세계의 지대공 미사일(SAM) 시장 : 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 - 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)
Surface-to-Air Missiles Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032
상품코드:1880644
리서치사:Fortune Business Insights Pvt. Ltd.
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 350 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
지대공 미사일(SAM) 시장 성장 요인
세계적인 지대공 미사일(SAM) 시장은 지정학적 긴장 증가, 방공 시스템의 현대화, 드론, 스텔스기, 극초음속 무기를 포함한 항공 위협 증가를 배경으로 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 최신 시장 평가에 따르면 2024년 시장 규모는 137억 달러로 평가되었고, 2025년에는 141억 4,000만 달러로 증가할 것으로 추정되며, 2032년까지 191억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되고, 예측 기간 중 CAGR 4.4%로 성장할 전망입니다. 북미와 유럽은 선진적인 방위 인프라에 의해 주요 공헌 지역으로 계속되고 있지만, 아시아태평양은 지역 분쟁과 자국 주도의 방위 이니셔티브를 배경으로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 대두하고 있습니다.
지대공 미사일(SAM)은 항공기, 무인 항공기, 순항 미사일 및 기타 날아오는 탄두와 같은 공중 위협을 파괴하도록 설계된 유도 무기입니다. 적외선 호밍(IIR), 레이저 및 광학 시스템, 레이더 유도, GPS, AI 탑재 제어 시스템 등의 첨단 유도 기술을 활용하여 고정 시설 또는 이동식 플랫폼에서 배포할 수 있습니다. SAM은 다층 방공 네트워크에 필수적이며 전략적 자산, 군사 기지, 도시 중심에 대한 보호를 제공합니다. 러시아의 S-400과 미국 패트리어트 시스템과 같은 첨단 시스템은 여러 목표를 동시에 포착할 수 있는 능력을 가지며 높은 전략적 유연성과 신속한 대응 능력을 제공합니다.
시장 성장 촉진요인
주요 성장 요인 중 하나는 무인 항공기(UAV) 및 순항 미사일에 의한 위협 증가입니다. 이란의 샤히드와 튀르키예의 바이락탈 TB2와 같은 UAV는 현재 진행중인 러시아 우크라이나 전쟁을 포함한 현대 분쟁으로 널리 전개됩니다. 마찬가지로 이스라엘의 철 돔과 데이비드 슬링과 같은 첨단 방위 시스템은 공중 위협을 효과적으로 요격할 필요성을 돋보이게 합니다. 인도를 비롯한 각국은 이웃 국가의 지역 위협에 대응하기 위해 S-400과 같은 고급 시스템에 투자하고 있습니다. 불량국가 및 비국가 주체에서 UAV의 확산과 비용 효과가 높아짐에 따라 SAM 시스템에 대한 세계 수요가 더욱 커지고 있습니다.
시장 성장 억제요인
높은 조달, 운용 및 유지 관리 비용이 주요 과제입니다. 첨단 SAM 시스템에는 고급 제조 공정, 고강도 재료, 지속적인 업그레이드 외에도 효과적인 운영을 담당하는 훈련된 인력이 필요합니다. 개발 도상국에서는 이러한 고비용 시스템에 충분한 방위 예산을 할당하는 것이 어려워 보급을 제한하는 요인이 됩니다. 또한, 새로운 항공기 대책에 대한 대응이 필요하기 때문에 지속적인 연구개발 투자가 요구되고, 재정적 부담이 증대됩니다.
시장 기회
지정학적 긴장 증가 및 지역 분쟁은 큰 시장 기회를 가져옵니다. 각국은 국가 안보 강화를 위해 방공 시스템의 현대화에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어 중국은 2025년 방공 능력 강화를 위해 국방 예산을 7.2% 증액했습니다. 아시아태평양, 중동 및 유럽에서 국방 예산의 확대 및 현대화 계획은 무인 항공기(UAV), 탄도 미사일, 극초음속 위협을 요격할 수 있는 다층 SAM 시스템 수요를 견인합니다.
시장 동향
SAM 시장의 현재 동향으로는 멀티플랫폼 통합, 하이퍼스펙트럼 센싱, 장거리 및 다층 방위 네트워크의 개발을 들 수 있습니다. 각국은 전략적 자립 달성을 위해 국내 생산에 주력하는 경향이 강해지고 있으며, 인도의 장거리 요격 프로젝트 '쿠샤'가 그 좋은 예입니다. 기술 측면에서 정확성 및 효율성을 높이기 위해 AI 통합, 첨단 센서, 실시간 목표 추적 기술 등의 진보를 볼 수 있습니다.
