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세계의 트랜잭션 모니터링 시장
Transaction Monitoring
상품코드 : 1659386
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 02월
페이지 정보 : 영문 84 Pages
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한글목차

세계의 트랜잭션 모니터링 시장은 2030년까지 512억 달러에 달할 전망

2024년에 241억 달러로 추정되는 세계의 트랜잭션 모니터링 시장은 2024-2030년에 CAGR 13.4%로 성장하며, 2030년에는 512억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 트랜잭션 모니터링 솔루션은 CAGR 13.8%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 383억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 트랜잭션 모니터링 서비스 분야의 성장률은 분석 기간의 CAGR로 12.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 61억 달러, 중국은 CAGR 17.6%로 성장할 것으로 예측

미국의 트랜잭션 모니터링 시장은 2024년에 61억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 127억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 17.6%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 8.7%와 11.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 10.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계 트랜잭션 모니터링 시장 동향 및 촉진요인 정리

트랜잭션 모니터링이란 무엇이며, 왜 금융 서비스에 필수적인가?

트랜잭션 모니터링은 금융 거래를 실시간으로 추적하고 분석하여 사기, 자금세탁 및 기타 부정행위를 나타낼 수 있는 의심스러운 활동을 감지하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 은행, 신용조합, 결제 서비스 프로바이더와 같은 금융기관이 규제 요건을 준수하고 금융 범죄에 대한 안전장비를 확보하는 데 매우 중요합니다. 트랜잭션 모니터링 시스템은 고급 알고리즘, 인공지능, 머신러닝을 활용하여 거래 패턴을 분석하고, 이상 징후를 식별하고, 추가 조사를 위한 경고를 생성합니다.

금융 규제가 복잡해지고 금융 범죄가 증가함에 따라 트랜잭션 모니터링 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 금융기관들이 보다 엄격한 컴플라이언스 의무와 컴플라이언스 위반에 대한 처벌에 직면하면서 효과적인 트랜잭션 모니터링 시스템의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 리스크 관리와 컴플라이언스에 대한 관심 증가는 금융 서비스 산업에서 거래 모니터링이 차지하는 중요한 역할을 강조하고 있습니다.

트랜잭션 모니터링이 금융기관의 보안과 컴플라이언스를 어떻게 강화할 수 있는가?

트랜잭션 모니터링은 금융기관이 부정행위와 규제 위반을 감지하고 예방하는 데 필요한 툴을 제공하여 보안과 컴플라이언스를 강화합니다. 모니터링 시스템은 거래 데이터를 지속적으로 분석하여 거래량의 급격한 증가, 고위험 지역에서의 거래 등 평소와 다른 패턴을 식별하고 즉각적인 경고를 통해 조사를 위한 경고를 발령합니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 금융기관은 잠재적 위협에 신속하게 대응하여 손실을 최소화하고 고객을 보호할 수 있습니다.

보안을 강화하는 것 외에도 거래 모니터링 시스템은 금융기관이 자금세탁방지(AML) 규제와 고객알기제도(KYC) 요건을 준수할 수 있도록 도와줍니다. 전 세계 규제 당국은 자금세탁 및 테러 자금 지원을 방지하기 위해 금융 거래에 엄격한 기준을 적용하고 있습니다. 강력한 거래 모니터링 솔루션을 도입함으로써 금융기관은 규제 준수에 대한 의지를 보여주고 시장에서의 평판을 유지할 수 있습니다. 이러한 컴플라이언스는 법적 리스크를 줄일 뿐만 아니라 고객 및 이해관계자의 신뢰를 구축하여 장기적인 비즈니스 성공에 기여합니다.

기술의 발전이 트랜잭션 모니터링 솔루션의 개발을 어떻게 형성하고 있는가?

기술의 발전은 트랜잭션 모니터링의 상황을 크게 변화시켜 보다 효과적이고 효율적인 솔루션의 개발로 이어지고 있습니다. 주요 혁신 중 하나는 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 알고리즘의 통합으로, 거래 모니터링 시스템이 대량의 데이터를 분석하고 부정 행위를 나타내는 복잡한 패턴을 식별할 수 있는 능력을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술을 통해 금융기관은 경보의 정확도를 높이고 오탐을 줄여 컴플라이언스 팀이 진짜 위협에 집중할 수 있도록 돕습니다.

