오프 고속도로 차량 OEM의 전기 트럭 부문 진입으로 인구 과밀 산업에서 경쟁이 격화
이 분석은 중국의 상용 트럭 산업에 대해 소형, 중형 및 대형 상용 트럭 부문에 초점을 맞추고 조사했습니다. 상용 트럭은 제조업, 농림업, 광업, 건설업, 수송, 창고업, 도매업, 소매업 등 중국의 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 공장에서 기업으로, 기업에서 기업으로, 기업에서 소비자로의 활동에 기여하고 있습니다.
특히 전자상거래 산업은 국경을 넘어서는 전자상거래 활동을 포함하여 중국에서 매우 활발합니다. 2022년 말까지 중국 인터넷 사용자는 10억 7천만 명에 달했고 인터넷 보급률은 75.6%를 달성했습니다. 동시에 중국의 전자상거래 소매 매출은 1조 9, 300억 달러에 달했습니다. 중국은 또한 무역의 발전을 가속화하기 위해 165개의 종합적인 월경 EC 테스트 존을 개발했습니다. 2022년 중국 국경을 넘어선 전자상거래의 수출입액은 3, 000억 달러를 넘어 10만개 이상의 기업을 다루고 있습니다.
중국의 상용 트럭 산업을 분석해 용도별(화물 트럭, 특수 용도 트럭, 트레일러 등) 및 화물 유형별(일반 화물, 광업 및 건설 등)의 점유율, 수송 유형별 화물, 도로 유형별, 평균 속도별, 화물 운송 기업별, 화물 운송 채널별 운행에 대한 종합적인 데이터를 제공합니다. 이 분석은 트럭의 평균 연령, 하루의 평균 주행 거리, 소유 형태, 트럭 운전자의 평균 월별 수입, 평균 소유 비용을 다룹니다.
2020년부터의 과거 데이터와 2030년까지의 예측과 예측 분석도 포함되어 있습니다. 각 상용 트럭 부문은 경쟁 환경 외에도 OEM(상대 브랜드 제조)별, 용도별, 화물 유형별, 파워트레인별 점유율을 커버하고 있습니다. 또한 배터리 및 연료전지의 전기자동차에 대해서도 논의하고 있습니다.
마지막으로 이 분석은 상업용 트럭 OEM의 상위 5개를 평가하여 이해관계자가 활용할 수 있는 현재와 미래의 성장 기회를 밝혔습니다. 서리반은 이해관계자들에게 중국 상업용 트럭 산업의 존재를 확대하기 위한 실용적이고 실행 가능한 제안을 제공하기 위한 것입니다. 이러한 제안은 진입 전략, 제품 개척, 유통 채널, 파트너십, 효과적인 마케팅 접근법 등의 분야를 다룹니다.
기타 관련 정보는 다음과 같습니다.
- 2022년의 판매 실적 저하 요인
- 평균 소유 비용 및 디젤 트럭과 전기 트럭의 비용 차이
- OEM의 산업 개발 전략
- 대상 트럭 부문에서 주요 화물 수요 및 용도 유형
- 전기상용 트럭의 보급률
목차
전략적 과제
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 상용 트럭 산업에 있어서의 전략적 과제 상위 3의 영향
- 성장 기회가 Growth Pipeline Engine(TM)을 가속
조사 배경
- 분석 범위
- 세분화과 정의
- 주요 예측 기준
- 주요 경쟁업체
- 본 조사가 답변하는 질문
성장 기회 분석
- 성장 촉진요인
- 성장 억제요인
- 유통의 전망
- 주요 규제
성장 기회 분석 - 상용 트럭 산업 전체
- 성장 지표
- 출하 대수 전망
- 소형 파워트레인 출하 대수 전망
- 중형 파워트레인 출하 대수 전망
- 대형 파워트레인 출하 대수 전망
- 예측 분석
- 트랙 포트폴리오의 주요 OEM
- 경쟁 환경
- 시장 점유율 : OEM별
- 시장 점유율 : 세분화별
- 시장 점유율 : 파워트레인별
- 시장 점유율 : 용도 및 화물 유형별
- 도로 수송
- 운행 상황: 도로 유형별, 평균 속도별
- 운행 상황 : 운송업자별 및 채널 유형별
- 트럭의 평균 연령과 주행 거리
- 소유구조와 평균 월수입
- 총소유비용
- 주요 OEM에 의한 경쟁 분석
- 인기 모델의 가격 포지셔닝
주요 산업 부문 전망
- 중국의 상용 트럭 산업에 영향을 미치는 산업
- 산업 부문 - 산업
- 산업 부문 - 도매, 소매
- 산업 부문 - 농업
성장 기회 분석 - 소형 트럭
성장 기회 분석 - 중형 트럭
성장 기회 분석 - 대형 트럭
상업적인 트럭 OEM 단면도
- Foton
- Dongfeng
- CNHTC
- JAC
- FAW Jiefang
- 전략적 파트너십과 제휴 - 기타 이해관계자
성장 기회
- 성장 기회 1 - 전기 파워트레인 솔루션
- 성장 기회 2 - 상용 트럭의 정기적인 교체
- 성장 기회 3 - 화물, 운송 서비스
다음 단계
BJH
Off-highway Vehicle OEMs Entry into the Electric Truck Segment Increases Competition in a Populated Industry
In this analysis, Frost & Sullivan examines the commercial truck industry in China, focusing on the light, medium, and heavy-duty commercial truck segments. Commercial trucks are crucial in various areas in China, such as manufacturing, agriculture, forestry, mining, construction, transportation and warehousing, wholesale, and retail, contributing to factory-to-business, business-to-business, and business-to-consumer activities.
