세계 정밀 부품 시장 규모는 2023-2029년 연평균 9.43% 성장할 것으로 예상됩니다.
시장 동향 및 촉진요인
경량 소재에 대한 관심 증대
경량 소재에 대한 관심이 높아지는 것은 세계 정밀 부품 시장의 추세입니다. 이는 성능 향상, 지속가능성, 에너지 효율성, 기술 발전에 대한 요구가 증가하고 여러 산업에서 경량 정밀 부품에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 티타늄, 알루미늄 탄소섬유와 같은 경량 소재는 더 큰 강도 대 중량 비율을 제공합니다. 다양한 응용 분야에서 성능을 향상시킵니다. 경량 정밀 부품에 대한 수요는 항공우주, 의료기기, 전자, 자동차 등 다양한 산업에서 크게 증가하고 있습니다. 연비, 기동성 및 속도 향상에 도움이됩니다.
인더스트리 4.0과 스마트 정밀 제조의 부상
인더스트리 4.0과 스마트 정밀 제조의 부상은 세계 정밀 부품 시장의 큰 흐름입니다. 이는 자동화 및 연결성 향상, 대량 맞춤화, 공급망 가시성 향상, 실시간 데이터 및 분석, 지속가능성에 대한 관심 증가에 기인합니다. 인더스트리 4.0은 정밀 제조 공정의 자동화를 가능하게 합니다. 이를 통해 오류를 줄이고 효율성을 향상시켜 매우 복잡한 정밀 부품을 더 높은 일관성과 정확도로 생산할 수 있습니다. 기존 제조 절차에서 완전 자동 제조로 전환하는 것은 정밀 제조 업체도 예외가 아닙니다. 인더스트리 4.0은 디지털 기술 혁신과 기존 방식에 디지털화를 결합하는 것을 의미합니다. 이러한 기술에는 로봇 공학, AI, 센서, 클라우드 컴퓨팅, IoT 등이 포함되며, 소프트웨어와 하드웨어를 지원하고 통합하여 전체 첨단 시스템을 구축합니다. 첨단 기술을 활용한 스마트 팩토리의 등장은 인더스트리 4.0 성장의 주요 요인이 되고 있습니다.
의료 산업 수요 확대
정밀 부품에 대한 수요는 의료 산업에서 크게 증가하고 있습니다. 의료기기 및 장비의 수요 증가, 기술 발전, 의료비 증가, 의료기기의 소형화 등이 그 촉진요인입니다. 정밀 부품은 의료 기술 발전에도 중요한 역할을 하고 있습니다. 인베스트먼트 주조는 의료기기 부품 제조에 가장 널리 사용되는 공정 중 하나이며, MRI, 엑스레이 촬영 장비, 검사 장비 및 기타 환자 치료 장비도 동일한 응용 분야입니다.
시장 억제요인
가격 변동과 공급망
가격 변동과 공급망은 세계 정밀 부품 시장에서 큰 도전 과제입니다. 원자재 비용, 에너지 가격, 환율, 물류 문제, 세계 이벤트와 같은 요인은 업계에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 비용 증가와 생산 지연을 유발합니다. 플라스틱이나 금속과 같은 원자재 가격은 부품 제조에 있어 매우 중요합니다. 자연재해나 수급 불균형 등으로 인해 변동이 있을 수 있습니다. 이러한 변동은 제조업체가 안정적인 가격 책정을 유지하고 제품 비용을 예측하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다. 또한, 정밀 부품의 생산 지연과 납기 지연의 원인이 되기도 합니다.
지역별 분석
세계 정밀 부품 시장에서 아시아태평양이 48% 이상의 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중국은 아시아태평양의 다른 국가들에 비해 강력한 제조 기지로서 이 지역의 주요 수익 기여자가 되고 있습니다. 유럽과 북미의 선진 시장이 아시아태평양의 신흥 시장을 따라잡지 못하는 반면, 아시아태평양의 자동차 시장은 소비 규모와 구매력 모두에서 성장하고 있습니다. 또한, 많은 국가(예: 인도)에서 직접투자 규제가 완화되어 강력한 직간접 투자를 유치하고 있습니다. 또한 국방 관련 전자기계, 휴대폰, 정교한 고성능 TV가 시장에 큰 기여를 하고 있습니다.
경쟁 상황
시장은 매우 세분화되어 있으며, ARC Group Worldwide, Inc., Barnes Group Inc., Linamar International, Martinrea International Inc., NN, Inc., Renishaw Group, Regal Rexnord, Suprajit Group과 같은 대형 벤더들이 큰 점유율을 차지하고 있는 것은 아닙니다. 대형 다국적 기업, 중소형 틈새 기업, 중견 전문 기업이 혼재된 치열한 경쟁이 이 시장을 특징짓고 있습니다. 각 업체들은 끊임없이 조사개발에 투자하고 새로운 혁신 기술과 제조를 개발하고 있습니다. 정밀 부품은 고객의 요구에 따라 맞춤형으로 제작되는 경우가 많으며, 이는 제조의 대응력과 유연성을 높여줍니다.
주요 벤더
기타 유명 벤더
The global precision parts market is expected to grow at a CAGR of 9.43% from 2023 to 2029.
