다이버 감지 소나(DDS) 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)

Diver Detection Sonar (DDS) Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032

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한글목차

다이버 감지 소나(DDS) 시장 성장 촉진요인

지정학적 긴장 증가, 해양 에너지 개발의 확대, 수중 침입 위협 증가를 배경으로 해양 국가가 수중 보안을 우선하는 가운데 세계의 다이버 감지 소나(DDS) 시장은 전략적 중요성을 계속 늘리고 있습니다. 최신 시장 평가에 따르면 세계의 다이버 감지 소나(DDS) 시장 규모는 2024년에 2억 7,130만 달러로 평가되었고, 2025년에는 2억 8,830만 달러로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 2032년까지 시장 규모는 3억 3,090만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 CAGR 1.99%의 안정적인 성장을 보여줄 전망입니다.

수중보안의 중요성 증대가 시장 수요 견인

다이버 감지 소나 시스템은 다이버, 수중 운송 보트(SDV), 무인 다이빙 보트를 실시간으로 감지하도록 설계된 고감도 음향 기술 전문 시스템입니다. 해군 기지, 항만, 해양 석유 플랫폼, 해저 파이프라인, 해상 국경 등 고가치의 해양 자산을 보호하는 중요한 보안 계층 역할을 합니다. 현대의 DDS 솔루션은 고주파 소나(70-130kHz), AI 탑재 신호 처리, 광역 스캔 기능을 통합하고 있습니다. ATLAS ELEKTRONIK의 "Cerberus"와 같은 첨단 시스템은 최대 4.5km2의 검출 범위와 0.0001% 미만의 오경보율을 실현하여 정확도와 신뢰성의 급속한 향상을 보여줍니다.

시장 성장 촉진요인 : 근대화, 방위 지출, 위협 증가

DDS 도입을 추진하는 주요 요인은 해상 테러리즘, 파괴 공작, 해적 행위, 수중 스파이 활동의 세계적인 증가입니다. 각국은 수중 상황 인식 능력과 침입 감지 능력을 강화하기 위해 방위 조달 예산을 확대하고 있습니다. 방위 분야가 시장 소비를 견인하고 있으며, DDS는 현재 해군 기지 보호, 잠수함 도크 야드, 안전한 해저 감시에 필수적인 것으로 인식되고 있습니다.

인공지능, 신경망, 고해상도 소나 영상 기술의 통합으로 오감지를 줄이고 다이빙자와 해양 생물의 자동 분류를 가능하게 하고 위협 감지를 변화시키고 있습니다. 또한 석유 플랫폼에서 심해 파이프라인에 이르는 해양 에너지 시설은 침입 감지 시스템에 대한 안정적인 상업적 수요를 창출하고 있습니다.

인도양, 북극해, 남중국해 등 지정학적 긴장의 영향을 받는 지역에서는 잠수함의 침입이나 무인 수중 위협에 대항하기 위해 차세대 DDS 솔루션의 조달을 가속화하고 있습니다.

시장 성장 억제요인 : 환경적, 기술적 한계

수요의 확대에도 불구하고, 소나 성능에는 자연 환경에 의한 제약이 존재합니다. 얕은 해역, 온도층의 변화, 염분 농도의 차이, 탁도는 검출 정밀도를 저하시키는 요인이 됩니다. 또한 항만과 항만 시설에서의 소음 공해는 음향 크러터를 발생시켜 오경보율을 상승시킵니다. 게다가 DDS 하드웨어의 도입·유지에는 고액의 비용이 들고, 첨단 AI 탑재 시스템에는 전문적인 기술 지식과 고성능 프로세싱 유닛이 요구됩니다.

기회 : AI, 머신러닝, 무인 항공기, 하이브리드 모니터링

DDS 혁신의 다음 단계는 AI 구동 소나 분석, 머신러닝 분류 모델, 자율 수중 차량(AUV)에 의해 형성됩니다. AI 탑재 AUV는 자율적인 매핑을 실시하여 고위험 해역을 지속적으로 순찰합니다. 소나, 레이더, LiDAR 및 광학 센서를 함께 사용하는 하이브리드 감지 네트워크와 결합하여 DDS 솔루션은 보다 정확하고 낮은 지연, 다중 도메인 위협 모니터링을 제공합니다.