거래 내역, 고객 행동, 외부 위협 인텔리전스 등 다양한 출처의 방대한 데이터세트를 처리하고 분석할 수 있는 빅데이터 분석의 도입도 큰 진전입니다. 이러한 데이터에 대한 전체적인 관점은 잠재적 위험에 대한 더 깊은 인사이트을 제공하고, 금융기관이 모니터링 및 컴플라이언스 전략에 대해 더 많은 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

클라우드 기반 트랜잭션 모니터링 솔루션의 부상도 시장을 재편하고 있습니다. 클라우드 기술은 확장성, 유연성, 비용 효율성을 제공하므로 모든 규모의 금융기관이 대규모 온프레미스 인프라 없이도 고급 모니터링 시스템을 도입할 수 있습니다. 또한 실시간으로 데이터에 접근하고 분석할 수 있으므로 모니터링의 즉각적인 대응력을 높여 새로운 위협에 신속하게 대응할 수 있습니다.

트랜잭션 모니터링 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

거래 모니터링 시장의 성장은 금융 범죄 증가, 규제 강화, 기술 발전, 고객 경험 향상에 대한 수요 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 자금세탁, 사기, 사이버 범죄 증가로 인해 부정행위를 효과적으로 감지하고 예방할 수 있는 강력한 거래 모니터링 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다. 금융 범죄자들이 더욱 교묘해짐에 따라 금융기관은 잠재적인 위협에 한발 앞서 나가기 위해 첨단 모니터링 솔루션에 투자해야 합니다.

규제 당국의 압력도 시장 성장의 큰 원동력입니다. 각국 정부와 규제기관은 AML, KYC, 데이터 보호에 대한 컴플라이언스 요건을 강화하고 있습니다. 금융기관은 엄격한 처벌과 불이익을 피하기 위해 종합적인 거래 모니터링 시스템을 도입해야만 합니다. 이러한 추세는 유럽과 북미 등 규제 당국의 감시가 엄격한 지역에서 특히 두드러지게 나타나고 있습니다.

기술, 특히 AI, 머신러닝, 빅데이터 분석의 발전으로 인해 거래 모니터링 솔루션은 더욱 효과적이고 사용하기 쉬워졌습니다. 이러한 기술 혁신을 통해 금융기관은 방대한 양의 데이터를 빠르고 정확하게 처리하고, 감지율을 높이고, 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 금융 서비스 업계에서 고객 경험 향상에 대한 요구가 증가함에 따라 금융기관들은 높은 서비스 수준을 유지하면서 컴플라이언스 프로세스를 간소화할 수 있는 솔루션을 도입하고 있습니다. 아시아태평양 및 라틴아메리카의 신흥 시장에서도 컴플라이언스 인프라에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 트랜잭션 모니터링 프로바이더에게 새로운 비즈니스 기회를 제공합니다. 지속적인 기술 발전, 규제 환경의 변화, 보안 및 컴플라이언스에 대한 수요 증가로 인해 거래 모니터링 시장은 금융 시스템을 보호하고 소비자의 신뢰를 구축해야 할 필요성에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다.

부문

컴포넌트(솔루션, 서비스);도입(온프레미스, 클라우드);업종(BFSI, 정부·방위, 소매, IT·통신, 헬스케어, 에너지·유틸리티, 기타 업종)

조사 대상 기업의 예(주목 23사)

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Transaction Monitoring Market to Reach US$51.2 Billion by 2030

The global market for Transaction Monitoring estimated at US$24.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$51.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 13.4% over the analysis period 2024-2030. Transaction Monitoring Solutions, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 13.8% CAGR and reach US$38.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Transaction Monitoring Services segment is estimated at 12.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$6.1 Billion While China is Forecast to Grow at 17.6% CAGR

The Transaction Monitoring market in the U.S. is estimated at US$6.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$12.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 17.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 8.7% and 11.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 10.1% CAGR.

Global Transaction Monitoring Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Is Transaction Monitoring & Why Is It Essential in Financial Services?

Transaction monitoring refers to the process of tracking and analyzing financial transactions in real time to detect potentially suspicious activities that may indicate fraud, money laundering, or other illicit activities. This process is critical for financial institutions, including banks, credit unions, and payment service providers, as it helps ensure compliance with regulatory requirements and safeguards against financial crimes. Transaction monitoring systems utilize advanced algorithms, artificial intelligence, and machine learning to analyze transaction patterns, identify anomalies, and generate alerts for further investigation, making them essential tools in maintaining the integrity of the financial system.

