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석유 및 가스 산업에서 무선 IoT 디바이스의 설치 기반은 2023년말 780만 대로부터 2028년에는 1,880만 대로, 19.3%의 CAGR로 확대할 것으로 예측됩니다.

세계의 석유 및 가스 산업용 무선 IoT 애플리케이션(파이프라인·탱크·갱정설비 감시·제어 등)의 동향에 대해 분석했으며, 업계의 기본 구조 및 기술 애플리케이션·상황, 시장 규모의 동향 전망(-2028년), 주요 벤더·제품·시장의 최신 상황 등을 조사하여 전해드립니다.

조사 개요

• 석유 및 가스 업계에서 IIoT 에코시스템의 전방위 분석
• 시장을 선도하는 기업 30사 : 최신 이그제큐티브 인터뷰로부터의 인사이트
• 밸류체인과 주요 애플리케이션의 종합적 개요
• 시장 동향과 주요 동향의 상세 분석
• 시장의 주요 기업 79사의 상세 개요
• 최신 시장 예측(-2028년)

목차

도표 리스트

주요 요약

제1장 석유 및 가스 산업

• 석유 및 가스 산업의 개요
• 업계 관계자
  • 국제·국내계 석유 기업
  • OPEC
  • 독립계 탐사·생산 기업
  • 유전 서비스 기업
• 석유 및 가스 시장
  • 석유 및 가스 매장량
  • 석유 및 가스 생산량
  • 석유 및 가스 소비량
  • 석유 및 가스 가격
• 석유 및 가스의 생산과 유통
  • 탐사·개발·생산
  • 운송·비축
  • 정유·판매

제2장 석유 및 가스 업계용 무선 IIoT 솔루션

• 석유 및 가스 업계의 무선 IIoT 인프라
  • 자산 부문
  • 제어·탐지 부문
  • 접속 하드웨어 부문
  • 네트워크 부문
  • 백오피스 부문
• 업무 관리
  • 탐사·생산관리
  • 유통·판매 관리
• 설비 관리
  • 설비 진단·정비 계획
  • 보안·안전성
• 규제 준수· 보고
  • 규제
  • 세금 징수
• 비즈니스 모델과 프로젝트 전략

제3장 시장 예측과 동향

• 시장 분석
  • 설치 기반과 출하대수
  • 무선 기술
  • 지역별 시장
  • 주요 IIoT 벤더
• 시장 촉진요인과 장벽
  • 거시경제 환경
  • 규제 환경
  • 경쟁 환경
  • 기술 환경
• 밸류체인 분석
  • 산업용 무선 솔루션 벤더
  • 산업 기술 벤더
  • 무선 네트워크 오퍼레이터 및 매니지드 서비스 프로바이더
  • IoT 플랫폼 및 IT 기업
  • 석유 및 가스 업계에서 IIoT 솔루션용 밸류체인에 따른 기업인수합병(M&A) 활동
• 시장 동향
  • 기술의 단일 박스 솔루션에 대한 무선 기능의 통합
  • 파트너 에코시스템 : 계속해서 비즈니스 전략의 필수적인 부분
  • 업스트림 공정 : 의사결정 지원을 위한 데이터에 대한 의존도의 상승
  • LPWA 네트워크 기술의 도입률 : 가속할 전망
  • 유전·가스전용 프라이빗 LTE/5G 네트워크의 성숙 상황
  • 무선 IIoT 솔루션이 에너지 이동 중 운영에 이점을 가져온다.