상업적 성장 기회도 수중 건설 모니터링, 보전 활동, 항만 인프라 보호 분야에서 등장합니다.

지역별 전망

북미는 2024년에 8,520만 달러 시장 규모를 전망하고, 방위 지출의 규모, 강력한 해군 전력 및 해양 석유 및 가스 자산 주변의 고급 보안 요건으로 세계의 다이버 감지 소나(DDS) 시장을 견인했습니다. 미국은 무인 수중기(UUV) 기반 감시 시스템과 AI 통합형 소나 네트워크에 대한 투자를 계속하고 있습니다.

유럽은 영국, 프랑스, 독일에서 해군 근대화를 배경으로 2위의 지역입니다. 지정학적 위험 증가와 항만 보안에 대한 규제 요건은 첨단 DDS 기술의 채택을 가속화하고 있습니다.

아시아태평양은 해양 분쟁 증가, 중국과 인도의 해군 확장 계획, 해외 에너지 활동 확대에 힘입어 2032년까지 가장 빠른 성장을 달성할 것으로 예측됩니다.

중동, 아프리카 및 라틴아메리카를 포함한 세계 기타 지역은 테러리스크 증가, 석유 터미널 보호 및 긴 해안선 안전 확보의 필요성으로 확대되고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인
• 시장 기회

제4장 주요 인사이트

• 주요 업계 동향 - 주요 계약·합의, 합병, 인수, 제휴
• 최신 기술적 진보
• Porter's Five Forces 분석
• 공급망 분석

제5장 세계의 다이버 감지 소나(DDS) 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

• 주요 조사 결과/요약
• 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 용도별
  • 상업용
  • 방위
• 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 솔루션별
  • 하드웨어
    • 송신기
    • 수신기
    • 제어 장치
    • 디스플레이
    • 센서
    • 기타
  • 소프트웨어
• 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 최종 사용자별
  • 라인핏
  • 레트로핏
• 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 세계 기타 지역

제6장 북미의 다이버 감지 소나(DDS) 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

• 미국
• 캐나다

제7장 유럽의 다이버 감지 소나(DDS) 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

• 영국
• 독일
• 프랑스
• 러시아
• 기타 유럽

제8장 아시아태평양의 다이버 감지 소나(DDS) 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

• 중국
• 인도
• 일본
• 한국
• 기타 아시아태평양

제9장 세계 기타 지역의 다이버 감지 소나(DDS) 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

• 라틴아메리카
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 스칸디나비아 국가
• 기타 유럽

제10장 경쟁 분석

• 세계 시장 순위 분석(2024년)
• 경쟁 대시보드
• 기업 프로파일
  • ASELSAN AS(Turkey)
  • ATLAS ELEKTRONIK INDIA Pvt. Ltd.(India)
  • DSIT Solutions Ltd.(Israel)
  • EdgeTech(US)
  • FURUNO ELECTRIC CO., LTD.(Japan)
  • Japan Radio Co.(Japan)
  • KONGSBERG(Norway)
  • Lockheed Martin Corporation(US)
  • L3Harris Technologies, Inc.(US)
  • NAVICO(Norway)
  • Raytheon Technologies Corporation(US)
  • SONARDYNE(UK)
  • Teledyne Technologies Incorporated.(US)
  • Thales Group(France)
  • Ultra(UK)

KTH

영문 목차

영문목차

Growth Factors of Diver Detection Sonar (DDS) Market

The global Diver Detection Sonar (DDS) market continues to gain strategic significance as maritime nations prioritize underwater security amid rising geopolitical tensions, offshore energy expansion, and increasing underwater intrusion threats. According to the latest market assessment, the global DDS market was valued at USD 271.3 million in 2024, and is projected to increase to USD 288.3 million in 2025. By 2032, the market value is expected to reach USD 330.9 million, registering a stable CAGR of 1.99% over the forecast period.

