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아메리카에서 사용되는 플릿 관리 시스템 대수는 2023년 2,390만 대에서 2028년까지 4,350만 대에 달할 것으로 예상되며, 연평균 12.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 아메리카의 플릿 관리 시장을 조사 분석하여 30개 주요 기업과의 인터뷰를 통해 얻은 인사이트, 아메리카의 자동차 보유량 및 상용차 보유량 데이터, 시장 동향과 주요 발전, 2028년까지의 최신 시장 예측 등을 제공합니다.

목차

그림목차

주요 요약

제1장 아메리카의 상용차 플릿

• 북미의 상용차 시장
  • 운행 중인 차량
  • 신규 등록 수 및 제조업체의 시장 점유율
  • 소유 구조 및 주요 플릿
  • 트레일러
• 라틴아메리카의 상용차 시장
  • 운행 중인 차량
  • 제조업체 시장 점유율

제2장 플릿 관리 솔루션

• 플릿 관리 인프라
  • 차량 부문
  • GNSS 부문
  • 네트워크 부문
  • 백오피스 부문
• 플릿 관리
  • 차량 진단과 유지보수 계획
  • 보안 추적
  • 타이어 공기압 모니터링 시스템
  • 연료 카드의 통합과 보고
• 드라이버 관리
  • 운전 데이터 등록 및 분석
  • 비디오 기반 운전자 모니터링
  • 에코 드라이브 제도
  • 보험 리스크 관리
• 운영 관리
  • 라우팅 및 내비게이션
  • 운송 관리
  • 모바일 인력 관리
• 규제 준수 및 보고
  • 중남미 - 컴플라이언스, 안전성, 설명 책임
  • 노동시간 규제와 전자기록장치
  • 연료세 보고
  • 부주의 운전
  • 브라질에서 제안된 도난 방지 시스템
  • 기타 용도
• 비즈니스 모델

제3장 시장 예측과 동향

• 시장 분석
  • 플릿 관리 시장 예측 - 북미와 라틴아메리카
  • 지역 시장
  • 플릿 관리 벤더의 시장 점유율
  • 트레일러 텔레매틱스
  • 건설기계 텔레매틱스
• 시장 촉진요인과 장벽
  • 거시경제 환경
  • 규제 환경
  • 경쟁 환경
  • 기술 환경
• 밸류체인 분석
  • 텔레매틱스 산업 기업
  • 자동차 산업 기업
  • 통신 산업 기업
  • IT 산업 기업
• 향후 산업 동향
  • 플릿 텔레매틱스는 여러 가지 트렌드에 힘입어 여전히 급성장하고 있는 IoT 시장입니다.
  • 자동차 OEM과 애프터마켓 공급업체가 공장 출하 시 설치되는 텔레매틱스로 협력
  • 플릿 텔레매틱스 분야가 개방화됨에 따라 공동 솔루션이 유리할 것입니다.
  • 산업 통합으로 세계 최고의 텔레매틱스 대기업이 등장
  • 용도가 분리됨에 따라 전문 제공 업체가 번창 할 수 있습니다.
  • 통합형 계량 스테이션 바이패스 서비스를 통해 시간과 연료 절감
  • 연료 카드 통합으로 차량 텔레매틱스 기능 확장
  • 차량용 텔레매틱스 분야에 깊숙이 관여하는 대형 타이어 제조업체
  • 유선, 모바일, 하이브리드 텔레매틱스 시스템이 공존
  • 미국과 캐나다에서 각각 1,000대와 100대의 ELD 인증을 획득했습니다.
  • ELD 기본 서비스를 넘어서는 부가 가치 서비스 업셀링으로 활용도 제고
  • 비디오 솔루션은 차량 시장에 계속 침투하고 있습니다.
  • 차량 보험 텔레매틱스는 플릿의 위험과 비용을 절감할 수 있는 기회입니다.
  • FM 프로바이더는 EV 및 차량 전기화 프로세스 관리를 지원합니다.
  • 교통 IoT가 획득할 수 있는 시장 규모를 확대합니다.