제4장 기업 개요와 전략

• 산업기술 벤더
  • ABB
  • Banner Engineering
  • Emerson
  • Endress+Hauser
  • General Electric
  • High Tide Technologies
  • Hitachi
  • Honeywell
  • OleumTech
  • Ovarro
  • Pason Systems
  • Pepperl+Fuchs
  • Rockwell Automation
  • Schneider Electric
  • Siemens
  • SPOC Automation
  • Willowglen Systems
  • Yokogawa
• 원격 자산 감시 솔루션 벤더
  • Abriox
  • Aloxy
  • American Innovations
  • Anova
  • ATEK Access Technologies
  • Atmos International
  • Blackline Safety
  • Dunraven Systems(Tekelek)
  • Four Data
  • GasSecure(Drager)
  • Geoforce
  • IMI
  • iTankData
  • Kingspan Group
  • OmniMetrix(Acorn Energy)
  • OptaSense(Luna Innovations)
  • Otodata
  • PowTechnology
  • Sensile Technologies(WIKA Group)
  • SilentSoft
  • SkyBitz(Ametek)
  • SRETT
  • Tecson
  • Tektelic
  • TWTG
  • Varec(Leidos)
  • WellAware
• 산업용 무선 솔루션 벤더
  • 4RF
  • Acksys
  • Advantech
  • AMCi Wireless
  • BEC Technologies(Billion Electric)
  • Belden
  • Bentek Systems
  • Cisco
  • CSignum
  • Digi International
  • Elecsys(Lindsay Corporation)
  • Eurotech
  • FreeWave Technologies
  • HMS Networks
  • InHand Networks
  • Lantronix
  • Moxa
  • MultiTech
  • ORBCOMM
  • Quake Global
  • RACOM
  • Red Lion
  • Robustel
  • Sierra Wireless(Semtech)
• 소프트웨어 솔루션 벤더
  • Automation Solutions
  • Critical Control Technologies
  • eLynx Technologies
  • geoLOGIC
  • IFS
  • Inductive Automation
  • Klarian
  • Peloton
  • PSI
  • Quorum Software
• 두자어와 약어 리스트

영문목차

This study investigates the worldwide market for wireless IoT applications in the oil and gas industry. Typical applications include pipeline, tank and well field equipment monitoring and control. The installed base of wireless IoT devices in the oil and gas industry is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 19.3 percent from 7.8 million units at the end of 2023 to 18.8 million units by 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

Highlights from the report:

• 360-degree overview of the IIoT ecosystem in the oil & gas industry.
• Insights from 30 new executive interviews with market leading companies.
• Comprehensive overview of the value chain and key applications.
• In-depth analysis of market trends and key developments.
• Detailed profiles of 79 key players in this market.
• Updated market forecasts lasting until 2028.

Table of Contents

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List of Figures

Executive Summary

1. The Oil and Gas Industry

• 1.1. Introduction to the oil and gas industry
• 1.2. Industry players
  • 1.2.1. International and national oil companies
  • 1.2.2. OPEC
  • 1.2.3. Independent exploration and production companies
  • 1.2.4. Oilfield service companies
• 1.3. The oil and gas market
  • 1.3.1. Oil and gas reserves
  • 1.3.2. Oil and gas production
  • 1.3.3. Oil and gas consumption
  • 1.3.4. Oil and gas prices
• 1.4. Oil and gas production and distribution
  • 1.4.1. Exploration, development and production
  • 1.4.2. Transportation and storage
  • 1.4.3. Refining and marketing

2. Wireless IIoT Solutions in the Oil and Gas Sector

• 2.1. Wireless IIoT infrastructure in oil and gas
  • 2.1.1. Asset segment
  • 2.1.2. Control and sensing segment
  • 2.1.3. Connectivity hardware segment
  • 2.1.4. Network segment
  • 2.1.5. Backoffice segment
• 2.2. Operations management
  • 2.2.1. Exploration and production management
  • 2.2.2. Distribution and marketing management
• 2.3. Equipment management
  • 2.3.1. Equipment diagnostics and maintenance planning
  • 2.3.2. Security and safety
• 2.4. Regulatory compliance and reporting
  • 2.4.1. Regulation
  • 2.4.2. Tax collection
• 2.5. Business models and project strategies

