세계의 BFSI 보안 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)
BFSI Security Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032
상품코드:1887009
리서치사:Fortune Business Insights Pvt. Ltd.
발행일:2025년 11월
페이지 정보:영문 160 Pages
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한글목차
BFSI 보안 시장의 성장 요인
세계의 BFSI 보안 시장은 사이버 위협 증가, 급속한 디지털화, 현대 은행 인프라 투자 확대로 현저한 성장을 이루고 있습니다. 최근의 조사에 따르면 디지털 결제 시스템의 보급 확대, 사기 행위 증가, 개발도상국에서의 물리적 은행 인프라의 확충을 배경으로 2024년 세계의 BFSI 보안 시장 규모는 690억 달러로 평가되었습니다. 물리적 보안과 사이버 보안 솔루션에 대한 강한 주력으로 시장은 2025년까지 752억 1,000만 달러까지 더 성장할 것으로 예측됩니다. 엄격한 규제 프레임워크, AI 탑재 모니터링 시스템 도입, 모바일 뱅킹과 인터넷 뱅킹의 급증에 힘입어 시장은 2032년까지 1,518억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2025-2032년에 걸쳐 CAGR은 10.56%를 나타낼 전망입니다.
시장 동향과 기술 변화
디지털 결제, 모바일 뱅킹, AI 기반 뱅킹 시스템은 BFSI(은행·금융·보험) 부문을 크게 변화시켜 첨단 보안 인프라에 대한 수요를 높였습니다. 인도, UAE, 사우디아라비아, 브라질 등 국가에서는 디지털 거래가 기하급수적으로 증가하면서 암호화 도구, 사기 탐지 플랫폼, 생체 인식 검증 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
인공지능은 사기 조기 탐지, 실시간 신용 평가, 자금 세탁 방지(AML) 모니터링, 자동화된 위험 평가를 가능하게 하여 업계를 재편하고 있습니다. 예측 보안 모델과 신속한 위협 탐지를 지원하는 AI 덕분에 BFSI 기관들은 보안 운영의 정확성을 높이기 위해 GenAI 플랫폼을 빠르게 통합하고 있습니다. 동시에 클라우드 애플리케이션과 디지털 뱅킹 인터페이스의 사용 증가로 공격 표면이 확대되면서 은행들은 고급 사이버 보안 프로토콜을 채택하도록 촉진되고 있습니다.
시장 역학
주요 촉진요인
디지털 인프라에 대한 의존도 증가와 사이버 공격의 급증으로 은행, 보험사 및 금융 기관들은 보안 지출을 확대하고 있습니다. 신흥 경제국에서의 디지털 결제 급증은 사이버 보안 시스템에 대한 강력한 투자를 직접적으로 이끌고 있습니다. 예를 들어, 인도의 사이버 사기는 지난 10년간 거의 10배 증가했으며 재무 손실은 2014-2015년도의 294만 달러에서 2023-2024년도에는 2,124만 달러로 확대되었습니다.
원격 지역의 ATM, 은행 지점, 현금 운송 차량에 대한 물리적 위협 역시 감시 시스템, 경보 시스템, 금고 관리 시스템, 금고 보호 장치 설치 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)가 2025년 발표한 20억 달러 규모의 투자와 같은 정부의 디지털 인프라 및 사이버 보안 분야 대규모 투자는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
억제요인
고급 사이버 보안 플랫폼의 높은 설치 및 유지보수 비용은 소규모 은행, 협동조합 은행, 지역 특화 핀테크 기업들의 도입을 계속 제한하고 있습니다. 제한된 IT 예산과 높은 운영 비용이 주요 장벽으로 남아 있습니다.
기회
안전한 클라우드 인프라에 대한 관심이 증가하면서 강력한 시장 기회가 창출되고 있습니다. 비용 효율성, 높은 암호화 프로토콜, 관리 복잡성 감소를 제공하는 클라우드 기반 보안 솔루션은 신흥 BFSI 기관들의 선호 선택지가 되고 있습니다.
