커넥티드카 및 전동화, 새로운 비즈니스 모델, 경쟁 심화로 성장 기회 창출
라틴아메리카의 자동차 산업은 COVID-19가 지역 경제에 미치는 심각한 영향, 국제 분쟁, 인플레이션, 환율, 신용 조달의 어려움에도 불구하고 상승 추세를 유지하고 있습니다.
2023년 판매량은 480만 대, 2024년 라틴아메리카 자동차 산업은 8.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 지역은 팬데믹 이전 수치에는 미치지 못했으며, 2023년 판매량은 2019년보다 10.7% 감소했습니다. 이 지역에서 가장 높은 성장세를 보인 국가는 멕시코로, 2023년에는 110만 대에서 140만 대로 24.4% 증가했습니다. 반면 콜롬비아는 29.9%, 칠레는 26.5%의 마이너스 성장을 기록했습니다.
이 분석은 이 지역 내 중국 브랜드 업체들의 현지 진출 확대, 하이브리드 및 전기차 현지 생산, 파워트레인 다양화, 커넥티드카 확대, 새로운 모빌리티 모델 등 여러 가지 동향을 다루고 있습니다.
Frost & Sullivan은 2024년 이 산업의 성장률을 4.8%로 예측하고 있으며, 콜롬비아가 21.5%의 성장률로 18만 7,500대를 기록해 이 지역의 성장을 주도할 것으로 전망하고 있습니다. 라틴아메리카 최대 시장인 브라질의 판매량은 240만대로 8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 아르헨티나와 에콰도르의 경차 판매량은 감소할 것으로 예상됩니다.
목차
전략적 과제
- 왜 성장이 어려워지는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 라틴아메리카 자동차 산업의 3대 전략 과제에 미치는 영향
- 성장 기회가 Growth Pipeline Engine(TM)을 촉진
성장 환경
- 주요 조사 결과 : 2023년 총괄
- 2023년 승용차 산업 : 예상 vs. 실적
- 주요 조사 결과 : 2024년 상위 5개 예측
- 주목할 만한 규제와 의무 : 현황
- 자동차 산업 : 국가별
2024년 : 세계 경제 전망
- 2024년 10대 트렌드
- 10대 경제 성장 기회
- 세계 GDP 성장률: 주요 시장 성장세 둔화, 2023년 3%에서 2024년 2.6%로 완만하게 둔화될 전망
- 인플레이션과 금리: 헤드라인 인플레이션 지속 하락, 2024년 하반기에 선진국 시장의 금리 인하로 전환
- 환율 동향: 2024년 상반기 달러화 강세 지속, 신흥국 통화는 2024년 3분기 이후 상승세 지속
- 석유 산업: 1분기 OPEC+ 산유량 감소, 비OPEC 산유량 증가 전망
- 노동 시장: 완만한 실업률 상승, 시장 심리에 대한 긍정적인 기대감이 노동력 확보를 뒷받침할 전망
- 주요 광물자원: 경제 회복력의 필요성이 국경을 넘나드는 이종산업간 협력 강화
- 북미: 재량지출의 후퇴와 금리 상승에 따른 경기 둔화
- 서유럽: 인플레이션의 역풍이 점차 완화되면서 완만한 성장세 회복이 예상되며, 재정 버퍼 재구축이 우선시될 전망
- 중동: 경제시장 다변화로 세계 석유 시장 둔화에 따른 반동 감소를 억제하고 비석유 성장을 견인할 전망
- 아시아: 신흥국 시장이 성장 모멘텀을 견인, 재정정책이 중국 경제 회복을 뒷받침할 것
- 국가 및 지역별 목록, 2024년
- 세계 GDP 성장률 스냅샷
- 라틴아메리카: 외부 역풍으로 수출과 투자 둔화, 아르헨티나의 성장률 2024년 1.4%로 둔화
- 성장 기회: 재정 지원으로 인프라, 교통에 수혜, 탈탄소화 추세 속에서 친환경 에너지 및 광업 수출 호조세 유지
- 국가 및 지역 목록, 2024년
조사 범위와 세분화
동향
- 라틴아메리카의 자동차 산업을 견인하는 주요 동향
- 동향 1 : 파워트레인 다양화
- 동향 2 : 중국의 OEM
- 동향 3 : 하이브리드 자동차와 EV 현지 생산
- 동향 4 : CC 확대
- 동향 5 : 새로운 모빌리티 비즈니스 모델의 등장
- 서비스·기술 로드맵
- CASE 수요 매트릭스 : 국가별
판매와 가격 : 국가별
- 자동차 판매 : 국가별
- 가격 비교 분석
- 부문별 예측
산업 분석 : 국가별
- 아르헨티나
- 브라질
- 칠레
- 콜롬비아
- 에콰도르
- 멕시코
- 페루
- 우루과이
결론
다음 스텝
- 성장 기회 1 : 자동차 구독 비즈니스 모델
- 성장 기회 2 : 커넥티드카 서비스
- 성장 기회 3 : 전동 차량 확대
다음 스텝
- 다음 스텝
- 왜 Frost인가, 왜 지금인가?