제4장 OEM의 제품과 전략

• Daimler Truck Group
• Ford
• General Motors
• Hino Trucks
• International
• Iveco
• Mercedes-Benz Group
• PACCAR
• Scania
• Volkswagen Truck & Bus
• Volvo Group

제5장 국제 애프터마켓 솔루션 프로바이더

• Fleet Complete(Powerfleet)
• Geotab
• Gurtam
• KORE Position Logic
• MICHELIN Connected Fleet
• MiX by Powerfleet
• Powerfleet
• Solera Fleet Solutions
• Teletrac Navman
• Trimble
• Verizon Connect
• Webfleet(Bridgestone)

제6장 지역 애프터마켓 솔루션 프로바이더

• 북미
  • Azuga(Bridgestone)
  • CalAmp
  • Canadian Tracking Solutions
  • Certified Tracking Solutions(GPS Insight)
  • Clarience Technologies
  • Digital Communications Technologies
  • EROAD
  • FieldLogix
  • Fleet Freedom
  • Fleeteye
  • FleetHunt
  • Forward Thinking Systems
  • GPS Insight
  • GPS Trackit
  • GreenRoad
  • IntelliShift
  • ISAAC Instruments
  • J. J. Keller
  • Linxup
  • Lytx
  • Mojio
  • Motive
  • ORBCOMM
  • Pedigree Technologies
  • Platform Science
  • Positioning Universal
  • PosiTrace
  • Quartix
  • Questar Auto
  • Radius
  • RAM Tracking
  • Rand McNally
  • Rastrac
  • Samsara
  • SkyBitz(AMETEK)
  • Vecima Networks
  • Zonar Systems(Continental)
• 라틴아메리카
  • 3Dtracking
  • Autotrac
  • CarrierWeb
  • Cobli
  • Encontrack
  • FleTrack
  • Ful-Mar
  • Global Track
  • Golfleet
  • GPS Chile
  • GPS(7000년)
  • Grupo UDA
  • Grupo Ultra
  • Hawk GPS
  • Ituran
  • Linqo
  • Locatelia
  • Location World
  • Mapon
  • Maxtrack
  • Navixy(SquareGPS)
  • Numaris
  • Omnilink(Show Tecnologia)
  • OnixSat
  • Optimus Fleet
  • Positron(Stoneridge)
  • Rastreo Satelital
  • Ravex
  • Redd
  • RedGPS
  • Satrack
  • SHERLOG
  • SIGhRA
  • Sitrack
  • Soltrack
  • Strix
  • Tracklog
  • Ubicamovil
  • Webmaps
  • WideTech
  • Wisetrack
• 두문자어와 약어 리스트

영문목차

How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in the Americas evolve in 2025 and beyond? Now in its fourteenth edition this strategic research report from Berg Insight covers the latest trends and developments in the dynamic telematics industry. This report covers in-depth both OEM and aftermarket players and includes all the latest market data. The number of systems in active use in the Americas is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.7 percent from 23.9 million units in 2023 to 43.5 million units by 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

Highlights from the report:

• Insights from 30 new executive interviews with market-leading companies.
• New data on vehicle populations and commercial fleets in the Americas.
• Comprehensive overview of the fleet management value chain and key applications.
• In-depth analysis of market trends and key developments.
• Updated profiles of 90 aftermarket fleet management solution providers.
• Summary of OEM propositions from commercial vehicle brands.
• Revised market forecasts lasting until 2028.