The demand for transaction monitoring solutions has increased significantly in response to the growing complexity of financial regulations and the rising incidence of financial crime. As financial institutions face stricter compliance obligations and penalties for non-compliance, the importance of effective transaction monitoring systems has become more pronounced. This increased focus on risk management and regulatory compliance underscores the critical role that transaction monitoring plays in the financial services industry.

How Does Transaction Monitoring Enhance Security & Compliance for Financial Institutions?

Transaction monitoring enhances security and compliance by providing financial institutions with the tools needed to detect and prevent fraudulent activities and regulatory breaches. By continuously analyzing transaction data, monitoring systems can identify unusual patterns, such as sudden spikes in transaction volumes or transactions involving high-risk jurisdictions, prompting immediate alerts for investigation. This proactive approach allows institutions to respond swiftly to potential threats, minimizing losses and protecting customers.

In addition to enhancing security, transaction monitoring systems help financial institutions comply with anti-money laundering (AML) regulations and know your customer (KYC) requirements. Regulatory bodies worldwide impose strict standards on financial transactions to prevent money laundering and terrorist financing. By implementing robust transaction monitoring solutions, institutions can demonstrate their commitment to regulatory compliance and maintain their reputation in the market. This compliance not only mitigates legal risks but also fosters trust among customers and stakeholders, ultimately contributing to long-term business success.

How Are Technological Advancements Shaping the Development of Transaction Monitoring Solutions?

Technological advancements have significantly transformed the transaction monitoring landscape, leading to the development of more effective and efficient solutions. One major innovation is the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) algorithms, which enhance the ability of transaction monitoring systems to analyze large volumes of data and identify complex patterns that may indicate fraudulent behavior. These technologies enable institutions to improve the accuracy of alerts and reduce false positives, allowing compliance teams to focus on genuine threats.

Another significant advancement is the implementation of big data analytics, which allows for the processing and analysis of vast datasets from various sources, including transaction histories, customer behaviors, and external threat intelligence. This holistic view of data provides deeper insights into potential risks and helps institutions make more informed decisions about monitoring and compliance strategies.

The rise of cloud-based transaction monitoring solutions is also reshaping the market. Cloud technology offers scalability, flexibility, and cost-effectiveness, allowing financial institutions of all sizes to implement advanced monitoring systems without the need for extensive on-premises infrastructure. Additionally, the ability to access and analyze data in real-time enhances the responsiveness of monitoring efforts, ensuring that institutions can adapt quickly to emerging threats.

What Factors Are Driving Growth in the Transaction Monitoring Market?

The growth in the transaction monitoring market is driven by several factors, including the increasing incidence of financial crime, rising regulatory pressures, advancements in technology, and the growing demand for enhanced customer experiences. The rise in money laundering, fraud, and cybercrime has heightened the need for robust transaction monitoring systems that can effectively detect and prevent illicit activities. As financial criminals become more sophisticated, institutions must invest in advanced monitoring solutions to stay ahead of potential threats.

Regulatory pressures are another significant driver of market growth. Governments and regulatory bodies worldwide are enforcing stricter compliance requirements related to AML, KYC, and data protection. Financial institutions are compelled to implement comprehensive transaction monitoring systems to avoid severe penalties and reputational damage. This trend is particularly prominent in regions with high levels of regulatory scrutiny, such as Europe and North America.

Advancements in technology, particularly in AI, machine learning, and big data analytics, have made transaction monitoring solutions more effective and accessible. These innovations enable institutions to process vast amounts of data quickly and accurately, improving detection rates and reducing operational costs. Additionally, the growing demand for enhanced customer experiences in the financial services sector has prompted institutions to adopt solutions that streamline compliance processes while maintaining high levels of service. Emerging markets in Asia-Pacific and Latin America are also witnessing increased investments in compliance infrastructure, creating new opportunities for transaction monitoring providers. With ongoing technological advancements, evolving regulatory landscapes, and rising demand for security and compliance, the transaction monitoring market is poised for sustained growth, driven by the need to protect financial systems and foster trust among consumers

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Transaction Monitoring market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Solutions, Services); Deployment (On-Premise, Cloud); Vertical (BFSI, Government & Defense, Retail, IT & Telecom, Healthcare, Energy & Utilities, Other Verticals)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 23 Featured) -

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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