세계의 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장 - 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)
Transaction Monitoring in Fintech Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032
상품코드:1886969
리서치사:Fortune Business Insights Pvt. Ltd.
발행일:2025년 11월
페이지 정보:영문 120 Pages
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핀테크 트랜잭션 모니터링 시장 성장 요인
디지털 금융 에코시스템의 복잡화와 사이버 위협의 심각화에 따라 세계 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장은 급속히 확대되고 있습니다. 최신 산업 분석에 따르면 2024년 세계 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장 규모는 51억 9,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 59억 달러로 증가하고, 2032년까지 154억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 2025-2032년에는 CAGR 14.8%로 확대될 것으로 전망됩니다. 2024년에는 북미가 38.92%의 점유율(20억 2,000만 달러)으로 시장을 견인했습니다. 이는 금융기관의 높은 핀테크 도입률과 고급 모니터링 솔루션의 대규모 도입이 주요 요인입니다.
시장 개요
거래 모니터링은 금융 거래를 실시간으로 분석하고 부정 행위, 돈세탁, 비정상적인 행동, 컴플라이언스 위험을 감지하는 중요한 핀테크 기능입니다. 핀테크 플랫폼은 매일 수백만 건의 고속 거래를 처리하므로 자동화된 모니터링이 필수적입니다. 첨단 분석기술, AI 알고리즘, 머신러닝 모델이 활용되어 이상을 확인하고 금융범죄에 대한 노출을 줄이는 경향이 강해지고 있습니다.
공인 부정 검사사 협회(ACFE)에 따르면 액티브 트랜잭션 모니터링을 도입하고 있는 기업은 부정을 58% 빨리 감지하고, 손실액의 중앙값을 33% 삭감하고 있으며, 고도 모니터링 시스템의 운영상의 중요성을 나타내고 있습니다.
생성형 AI의 영향
생성형 AI는 거래 모니터링을 변화시키고 핀테크의 위험 인텔리전스를 재구성하고 있습니다. 매일 처리되는 수십억 건의 거래에서 생성형 AI 탑재 모델은 이상 행동의 특정, 조작 패턴의 검지, 부정 검지의 종합 정밀도 향상을 실현합니다. 강화된 실시간 모니터링은 규제 규정 준수를 강화하고 거래 무결성을 보장합니다.
AI가 사이버 보안에 미치는 영향은 엄청납니다. 2024년 BioCatch 부정 및 금융범죄 조사에 따르면 금융기관의 72%가 신규 고객 획득 시 위조 신분증 사례에 직면하고 있어 디지털 방어 강화가 급무임을 부각하고 있습니다. 생성형 AI는 자동 컴플라이언스 점검, 동적 리스크 스코어링, 신속한 조사를 가능하게 하고, 금융기관이 업무 비용을 삭감하면서 규제 준수를 강화하는 지원을 실시합니다.
상호관세의 영향
상호 관세는 경제적 불확실성을 창출하고 금융 거래량을 줄임으로써 세계 핀테크 사업에 위험을 초래합니다. 무역 장벽 증가는 특히 국제 무역에 의존하는 지역에서 월경 거래를 혼란시키고 핀텍의 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다. 관세 에스컬레이션 기간 동안 기업이 투자 판단을 늦추면 금융거래 활동이 줄어들고 시장 성장이 일시적으로 저해될 수 있습니다.
시장 동향
AI와 머신러닝(ML) 기반 거래 모니터링 시스템은 빠르게 주류가 되고 있습니다. 최근 산업전문가 조사에 따르면 금융기관의 62%가 이미 AML 업무에 AI/ML을 활용하고 있으며, 이 비율은 2025년까지 90%를 보일 것으로 예측되고 있습니다. 머신러닝 모델은 고급 돈세탁 전략의 감지 능력을 높이고, 잘못된 감지를 줄이고, 정확성을 향상시킵니다.