Growing Importance of Underwater Security Drives Market Demand

Diver Detection Sonar systems are specialized high-sensitivity acoustic technologies designed to detect divers, swimmer delivery vehicles (SDVs), and unmanned submersibles in real time. They serve as a critical layer of security around high-value maritime assets such as naval bases, seaports, offshore oil platforms, underwater pipelines, and maritime borders. Modern DDS solutions incorporate high-frequency sonar (70-130 kHz), AI-powered signal processing, and wide-area scanning capability. Advanced systems-such as ATLAS ELEKTRONIK's Cerberus-offer detection coverage of up to 4.5 km2 with false alarm rates below 0.0001%, indicating rapid improvements in accuracy and reliability.

Market Drivers: Modernization, Defense Spending, and Threat Escalation

A major factor driving DDS adoption is the global rise in maritime terrorism, sabotage, piracy, and underwater spy operations. Nations are increasing defense procurement budgets to strengthen underwater situational awareness and intrusion detection capabilities. The defense sector leads market consumption, with DDS now considered essential for naval base protection, submarine dockyards, and secure seafloor monitoring.

Integration of AI, neural networks, and high-definition sonar imaging is transforming threat detection by reducing false positives and enabling automated classification of divers versus marine life. Additionally, offshore energy installations-from oil platforms to deep-sea pipelines-create consistent commercial demand for intrusion detection systems.

Regions affected by geopolitical tensions, such as the Indian Ocean, the Arctic, and the South China Sea, are accelerating procurement of next-generation DDS solutions to counter submarine incursions and unmanned underwater threats.

Market Restraints: Environmental and Technical Limitations

Despite growing demand, sonar performance faces natural constraints. Shallow waters, variable temperature layers, salinity differences, and turbidity can reduce detection accuracy. Noise pollution in busy ports and harbors generates acoustic clutter, raising false alarm rates. DDS hardware is also expensive to deploy and maintain, while advanced AI-enabled systems require specialized technical expertise and high-performance processing units.

Opportunities: AI, ML, Unmanned Vehicles, and Hybrid Surveillance

The next phase of DDS innovation will be shaped by AI-driven sonar analytics, machine learning classification models, and Autonomous Underwater Vehicles (AUVs). AI-enabled AUVs conduct autonomous mapping and continuously patrol high-risk maritime zones. When paired with hybrid detection networks-linking sonar, radar, LiDAR, and optical sensors-DDS solutions will deliver higher accuracy, reduced latency, and multi-domain threat monitoring.

Commercial growth opportunities are also emerging in underwater construction surveillance, conservation activities, and port infrastructure protection.

Regional Outlook

North America, valued at USD 85.2 million in 2024, dominates the global DDS market due to significant defense spending, strong naval presence, and high-security requirements surrounding offshore oil and gas assets. The U.S. continues to invest heavily in UUV-based surveillance and AI-integrated sonar networks.

Europe is the second-largest region, driven by naval modernization in the U.K., France, and Germany. Increased geopolitical risks and regulatory mandates for port security are accelerating adoption of advanced DDS technologies.

Asia Pacific is projected to achieve the fastest growth through 2032, supported by rising maritime disputes, naval expansion programs in China and India, and increased offshore energy activity.

The Rest of the World market, including the Middle East, Africa, and Latin America, is expanding due to rising terrorism risks, protection of oil terminals, and the need to secure long coastlines.

Competitive Landscape

Key players-including Sonardyne, Thales Group, ATLAS ELEKTRONIK, Raytheon Technologies, KONGSBERG, L3Harris, Lockheed Martin, and DSIT Solutions-are investing heavily in AI-enhanced sonar, modular DDS architectures, and portable systems for rapid deployment.

Segmentation By Solution

• Hardware
  • Transmitter
  • Receiver
  • Control Units
  • Displays
  • Sensor
• Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
• Ultrasonic Retro-reflective Sensors
• Ultrasonic Through-beam Sensors
• VME-ADC
• Others
• Software
• Others

By End-user

• Line FitRetrofit

By Geography

• North America (By Application, Solution, End-user, and Country)
  • U.S. (By End-User)
  • Canada ( By End-User)
• Europe (By Application, Solution, End-user, and Country)
  • Germany (By End-User)
  • U.K. (By End-User)
  • France (By End-User)
  • Rest of Europe (By End-User)
• Asia Pacific (By Application, Solution, End-user, and Country)
  • China (By End-User)
  • Japan (By End-User)
  • India (By End-User)
  • Australia (By End-User)
  • Rest of Asia Pacific (By End-User)
• Rest of the World (By Application, Solution, End-user, and Country)
  • Latin America (By End-User)
• Middle East & Africa (By End-User)

Table of Content

1. Introduction

• 1.1. Research Scope
• 1.2. Market Segmentation
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

• 3.1. Market Drivers
• 3.2. Market Restraints
• 3.3. Market Opportunities

4. Key Insights

• 4.1. Key Industry Developments - Key Contracts & Agreements, Mergers, Acquisitions and Partnerships
• 4.2. Latest technological Advancements
• 4.3. Porters Five Forces Analysis
• 4.4. Supply Chain Analysis

5. Global Diver Detection Sonar (DDS) Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

• 5.1. Key Findings / Summary
• 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
  • 5.2.1. Commercial
  • 5.2.2. Defense
• 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
  • 5.3.1. Hardware
    • 5.3.1.1. Transmitter
    • 5.3.1.2. Receiver
    • 5.3.1.3. Control Units
    • 5.3.1.4. Displays
    • 5.3.1.5. Sensors
      • 5.3.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
      • 5.3.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
      • 5.3.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
      • 5.3.1.5.4. VME-ADC
      • 5.3.1.5.5. Others
    • 5.3.1.6. Others
  • 5.3.2. Software
• 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
  • 5.4.1. Line Fit
  • 5.4.2. Retrofit
• 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
  • 5.5.1. North America
  • 5.5.2. Europe
  • 5.5.3. Asia Pacific
  • 5.5.4. Rest of the World

6. North America Diver Detection Sonar (DDS) Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

• 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
  • 6.1.1. Commercial
  • 6.1.2. Defense
• 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
  • 6.2.1. Hardware
    • 6.2.1.1. Transmitter
    • 6.2.1.2. Receiver
    • 6.2.1.3. Control Units
    • 6.2.1.4. Displays
    • 6.2.1.5. Sensors
      • 6.2.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
      • 6.2.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
      • 6.2.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
      • 6.2.1.5.4. VME-ADC
      • 6.2.1.5.5. Others
    • 6.2.1.6. Others
  • 6.2.2. Software
• 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
  • 6.3.1. Line Fit
  • 6.3.2. Retrofit
• 6.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
  • 6.4.1. U.S.
    • 6.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 6.4.1.1.1. Line Fit
      • 6.4.1.1.2. Retrofit
  • 6.4.2. Canada
    • 6.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 6.4.2.1.1. Line Fit
      • 6.4.2.1.2. Retrofit

7. Europe Diver Detection Sonar (DDS) Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

• 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
  • 7.1.1. Commercial
  • 7.1.2. Defense
• 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
  • 7.2.1. Hardware
    • 7.2.1.1. Transmitter
    • 7.2.1.2. Receiver
    • 7.2.1.3. Control Units
    • 7.2.1.4. Displays
    • 7.2.1.5. Sensors
      • 7.2.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
      • 7.2.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
      • 7.2.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
      • 7.2.1.5.4. VME-ADC
      • 7.2.1.5.5. Others
    • 7.2.1.6. Others
  • 7.2.2. Software
• 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
  • 7.3.1. Line Fit
  • 7.3.2. Retrofit
• 7.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
  • 7.4.1. U.K.
    • 7.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 7.4.1.1.1. Line Fit
      • 7.4.1.1.2. Retrofit
  • 7.4.2. Germany
    • 7.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 7.4.2.1.1. Line Fit
      • 7.4.2.1.2. Retrofit
  • 7.4.3. France
    • 7.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 7.4.3.1.1. Line Fit
      • 7.4.3.1.2. Retrofit
  • 7.4.4. Russia
    • 7.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 7.4.4.1.1. Line Fit
      • 7.4.4.1.2. Retrofit
  • 7.4.5. Rest of Europe
    • 7.4.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 7.4.5.1.1. Line Fit
      • 7.4.5.1.2. Retrofit

8. Asia Pacific Diver Detection Sonar (DDS) Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

• 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
  • 8.1.1. Commercial
  • 8.1.2. Defense
• 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
  • 8.2.1. Hardware
    • 8.2.1.1. Transmitter
    • 8.2.1.2. Receiver
    • 8.2.1.3. Control Units
    • 8.2.1.4. Displays
    • 8.2.1.5. Sensors
      • 8.2.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
      • 8.2.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
      • 8.2.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
      • 8.2.1.5.4. VME-ADC
      • 8.2.1.5.5. Others
    • 8.2.1.6. Others
  • 8.2.2. Software
• 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
  • 8.3.1. Line Fit
  • 8.3.2. Retrofit
• 8.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
  • 8.4.1. China
    • 8.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 8.4.1.1.1. Line Fit
      • 8.4.1.1.2. Retrofit
  • 8.4.2. India
    • 8.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 8.4.2.1.1. Line Fit
      • 8.4.2.1.2. Retrofit
  • 8.4.3. Japan
    • 8.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 8.4.3.1.1. Line Fit
      • 8.4.3.1.2. Retrofit
  • 8.4.4. South Korea
    • 8.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 8.4.4.1.1. Line Fit
      • 8.4.4.1.2. Retrofit
  • 8.4.5. Rest of Asia Pacific
    • 8.4.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 8.4.5.1.1. Line Fit
      • 8.4.5.1.2. Retrofit

9. Rest of the World Diver Detection Sonar (DDS) Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

• 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
  • 9.1.1. Commercial
  • 9.1.2. Defense
• 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
  • 9.2.1. Hardware
    • 9.2.1.1. Transmitter
    • 9.2.1.2. Receiver
    • 9.2.1.3. Control Units
    • 9.2.1.4. Displays
    • 9.2.1.5. Sensors
      • 9.2.1.5.1. Ultrasonic Diffuse Proximity Sensors
      • 9.2.1.5.2. Ultrasonic Retro-reflective Sensors
      • 9.2.1.5.3. Ultrasonic Through-beam Sensors
      • 9.2.1.5.4. VME-ADC
      • 9.2.1.5.5. Others
    • 9.2.1.6. Others
  • 9.2.2. Software
• 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
  • 9.3.1. Line Fit
  • 9.3.2. Retrofit
• 9.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By sub-region
  • 9.4.1. Latin America
    • 9.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 9.4.1.1.1. Line Fit
      • 9.4.1.1.2. Retrofit
  • 9.4.2. Middle East & Africa
    • 9.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
      • 9.4.2.1.1. Line Fit
      • 9.4.2.1.2. Retrofit

10. Competitive Analysis

• 10.1. Global Market Rank Analysis (2024)
• 10.2. Competition Dashboard
• 10.3. Company Profiles
  • 10.3.1. ASELSAN A.S. (Turkey)
    • 10.3.1.1. Overview
    • 10.3.1.2. Products & services
    • 10.3.1.3. SWOT Analysis
    • 10.3.1.4. Recent Developments
    • 10.3.1.5. Strategies
    • 10.3.1.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.2. ATLAS ELEKTRONIK INDIA Pvt. Ltd. (India)
    • 10.3.2.1. Overview
    • 10.3.2.2. Products & services
    • 10.3.2.3. SWOT Analysis
    • 10.3.2.4. Recent Developments
    • 10.3.2.5. Strategies
    • 10.3.2.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.3. DSIT Solutions Ltd. (Israel)
    • 10.3.3.1. Overview
    • 10.3.3.2. Products & services
    • 10.3.3.3. SWOT Analysis
    • 10.3.3.4. Recent Developments
    • 10.3.3.5. Strategies
    • 10.3.3.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.4. EdgeTech (U.S.)
    • 10.3.4.1. Overview
    • 10.3.4.2. Products & services
    • 10.3.4.3. SWOT Analysis
    • 10.3.4.4. Recent Developments
    • 10.3.4.5. Strategies
    • 10.3.4.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.5. FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (Japan)
    • 10.3.5.1. Overview
    • 10.3.5.2. Products & services
    • 10.3.5.3. SWOT Analysis
    • 10.3.5.4. Recent Developments
    • 10.3.5.5. Strategies
    • 10.3.5.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.6. Japan Radio Co. (Japan)
    • 10.3.6.1. Overview
    • 10.3.6.2. Products & services
    • 10.3.6.3. SWOT Analysis
    • 10.3.6.4. Recent Developments
    • 10.3.6.5. Strategies
    • 10.3.6.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.7. KONGSBERG (Norway)
    • 10.3.7.1. Overview
    • 10.3.7.2. Products & services
    • 10.3.7.3. SWOT Analysis
    • 10.3.7.4. Recent Developments
    • 10.3.7.5. Strategies
    • 10.3.7.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.8. Lockheed Martin Corporation (U.S.)
    • 10.3.8.1. Overview
    • 10.3.8.2. Products & services
    • 10.3.8.3. SWOT Analysis
    • 10.3.8.4. Recent Developments
    • 10.3.8.5. Strategies
    • 10.3.8.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.9. L3Harris Technologies, Inc. (U.S.)
    • 10.3.9.1. Overview
    • 10.3.9.2. Products & services
    • 10.3.9.3. SWOT Analysis
    • 10.3.9.4. Recent Developments
    • 10.3.9.5. Strategies
    • 10.3.9.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.10. NAVICO (Norway)
    • 10.3.10.1. Overview
    • 10.3.10.2. Products & services
    • 10.3.10.3. SWOT Analysis
    • 10.3.10.4. Recent Developments
    • 10.3.10.5. Strategies
    • 10.3.10.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.11. Raytheon Technologies Corporation (U.S.)
    • 10.3.11.1. Overview
    • 10.3.11.2. Products & services
    • 10.3.11.3. SWOT Analysis
    • 10.3.11.4. Recent Developments
    • 10.3.11.5. Strategies
    • 10.3.11.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.12. SONARDYNE (U.K.)
    • 10.3.12.1. Overview
    • 10.3.12.2. Products & services
    • 10.3.12.3. SWOT Analysis
    • 10.3.12.4. Recent Developments
    • 10.3.12.5. Strategies
    • 10.3.12.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.13. Teledyne Technologies Incorporated. (U.S.)
    • 10.3.13.1. Overview
    • 10.3.13.2. Products & services
    • 10.3.13.3. SWOT Analysis
    • 10.3.13.4. Recent Developments
    • 10.3.13.5. Strategies
    • 10.3.13.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.14. Thales Group (France)
    • 10.3.14.1. Overview
    • 10.3.14.2. Products & services
    • 10.3.14.3. SWOT Analysis
    • 10.3.14.4. Recent Developments
    • 10.3.14.5. Strategies
    • 10.3.14.6. Financials (Based on Availability)
  • 10.3.15. Ultra (U.K.)
    • 10.3.15.1. Overview
    • 10.3.15.2. Products & services
    • 10.3.15.3. SWOT Analysis
    • 10.3.15.4. Recent Developments
    • 10.3.15.5. Strategies
    • 10.3.15.6. Financials (Based on Availability)

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