Table of Contents

Table of Contents

List of Figures

Executive Summary

1. Commercial Vehicle Fleets in the Americas

• 1.1. The North American commercial vehicle market
  • 1.1.1. Vehicles in operation
  • 1.1.2. New registrations and manufacturer market shares
  • 1.1.3. Ownership structure and major fleets
  • 1.1.4. Trailers
• 1.2. The Latin American commercial vehicle market
  • 1.2.1. Vehicles in operation
  • 1.2.2. Manufacturer market shares

2. Fleet Management Solutions

• 2.1. Fleet management infrastructure
  • 2.1.1. Vehicle segment
  • 2.1.2. GNSS segment
  • 2.1.3. Network segment
  • 2.1.4. Backoffice segment
• 2.2. Vehicle management
  • 2.2.1. Vehicle diagnostics and maintenance planning
  • 2.2.2. Security tracking
  • 2.2.3. Tire pressure monitoring systems
  • 2.2.4. Fuel card integration and reporting
• 2.3. Driver management
  • 2.3.1. Driving data registration and analysis
  • 2.3.2. Video-based driver monitoring
  • 2.3.3. Eco-driving schemes
  • 2.3.4. Insurance risk management
• 2.4. Operations management
  • 2.4.1. Routing and navigation
  • 2.4.2. Transport management
  • 2.4.3. Mobile workforce management
• 2.5. Regulatory compliance and reporting
  • 2.5.1. CSA - Compliance, Safety, Accountability
  • 2.5.2. Hours-of-Service and electronic logging devices
  • 2.5.3. Fuel tax reporting
  • 2.5.4. Distracted driving
  • 2.5.5. Proposed anti-theft systems in Brazil
  • 2.5.6. Other applications
• 2.6. Business models

3. Market Forecasts and Trends

• 3.1. Market analysis
  • 3.1.1. Fleet management market forecast - North America and Latin America
  • 3.1.2. Regional markets
  • 3.1.3. Fleet management vendor market shares
  • 3.1.4. Trailer telematics
  • 3.1.5. Construction equipment telematics
• 3.2. Market drivers and barriers
  • 3.2.1. Macroeconomic environment
  • 3.2.2. Regulatory environment
  • 3.2.3. Competitive environment
  • 3.2.4. Technology environment
• 3.3. Value chain analysis
  • 3.3.1. Telematics industry players
  • 3.3.2. Automotive industry players
  • 3.3.3. Telecom industry players
  • 3.3.4. IT industry players
• 3.4. Future industry trends
  • 3.4.1. Fleet telematics remains a high-pace IoT market favoured by multiple trends
  • 3.4.2. Vehicle OEMs and aftermarket providers partner for factory-installed telematics
  • 3.4.3. Increasing openness in the fleet telematics space favours joint solutions
  • 3.4.4. Industry consolidation fosters emergence of leading global telematics giants
  • 3.4.5. Specialised providers may thrive as applications are unbundled
  • 3.4.6. Integrated weigh station bypass services save time and fuel
  • 3.4.7. Fuel card integration extends the capabilities of fleet telematics
  • 3.4.8. Leading tire manufacturers heavily involved in the fleet telematics space
  • 3.4.9. Hardwired, mobile and hybrid telematics systems to co-exist
  • 3.4.10. The US and Canada have surpassed 1,000 and 100 certified ELDs respectively
  • 3.4.11. Upselling of value-added services to drive uptake beyond the ELD basics
  • 3.4.12. Video solutions continue to permeate the fleet market
  • 3.4.13. Fleet insurance telematics is an opportunity to reduce fleet risks and costs
  • 3.4.14. FM providers support management of EVs and fleet electrification processes
  • 3.4.15. The Internet of Transportation Things expands the addressable market

4. OEM Products and Strategies

• 4.1. Daimler Truck Group
• 4.2. Ford
• 4.3. General Motors
• 4.4. Hino Trucks
• 4.5. International
• 4.6. Iveco
• 4.7. Mercedes-Benz Group
• 4.8. PACCAR
• 4.9. Scania
• 4.10. Volkswagen Truck & Bus
• 4.11. Volvo Group

5. International Aftermarket Solution Providers

• 5.1. Fleet Complete (Powerfleet)
• 5.2. Geotab
• 5.3. Gurtam
• 5.4. KORE Position Logic
• 5.5. MICHELIN Connected Fleet
• 5.6. MiX by Powerfleet
• 5.7. Powerfleet
• 5.8. Solera Fleet Solutions
• 5.9. Teletrac Navman
• 5.10. Trimble
• 5.11. Verizon Connect
• 5.12. Webfleet (Bridgestone)

6. Regional Aftermarket Solution Providers

• 6.1. North America
  • 6.1.1. Azuga (Bridgestone)
  • 6.1.2. CalAmp
  • 6.1.3. Canadian Tracking Solutions
  • 6.1.4. Certified Tracking Solutions (GPS Insight)
  • 6.1.5. Clarience Technologies
  • 6.1.6. Digital Communications Technologies
  • 6.1.7. EROAD
  • 6.1.8. FieldLogix
  • 6.1.9. Fleet Freedom
  • 6.1.10. Fleeteye
  • 6.1.11. FleetHunt
  • 6.1.12. Forward Thinking Systems
  • 6.1.13. GPS Insight
  • 6.1.14. GPS Trackit
  • 6.1.15. GreenRoad
  • 6.1.16. IntelliShift
  • 6.1.17. ISAAC Instruments
  • 6.1.18. J. J. Keller
  • 6.1.19. Linxup
  • 6.1.20. Lytx
  • 6.1.21. Mojio
  • 6.1.22. Motive
  • 6.1.23. ORBCOMM
  • 6.1.24. Pedigree Technologies
  • 6.1.25. Platform Science
  • 6.1.26. Positioning Universal
  • 6.1.27. PosiTrace
  • 6.1.28. Quartix
  • 6.1.29. Questar Auto
  • 6.1.30. Radius
  • 6.1.31. RAM Tracking
  • 6.1.32. Rand McNally
  • 6.1.33. Rastrac
  • 6.1.34. Samsara
  • 6.1.35. SkyBitz (AMETEK)
  • 6.1.36. Vecima Networks
  • 6.1.37. Zonar Systems (Continental)
• 6.2. Latin America
  • 6.2.1. 3Dtracking
  • 6.2.2. Autotrac
  • 6.2.3. CarrierWeb
  • 6.2.4. Cobli
  • 6.2.5. Encontrack
  • 6.2.6. FleTrack
  • 6.2.7. Ful-Mar
  • 6.2.8. Global Track
  • 6.2.9. Golfleet
  • 6.2.10. GPS Chile
  • 6.2.11. GPS7000
  • 6.2.12. Grupo UDA
  • 6.2.13. Grupo Ultra
  • 6.2.14. Hawk GPS
  • 6.2.15. Ituran
  • 6.2.16. Linqo
  • 6.2.17. Locatelia
  • 6.2.18. Location World
  • 6.2.19. Mapon
  • 6.2.20. Maxtrack
  • 6.2.21. Navixy (SquareGPS)
  • 6.2.22. Numaris
  • 6.2.23. Omnilink (Show Tecnologia)
  • 6.2.24. OnixSat
  • 6.2.25. Optimus Fleet
  • 6.2.26. Positron (Stoneridge)
  • 6.2.27. Rastreo Satelital
  • 6.2.28. Ravex
  • 6.2.29. Redd
  • 6.2.30. RedGPS
  • 6.2.31. Satrack
  • 6.2.32. SHERLOG
  • 6.2.33. SIGhRA
  • 6.2.34. Sitrack
  • 6.2.35. Soltrack
  • 6.2.36. Strix
  • 6.2.37. Tracklog
  • 6.2.38. Ubicamovil
  • 6.2.39. Webmaps
  • 6.2.40. WideTech
  • 6.2.41. Wisetrack
• List of Acronyms and Abbreviations