실시간 모니터링도 보급되고 있으며, 금융범죄 감지 시스템은 현재 의심스러운 활동을 즉각적으로 식별하고 신속한 대응을 가능하게 하고 있습니다. 예측 분석은 또한 초기 단계의 이상 감지를 강화합니다.
시장 성장 촉진요인
규제 준수 요구 사항, 특히 AML(돈세탁 방지) 및 KYC(고객 확인) 의무는 거래 모니터링 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 세계 각국에서 금융범죄 관련 법규가 강화되고 있습니다. 예를 들어 2024년 10월 인도 정부는 핀테크 기업과 연계하여 증가하는 금융 사기를 줄이기 위한 독자적인 AML 모니터링 프레임워크를 구축하고 있습니다.
핀테크 기업은 거래의 지속적인 모니터링, 본인 확인, 의심스러운 활동의 신고 및 감사 추적을 유지해야 합니다. 사기 계획의 고도화가 진행되는 동안 자동화된 모니터링은 필수적입니다.
시장 성장 억제요인
주요 억제요인은 합법적인 거래가 의심스럽다고 신고되는 높은 오감지율입니다. 이러한 잘못된 경보는 운영 비용을 증가시키고 사기 조사 지연을 초래합니다. 예를 들어, 일반적인 고객 이름을 포함하는 거래가 모니터링 목록과 잘못 일치하여 불필요한 수동 검토 및 컴플라이언스 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
시장 기회
블록체인의 통합은 혁신적인 기회로 부상하고 있습니다. 블록체인을 활용한 모니터링은 변조 불가능한 거래 로그를 생성하여 투명성을 높이고 경계 데이터 검증을 개선합니다. 2024년 9월 Crystal Intelligence는 Clear Junction과 제휴하여 컴플라이언스 모니터링 강화를 위한 블록체인 분석을 통합했습니다.
부문별 통찰
도입 형태별
2024년 현재 클라우드 솔루션은 주류를 차지하고 있으며 데이터 보안 향상, 인프라 비용 절감, 확장 가능한 컴플라이언스 시스템으로 향후 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
Google Cloud의 2023년 도입 AI 기반 AML 시스템은 클라우드 기반 혁신의 예입니다.
기업 유형별
2024년은 많은 거래량으로 대기업이 시장을 견인.
중소기업은 컴플라이언스 요구사항 증가와 규제 당국의 모니터링 강화를 통해 가장 높은 CAGR을 나타낼 전망입니다.
용도별
부정 감지 및 방지는 주요 용도 부문이며, 2021-2023년까지 핀테크 부문에서 73% 증가한 신분 사칭 범죄 증가로 가장 급속한 성장이 예상됩니다.
지역별 전망
북미(2024년 현재 20억 2,000만 달러)는 고급 핀테크 에코시스템과 레그테크 솔루션의 광범위한 채택으로 주도적인 입장에 있습니다.
유럽은 강력한 핀테크 스타트업 환경과 엄격한 AML 법에 의해 꾸준히 성장하고 있습니다.
아시아태평양은 디지털 뱅킹의 급속한 확대와 사이버 보안 대책의 우선 순위가 높기 때문에 가장 높은 CAGR을 나타냅니다.
