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세계의 정밀 부품 시장
Precision Parts
상품코드 : 1795998
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 497 Pages
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한글목차

정밀 부품 세계 시장은 2030년까지 3,830억 달러에 달할 전망

2024년에 2,492억 달러로 추정되는 정밀 부품 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 7.4%로 성장하여 2030년에는 3,830억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 냉간 성형 마이크로 부품은 CAGR 5.9%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 1,526억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 일렉트로 폼 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 9.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 679억 달러, 중국은 CAGR 11.3%로 성장 예측

미국의 정밀 부품 시장은 2024년에 679억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 797억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 11.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 3.8%와 7.1%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 정밀 부품 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

정밀 부품이 첨단 제조 및 엔지니어링의 근간이 되는 이유는 무엇일까?

정밀 부품은 마이크로미터 또는 서브마이크로미터 범위의 매우 엄격한 공차로 가공 또는 제조된 부품을 말합니다. 이러한 부품은 항공우주, 자동차, 의료기기, 로봇, 전자제품 등 고성능 시스템의 기반이 되고 있습니다. 이러한 수요는 시스템의 소형화, 신뢰성 향상, 열악한 환경에서의 성능 안정성에 대한 요구가 증가함에 따라 증가하고 있습니다.

정밀 부품은 제트 엔진의 터빈 블레이드에서 외과용 임플란트, 전자기기 하우징, 반도체 지그에 이르기까지 복잡한 어셈블리가 좁은 설계 공차 내에서 작동할 수 있도록 해줍니다. 정밀 부품은 성능뿐만 아니라 안전성, 효율성, 긴 수명에도 필수적입니다. 최종사용자 산업이 인더스트리 4.0, 적층 가공, 스마트 자동화를 향해 나아감에 따라 내구성, 재료 성능, 기하학적 정밀도 등 정밀 부품에 대한 기대치가 점점 더 높아지고 있습니다.

항공우주, 의료 등의 산업에서는 가공 편차로 인한 부품의 결함이 하나라도 발생하면 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 정밀 부품은 CNC 가공, 방전 가공, 광화학 에칭, 레이저 가공을 통해 엄격한 품질 관리 하에 제조되고 있습니다. 정밀 부품은 초정밀 치수, 정교한 표면 처리, 재현성을 중시하는 레거시 OEM과 신흥 혁신 기업 모두에게 필수적인 시장으로 자리 잡았습니다.

CNC, 계측, 적층 가공 등의 기술은 어떻게 이 분야를 형성하고 있는가?

정밀 부품의 제조 생태계는 디지털 제작, 특히 컴퓨터 수치 제어(CNC) 가공, 5축 밀링, 고속 선반 가공의 발전으로 인해 변모했습니다. CNC 기계는 현재 ±&1 미크론 이내의 공차를 유지하고 약간의 다운 타임으로 부품을 전환 할 수 있기 때문에 제조업체는 대량 생산과 소량 프로토 타이핑을 모두 지원할 수 있습니다.

적층 가공(AM), 특히 금속 소결 및 고해상도 스테레오 리소그래피는 감산법으로는 제조가 어렵거나 불가능한 기하학적으로 복잡한 부품이나 중공 부품을 제조할 수 있는 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 이러한 변화는 경량화, 부품 통합, 재료 낭비를 줄일 수 있으며, 항공우주 및 전기자동차 등의 분야에서 매우 중요합니다.

품질 보증 측면에서 좌표 측정기(CMM), 레이저 간섭계, 인라인 광학 검사 등의 측정 솔루션을 도입하여 치수 정확도 및 공정 관리를 보장합니다. 스마트 팩토리는 가공과 검사 시스템 간의 폐쇄 루프 피드백을 통합하여 실시간으로 편차를 자율적으로 수정하고 재가공 및 폐기율을 줄입니다.