세분화 분석
사거리별 : 단거리 SAM은 주류이며, 헬리콥터, 무인 항공기, 순항 미사일 등 저고도 위협에 대한 중요한 보호를 제공합니다. 고속 위협 요격 및 전략적 자산 보호를 위해 장거리 SAM 채택이 증가하고 있습니다.
컴포넌트별 : 경량, 내열 및 고강도 재료 수요로부터 기체 구조재 및 재료 분야가 주도적입니다. 정밀 목표 포착을 위해 센서 시커 헤드 분야가 급속히 성장 중입니다.
유도 방식별 : 수동적 목표 포착 및 '발사 후 방치' 능력에 의해 적외선 호밍(IIR)이 주류입니다. GPS/INS 탑재의 반능동 레이저 호밍은 뛰어난 전자 방해 내성과 중-장거리에서의 효능으로부터 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
발사 방식별 : 차량 탑재형 SAM은 전개성 및 선진 레이더 지휘 시스템과의 통합성으로부터 최대의 점유율을 차지합니다. 지역 분쟁과 UAV 요건을 바탕으로 휴대형 시스템(MANPADS)이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
전자전 내성별 : 클래스 4가 주류이며, 비용 대비 효과와 효과적인 전자전 대책의 밸런스를 취하고 있습니다. 첨단 방해 및 위장 기술에 대항하기 위해 클래스 5가 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
지역별 전망
북미 : 강력한 방위 현대화가 성장을 견인합니다. NASAMS 및 PAC-3과 같은 시스템이 운영 효율성을 향상시키고 있습니다.
유럽 : 지정학적 긴장 증가, ESSI 등의 공동 이니셔티브, 구식 SAM 시스템의 현대화로 시장을 독점하고 있습니다.
아시아태평양 : 지속적인 지역 분쟁, 자국 개발 미사일 계획, 방공 투자 확대로 가장 높은 CAGR이 예상됩니다.
세계 기타 지역 : 중동 및 라틴아메리카에서는 새로운 항공 위협에 대응하고 중요 인프라를 보호하기 위해 SAM 배포가 확대되고 있습니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
제4장 주요 지견
주요 업계 동향 : 주요 계약, 합의, 합병, 인수 및 제휴
최신 기술적 진보
Porter's Five Forces 분석
공급망 분석
지정학적 및 지경학적 동향 분석
전쟁의 영향 분석
제5장 세계의 지대공 미사일(SAM) 시장에 관한 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019년-2032년)
주요 조사 결과 및 정의
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 사거리별
초단거리(V-SHORAD)(5km 미만)
단거리(SR-SAMs)(5-15km)
전술 중거리(15-40km)
전략 중거리(40-70km)
장거리(LR-SAMs)(70-200km)
초장거리(200km 이상)
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 컴포넌트별
기체 및 재료
센서 및 시커 헤드
항법 및 제어 시스템
추진 시스템
유도 시스템
탄두
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 전자전 내성별
클래스 1(취약)
클래스 2(기본적인 방해 내성 있음)
클래스 3(전자전 대책 보호)
클래스 4(전자전 내성)
클래스 5(고급 전자전 내성)
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 유도 시스템별
적외선 호밍(IIR)
레이저 및 광학 유도
지령 유도
액티브 레이더 호밍(액티브 RF)/AESA
SALH GPS/INS
듀얼 모드(레이더+IIR)
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 발사 방식별
휴대식 방공 시스템(MANPADS)
차량 발사형
수송, 발사 및 설치 장치(TEL)
이동식 미사일 시스템
C-RAM 포인트 방어
수직 발사 시스템
함정 발사 시스템
육상 미사일 발사 시설
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 지역별
북미
유럽
아시아태평양
세계 기타 지역
제6장 북미의 지대공 미사일(SAM) 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
국가별
미국
캐나다
제7장 유럽의 지대공 미사일(SAM) 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
국가별
영국
독일
프랑스
러시아
기타 유럽 국가
제8장 아시아태평양의 지대공 미사일(SAM) 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
국가별
중국
인도
일본
호주
기타 아시아태평양
제9장 세계의 기타 지역의 지대공 미사일(SAM) 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)
제10장 경쟁 분석
세계의 지대공 미사일 시장에 있어서 시장 랭크 분석(2024년)
경쟁 대시보드
기업 프로파일
Raytheon Technologies Corporation(US)
Lockheed Martin Corporation(US)
MBDA(France)
Northrop Grumman Corporation(US)
BrahMos Aerospace(India)
Thales Group(France)
BAE Systems(US)
Rafael Advanced Defense Systems(Israel)
China Aerospace Science and Technology Corporation(CASC)(China)
Kongsberg Defence Aerospace(Norway)
Bharat Dynamics Limited(India)
Rosoboron export(Russia)
AJY
영문 목차
영문목차
Growth Factors of surface-to-air missiles (SAM) Market
The global surface-to-air missiles (SAM) market is experiencing steady growth, driven by escalating geopolitical tensions, modernization of air defense systems, and rising aerial threats, including drones, stealth aircraft, and hypersonic weapons. According to the latest market assessment, the market was valued at USD 13.70 billion in 2024, expected to increase to USD 14.14 billion in 2025, and projected to reach USD 19.15 billion by 2032, registering a CAGR of 4.4% over the forecast period. North America and Europe remain major contributors due to advanced defense infrastructures, while Asia Pacific is emerging as the fastest-growing region driven by regional conflicts and indigenous defense initiatives.
Surface-to-air missiles are guided weapons designed to destroy aerial threats such as aircraft, drones, cruise missiles, and other incoming projectiles. They can be deployed from stationary installations or mobile platforms, using advanced guidance technologies such as infrared homing (IIR), laser/optical systems, radar guidance, GPS, and AI-enabled control systems. SAMs are integral to layered air defense networks, providing protection for strategic assets, military bases, and urban centers. Advanced systems, including Russia's S-400 and the U.S. Patriot system, are capable of engaging multiple targets simultaneously, offering high operational flexibility and rapid response capabilities.
Market Drivers
One of the primary growth drivers is the increasing threat from Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and cruise missiles. UAVs, such as Iran-based Shaheed and Turkey-based Bayraktar TB2, have been extensively deployed in modern conflicts, including the ongoing Russia-Ukraine war. Similarly, advanced defense systems like Israel's Iron Dome and David's Sling highlight the need for effective interception of aerial threats. Nations including India have invested in advanced systems such as the S-400 to counter regional threats from neighboring countries. The proliferation and cost-effectiveness of UAVs among rogue states and non-state actors further boost global demand for SAM systems.
Market Restraints
High procurement, operation, and maintenance costs pose a major challenge. Advanced SAM systems require sophisticated manufacturing processes, high-strength materials, and continuous upgrades, along with trained personnel for effective operation. Developing countries may struggle to allocate sufficient defense budgets for these high-cost systems, which limits widespread adoption. Furthermore, the need to counter emerging aerial countermeasures demands continual R&D investments, adding to the financial burden.
Market Opportunities
Rising geopolitical tensions and regional conflicts provide significant market opportunities. Countries are increasingly investing in air defense modernization to enhance national security. For instance, China increased its defense budget by 7.2% in 2025 to strengthen air defense capabilities. Expanding defense budgets and modernization initiatives in Asia Pacific, the Middle East, and Europe drive demand for multi-layered SAM systems capable of intercepting UAVs, ballistic missiles, and hypersonic threats.
Market Trends
Current trends in the SAM market include multi-platform integration, hyperspectral sensing, and the development of long-range and multi-layered defense networks. Countries are increasingly focusing on domestic production to achieve strategic self-reliance, exemplified by India's Project Kusha for long-range interception. Technological advancements include integration of AI, advanced sensors, and real-time target tracking to enhance precision and efficiency.
Segmentation Analysis
By Range: Short-range SAMs dominate, providing critical protection against low-altitude threats such as helicopters, drones, and cruise missiles. Long-range SAMs are increasingly adopted to intercept high-speed threats and protect strategic assets.
By Component: Airframe & materials lead due to demand for lightweight, heat-resistant, and high-strength materials. Sensors & seeker heads are growing rapidly for precision targeting.