MARKET TRENDS & DRIVERS
Increased focus on Lightweight Materials
Increased focus on lightweight materials is a global precision parts market trend. This is due to the increased need for performance enhancement, sustainability, energy efficiency, technological advancements, and increased demand for lightweight precision parts from multiple industries. Lightweight materials, such as titanium, aluminum carbon fiber, etc., offer a greater strength-to-weight ratio. It enhances its performance in various applications. The demand for lightweight precision parts is rising significantly from various industries such as aerospace, medical devices, electronics, and automotive. It helps to improve fuel efficiency, maneuverability, and speed.
Rise of Industry 4.0 And Smart Precision Manufacturing
The rise of Industry 4.0 and smart precision manufacturing is a significant global precision parts market trend. This is due to increased automation & connectivity, mass customization, improved supply chain visibility, real-time data & analytics, and increased focus on sustainability. Industry 4.0 is enabling automation in precision manufacturing processes. It increases and reduces errors and efficiency and can produce highly complex precision parts with greater consistency and accuracy. Precision manufacturers are no exception in switching from traditional manufacturing procedures to fully automated manufacturing. Industry 4.0 refers to combining digital technology innovations or traditional methods with digitalization. These technologies include robotics, AI, sensors, cloud computing, IOT, and others, which will support and integrate the software and hardware to build the whole advanced system. The advent of smart factories using advanced technology has been the key factor in the growth of Industry 4.0.
Growing Demand from Healthcare Industry
The demand for precision parts is growing significantly in the healthcare industry. It is driven by increased demand for medical devices & equipment, technological advancements, rising healthcare expenditure, and miniaturization in medical devices. Precision components also play a key role in the advancement of medical technology. Investment casting is one of the most widely used processes for manufacturing medical devices' components since it ensures quality and helps in large-scale manufacturing of such components. MRI, x-ray, lab, and other patient-handling equipment are the same application areas.
MARKET RESTRAINTS
Price Volatility and Supply Chain
The price volatility and supply chain are major global precision parts market challenges. These factors may impact the industry, including raw material costs, energy prices, currency exchange rates, logistics challenges, and global events. It causes increased costs and production delays. The price of raw materials like plastics and metals is crucial for manufacturing the parts. It can fluctuate due to natural disasters, supply-demand imbalance, etc. This volatility makes it more challenging for the manufacturers to maintain stable pricing and predict product costs. It can cause production delays and delays in the delivery timeline of precision parts.
SEGMENTATION INSIGHTS
INSIGHTS BY END-USER
The global precision parts market by end-user is segmented into automotive, electronics & semiconductor, aerospace, healthcare, industrial equipment, defense, heavy equipment, marine & offshoring, and others. The industrial equipment shows an absolute growth of 77.14%. The industrial equipment segment plays a significant role in the global precision parts market. Diverse applications, customization requirements, and stringent performance requirements drive it. Precision parts are used for various industrial equipment such as machinery & robotics, manufacturing & processing equipment, and instrumentation & measurement equipment. The customer demand for industrial equipment manufacturers is highly dynamic. The majority of end-use customers of industrial equipment demand to increase the value of the product offerings while reducing the cost involved. Thereby, the role and demand for precision-made components have significantly increased over the years in terms of sales volume in fresh purchases and aftermarket sales of OEMs.
By End-User
INSIGHTS BY AUTOMOTIVE
The global precision parts market by automotive is categorized into light, medium, & heavy commercial vehicles, light vehicles, two-wheelers & three-wheelers. The light vehicles segment shows significant growth, with the fastest-growing CAGR during the forecast period. The light Vehicles segment is impacting global precision parts significantly, including light-duty trucks and passenger cars. It is driven by high production volumes, increased focus on fuel efficiency & emissions, and technological advancements. The high volume of light vehicle production across the globe creates a significant demand for precision parts. Higher affordability of consumers and growing demand for luxury segment passenger vehicles are major propelling factors fueling the sales volume of the light vehicles market in developed countries. The automotive companies are increasing their collaborations and innovative product offerings by providing hybrid and electric vehicles. The demand for the same is expected to bolster the precision-manufactured auto components market during the forecast period.
By Automotive
GEOGRAPHICAL ANALYSIS
APAC dominated the global precision parts market with the largest share of over 48%. China is the major revenue contributor in this region due to its strong manufacturing hub compared to other countries in the APAC region. While the developed markets in Europe and North America cannot keep pace with the emerging markets in APAC, the automotive market of APAC is growing both in consumption size and purchasing power. Also, FDI investment rules have been relaxed in many countries(for instance, India), attracting strong direct and indirect investments. The major contributors to the market were defense-related electronic machinery, mobile phones, and sophisticated and advanced television sets.
By Geography
COMPETITIVE LANDSCAPE
The global precision parts market report consists of exclusive data on 52 vendors. The market is highly fragmented, with no major vendors ARC Group Worldwide, Inc., Barnes Group Inc., Linamar International, Martinrea International Inc., NN, Inc., Renishaw Group, Regal Rexnord, and Suprajit Group having a significant share of the market. Intense competition with a mix of large multinational corporations, smaller niche players, and mid-sized specialized firms characterize the market. The companies constantly invest in R&D to develop new innovative technologies and manufacturing. Precision parts are often customized per the specific customer requirements, increasing the responsiveness and flexibility in manufacturing.
Key Vendors
Other Prominent Vendors
KEY QUESTIONS ANSWERED: