁신적인 체외진단 기술 및 애플리케이션, 주목할 만한 주요 벤더, 팬데믹 이후 현실에서의 성장 기회 등을 분석합니다. 또한, 업계의 분산화 추세, 분자진단의 회복, 자동화 솔루션 및 새로운 디지털 모델에 대한 투자 증가에 대한 2024년 상위 5가지 예측을 제시합니다.

목차

분석 하이라이트

• 분석 하이라이트
• 2023년 임상 진단 업계 : 예측 vs. 실적
• 2024년의 주요 임상 진단 예측

전략적 원칙

• 왜 성장이 어려워지는가?
• The Strategic Imperative 8(TM)
• 임상 진단 업계에 대한 주요 전략적 원칙의 영향
• Growth Pipeline Engine(TM)을 촉진하는 성장 기회

성장 환경

거시경제 요인

매출 동향 - 2024년

• 예측 가정 : 임상 진단 업계
• 임상 진단 업계, 부문별
• 매출 예측, 하위 부문별
• 매출 예측, 부문별 : 집중 검사
• 매출 예측, 부문별 : 소개·주변, 분산형 검사
• 매출 예측, 지역별
• 매출 비율 예측, 지역별
• 매출 예측 분석, 지역별
• 경쟁 환경
• 매출 점유율
• 매출 점유율 분석
• 경쟁 매트릭스

인수합병

• 주목할 만한 M&A
• M&A : 과거 분석

예측 상위 5개 - 2024년

• 예측 1 : 장기적인 소비자 행동 변화가 자가 채취 검사로의 확대를 지원
• 예측 2 : 노동력 부족이 계속해서 실험실 자동화의 두 자릿수 성장률을 견인
• 예측 3 : NGS와 전문적 바이오인포매틱스 툴의 도입이 제약 기업의 혁신을 지원
• 예측 4 : ctDNA 해석이 정밀 종양학의 MRD 검사 적용을 확대
• 예측 5 : AI에 초점을 맞춘 스타트업 기업과의 제휴가 임상 부문의 AI 기반 디지털 병리학 채용을 추진

업계 현황 - 2024년

임상화학·면역분석 - 2024년

• 임상화학·면역분석 업계 현황
• 임상화학·면역분석 업계 : 주목 기업

분자진단 - 2024년

POCT - 2024년

조직 진단 - 2024 매년

성장 기회 유니버스

• 성장 기회 1 : 디지털 진단 서비스로의 이동
• 성장 기회 2 : 임상화학·면역분석 신흥 시장에 대한 확대
• 성장 기회 3 : 유전학·심혈관질환 분자진단의 예측 검사
• 성장 기회 4 : 임상 현장의 분자 POCT
• 성장 기회 5 : 면역분석, STI, AMR 애플리케이션용 멀티플렉스 POCT

결론

다음 스텝

영문목차

Driven by Digital Services and Automation, the Molecular Diagnostics and POCT Sectors Rebound after the COVID-19 Pandemic

With the end of the COVID-19 pandemic, healthcare providers have been directing most of their capabilities toward preventive healthcare and precision medicine, as the clinical diagnostics industry continues its transition from a centralized to a decentralized testing model. Globally, 2024 is set to be a profitable year for the industry, which will likely witness sustained growth through to 2029. The main growth drivers will be the point-of-care testing (POCT) and molecular diagnostics sectors, which Frost & Sullivan expects to rebound even more strongly in 2024.

This study examines clinical diagnostics industry trends and growth projections from 2024 to 2029 across five global regions. It analyzes innovative in vitro diagnostics technologies and applications, major vendors to watch, and growth opportunities in the post-pandemic reality. The research also provides the top 5 predictions for 2024 related to the industry's decentralization trend, the recovery of molecular diagnostics, and the higher investments in automated solutions and novel digital models.

Table of Contents

Analysis Highlights

• Analysis Highlights
• The 2023 Clinical Diagnostics Industry: Forecast vs. Actual
• Top Clinical Diagnostics Predictions for 2024

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Clinical Diagnostics Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• Segmentation
• Growth Environment

Macroeconomic Factors

• Top 10 Trends for 2024
• Top 10 Growth Opportunities
• 1. Global GDP Growth-Mild Global Growth Slowdown from 3.0% in 2023 to 2.6% in 2024 as Key Economies Lose Growth Momentum
• 2. Inflation and Interest Rates-Headline Inflation to Continue to Decline; H2 2024 Shift Toward Rate Cuts for Advanced Economies
• 3. Currency Trajectory-Dollar to Remain Strong in H1 2024; Emerging Market Currencies to Get Boost from Q3 2024 Onwards
• 4. Labor Market-Moderate Unemployment Uptick; Positive Expectations Over Market Sentiment to Support Labor Hoarding
• 5. Oil Markets-Q1 OPEC+ Oil Production Cuts; Non-OPEC Production to Rise
• 6. Critical Minerals Supplies-Need for Economic Resiliency to Bolster Cross-border and Cross-industry Partnerships
• 7. North America-Economic Slowdown Amidst Discretionary Spending Pullback and Elevated Interest Rates
• 8. Western Europe-Moderate Growth Pick-up as Inflation Headwinds Ease Gradually; Rebuilding Fiscal Buffers to Take Precedence
• 9. Middle East-Non-oil Growth Driven by Economic Diversification to Limit Pullback Caused by a Slowdown in Global Oil Markets
• 10. Asia-Emerging Economies to Drive Growth Momentum; Fiscal Measures to Support Chinese Economic Recovery

Revenue Trends-2024

• Forecast Assumptions: Clinical Diagnostics Industry
• Clinical Diagnostics Industry by Segment
• Revenue Forecast by Subsegment
• Revenue Forecast by Segment: Centralized Testing
• Revenue Forecast by Segment: Referral & Peripheral and Decentralized Testing
• Revenue Forecast by Region
• Percent Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast Analysis by Region
• Competitive Environment
• Revenue Share
• Revenue Share Analysis
• Competitor Matrix

Mergers and Acquisitions

• Notable M&As in 2023
• M&As: Historical Analytics

Top 5 Predictions-2024

• Prediction 1: Long-term Change in Consumer Behavior Supports Expansion into Self-collection Testing
• Prediction 2: Staff Shortages Continue to Drive Double-digit Lab Automation Growth Rate
• Prediction 3: Adoption of NGS and Specialized Bioinformatics Tools Will Support Pharma Innovation
• Prediction 4: ctDNA Analysis Will Expand the Application of MRD Testing for Precision Oncology
• Prediction 5: Partnerships with AI-focused Start-ups to Promote Adoption of AI-based Digital Pathology in Clinical Segments

Industry Snapshot-2024

• 2024 Industry Snapshot

Clinical Chemistry and Immunoassays-2024

• Clinical Chemistry and Immunoassays Industry Snapshot
• Clinical Chemistry and Immunoassays Industry: Companies to Watch

Molecular Diagnostics-2024

• Molecular Diagnostics Industry Snapshot
• Molecular Diagnostics Industry: Companies to Watch

POCT-2024

• POCT Industry Snapshot
• POCT Industry: Companies to Watch

Tissue Diagnostics-2024

• Tissue Diagnostics Industry Snapshot
• Tissue Diagnostics Industry: Companies to Watch

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Shift toward Digital Diagnostics Services
• Growth Opportunity 2: Expansion of Clinical Chemistry and Immunoassays to Emerging Markets
• Growth Opportunity 3: Predictive Testing in Molecular Diagnostics for Genetics and Cardiovascular Diseases
• Growth Opportunity 4: Molecular POCT in Clinical Settings
• Growth Opportunity 5: Multiplex POCT for Immunoassay, STI, and AMR Applications

Conclusions

• Conclusions and Future Outlook

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
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