세계의 바이오센서 시장 : 유형별, 제품 유형별, 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 - 시장 규모, 산업 동향, 기회 분석, 예측(2025-2033년)
Global Biosensors Market: By Type, Product Type, Technology, Application, End Users, Region- Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2025-2033
상품코드:1804305
리서치사:Astute Analytica
발행일:2025년 07월
페이지 정보:영문 342 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
세계 바이오센서 시장은 의료, 환경 모니터링, 농업, 식품 안전 등 기술 발전과 용도 확대에 힘입어 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 시장 규모는 2024년에 321억 5,000만 달러로, 2033년까지 758억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 2025-2033년의 예측 기간에 CAGR로 10.40%강력한 성장이 전망됩니다.
바이오센서는 만성질환의 부담 증가에 대응하는 데 있으며, 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 전 세계에서 4억 2,200만 명이 넘는 사람들이 당뇨병을 앓고 있으며, 연속 혈당 모니터링 시스템은 미국에서 400만 명의 사용자가 사용하고 있는 Abbott의 FreeStyle Libre를 필두로 표준화된 관행으로 자리 잡았습니다. 마찬가지로 심혈관 용도는 몇 분 안에 심장 바이오마커를 감지할 수 있는 바이오센서를 통해 혁명을 일으켜 치료와 진단을 빠르게 할 수 있게 되었습니다. 미국에서는 5,800만 명의 사용자가 바이오센서 통합형 웨어러블을 채택하고 있으며, 응급상황 대응과 환자 예후를 개선하고 있습니다. 한편, 2020년 대비 35% 비용 절감과 스마트폰과의 호환성을 통해 바이오센서 기술은 더욱 친숙해지고 있습니다.
의료뿐만 아니라 바이오센서는 환경안전 분야에서도 발전하고 있으며, 물의 오염물질을 몇 초 만에 검출하고, 식품안전 분야에서도 병원균을 15분 이내에 신속하게 식별할 수 있게 되었습니다. 그래핀 기반 나노센서, AI를 활용한 진단 등 기술 혁신으로 정확도, 속도, 통합 능력이 각 부문에서 향상되고 있습니다.
주목할 만한 시장 발전
Biolinq가 다항목 바이오센서 개발 추진을 위해 Series C에서 1억 달러를 조달했습니다.
DexCom의 Oura Ring에 대한 투자는 소비자 웨어러블과 포도당 모니터링의 융합을 향한 큰 발걸음입니다.
메드트로닉과 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)가 바이오센서 데이터를 활용한 실시간 심장 위험 분석을 위해 제휴를 확대했습니다.
미국 NSF는 펜실베니아 주립대학에 바이오센서 혁신을 위해 150만 달러를 수여했습니다.
트리니티 바이오텍과 바이엘이 인도와 중국을 위한 CGM 개발을 위해 제휴했습니다.
Royal Philips와 SmartQare는 지속적인 원격 모니터링 시스템을 공동 개발하고 있습니다.
Andson Biotech는 센서 기반 건강 기술을 확장하기 위해 360만 달러를 확보했습니다.
스웨덴의 스타트업 Aligned Bio는 단일 분자 바이오센서 플랫폼을 위해 EU의 지원을 받아 시드 펀딩을 받았습니다.
주요 성장 촉진요인
POC(Point of Care) 진단 확대
의료의 분산화는 바이오센서의 보급을 촉진하고 있으며, 의료 프로바이더의 68%는 소요 시간을 단축하기 위해 바이오센서 기반 진단에 투자하고 있습니다. 독감 검사(현재 12분 만에 완료)에서 심근 트로포닌 검출(6시간에서 10분으로 단축)에 이르기까지 즉각적인 결과를 요구하는 긴급성이 전 세계에서 의료 워크플로우를 재구성하고 있습니다.
지속적인 모니터링을 위한 소형화
시장에서는 체내 바이오마커를 실시간으로 추적할 수 있는 0.5mm 미만의 이식형 바이오센서가 급증하고 있습니다. Abbott의 이식형 CGM과 Medtronic의 부정맥 감지기와 같이 FDA 승인을 받은 장치는 응급 입원을 크게 줄이는 것으로 입증되었습니다. 그래핀과 엣지 컴퓨팅은 예측 분석과 조기 개입을 위한 무대를 마련하고 있습니다.