The eCommerce industry, in particular, is highly active in China, including cross-border eCommerce activities. By the end of 2022, China's netizens had reached 1.07 billion, and the internet penetration rate had achieved 75.6%. At the same time, the national eCommerce retail sales reached $1.93 trillion. China has also developed 165 comprehensive cross-border eCommerce test zones to accelerate trade development. In 2022, the imports and exports of China's cross-border eCommerce exceeded $0.3 trillion, covering over 100,000 enterprises.
We analyze the Chinese commercial truck industry, providing comprehensive data on share by application (e.g., cargo trucks, special-purpose trucks, and trailers) and cargo type (e.g., general goods, mining & construction); freight by transportation type; and operation by road type, average speed, freight carrier, and freight channel. The analysis also covers average truck age, average daily mileage, ownership structure, average monthly net income of truck drivers, and average cost of ownership.
We include historical data from 2020 and forecast until 2030, along with forecast analysis. Each commercial truck segment covers a competitive environment as well as share by original equipment manufacturer (OEM), application, cargo type, and powertrain. There are also discussions on battery and fuel cell electric vehicles.
Lastly, this analysis evaluates the top 5 commercial truck OEMs and highlights current and future growth opportunities that stakeholders can capitalize on. Frost & Sullivan aims to provide stakeholders with practical and actionable recommendations for expanding their presence in the commercial truck industry in China. These recommendations will encompass areas such as entry strategies, product development, distribution channels, partnerships, and effective marketing approaches.
Other pertinent information include:
- Factors that caused the sales performance to drop in 2022
- The average cost of ownership and the cost difference between a diesel and an electric truck
- Industry development strategies of OEMs
- Leading freight demands and application types among the truck segments covered
- The penetration rate of electric commercial trucks
Table of Contents
Strategic Imperatives
- Why is it Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Commercial Truck Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
Research Background
- Scope of Analysis
- Segmentation and Definition
- Main Forecast Criteria
- Key Competitors
- Questions This Study Will Answer
Growth Opportunity Analysis
- Growth Drivers
- Growth Restraints
- Distribution Outlook
- Key Regulations
Growth Opportunity Analysis-Total Commercial Truck Industry
- Growth Metrics
- Unit Shipment Forecast
- Unit Shipment Forecast of Light Powertrain
- Unit Shipment Forecast of Medium Powertrain
- Unit Shipment Forecast of Heavy Powertrain
- Forecast Analysis
- Truck Portfolios Leading OEMs
- Competitive Environment
- Market Share by OEM
- Market Share by Segment
- Market Share by Powertrain
- Market Share by Application and Cargo Type
- Road Transportation
- Operation by Road Type and Average Speed
- Operation by Freight Carrier and Channel Type
- Average Truck Age and Mileage
- Ownership Structure and Average Monthly Income
- Total Cost of Ownership
- Competitive Analysis by Leading OEM
- Price Positioning of Popular Models
Key Industry Sectors Outlook
- Industries Impacting the Chinese Commercial Truck Industry
- Industry Sector-Industrial
- Industry Sector-Wholesale and Retail
- Industry Sector-Agriculture
Growth Opportunity Analysis-Light-duty Trucks
- Growth Metrics
- Unit Shipment Forecast
- Forecast Analysis
- Competitive Environment
- Market Share by OEM
- Competitive Analysis
- Market Share by Application and Cargo Type
- Market Share by Powertrain
Growth Opportunity Analysis-Medium-duty Trucks
- Growth Metrics
- Unit Shipment Forecast
- Forecast Analysis
- Competitive Environment
- Market Share by OEM
- Competitive Analysis
- Market Share by Application and Cargo Type
- Market Share by Powertrain
Growth Opportunity Analysis-Heavy-duty Trucks
- Growth Metrics
- Unit Shipment Forecast
- Forecast Analysis
- Competitive Environment
- Market Share by OEM
- Competitive Analysis
- Market Share by Application and Cargo Type
- Market Share by Powertrain
Profiles of Commercial Truck OEMs
- Foton
- Dongfeng
- CNHTC
- JAC
- FAW Jiefang
- Strategic Partnerships and Collaborations-Other Stakeholders
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1-Electric Powertrain Solutions
- Growth Opportunity 2-Periodic Commercial Truck Replacements
- Growth Opportunity 3-Freight and Logistics Services
Next Steps
- Your Next Steps
- Why Frost, Why Now?
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