3. Market Forecasts and Trends

• 3.1. Market Analysis
  • 3.1.1. Installed base and unit shipments
  • 3.1.2. Wireless technologies
  • 3.1.3. Regional markets
  • 3.1.4. Major IIoT vendors
• 3.2. Market drivers and barriers
  • 3.2.1. Macroeconomic environment
  • 3.2.2. Regulatory environment
  • 3.2.3. Competitive environment
  • 3.2.4. Technology environment
• 3.3. Value chain analysis
  • 3.3.1. Industrial wireless solution vendors
  • 3.3.2. Industrial technology vendors
  • 3.3.3. Wireless network operators and managed service providers
  • 3.3.4. IoT platform and IT industry players
  • 3.3.5. M&A activity along the value chain for IIoT solutions in the oil & gas industry
• 3.4. Market trends
  • 3.4.1. Integration of wireless capabilities into single box solutions of technologies
  • 3.4.2. Partner ecosystems continue to be an integral part of business strategies
  • 3.4.3. Upstream operations will rely more on data to support decision-making
  • 3.4.4. The adoption rate of LPWA networking technologies is set to accelerate
  • 3.4.5. The maturing landscape of private LTE/5G networks for oil and gas fields
  • 3.4.6. Wireless IIoT solutions can benefit operations during energy transitions

4. Company Profiles and Strategies

• 4.1. Industrial technology vendors
  • 4.1.1. ABB
  • 4.1.2. Banner Engineering
  • 4.1.3. Emerson
  • 4.1.4. Endress+Hauser
  • 4.1.5. General Electric
  • 4.1.6. High Tide Technologies
  • 4.1.7. Hitachi
  • 4.1.8. Honeywell
  • 4.1.9. OleumTech
  • 4.1.10. Ovarro
  • 4.1.11. Pason Systems
  • 4.1.12. Pepperl+Fuchs
  • 4.1.13. Rockwell Automation
  • 4.1.14. Schneider Electric
  • 4.1.15. Siemens
  • 4.1.16. SPOC Automation
  • 4.1.17. Willowglen Systems
  • 4.1.18. Yokogawa
• 4.2. Remote asset monitoring solution vendors
  • 4.2.1. Abriox
  • 4.2.2. Aloxy
  • 4.2.3. American Innovations
  • 4.2.4. Anova
  • 4.2.5. ATEK Access Technologies
  • 4.2.6. Atmos International
  • 4.2.7. Blackline Safety
  • 4.2.8. Dunraven Systems (Tekelek)
  • 4.2.9. Four Data
  • 4.2.10. GasSecure (Drager)
  • 4.2.11. Geoforce
  • 4.2.12. IMI
  • 4.2.13. iTankData
  • 4.2.14. Kingspan Group
  • 4.2.15. OmniMetrix (Acorn Energy)
  • 4.2.16. OptaSense (Luna Innovations)
  • 4.2.17. Otodata
  • 4.2.18. PowTechnology
  • 4.2.19. Sensile Technologies (WIKA Group)
  • 4.2.20. SilentSoft
  • 4.2.21. SkyBitz (Ametek)
  • 4.2.22. SRETT
  • 4.2.23. Tecson
  • 4.2.24. Tektelic
  • 4.2.25. TWTG
  • 4.2.26. Varec (Leidos)
  • 4.2.27. WellAware
• 4.3. Industrial wireless solution vendors
• 4.3.1 4RF
  • 4.3.2. Acksys
  • 4.3.3. Advantech
  • 4.3.4. AMCi Wireless
  • 4.3.5. BEC Technologies (Billion Electric)
  • 4.3.6. Belden
  • 4.3.7. Bentek Systems
  • 4.3.8. Cisco
  • 4.3.9. CSignum
  • 4.3.10. Digi International
  • 4.3.11. Elecsys (Lindsay Corporation)
  • 4.3.12. Eurotech
  • 4.3.13. FreeWave Technologies
  • 4.3.14. HMS Networks
  • 4.3.15. InHand Networks
  • 4.3.16. Lantronix
  • 4.3.17. Moxa
  • 4.3.18. MultiTech
  • 4.3.19. ORBCOMM
  • 4.3.20. Quake Global
  • 4.3.21. RACOM
  • 4.3.22. Red Lion
  • 4.3.23. Robustel
  • 4.3.24. Sierra Wireless (Semtech)
• 4.4. Software solution vendors
  • 4.4.1. Automation Solutions
  • 4.4.2. Critical Control Technologies
  • 4.4.3. eLynx Technologies
  • 4.4.4. geoLOGIC
  • 4.4.5. IFS
  • 4.4.6. Inductive Automation
  • 4.4.7. Klarian
  • 4.4.8. Peloton
  • 4.4.9. PSI
  • 4.4.10. Quorum Software
• List of Acronyms and Abbreviations