부문 개요
유형별
2024년 통합 물리적 보안 솔루션이 글로벌 시장의 56%를 차지했습니다. 절도 위험 증가, ATM 보호 수요, 3선 및 4선 지역 은행 지점 확장으로 감시 카메라, 금고 시스템, 출입 통제 솔루션 도입이 촉진되고 있습니다.
디지털 거래량 증가, 규제 준수 요구, AI 기반 모니터링 시스템 채택 확대로 사이버 보안 및 위험 관리 솔루션이 급성장하고 있습니다.
도입 형태별
2024년 온프레미스 부문은 지점, ATM, 데이터 센터, 현금 처리 장치 등 대규모 은행 인프라에 힘입어 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 2025년에도 시장 점유율 56%를 유지할 것으로 전망됩니다.
운영 비용 절감과 안전한 디지털 인프라를 바탕으로 클라우드 기반 솔루션이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자별
은행은 높은 거래량과 금융 데이터 보호를 위한 규제 압박에 힘입어 2024년 55.3%의 시장 점유율로 최대 최종 사용자로 자리매김했습니다. 은행 부문은 2025년 시장 점유율 55%를 차지할 것으로 전망됩니다.
지역별 전망
북미
북미는 고급 디지털 뱅킹 시스템과 견고한 사이버 보안 생태계를 배경으로 2024년 270억 2,000만 달러로 세계의 시장을 선도했습니다. 미국 시장은 엄격한 규제 준수와 AI 기반 부정 감지 시스템의 급속한 도입으로 2025년에는 214억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
유럽
유럽은 사기 탐지 시스템 및 사이버 보안 스타트업에 대한 강력한 자금 지원에 힘입어 2025년 184억 8,000만 달러를 달성할 것으로 추정됩니다.
영국 : 55억 4,000만 달러(2025년)
독일 : 39억 8,000만 달러(2025년)
프랑스 : 16억 2,000만 달러(2025년)
아시아태평양
아시아태평양은 디지털 결제의 보급, 클라우드 투자, 정부의 지원책에 힘입어 2025년에는 167억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
중국 : 61억 6,000만 달러(2025년)
인도 : 13억 5,000만 달러(2025년)
일본 : 43억 3,000만 달러(2025년)
중동 및 아프리카
GCC 지역은 사이버 범죄 증가와 디지털 인프라 투자를 배경으로 2025년에는 15억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
남미
남미에서는 모바일 뱅킹과 디지털 뱅킹의 이용 확대로 2025년에는 67억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 시장 역학
매크로와 마이크로 경제 지표
성장 촉진요인, 억제요인, 기회, 동향
생성형 AI의 영향
상호관세가 시장에 미치는 영향
제4장 경쟁 구도
주요 기업이 채택하는 사업 전략
주요 기업의 통합 SWOT 분석
2024년 세계의 BFSI 보안 주요 기업의 시장 점유율/랭킹
제5장 부문에 따른 세계의 BFSI 보안 시장 규모, 추정 및 예측(2019-2032년)
주요 조사 결과
유형별
통합 물리적 보안 솔루션
모니터링 시스템
접근 제어 시스템
금고 및 안전 금고 시스템
경보 시스템
화재 및 환경 안전 시스템
방문자 및 자산 관리 시스템
기타
사이버 보안 및 리스크 관리 솔루션
네트워크 보안
클라우드 애플리케이션 보안
엔드포인트 보안
애플리케이션 보안
기타
도입 형태별
온프레미스
클라우드 기반
최종 사용자별
은행
보험
비은행계 금융회사
지역별
북미
남미
유럽
중동 및 아프리카
아시아태평양
제6장 북미의 BFSI 보안 시장 규모, 추정 및 예측(부문별, 2019-2032년)
국가별
미국
캐나다
멕시코
제7장 남미의 BFSI 보안 시장 규모, 추정 및 예측(부문별, 2019-2032년)
국가별
브라질
아르헨티나
기타 남미
제8장 유럽의 BFSI 보안 시장 규모, 추정 및 예측(부문별, 2019-2032년)
국가별
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
베네룩스
북유럽 국가
러시아
기타 유럽
제9장 중동 및 아프리카의 BFSI 보안 시장 규모, 추정 및 예측(부문별, 2019-2032년)
국가별
GCC
남아프리카
튀르키예
북아프리카
기타 중동 및 아프리카
제10장 아시아태평양의 BFSI 보안 시장 규모, 추정 및 예측(부문별, 2019-2032년)
국가별
중국
인도
일본
한국
ASEAN
오세아니아
기타 아시아태평양
제11장 주요 10개 기업의 프로파일
Hikvision
Axis Communications
Honeywell
Bosch
Genetec
Johnson Controls
Panasonic
IBM Corporation
Cisco Systems, Inc
Palo Alto Networks
HBR
영문 목차
영문목차
Growth Factors of BFSI security Market
The global BFSI security market is undergoing significant expansion due to rising cyber threats, rapid digitization, and increasing investments in modern banking infrastructure. According to the latest assessment, the global BFSI security market size reached USD 69.00 billion in 2024, driven by the growing adoption of digital payment systems, rising fraud activities, and the expansion of physical banking infrastructure across developing economies. With strong emphasis on both physical and cybersecurity solutions, the market is expected to grow further to USD 75.21 billion in 2025. Supported by stringent regulatory frameworks, adoption of AI-powered monitoring systems, and a surge in mobile and Internet banking, the market is forecast to reach USD 151.85 billion by 2032, recording a CAGR of 10.56% during 2025-2032.
Market Trends and Technology Shifts
Digital payments, mobile banking, and AI-based banking systems have significantly transformed the BFSI sector, creating heightened demand for advanced security infrastructure. Countries such as India, the UAE, Saudi Arabia, and Brazil are witnessing exponential growth in digital transactions, increasing the need for encryption tools, fraud detection platforms, and biometric verification systems.
Artificial intelligence is reshaping the industry by enabling early fraud detection, real-time credit scoring, anti-money laundering (AML) monitoring, and automated risk assessment. With AI supporting predictive security models and faster threat detection, BFSI institutions are rapidly integrating GenAI platforms to enhance the accuracy of security operations. At the same time, the increased use of cloud applications and digital banking interfaces has expanded the attack surface, encouraging banks to adopt advanced cybersecurity protocols.
Market Dynamics
Key Drivers
Growing dependence on digital infrastructure and escalating cyberattacks are pushing banks, insurance companies, and financial institutions to expand their security spending. The surge in digital payments across emerging economies is directly leading to robust investment in cybersecurity systems. For instance, cyber frauds in India rose nearly tenfold over the past decade, with financial losses increasing from USD 2.94 million in 2014-15 to USD 21.24 million in 2023-24.
Physical threats to ATMs, bank branches, and cash-handling vehicles in remote regions also continue to drive the installation of surveillance systems, alarm systems, safe management systems, and vault protection. Governments are investing heavily in digital infrastructure and cybersecurity-such as the UAE's USD 2 billion investment announced in 2025-further accelerating market growth.
Restraints
High installation and maintenance costs of advanced cybersecurity platforms continue to restrict adoption among smaller banks, cooperative banks, and region-specific fintech companies. Limited IT budgets and high operational spending remain key barriers.
Opportunities
Growing interest in secure cloud infrastructure is creating strong market opportunities. Cloud-based security solutions-offering cost efficiency, high encryption protocols, and reduced management complexity-are becoming the preferred choice for emerging BFSI institutions.
Segmentation Overview
By Type
In 2024, integrated physical security solutions accounted for 56% of the global market. Rising theft risks, demand for ATM protection, and expansion of bank branches in Tier 3 and Tier 4 regions are fueling the adoption of surveillance cameras, vault systems, and access control solutions.
Cybersecurity & risk management solutions are rapidly growing due to increased digital transaction volumes, regulatory compliance needs, and rising adoption of AI-based monitoring systems.