새로운 기술 동향
그래핀 바이오센서는 현재 기존 검사보다 85% 빠른 0.001ng/mL로 암 마커를 검출합니다.
AI의 통합으로 진단 정확도가 18% 향상되었으며, 이전에는 발견되지 않았던 92%의 사례가 확인되었습니다.
아시아태평양이 바이오센서 채택을 주도하고 있으며, 특히 농촌 지역과 고령화 사회에서 인도와 중국 같은 국가들이 CGM과 POC(Point-Of-Care)(Point of Care)를 빠르게 확장하고 있습니다.
기술 혁신은 농업 기술에서도 나타나고 있으며, 중국에서는 180만 개의 농장에서 토양과 농약 모니터링에 바이오센서를 사용하고 있습니다.
세계의 바이오센서 시장에 대해 조사분석했으며, 각 부문 시장 규모와 예측, 시장 역학과 동향, 기업 개요 등을 제공하고 있습니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
조사 목적
제품의 개요
시장의 세분화
제2장 조사 방법
제3장 개요 : 세계의 바이오센서 시장
제4장 세계의 바이오센서 시장 개요
산업 밸류체인 분석
재료 프로바이더
제조업체
도매업체
최종사용자
산업 전망
만성질환 발생 통계
전기 진단 디바이스의 수출입 데이터
PESTLE 분석
Porter's Five Forces 분석
시장 역학과 동향
성장 촉진요인
억제요인
과제
주요 동향
시장 성장과 전망
시장 매출 추산과 예측(2020-2033년)
시장 규모 추산과 예측(2020-2033년)
가격 동향 분석
경쟁 대시보드
시장 집중률
기업의 시장 점유율 분석(금액)(2024년)
경쟁 지도제작
제5장 세계의 효소 기반 바이오센서 시장 개요
효소 유형별
용도별
제6장 세계의 바이오센서 시장 분석 : 유형별
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
센서 패치
임베디드 디바이스
제7장 세계의 바이오센서 시장 분석 : 제품별
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
웨어러블 바이오센서
비웨어러블 바이오센서
제8장 세계의 바이오센서 시장 분석 : 기술별
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
전기화학
물리학
광학
제9장 세계의 바이오센서 시장 분석 : 용도별
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
의료
식품 독성
바이오리액터
농업
환경
연구개발
보안·바이오 디펜스
기타
제10장 바이오센서 시장 분석 : 최종사용자별
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
의료·진단
식품 및 음료
제약
농업
화장품
환경
기타
제11장 세계의 바이오센서 시장 분석 : 지역별
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2019-2032년)
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
남미
제12장 북미의 바이오센서 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
유형별
제품별
기술별
용도별
최종사용자별
국가별
제13장 유럽의 바이오센서 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
유형별
제품별
기술별
용도별
최종사용자별
국가별
제14장 아시아태평양의 바이오센서 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
유형별
제품별
기술별
용도별
최종사용자별
국가별
제15장 중동 및 아프리카의 바이오센서 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
유형별
제품별
기술별
용도별
최종사용자별
국가별
제16장 남미의 바이오센서 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측(2020-2033년)
유형별
제품별
기술별
용도별
최종사용자별
국가별
제17장 기업 개요(기업의 개요, 재무 매트릭스, 주요 제품 상황, 주요인원, 주요 경쟁, 연락처, 사업 전략 전망)
바이오센서 제조업체
Bio-Rad Laboratories Inc.
Biosensors International Group, Ltd.
Pinnacle Technologies Inc.
Johnson & Johnson
Koninklijke Philips N.V.
DuPont
Molecular Devices Corp.
Bayer
Molex LLC
TDK Corp.
Seimens
Nova Biomedical
LifeScan, Inc.
기타 유명 기업
효소 바이오센서 제조업체
Medtronic
Abbott Laboratories
Roche
DirectSens GmbH
Zimmer & Peacock AS
기타 유명 기업
제18장 부록
KSA
영문 목차
영문목차
The global biosensors market is undergoing a significant transformation, fueled by technological advancements and expanding applications across healthcare, environmental monitoring, agriculture, and food safety. Valued at US$ 32.15 billion in 2024, the market is expected to reach US$ 75.84 billion by 2033, reflecting a strong CAGR of 10.40% over the forecast period of 2025-2033.
Biosensors are playing a pivotal role in addressing the growing burden of chronic diseases. With over 422 million people worldwide living with diabetes, continuous glucose monitoring systems have become standard practice, notably Abbott's FreeStyle Libre, which serves 4 million users in the U.S. Similarly, cardiovascular applications are witnessing a revolution through biosensors capable of detecting cardiac biomarkers within minutes, expediting treatment and diagnosis. The adoption of biosensor-integrated wearables among 58 million U.S. users is improving emergency responsiveness and patient outcomes, while cost reductions of 35% since 2020 and smartphone compatibility have made biosensor technologies more accessible.
Beyond healthcare, biosensors are making headway in environmental safety-detecting water contaminants in seconds-and in food safety, where rapid pathogen identification now takes under 15 minutes. Innovations such as graphene-based nanosensors and AI-driven diagnostics are enhancing accuracy, speed, and integration capabilities across sectors.
Noteworthy Market Developments
Biolinq raised $100 million in Series C to advance multi-analyte biosensor development.
DexCom's investment in Oura Ring marks a major step toward merging consumer wearables with glucose monitoring.
Medtronic and Microsoft Azure extended their partnership for real-time cardiac risk analytics via biosensor data.
The U.S. NSF awarded $1.5 million to Penn State for biosensor innovation.
Trinity Biotech and Bayer partnered to develop CGMs for India and China.
Royal Philips and SmartQare co-developing continuous remote monitoring systems.
Andson Biotech secured $3.6 million to expand sensor-based health technologies.
Aligned Bio, a Swedish startup, attracted EU-backed seed funding for single-molecule biosensor platforms.
Core Growth Drivers
Point-of-Care Diagnostics Expansion:
The decentralization of healthcare is propelling biosensor deployment, with 68% of healthcare providers investing in biosensor-based diagnostics to reduce turnaround times. From flu testing (now done in 12 minutes) to cardiac troponin detection (from 6 hours to 10 minutes), the urgency for immediate results is reshaping medical workflows globally.
Miniaturization for Continuous Monitoring:
The market is witnessing a surge in implantable biosensors under 0.5 mm in size, allowing real-time tracking of internal biomarkers. FDA-approved devices like Abbott's implantable CGM and Medtronic's arrhythmia detectors are proving to significantly reduce emergency hospitalizations. Graphene and edge computing are setting the stage for predictive analytics and early intervention.
Emerging Technology Trends
Graphene biosensors now detect cancer markers at 0.001 ng/mL-85% faster than conventional tests.
AI integration is improving diagnostic accuracy by 18%, identifying 92% of previously undetected cases.
Asia-Pacific leads in biosensor adoption, especially in rural and aging populations, with countries like India and China rapidly expanding CGM and point-of-care deployment.
Innovations are also emerging in agri-tech, with 1.8 million farms in China using biosensors for soil and pesticide monitoring.
Barriers to Optimization
Regulatory Bottlenecks:
Stringent global regulatory frameworks continue to delay biosensor commercialization. In the U.S., average FDA approval timelines have lengthened to 17 months, while Europe's MDR mandates extended post-market surveillance. Additional burdens include mandatory in-country trials in China and cybersecurity regulations. Startups often face budgetary constraints, spending up to 35% of resources on trial redesigns due to changing ISO requirements.
Detailed Market Segmentation
By Technology:
Electrochemical biosensors dominate with over 71% market share in 2025. Used across diabetes management (CGMs), cardiovascular diagnostics (troponin-I), environmental monitoring (lead detection), and pharma R&D, their accuracy and adaptability make them the cornerstone of biosensor adoption. Platforms like Siemens Healthineers' S100 sepsis detector and India's $20 TB detection chips exemplify their utility.
By End Users:
Healthcare laboratories and clinics account for 51.7% of the market. Adoption of biosensors for EGFR, PD-L1, MRSA, VRE, and rapid sepsis detection is on the rise. India's Ayushman Bharat initiative and the CLIA-waived U.S. primary care mandate are key growth enablers.
By Type:
Embedded biosensors lead with 72.47% share, favored in dialysis systems, insulin pumps, and biopharma QA. Applications in RPM, telemedicine, automotive safety (e.g., alcohol sensors), and Industry 4.0 manufacturing underline their expansive integration.
By Product Type:
Non-wearable biosensors constitute 60.08% of the market, driven by their accuracy in clinical settings-blood-gas analyzers, cardiac monitors, pregnancy tests, and food safety detectors like ATP swabs. Their precision remains unmatched in critical care and regulated environments.
Geographic Insights
North America
North America dominates with 44.61% share, led by the U.S., which alone contributed 41% in 2024. With a strong R&D pipeline, widespread CGM adoption, and a booming wearables sector, the U.S. biosensors market continues to flourish. Key growth areas include POC testing, chronic disease monitoring, and venture-backed startups like Biolinq.
Europe
Europe contributes 28.3% to global revenue. EMA's proactive stance and funding programs like Horizon Europe and Health Innovation 2030 are fueling AI-driven sensor innovation. Countries such as Germany, France, and the U.K. are pioneering advanced biosensor trials and integration into public health frameworks.
Asia-Pacific
The region holds 19.8% share and is growing rapidly. CGM sales in China and India are spiking due to high diabetes prevalence. Government programs like Ayushman Bharat and NMPA's rapid approvals are facilitating rural and urban market penetration. Startups in Vietnam and Indonesia are spearheading affordable diagnostics.
Leading Market Participants
Bio-Rad Laboratories Inc.
Biosensors International Group, Ltd.
Pinnacle Technologies Inc.
Johnson & Johnson
Koninklijke Philips N.V.
DuPont
Molecular Devices Corp.
Bayer
Molex LLC
TDK Corp.
Seimens
Nova Biomedical
LifeScan, Inc.
Medtronic
Abbott Laboratories
Roche
DirectSens GmbH
Zimmer & Peacock AS
Other Prominent Players
Comprehensive Segmentation Framework
By Type
Sensor Patch
Embedded Device
By Product
Wearable Biosensors
Non-Wearable Biosensors
By Technology
Electrochemical
Amperometric
Potentiometric
Voltammetric
Others
Physical
Piezoelectric
Thermometric
Optical
By Application
Medical
POC Testing
Cholesterol
Blood Glucose
Blood Gas Analyzer
Pregnancy Testing
Drug Discovery
Infectious Disease
Bioreactor
Agriculture
Environment
Research & Development
Security and Bio-Defense
Others
By End User
Healthcare & Diagnostics
Food and Beverage
Pharmaceutical
Agriculture
Cosmetics
Environmental
Others
By Region:
North America
The U.S.
Canada
Mexico
Europe
Western Europe
The UK
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Western Europe
Eastern Europe
Poland
Russia
Rest of Eastern Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Australia & New Zealand
ASEAN
Cambodia
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
Rest of Asia Pacific
Middle East & Africa (MEA)
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Rest of MEA
South America
Argentina
Brazil
Rest of South America
Table of Content
Chapter 1. Research Framework
1.1. Research Objective
1.2. Product Overview
1.3. Market Segmentation
Chapter 2. Research Methodology
2.1. Qualitative Research
2.1.1. Primary & Secondary Sources
2.2. Quantitative Research
2.2.1. Primary & Secondary Sources
2.3. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
2.4. Assumption for the Study
2.5. Market Size Estimation
2.6. Data Triangulation
Chapter 3. Executive Summary: Global Biosensor Market
Chapter 4. Global Biosensor Market Overview
4.1. Industry Value Chain Analysis
4.1.1. Material Provider
4.1.2. Manufacturer
4.1.3. Distributor
4.1.4. End User
4.2. Industry Outlook
4.2.1. Chronic Disease Incidence Statistics
4.2.2. Electro-diagnostic Devices EXIM Data
4.3. PESTLE Analysis
4.4. Porter's Five Forces Analysis
4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
4.4.2. Bargaining Power of Buyers
4.4.3. Threat of Substitutes
4.4.4. Threat of New Entrants
4.4.5. Degree of Competition
4.5. Market Dynamics and Trends
4.5.1. Growth Drivers
4.5.2. Restraints
4.5.3. Challenges
4.5.4. Key Trends
4.6. Market Growth and Outlook
4.6.1. Market Revenue Estimates and Forecast (US$ Bn), 2020-2033
4.6.2. Market Volume Estimates and Forecast (Bn Units), 2020-2033
4.6.3. Price Trend Analysis
4.7. Competition Dashboard
4.7.1. Market Concentration Rate
4.7.2. Company Market Share Analysis (Value %), 2024
4.7.3. Competitor Mapping
Chapter 5. Global Enzyme Based Biosensor Market Overview