- 별지 리스트
- 면책사항
ksm
Connected and Electrified Vehicles, New Business Models, and Increasing Competition Enable Growth Opportunities
The Latin American automotive industry maintains its rising trend despite the severe effects of COVID-19 on local economies, international conflicts, inflation, exchange rates, and difficulties arising from credit accessibility.
With 4.8 million units sold in 2023, the Latin American automotive industry will likely grow 8.2% in 2024. However, the region has not reached pre-pandemic numbers, with 2023 sales numbers 10.7% lower than 2019. Mexico showed the most growth in the region, surpassing 2023 numbers by 24.4% and going from 1.1 million units to 1.4 million. Meanwhile, Colombia and Chile showed negative growth, with 29.9% and 26.5%, respectively.
This analysis covers multiple trends, including the rising penetration of Chinese original equipment manufacturers in the region, local production of hybrid and electric vehicles, powertrain diversification, expansion of connected vehicles, and new mobility models.
Frost & Sullivan expects the industry to grow 4.8% in 2024. Our estimations show that Colombia will likely lead growth in the region at 21.5%, translating into 187,500 units. Brazil, the largest market in Latin America, will likely sell 2.4 million units, recording 8% growth. In contrast, Argentina and Ecuador will experience a decrease in their total amount of light vehicle sales.
Table of Contents
Strategic Imperatives
- Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Latin American Automotive Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
Growth Environment
- Key Findings: A Recap of 2023
- The 2023 Passenger Vehicle Industry: Forecast vs. Actual
- Key Findings: Top 5 Predictions for 2024
- Notable Regulations and Mandates: A Snapshot
- Automotive Industry by Country
2024 Global Economic Outlook
- Top 10 Trends for 2024
- Top 10 Economic Growth Opportunities
- Global GDP Growth: Mild Global Growth Slowdown from 3% in 2023 to 2.6% in 2024 as Major Markets Lose Growth Momentum
- Inflation and Interest Rates: Headline Inflation to Continue Declining; H2 2024 Shift Toward Rate Cuts for Advanced Markets
- Currency Trajectory: Dollar to Remain Strong in H1 2024; Emerging Market Currencies to Receive Boost from Q3 2024 Onwards
- Oil Industry: Q1 OPEC+ Oil Production Cuts; Non-OPEC Production to Increase
- Labor Market: Moderate Unemployment Uptick; Positive Expectations Regarding Market Sentiment to Support Labor Hoarding
- Critical Mineral Supplies: Need for Economic Resiliency will Bolster Cross-border and Cross-industry Partnerships
- North America: Economic Slowdown amid Discretionary Spending Pullback and Elevated Interest Rates
- Western Europe: Moderate Growth Pick-up as Inflation Headwinds Gradually Ease; Rebuilding Fiscal Buffers to Take Precedence
- The Middle East: Economic Diversification to Limit the Pullback from a Slowdown in Global Oil Markets to Drive Non-oil Growth
- Asia: Emerging Markets to Drive Growth Momentum; Fiscal Measures to Support Chinese Economic Recovery
- List of Countries and Territories, 2024
- Global GDP Growth Snapshot
- LATAM: External Headwinds to Cause Exports and Investment Pullback; Argentina's Growth Will Slow to 1.4% in 2024
- Growth Opportunity: Fiscal Support to Benefit Infrastructure, Transportation; Green Energy and Mining Exports to Remain Robust amid Decarbonization Focus
- List of Countries and Territories, 2024
Research Scope and Segmentation
- Research Scope
- Segmentation
Trends
- Top Trends Driving the LATAM Automotive Industry
- Trend 1: Powertrain Diversification
- Trend 2: Chinese OEMs
- Trend 3: Local Production of Hybrids and EVs
- Trend 4: Expansion of CCs
- Trend 5: Emergence of New Mobility Business Models
- Service and Tech Roadmap
- CASE Demand Matrix by Country
Sales and Pricing by Country
- Automotive Sales by Country
- Price Comparison Analysis
- Segment Forecast
Industry Analysis by Country
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Mexico
- Peru
- Uruguay
Conclusions
Next Steps
- Growth Opportunity 1: Vehicle Subscription Business Model
- Growth Opportunity 2: Connected Car Services
- Growth Opportunity 3: Expansion of Electrified Vehicles
Next Steps
- Your Next Steps
- Why Frost, Why Now?
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