By Guidance System: Infrared Homing (IIR) dominates for passive targeting and "fire-and-forget" capability. Semi-Active Laser Homing with GPS/INS is growing fastest due to superior ECM resilience and mid-to-long-range effectiveness.
By Launch Mode: Vehicle-launched SAMs account for the largest share due to deployability and integration with advanced radar and command systems. Man-portable systems (MANPADS) are growing fastest, driven by regional conflicts and counter-UAV requirements.
By EW Resistance: Class 4 dominates, balancing affordability with effective electronic warfare countermeasures. Class 5 is growing fastest to counter advanced jamming and spoofing technologies.
Regional Outlook
North America: Strong defense modernization drives growth; systems like NASAMS and PAC-3 enhance operational efficiency.
Europe: Dominates the market due to high geopolitical tensions, collaborative initiatives like ESSI, and modernization of legacy SAM systems.
Asia Pacific: Expected to witness the highest CAGR due to ongoing regional conflicts, indigenous missile programs, and growing air defense investments.
Rest of the World: Middle East and Latin America are expanding SAM deployment to counter emerging aerial threats and secure critical infrastructure.
Competitive Landscape
The market is highly competitive, dominated by Raytheon Technologies, Lockheed Martin, MBDA, Northrop Grumman, BrahMos Aerospace, Thales, BAE Systems, Rafael Advanced Defense Systems, CASC, Kongsberg Defence, Bharat Dynamics, and Rosoboronexport. Key strategies include R&D investments, advanced guidance technologies, AI integration, and strategic collaborations. Notable recent contracts include India's QR-SAM project (2025) and the U.S. Navy's AIM-9X Block II missile production (2024).
In conclusion, the surface-to-air missiles market is projected to grow from USD 13.70 billion in 2024 to USD 19.15 billion by 2032, driven by rising aerial threats, technological advancements, and regional conflicts. Continuous innovation in guidance systems, propulsion, and multi-layered air defense strategies ensures robust market expansion through the forecast period.
Segmentation
By Range
Very Short-Range (V-SHORAD) (Below 5 km)
Short-Range (SR-SAMs) (5 - 15 km)
Tactical Medium-Range (15 - 40 km)
Strategic Medium-Range (40 - 70 km)
Long-Range (LR-SAMs) (70 - 200 km)
Very Long-Range (Above 200 km)
By Component
Airframe & Materials
Sensors & Seeker Heads
Navigation & Control System
Propulsion Systems
Guidance System
Warhead
By EW Resistance
Class 1 (Susceptible)
Class 2 (Basic Jamming-Resistant)
Class 3 (ECM-Protected)
Class 4 (EW-Resistant)
Class 5 (Advanced EW Immune)
By Guidance System
Infrared Homing (IIR)
Laser/Optical Guidance
Command Guidance
Active Radar Homing (Active RF) / AESA
SALH + GPS/INS
Dual Mode (Radar + IIR)
By Launch Mode
Man-Portable Air Defense Systems (MANPADS)
Vehicle-Launched
Transporter Erector Launchers (TELs)
Mobile Missile Systems
C-RAM Point Defense
Vertical Launch Systems
Naval Launch Systems
Land-Based Missile Launch Facilities
By Region
North America (By Range, Component EW Resistance, Guidance System, Launch Mode, and by Country)
U.S. (By Range)
Canada (By Range )
Europe (By Range, Component EW Resistance, Guidance System, Launch Mode, and By Country )
U.K. (By Range )
Germany (By Range )
France (By Range )
Russia (By Range )
Rest of Europe (By Range )
Asia Pacific (By Range, Component EW Resistance, Guidance System, Launch Mode, and by Country)
China (By Range )
India (By Range )
Japan (By Range )
South Korea (By Range )
Rest of Asia Pacific (By Range )
Rest of the World (By Range, Component EW Resistance, Guidance System, Launch Mode, and by Country)
Latin America (By Range)
Middle East & Africa (By Range )
Table of Content
1. Introduction
1.1. Research Scope
1.2. Market Segmentation
1.3. Research Methodology
1.4. Definitions and Assumptions
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.2. Market Restraints
3.3. Market Opportunities
4. Key Insights
4.1. Key Industry Developments - Key Contracts & Agreements, Mergers, Acquisitions and Partnerships