중동, 아프리카 및 남미 지역은 핀테크 투자 증가와 디지털 금융 서비스의 보급으로 확대되고 있습니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 시장 역학
매크로와 마이크로 경제 지표
성장 촉진요인, 억제요인, 기회, 동향
생성형 AI의 영향
상호 관세가 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장의 거래 모니터링에 미치는 영향
제4장 경쟁 구도
주요 기업이 채용하는 비즈니스 전략
주요 기업의 통합 SWOT 분석
세계의 핀테크 트랜잭션 모니터링 주요 기업(상위 3-5사) 시장 점유율/랭킹(2024년)
제5장 부문에 의한 세계의 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장 규모 추정 및 예측(2019-2032년)
주요 조사 결과
도입 형태별
클라우드
On-Premise
기업 규모별
중소기업
대기업
용도별
본인 확인
거래 스크리닝 및 지속적인 모니터링
돈세탁 대책
부정 검지와 방지
기타(프록시 검출, 기타)
지역별
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
남미
제6장 북미의 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장 규모, 추정 및 예측, 부문별, 2019-2032년
국가별
미국
캐나다
멕시코
제7장 유럽의 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장 규모, 추정 및 예측, 부문별, 2019-2032년
국가별
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
러시아
베네룩스
북유럽 국가
기타 유럽
제8장 아시아태평양의 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장, 추정 및 예측(부문별, 2019-2032년)
국가별
중국
인도
일본
한국
ASEAN
오세아니아
기타 아시아태평양
제9장 중동 및 아프리카의 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장 규모, 추정 및 예측(부문별, 2019-2032년)
국가별
튀르키예
이스라엘
GCC
북아프리카
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제10장 남미의 핀테크 트랜잭션 모니터링 시장 규모, 추정 및 예측(부문별, 2019-2032년)
국가별
브라질
아르헨티나
기타 남미
제11장 주요 10개 기업의 기업 프로파일
Oracle Corporation
Shufti
Sanction Scanner
FICO
SAS Institute Inc.
FIS
Ondato
NICE Actimize
Acuity Knowledge Partners
Moody's Corporation
제12장 주요 포인트
JHS
영문 목차
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Growth Factors of transaction monitoring in fintech Market
The global transaction monitoring in fintech market is rapidly expanding as digital financial ecosystems grow more complex and cyber threats intensify. According to the latest industry analysis, the global transaction monitoring in fintech market size was valued at USD 5.19 billion in 2024, is projected to increase to USD 5.90 billion in 2025, and is anticipated to reach USD 15.47 billion by 2032, representing a strong CAGR of 14.8% between 2025 and 2032. In 2024, North America dominated the market with a 38.92% share, translating to USD 2.02 billion, driven by high fintech adoption and large-scale implementation of advanced monitoring solutions across financial institutions.
Market Overview
Transaction monitoring is a critical fintech function, enabling real-time analysis of financial transactions to detect fraud, money laundering, irregular behavior, and compliance risks. Fintech platforms handle millions of high-speed transactions daily, making automated monitoring essential. Advanced analytics, AI algorithms, and machine learning models are increasingly leveraged to pinpoint anomalies and reduce financial crime exposure.
According to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), enterprises using active transaction monitoring detect fraud 58% faster, reducing median losses by 33%, demonstrating the operational significance of advanced monitoring systems.
Impact of Generative AI
Generative AI is transforming transaction monitoring and reshaping risk intelligence in fintech. With billions of transactions processed daily, GenAI-powered models identify unusual behaviors, detect manipulation patterns, and improve the overall accuracy of fraud detection. Enhanced real-time monitoring strengthens regulatory compliance and ensures transaction integrity.
AI's influence on cybersecurity is significant: the 2024 BioCatch Fraud & Financial Crime Survey reveals that 72% of financial organizations faced fake identity cases during onboarding, highlighting the urgent need for stronger digital defenses. GenAI enables automated compliance checks, dynamic risk scoring, and faster investigations, helping financial institutions reduce operational overheads while tightening regulatory adherence.
Impact of Reciprocal Tariffs
Reciprocal tariffs pose a risk to global fintech operations by creating economic uncertainty and reducing financial transaction volumes. Higher trade barriers can disrupt cross-border transactions and impact fintech liquidity, particularly in regions dependent on international trade. As enterprises delay investment decisions during tariff escalations, financial transaction activity may decline, temporarily hindering market growth.
Market Trends
AI- and ML-based transaction monitoring systems are rapidly becoming mainstream. A recent industry expert survey shows that 62% of financial institutions already use AI/ML for AML operations-a figure expected to reach 90% by 2025. Machine learning models are increasingly capable of detecting advanced money laundering strategies, reducing false positives, and improving accuracy.
Real-time monitoring is also gaining traction, with financial crime detection systems now capable of identifying suspicious activity instantly and enabling rapid responses. Predictive analytics further enhances early-stage anomaly detection.
Market Drivers
Regulatory compliance requirements-especially AML and KYC obligations-are major factors driving demand for transaction monitoring. Governments worldwide are tightening financial crime legislation. For example, in October 2024, the Indian government partnered with fintech companies to build an indigenous AML and monitoring framework to reduce rising financial fraud.
Fintech enterprises must continuously monitor transactions, verify identities, flag suspicious activities, and maintain audit trails. The rising sophistication of fraud schemes has made automated monitoring indispensable.
Market Restraints
A key restraint is the high rate of false positives, where legitimate transactions are flagged as suspicious. These false alerts increase operational overhead and slow down fraud investigation. For example, transactions involving common customer names may get wrongly matched with watchlists, leading to unnecessary manual reviews and increased compliance costs.
Market Opportunities
Blockchain integration is emerging as a transformative opportunity. Blockchain-supported monitoring creates immutable transaction logs, enhances transparency, and improves cross-border data validation. In September 2024, Crystal Intelligence partnered with Clear Junction to integrate blockchain analytics for enhanced compliance monitoring.
Segmental Insights
By Deployment
Cloud solutions dominate in 2024 and will continue growing fastest due to improved data security, low infrastructure cost, and scalable compliance systems.
Google Cloud's 2023 AI-driven AML system is an example of cloud-based innovation.
By Enterprise Type
Large enterprises led the market in 2024 due to high transaction volumes.
SMEs will grow at the highest CAGR owing to rising compliance requirements and increasing regulatory scrutiny.
By Application
Fraud detection and prevention is the leading application segment and is expected to grow fastest due to rising identity fraud-up 73% in fintech between 2021 and 2023.
Regional Outlook
North America (USD 2.02 Billion in 2024) leads due to advanced fintech ecosystems and widespread adoption of RegTech solutions.
Europe grows steadily, supported by a strong fintech startup environment and strict AML laws.
Asia Pacific shows the highest CAGR due to rapid digital banking expansion and cybersecurity priorities.
Middle East & Africa and South America are expanding through increased fintech investments and digital financial services adoption.
Conclusion
With strong regulatory momentum, AI integration, and rising fraud risks, the transaction monitoring in fintech market will continue its rapid expansion-from USD 5.19 billion in 2024 to USD 15.47 billion by 2032-solidifying its role as a critical pillar of global financial security.
Segmentation By Deployment
Cloud
On-premise
By Enterprise Type
Small & Mid-size Enterprises
Large Enterprises
By Application
Identity Verification
Transaction Screening & Ongoing Monitoring
Anti-Money Laundering
Fraud Detection and Prevention
Others (Proxy Detection, etc.)
By Region
North America (By Deployment, By Enterprise Type, By Application, and By Country)
U.S.
Canada
Mexico
Europe (By Deployment, By Enterprise Type, By Application, and By Country)
U.K.
Germany
France
Italy
Spain
Russia
Benelux
Nordics
Rest of Europe
Asia Pacific (By Deployment, By Enterprise Type, By Application, and By Country)
China
India
Japan
South Korea
ASEAN
Oceania
Rest of Asia Pacific
Middle East & Africa (By Deployment, By Enterprise Type, By Application, and By Country)
Turkey
Israel
GCC
South Africa
North Africa
Rest of Middle East & Africa
South America (By Deployment, By Enterprise Type, By Application, and By Country)
