수의 진단 시장 - 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)
Veterinary Diagnostics Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034
상품코드:1933276
리서치사:Fortune Business Insights Pvt. Ltd.
발행일:2026년 01월
페이지 정보:영문 165 Pages
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한글목차
수의 진단 시장의 성장 요인
세계의 수의 진단 시장은 동물 질병 증가, 반려동물 사육률의 상승, 인수 공통 감염증의 발생 억제를 향한 정부 시책의 강화에 의해 현저한 성장을 이루고 있습니다. 수의사 진단은 혈액, 조직, 소변 또는 대변을 이용한 검사를 통해 동물의 질병, 항체, 단백질 또는 종합적인 건강 상태를 검출하는 기술입니다. 반려동물이나 가축의 사육 확대, 질병의 조기 발견 수요 상승에 따라, 본 시장은 대폭적인 확대가 전망되고 있습니다.
Fortune Business Insights에 따르면 2025년 시장 규모는 87억 8,000만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 97억 2,000만 달러로 성장하고, 2034년까지 215억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 2026년부터 2034년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 10.50%를 나타낼 전망입니다. 2025년에는 북미가 47.82%의 점유율로 시장을 선도했습니다. 이는 높은 반려동물 사육률, 동물 의료비 증가, 유리한 상환 정책, 주요 기업에 의한 전략적 확대가 요인입니다. 미국 시장은 수의학 서비스와 검사 인프라에 대한 견조한 투자에 힘입어 2032년까지 69억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
시장 성장 촉진요인
수의학적 질병 증가 추세 : 가축 및 반려동물에서의 질병 발생 증가(웨스트나일 바이러스, 독감, 코로나바이러스, 살모넬라, 광견병, 라임병 등의 인수 공통 감염을 포함)가 진단 솔루션 수요를 견인하고 있습니다. 복잡한 병태의 검출에 분자진단 및 면역 진단 검사가 활용될 기회가 증가하고 있어 시장 확대를 지지하고 있습니다.
반려동물 사육률과 반려동물 관리 지출 증가 : 특히 핵가족에서 세계적으로 반려동물 사육이 증가하고 있습니다. 미국에서는 2024년 기준에서 66.0%의 가구가 반려동물을 사육했습니다. 주인은 예방 의료 및 진단 관리에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 2022년 8월에 도입된 PepiPets과 같은 모바일 진단 서비스는 집에서 검사를 가능하게 하여 접근성과 보급률을 높입니다.
정부 지원 및 계발 캠페인 : 전략적 정부 자금 및 보조금은 조기 발견 능력을 강화합니다. 예를 들어, 2023년 11월, 미시간 주립 대학 수의사 진단 실험실은 미국 농무부(USDA)의 자금을 받고 중서부 지역에서 신흥 동물 질병의 조기 발견 체제를 강화했습니다. 이러한 노력은 북미 및 세계 시장 성장을 지원합니다.
시장 성장 억제요인
숙련된 수의학 전문가의 부족 : 훈련을 받을 자격을 갖춘 수의사의 부족은 특히 신흥 시장에서 첨단 진단 기술의 보급을 제한하고 있습니다. 조사에 따르면 반려동물 케어 수요를 충족시키기 위해서는 2030년까지 미국에서 약 4만 1,000명의 수의사가 필요할 전망입니다. 또한, 불충분한 훈련과 실험실 직원의 부족은 검사 효율을 저해하고 시장 확대를 방해하고 있습니다.
시장 세분화
제품 유형별 :
시약 및 소모품 : 빈번한 수의학 검사와 진단 키트에 대한 지출 증가를 배경으로 2026년에는 76.69%의 점유율로 시장을 독점합니다.
장비 : 동물 병원 증가와 조사 활동의 활성화로 중간 정도의 CAGR을 보여줍니다.
기술별 :
면역 진단법 : 2026년에 25.33% 시장 점유율을 차지하는 주요 부문이며, 중요한 동물 질병의 검출에 널리 활용되고 있습니다.
분자진단 : 2022년 6월에 나이로비대학 분자진단연구소 개설 등 검사기술의 진보에 힘입어 중요한 점유율을 차지합니다.
임상 생화학, 혈액학, 진단 이미지 등 : 일상적인 수의학 현장에서의 채용 증가로 시장에 현저하게 기여하고 있습니다.
동물 유형 :
반려동물 : 2026년에는 51.96%의 점유율로 주요 부문이 될 전망입니다. 반려동물 사육 수 증가와 반려동물의 건강 유지에 대한 지출 의욕 증가가 배경에 있습니다.
축산 동물 : 유제품 수요, 가금류 건강 관리, 식품 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다.
최종 사용자별 :
수의 검사 기관 : 2026년에는 47.41%의 점유율로 시장을 지배해, 높은 수준의 진단 방법에 대한 요구를 반영합니다.
동물병원 및 진료소 : 인도 등 신흥국에서의 정부계 병원 네트워크의 확대에 수반하는 성장 분야입니다.
기타 : 연구기관이나 전문 수의료센터 등이 포함됩니다.
지역별 인사이트
북미 : 2025년 시장 규모는 42억 달러, 2026년에는 41억 7,000만 달러로 예측됩니다. 높은 반려동물 사육률, 반려동물 케어 지출, 전략적인 진단실험실 확충이 시장을 견인합니다.
유럽 : 고급 의료 인프라와 전략적 인수로 견고한 시장입니다. 2026년까지 영국은 2억 8,000만 달러, 독일은 6억 1,000만 달러로 예측됩니다.
아시아태평양 : 가장 성장하는 지역으로, 2026년까지 일본이 4억 3,000만 달러, 중국이 6억 9,000만 달러, 인도가 1억 9,000만 달러에 이를 전망입니다. 이는 인수 공통 감염증에 대한 의식 향상, 반려동물 관련 지출 증가, 수의료 종사자 육성 시책이 뒷받침하고 있습니다.
라틴아메리카, 중동, 아프리카 : 가축 수 증가와 진단 의료에 관한 계발 캠페인에 지원되어 완만한 성장률을 보여줍니다.
주요 기업과 업계 동향
주요 기업으로는 IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Services LLC, Heska Corporation, Thermo Fisher Scientific, Virbac, Randox Laboratories, Avante Animal Health, VCA Animal Hospitals, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 등이 있습니다.
목차
제1장 도입
제2장 주요 요약
제3장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
시장 동향
제4장 주요 고찰
주요 국가별 반려동물 사육 통계(2024년)
주요 국가, 지역별 주요 수의학적 질환의 유병률
주요 국가, 지역별 반려동물 보험의 개요
산업 주요 발전(합병, 인수, 제휴)
수의 진단의 기술적 진보
COVID-19이 시장에 미치는 영향
제5장 세계의 수의 진단 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 제품 유형별
기기
시약 및 소모품
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 기술별
혈액학
면역 진단
분자 진단
영상 진단
임상 생화학
기타
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 동물별
가축
반려동물
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 최종 사용자별
동물 병원 및 진료소
수의 검사 기관
기타
시장 분석, 인사이트 및 예측 :지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 북미의 수의 진단 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
미국
캐나다
제7장 유럽의 수의 진단 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
스칸디나비아
기타 유럽 국가
제8장 아시아태평양의 수의 진단 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
중국
인도
일본
호주
동남아시아
기타 아시아태평양
제9장 라틴아메리카의 수의 진단 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카 국가
제10장 중동 및 아프리카의 수의 진단 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
GCC 국가
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제11장 경쟁 분석
세계 시장 점유율 분석(2024년)
기업 프로파일
IDEXX Laboratories, Inc.
Zoetis Services LLC
Heska Corporation
Thermo Fisher Scientific Inc.
Avante Animal Health
Virbac
Randox Laboratories Ltd.
VCA Animal Hospitals(Mars, Incorporated)
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
JHS
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Growth Factors of veterinary diagnostics Market
The global veterinary diagnostics market is witnessing substantial growth due to the rising prevalence of animal diseases, increasing pet ownership, and enhanced government initiatives to curb zoonotic outbreaks. Veterinary diagnostics involve tests performed on blood, tissue, urine, or stool to detect diseases, antibodies, proteins, or overall health indicators in animals. With the growing adoption of companion and livestock animals, as well as the demand for early detection of diseases, the market is set to expand significantly.
According to Fortune Business Insights, the market was valued at USD 8.78 billion in 2025, expected to grow to USD 9.72 billion in 2026, and projected to reach USD 21.59 billion by 2034, exhibiting a CAGR of 10.50% from 2026 to 2034. North America dominated the market in 2025 with a 47.82% share, driven by high pet ownership, increased expenditure on animal healthcare, favorable reimbursement policies, and strategic expansions by leading players. The U.S. market is projected to reach USD 6.96 billion by 2032, supported by robust investments in veterinary services and laboratory infrastructure.
Market Drivers
Rising Prevalence of Veterinary Diseases: Growing outbreaks of livestock and companion animal diseases, including zoonotic conditions like West Nile virus, influenza, coronaviruses, salmonella, rabies, and Lyme disease, are driving demand for diagnostic solutions. Molecular and immunodiagnostic tests are increasingly used to detect complex conditions, thereby supporting market expansion.
Growing Pet Ownership and Spending on Pet Care: Pet adoption is increasing globally, particularly in nuclear families. In the U.S., 66.0% of households owned a pet in 2024. Owners are investing more in preventive and diagnostic care, further propelling market growth. Initiatives such as mobile diagnostic services, like PepiPets in August 2022, allow in-home testing, enhancing accessibility and adoption.