By Deployment
The on-premises segment held the dominant share in 2024, driven by large banking infrastructures such as branches, ATMs, data centers, and cash-handling units. This segment is projected to secure 56% of the market in 2025.
Cloud-based solutions are expected to grow fastest, backed by lower operational expenses and secure digital infrastructures.
By End User
Banks remained the largest end user in 2024 with 55.3% market share, supported by high transaction volumes and regulatory pressure to protect financial data. Banks are projected to account for 55% of the market in 2025.
Regional Outlook
North America
North America led the global market with USD 27.02 billion in 2024, benefiting from advanced digital banking systems and strong cybersecurity ecosystems. The U.S. market is forecast to reach USD 21.43 billion in 2025, driven by strict regulatory compliance and rapid adoption of AI-based fraud detection systems.
Europe
Europe is estimated to achieve USD 18.48 billion in 2025, supported by strong funding in fraud detection systems and cybersecurity startups.
U.K.: USD 5.54 billion (2025)
Germany: USD 3.98 billion (2025)
France: USD 1.62 billion (2025)
Asia Pacific
Asia Pacific is projected to reach USD 16.70 billion in 2025, driven by heavy digital-payment adoption, cloud investment, and supportive government initiatives.
China: USD 6.16 billion (2025)
India: USD 1.35 billion (2025)
Japan: USD 4.33 billion (2025)
Middle East & Africa
GCC region projected at USD 1.56 billion in 2025, fueled by rising cybercrimes and investments in digital infrastructure.
South America
South America expected to reach USD 6.76 billion in 2025, supported by rising adoption of mobile and digital banking.
Conclusion
With the global market rising from USD 69.00 billion in 2024 to USD 151.85 billion by 2032, the BFSI security sector is positioned for strong and sustained growth. Increasing digitalization, cloud acceleration, cyber fraud, and AI-powered financial systems will drive significant investments across both physical and cybersecurity domains.
Segmentation By Type
Integrated Physical Security Solutions
Surveillance Systems
Access Control Systems
Vault and Safe Systems
Alarm Systems
Fire and Environmental Safety Systems
Visitor and Asset Management Systems
Others
Cybersecurity & Risk Management Solutions
Network Security
Cloud Application Security
End-Point Security
Application Security
Others
By Deployment Type
On-Premises
Cloud-based
By End User
Banks
Insurance
Non-banking Financial companies
By Region
North America (By Type, By Deployment Type, By End User, and By Country)
U.S. (By End User)
Canada (By End User)
Mexico (By End User)
Europe (By Type, By Deployment Type, By End User, and By Country)
Germany (By End User)
U.K. (By End User)
France (By End User)
Italy (By End User)
Spain (By End User)
Russia (By End User)
BENELUX (By End User)
Nordics (By End User)
Rest of Europe
Asia Pacific (By Type, By Deployment Type, By End User, and By Country)
China (By End User)
India (By End User)
Japan (By End User)
South Korea (By End User)
ASEAN (By End User)
Oceania (By End User)
Rest of Asia Pacific
South America (By Type, By Deployment Type, By End User, and By Country)
Brazil (By End User)
Argentina (By End User)
Rest of South America
Middle East & Africa (By Type, By Deployment Type, By End User, and By Country)
GCC Countries (By End User)
South Africa (By End User)
Turkey (By End User)
North Africa (By End User)
Rest of the Middle East & Africa
Companies Profiled in the Report Hikvision (China), Axis Communications (Sweden), Honeywell (U.S.), Bosch (Germany), Genetec (Canada), Johnson Controls (Ireland), Panasonic (Japan), IBM Corporation (U.S.), Cisco Systems, Inc. (U.S.), and Palo Alto Networks (U.S.)