Brazil
Argentina
Rest of South America
Table of Content
1. Introduction
1.1. Definition, By Segment
1.2. Research Methodology/Approach
1.3. Data Sources
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
3.1. Macro and Micro Economic Indicators
3.2. Drivers, Restraints, Opportunities and Trends
3.3. Impact of Generative AI
3.4. Impact of Reciprocal Tariffs on Transaction Monitoring in Fintech Market
4. Competition Landscape
4.1. Business Strategies Adopted by Key Players
4.2. Consolidated SWOT Analysis of Key Players
4.3. Global Transaction Monitoring in Fintech Key Players (Top 3 - 5) Market Share/Ranking, 2024
5. Global Transaction Monitoring in Fintech Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
5.1. Key Findings
5.2. By Deployment (USD)
5.2.1. Cloud
5.2.2. On-premise
5.3. By Enterprise Type (USD)
5.3.1. Small & Mid-size Enterprises
5.3.2. Large Enterprises
5.4. By Application (USD)
5.4.1. Identity Verification
5.4.2. Transaction Screening & Ongoing Monitoring
5.4.3. Anti-Money Laundering
5.4.4. Fraud Detection and Prevention
5.4.5. Other (Proxy Detection, etc.)
5.5. By Region (USD)
5.5.1. North America
5.5.2. Europe
5.5.3. Asia Pacific
5.5.4. Middle East & Africa
5.5.5. South America
6. North America Transaction Monitoring in Fintech Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
6.1. Key Findings
6.2. By Deployment (USD)
6.2.1. Cloud
6.2.2. On-premise
6.3. By Enterprise Type (USD)
6.3.1. Small & Mid-size Enterprises
6.3.2. Large Enterprises
6.4. By Application (USD)
6.4.1. Identity Verification
6.4.2. Transaction Screening & Ongoing Monitoring
6.4.3. Anti-Money Laundering
6.4.4. Fraud Detection and Prevention
6.4.5. Other
6.5. By Country (USD)
6.5.1. United States
6.5.2. Canada
6.5.3. Mexico
7. Europe Transaction Monitoring in Fintech Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
7.1. Key Findings
7.2. By Deployment (USD)
7.2.1. Cloud
7.2.2. On-premise
7.3. By Enterprise Type (USD)
7.3.1. Small & Mid-size Enterprises
7.3.2. Large Enterprises
7.4. By Application (USD)
7.4.1. Identity Verification
7.4.2. Transaction Screening & Ongoing Monitoring
7.4.3. Anti-Money Laundering
7.4.4. Fraud Detection and Prevention
7.4.5. Other
7.5. By Country (USD)
7.5.1. United Kingdom
7.5.2. Germany
7.5.3. France
7.5.4. Italy
7.5.5. Spain
7.5.6. Russia
7.5.7. Benelux
7.5.8. Nordics
7.5.9. Rest of Europe
8. Asia Pacific Transaction Monitoring in Fintech Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
8.1. Key Findings
8.2. By Deployment (USD)
8.2.1. Cloud
8.2.2. On-premise
8.3. By Enterprise Type (USD)
8.3.1. Small & Mid-size Enterprises
8.3.2. Large Enterprises
8.4. By Application (USD)
8.4.1. Identity Verification
8.4.2. Transaction Screening & Ongoing Monitoring
8.4.3. Anti-Money Laundering
8.4.4. Fraud Detection and Prevention
8.4.5. Other
8.5. By Country (USD)
8.5.1. China
8.5.2. India
8.5.3. Japan
8.5.4. South Korea
8.5.5. ASEAN
8.5.6. Oceania
8.5.7. Rest of Asia Pacific
9. Middle East & Africa Transaction Monitoring in Fintech Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
9.1. Key Findings
9.2. By Deployment (USD)
9.2.1. Cloud
9.2.2. On-premise
9.3. By Enterprise Type (USD)
9.3.1. Small & Mid-size Enterprises
9.3.2. Large Enterprises
9.4. By Application (USD)
9.4.1. Identity Verification
9.4.2. Transaction Screening & Ongoing Monitoring
9.4.3. Anti-Money Laundering
9.4.4. Fraud Detection and Prevention
9.4.5. Other
9.5. By Country (USD)
9.5.1. Turkey
9.5.2. Israel
9.5.3. GCC
9.5.4. North Africa
9.5.5. South Africa
9.5.6. Rest of MEA
10. South America Transaction Monitoring in Fintech Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032