Government Support and Awareness Campaigns: Strategic government funding and grants enhance early detection capabilities. For example, in November 2023, the Michigan State University Veterinary Diagnostic Laboratory received USDA funding to strengthen early detection of emerging animal diseases in the Midwest region. Such initiatives support market growth across North America and globally.
Market Restraints
Shortage of Skilled Veterinary Professionals: The scarcity of trained and qualified veterinarians limits the adoption of advanced diagnostic technologies, particularly in emerging markets. Studies indicate that approximately 41,000 veterinarians will be needed in the U.S. by 2030 to meet pet care demands. Additionally, inadequate training and insufficient laboratory staff hinder testing efficiency, restricting market expansion.
Market Segmentation
By Product Type:
Reagents & Consumables: Dominates with a 76.69% share in 2026, fueled by frequent veterinary testing and increased spending on diagnostic kits.
Instruments: Exhibits moderate CAGR, driven by growing veterinary hospitals and research initiatives.
By Technique:
Immunodiagnostics: Leading segment with 25.33% market share in 2026, widely used for detecting critical animal diseases.
Molecular Diagnostics: Holds a significant share, supported by laboratory advancements, including the launch of the University of Nairobi's Molecular Diagnostics Laboratory in June 2022.
Clinical Biochemistry, Hematology, Diagnostic Imaging, and Others: Contribute notably to the market due to increasing adoption in routine veterinary practices.
By Animal Type:
Companion Animals: Leading segment with 51.96% share in 2026, driven by growing pet ownership and willingness to spend on pet wellness.
Livestock: Growing steadily due to demand for dairy products, poultry health, and food safety concerns.
By End User:
Veterinary Reference Laboratories: Dominant with 47.41% share in 2026, reflecting the need for high-standard diagnostic practices.
Veterinary Hospitals & Clinics: Expanding segment due to rising government hospital networks in emerging countries like India.
Others: Include research institutes and specialized veterinary centers.
Regional Insights
North America: Market size USD 4.2 billion in 2025, projected at USD 4.17 billion by 2026, driven by high pet ownership, expenditure on pet care, and strategic diagnostic lab expansions.
Europe: Strong market due to advanced healthcare infrastructure and strategic acquisitions. The UK is projected at USD 0.28 billion, Germany at USD 0.61 billion by 2026.
Asia Pacific: Fastest-growing region with Japan at USD 0.43 billion, China at USD 0.69 billion, and India at USD 0.19 billion by 2026, fueled by zoonotic disease awareness, increasing spending on pets, and veterinary workforce development initiatives.
Latin America & MEA: Growing at a moderate rate, supported by livestock population growth and awareness campaigns for diagnostic care.
January 2024: Center Point Bio-Tech launched AlphaION, a new diagnostic system in the U.S.
November 2023: Antech opened a veterinary diagnostics lab in the U.K.
February 2023: Virbac established an R&D and diagnostic center for aquaculture in Vietnam.
June 2023: Boule Diagnostics launched H50V, a 5-part veterinary solution in Europe.
Conclusion
The global veterinary diagnostics market is projected to grow from USD 8.78 billion in 2025 to USD 9.72 billion in 2026, reaching USD 21.59 billion by 2034 at a CAGR of 10.50%. The market is driven by increasing pet ownership, rising prevalence of zoonotic and livestock diseases, advanced diagnostic technologies, and government support initiatives. Challenges such as shortage of skilled veterinary professionals and limited access to high-end diagnostics may restrain growth. Nevertheless, ongoing technological innovations, rising pet care expenditure, and strategic expansions by key players are expected to ensure robust growth and enhance global veterinary healthcare outcomes.
Segmentation By Product Type
Instruments
Reagents & Consumables
By Technique
Hematology
Immunodiagnostics
Molecular Diagnostics
Diagnostic Imaging
Clinical Biochemistry
Others
By Animal Type
Livestock
Companion
By End User
Veterinary Hospitals & Clinics
Veterinary Reference Laboratories
Others
By Region
North America (By Product Type, By Technique, By Animal Type, By End User, and By Country)
U.S.
Canada
Europe (By Product Type, By Technique, By Animal Type, By End User, and By Country/Sub-Region)
Germany
U.K.
France
Italy
Spain
Scandinavia
Rest of Europe
Asia Pacific (By Product Type, By Technique, By Animal Type, By End User, and By Country/Sub-Region)
China
India
Japan
Australia
Southeast Asia
Rest of Asia Pacific
Latin America (By Product Type, By Technique, By Animal Type, By End User, and By Country/Sub-Region)
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Middle East & Africa (By Product Type, By Technique, By Animal Type, By End User, and By Country/Sub-Region)
GCC
South Africa
Rest of Middle East & Africa
Table of Content
1. Introduction
1.1. Research Scope
1.2. Market Segmentation
1.3. Research Methodology
1.4. Definitions and Assumptions
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.2. Market Restraints
3.3. Market Opportunities
3.4. Market Trends
4. Key Insights
4.1. Pet Ownership Statistics, By Key Countries, 2024
4.2. Prevalence of Key Veterinary Diseases, By Key Countries/ Regions
4.3. Overview of Pet Insurance, By Key Countries/ Regions
4.4. Key Industry Developments (Mergers, Acquisitions, Partnerships)
4.5. Technological Advancements in Veterinary Diagnostics
4.6. Impact of Covid-19 on the Market
5. Global Veterinary Diagnostics Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
5.1.1. Instruments
5.1.2. Reagents & Consumables
5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technique
5.2.1. Hematology
5.2.2. Immunodiagnostics
5.2.3. Molecular Diagnostics
5.2.4. Diagnostic Imaging
5.2.5. Clinical Biochemistry
5.2.6. Others
5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Animal Type
5.3.1. Livestock
5.3.2. Companion
5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
5.4.1. Veterinary Hospitals & Clinics
5.4.2. Veterinary Reference Laboratories
5.4.3. Others
5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
5.5.1. North America
5.5.2. Europe
5.5.3. Asia Pacific
5.5.4. Latin America
5.5.5. Middle East & Africa
6. North America Veterinary Diagnostics Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
6.1.1. Instruments
6.1.2. Reagents & Consumables
6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technique
6.2.1. Hematology
6.2.2. Immunodiagnostics
6.2.3. Molecular Diagnostics
6.2.4. Diagnostic Imaging
6.2.5. Clinical Biochemistry
6.2.6. Others
6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Animal Type
6.3.1. Livestock
6.3.2. Companion
6.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
6.4.1. Veterinary Hospitals & Clinics
6.4.2. Veterinary Reference Laboratories
6.4.3. Others
6.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
6.5.1. U.S.
6.5.2. Canada
7. Europe Veterinary Diagnostics Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
7.1.1. Instruments
7.1.2. Reagents & Consumables
7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technique
7.2.1. Hematology
7.2.2. Immunodiagnostics
7.2.3. Molecular Diagnostics
7.2.4. Diagnostic Imaging
7.2.5. Clinical Biochemistry
7.2.6. Others
7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Animal Type
7.3.1. Livestock
7.3.2. Companion
7.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
7.4.1. Veterinary Hospitals & Clinics
7.4.2. Veterinary Reference Laboratories
7.4.3. Others
7.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
7.5.1. Germany
7.5.2. U.K.
7.5.3. France
7.5.4. Italy
7.5.5. Spain
7.5.6. Scandinavia
7.5.7. Rest of Europe
8. Asia Pacific Veterinary Diagnostics Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
8.1.1. Instruments
8.1.2. Reagents & Consumables
8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technique
8.2.1. Hematology
8.2.2. Immunodiagnostics
8.2.3. Molecular Diagnostics
8.2.4. Diagnostic Imaging
8.2.5. Clinical Biochemistry
8.2.6. Others
8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Animal Type
8.3.1. Livestock
8.3.2. Companion
8.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
8.4.1. Veterinary Hospitals & Clinics
8.4.2. Veterinary Reference Laboratories
8.4.3. Others
8.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
8.5.1. China
8.5.2. India
8.5.3. Japan
8.5.4. Australia
8.5.5. Southeast Asia
8.5.6. Rest of Asia Pacific
9. Latin America Veterinary Diagnostics Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
9.1.1. Instruments
9.1.2. Reagents & Consumables
9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technique
9.2.1. Hematology
9.2.2. Immunodiagnostics
9.2.3. Molecular Diagnostics
9.2.4. Diagnostic Imaging
9.2.5. Clinical Biochemistry
9.2.6. Others
9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Animal Type
9.3.1. Livestock
9.3.2. Companion
9.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
9.4.1. Veterinary Hospitals & Clinics
9.4.2. Veterinary Reference Laboratories
9.4.3. Others
9.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
9.5.1. Brazil
9.5.2. Mexico
9.5.3. Rest of Latin America
10. Middle East & Africa Veterinary Diagnostics Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
10.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
10.1.1. Instruments
10.1.2. Reagents & Consumables
10.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technique
10.2.1. Hematology
10.2.2. Immunodiagnostics
10.2.3. Molecular Diagnostics
10.2.4. Diagnostic Imaging
10.2.5. Clinical Biochemistry
10.2.6. Others
10.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Animal Type
10.3.1. Livestock
10.3.2. Companion
10.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
10.4.1. Veterinary Hospitals & Clinics
10.4.2. Veterinary Reference Laboratories
10.4.3. Others
10.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