Table of Content
1. Introduction
1.1. Definition, By Segment
1.2. Research Methodology/Approach
1.3. Data Sources
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
3.1. Macro and Micro Economic Indicators
3.2. Drivers, Restraints, Opportunities, and Trends
3.3. Impact of Generative AI
3.4. Impact of Reciprocal Tariffs on the Market
4. Competition Landscape
4.1. Business Strategies Adopted by Key Players
4.2. Consolidated SWOT Analysis of Key Players
4.3. Global BFSI Security Key Players Market Share/Ranking, 2024
5. Global BFSI Security Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
5.1. Key Findings
5.2. By Type (USD Bn)
5.2.1. Integrated Physical Security Solutions
5.2.1.1. Surveillance Systems
5.2.1.2. Access Control Systems
5.2.1.3. Vault and Safe Systems
5.2.1.4. Alarm Systems
5.2.1.5. Fire and Environmental Safety Systems
5.2.1.6. Visitor and Asset Management Systems
5.2.1.7. Others
5.2.2. Cybersecurity & Risk Management Solutions
5.2.2.1. Network Security
5.2.2.2. Cloud Application Security
5.2.2.3. End-Point Security
5.2.2.4. Application Security
5.2.2.5. Others
5.3. By Deployment Type (USD Bn)
5.3.1. On-Premises
5.3.2. Cloud -based
5.4. By End User (USD Bn)
5.4.1. Banks
5.4.2. Insurance
5.4.3. Non-banking Financial companies
5.5. By Region (USD Bn)
5.5.1. North America
5.5.2. South America
5.5.3. Europe
5.5.4. Middle East & Africa
5.5.5. Asia Pacific
6. North America BFSI Security Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
6.1. Key Findings
6.2. By Type (USD Bn)
6.2.1. Integrated Physical Security Solutions
6.2.1.1. Surveillance Systems
6.2.1.2. Access Control Systems
6.2.1.3. Vault and Safe Systems
6.2.1.4. Alarm Systems
6.2.1.5. Fire and Environmental Safety Systems
6.2.1.6. Visitor and Asset Management Systems
6.2.1.7. Others
6.2.2. Cybersecurity & Risk Management Solutions
6.2.2.1. Network Security
6.2.2.2. Cloud Application Security
6.2.2.3. End-Point Security
6.2.2.4. Application Security
6.2.2.5. Others
6.3. By Deployment Type (USD Bn)
6.3.1. On-Premises
6.3.2. Cloud -based
6.4. By End User (USD Bn)
6.4.1. Banks
6.4.2. Insurance
6.4.3. Non-banking Financial companies
6.5. By Country (USD Bn)
6.5.1. United States
6.5.1.1. By End User (USD Bn)
6.5.2. Canada
6.5.2.1. By End User (USD Bn)
6.5.3. Mexico
6.5.3.1. By End User (USD Bn)
7. South America BFSI Security Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
7.1. Key Findings
7.2. By Type (USD Bn)
7.2.1. Integrated Physical Security Solutions
7.2.1.1. Surveillance Systems
7.2.1.2. Access Control Systems
7.2.1.3. Vault and Safe Systems
7.2.1.4. Alarm Systems
7.2.1.5. Fire and Environmental Safety Systems
7.2.1.6. Visitor and Asset Management Systems
7.2.1.7. Others
7.2.2. Cybersecurity & Risk Management Solutions
7.2.2.1. Network Security
7.2.2.2. Cloud Application Security
7.2.2.3. End-Point Security
7.2.2.4. Application Security
7.2.2.5. Others
7.3. By Deployment Type (USD Bn)
7.3.1. On-Premises
7.3.2. Cloud -based
7.4. By End User (USD Bn)
7.4.1. Banks
7.4.2. Insurance
7.4.3. Non-banking Financial companies
7.5. By Country (USD Bn)
7.5.1. Brazil
7.5.1.1. By End User (USD Bn)
7.5.2. Argentina
7.5.2.1. By End User (USD Bn)
7.5.3. Rest of South America
8. Europe BFSI Security Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
8.1. Key Findings
8.2. By Type (USD Bn)
8.2.1. Integrated Physical Security Solutions
8.2.1.1. Surveillance Systems
8.2.1.2. Access Control Systems
8.2.1.3. Vault and Safe Systems
8.2.1.4. Alarm Systems
8.2.1.5. Fire and Environmental Safety Systems
8.2.1.6. Visitor and Asset Management Systems
8.2.1.7. Others
8.2.2. Cybersecurity & Risk Management Solutions
8.2.2.1. Network Security
8.2.2.2. Cloud Application Security
8.2.2.3. End-Point Security
8.2.2.4. Application Security
8.2.2.5. Others
8.3. By Deployment Type (USD Bn)
8.3.1. On-Premises
8.3.2. Cloud -based
8.4. By End User (USD Bn)
8.4.1. Banks
8.4.2. Insurance
8.4.3. Non-banking Financial companies
8.5. By Country (USD Bn)
8.5.1. United Kingdom
8.5.1.1. By End User (USD Bn)
8.5.2. Germany
8.5.2.1. By End User (USD Bn)
8.5.3. France
8.5.3.1. By End User (USD Bn)
8.5.4. Italy
8.5.4.1. By End User (USD Bn)
8.5.5. Spain
8.5.5.1. By End User (USD Bn)
8.5.6. BENELUX
8.5.6.1. By End User (USD Bn)
8.5.7. Nordics
8.5.7.1. By End User (USD Bn)
8.5.8. Russia
8.5.8.1. By End User (USD Bn)
8.5.9. Rest of Europe
9. Middle East & Africa BFSI Security Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
9.1. Key Findings
9.2. By Type (USD Bn)
9.2.1. Integrated Physical Security Solutions
9.2.1.1. Surveillance Systems
9.2.1.2. Access Control Systems
9.2.1.3. Vault and Safe Systems
9.2.1.4. Alarm Systems
9.2.1.5. Fire and Environmental Safety Systems
9.2.1.6. Visitor and Asset Management Systems
9.2.1.7. Others
9.2.2. Cybersecurity & Risk Management Solutions
9.2.2.1. Network Security
9.2.2.2. Cloud Application Security
9.2.2.3. End-Point Security
9.2.2.4. Application Security
9.2.2.5. Others
9.3. By Deployment Type (USD Bn)
9.3.1. On-Premises
9.3.2. Cloud -based
9.4. By End User (USD Bn)
9.4.1. Banks
9.4.2. Insurance
9.4.3. Non-banking Financial companies
9.5. By Country (USD Bn)
9.5.1. GCC Countries
9.5.1.1. By End User (USD Bn)
9.5.2. South Africa
9.5.2.1. By End User (USD Bn)
9.5.3. Turkey
9.5.3.1. By End User (USD Bn)
9.5.4. North Africa
9.5.4.1. By End User (USD Bn)
9.5.5. Rest of Middle East & Africa
10. Asia Pacific BFSI Security Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
10.1. Key Findings
10.2. By Type (USD Bn)
10.2.1. Integrated Physical Security Solutions
10.2.1.1. Surveillance Systems
10.2.1.2. Access Control Systems
10.2.1.3. Vault and Safe Systems
10.2.1.4. Alarm Systems
10.2.1.5. Fire and Environmental Safety Systems
10.2.1.6. Visitor and Asset Management Systems
10.2.1.7. Others
10.2.2. Cybersecurity & Risk Management Solutions
10.2.2.1. Network Security
10.2.2.2. Cloud Application Security
10.2.2.3. End-Point Security
10.2.2.4. Application Security
10.2.2.5. Others
10.3. By Deployment Type (USD Bn)
10.3.1. On-Premises
10.3.2. Cloud -based
10.4. By End User (USD Bn)
10.4.1. Banks
10.4.2. Insurance
10.4.3. Non-banking Financial companies
10.5. By Country (USD Bn)
10.5.1. China
10.5.1.1. By End User (USD Bn)
10.5.2. India
10.5.2.1. By End User (USD Bn)
10.5.3. Japan
10.5.3.1. By End User (USD Bn)
10.5.4. South Korea
10.5.4.1. By End User (USD Bn)
10.5.5. ASEAN
10.5.5.1. By End User (USD Bn)
10.5.6. Oceania
10.5.6.1. By End User (USD Bn)
10.5.7. Rest of Asia Pacific
11. Company Profiles for Top 10 Players (Based on data availability in public domain and/or on paid databases)
11.1. Hikvision
11.1.1. Overview
11.1.1.1. Key Management
11.1.1.2. Headquarters
11.1.1.3. Offerings/Business Segments
11.1.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
11.1.2.1. Employee Size
11.1.2.2. Past and Current Revenue
11.1.2.3. Geographical Share
11.1.2.4. Business Segment Share
11.1.2.5. Recent Developments
11.2. Axis Communications
11.2.1. Overview
11.2.1.1. Key Management
11.2.1.2. Headquarters
11.2.1.3. Offerings/Business Segments
11.2.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
11.2.2.1. Employee Size
11.2.2.2. Past and Current Revenue
11.2.2.3. Geographical Share
11.2.2.4. Business Segment Share
11.2.2.5. Recent Developments
11.3. Honeywell
11.3.1. Overview
11.3.1.1. Key Management
11.3.1.2. Headquarters
11.3.1.3. Offerings/Business Segments
11.3.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
11.3.2.1. Employee Size
11.3.2.2. Past and Current Revenue
11.3.2.3. Geographical Share
11.3.2.4. Business Segment Share
11.3.2.5. Recent Developments
11.4. Bosch
11.4.1. Overview
11.4.1.1. Key Management
11.4.1.2. Headquarters
11.4.1.3. Offerings/Business Segments
11.4.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
11.4.2.1. Employee Size
11.4.2.2. Past and Current Revenue
11.4.2.3. Geographical Share
11.4.2.4. Business Segment Share
11.4.2.5. Recent Developments
11.5. Genetec
11.5.1. Overview
11.5.1.1. Key Management
11.5.1.2. Headquarters
11.5.1.3. Offerings/Business Segments
11.5.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
11.5.2.1. Employee Size
11.5.2.2. Past and Current Revenue
11.5.2.3. Geographical Share
11.5.2.4. Business Segment Share
11.5.2.5. Recent Developments
11.6. Johnson Controls
11.6.1. Overview
11.6.1.1. Key Management
11.6.1.2. Headquarters
11.6.1.3. Offerings/Business Segments
11.6.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
11.6.2.1. Employee Size
11.6.2.2. Past and Current Revenue
11.6.2.3. Geographical Share
11.6.2.4. Business Segment Share
11.6.2.5. Recent Developments
11.7. Panasonic
11.7.1. Overview
11.7.1.1. Key Management
11.7.1.2. Headquarters
11.7.1.3. Offerings/Business Segments
11.7.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
11.7.2.1. Employee Size
11.7.2.2. Past and Current Revenue
11.7.2.3. Geographical Share
11.7.2.4. Business Segment Share
11.7.2.5. Recent Developments
11.8. IBM Corporation
11.8.1. Overview
11.8.1.1. Key Management
11.8.1.2. Headquarters
11.8.1.3. Offerings/Business Segments
11.8.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
11.8.2.1. Employee Size
11.8.2.2. Past and Current Revenue
11.8.2.3. Geographical Share
11.8.2.4. Business Segment Share
11.8.2.5. Recent Developments
11.9. Cisco Systems, Inc
11.9.1. Overview
11.9.1.1. Key Management
11.9.1.2. Headquarters
11.9.1.3. Offerings/Business Segments
11.9.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
11.9.2.1. Employee Size
11.9.2.2. Past and Current Revenue
11.9.2.3. Geographical Share
11.9.2.4. Business Segment Share
11.9.2.5. Recent Developments
11.10. Palo Alto Networks
11.10.1. Overview
11.10.1.1. Key Management
11.10.1.2. Headquarters
11.10.1.3. Offerings/Business Segments
11.10.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