인코넬과 티타늄에서 세라믹과 첨단 폴리머에 이르기까지 소재의 혁신도 차별화의 원동력이 되고 있습니다. 이러한 고성능 소재는 절삭 공구, 공구 경로 전략, 냉각 방법을 조정하여 미세 구조의 무결성을 유지하면서 가공성을 확보할 수 있도록 대응합니다.

정밀 부품에 대한 수요를 촉진하는 최종 사용 시장과 지역은?

항공우주 분야는 정밀 부품의 가장 큰 최종 사용 분야 중 하나이며, 연료 분사 장치, 노즐, 로터, 랜딩 기어 부품과 같은 부품은 항공우주 등급의 공차와 추적성을 필요로 합니다. 민간 항공의 회복과 군사 예산의 증가로 신규 항공기 및 MRO(Maintenance, Repair, Overhaul) 활동에 대한 수요가 모두 조달을 촉진하고 있습니다.

의료기기 산업, 특히 정형외과, 치과 임플란트, 최소침습 수술기구는 매우 엄격한 공차를 가진 생체적합성이 높은 정밀 부품에 크게 의존하고 있습니다. 원격의료와 웨어러블 진단의 부상으로 미세 가공 부품 및 조립품에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

자동차 용도는 EV로의 전환과 함께 진화하고 있습니다. 전기 구동계, 배터리 모듈, 자율 센서 하우징에는 정밀 가공된 열 부품과 구조 부품이 필요합니다. 정밀 부품은 반도체 제조에 있어서도 지그, 홀더, 테스트 장비가 나노미터 단위의 공차로 작동해야 하는 반도체 제조에 필수적인 요소입니다.

지역적으로는 북미와 독일이 하이스펙 정밀 제조의 선두주자입니다. 중국, 일본, 한국은 민생용 전자기기나 자동차와 같이 대량 생산이 요구되는 용도에서 우위를 점하고 있습니다. 동남아와 인도는 아웃소싱의 중심지로 빠르게 부상하고 있으며, 특히 세계 OEM을 위한 금형 제작, 소량 및 중량 생산, 프로토타이핑에 주력하고 있습니다.

정밀 부품 세계 시장 성장 원동력은?

세계 정밀부품 시장의 성장을 견인하는 것은 각 산업분야의 소형화 및 고성능 제품 채택 확대, 제조 자동화 발전, 항공우주, 전기자동차, 의료기술 혁신에 대한 투자 확대입니다. OEM이 경량화, 내열성 향상, 기하학적 복잡성 등 부품의 실현 가능성의 한계에 도전함에 따라 정밀 가공 능력이 경쟁 차별화의 핵심이 되고 있습니다.

커스터마이징 요구의 증가, 리드 타임 단축 요구, 세계 공급망의 불안정성 또한 현지화되고 디지털화된 정밀 제조 생태계로의 전환을 촉진하고 있습니다. 작업장 및 위탁 제조업체는 복잡하고 빠른 납기의 프로젝트를 처리하기 위해 다축 CNC 시스템, 디지털 트윈, 제조 현장의 자동화에 투자하고 있습니다.

또한, 보조금, 세제 혜택, 연구개발 보조금을 통한 첨단 제조업에 대한 정부 지원은 정밀 부품의 혁신을 가속화하고 있습니다. 새로운 소재, 생산 방식, 설계 소프트웨어가 주류로 자리 잡으면서 정밀 부품 시장은 기존 산업과 차세대 기술을 비교할 수 없는 치수 충실도로 연결하여 강력한 성장을 이루고자 합니다.

부문

제품(냉간 성형 마이크로 부품, 일렉트로 폼, 고정 링, 금속 프레스, 기타 제품), 소재(금속 소재, 플라스틱 소재, 기타 소재), 유통 채널(오프라인 유통 채널, 온라인 유통 채널), 최종사용자(자동차 최종사용자, 일렉트로닉스 및 반도체 최종사용자, 항공우주 최종사용자, 헬스케어 최종사용자, 산업 기기 최종사용자, 방위 최종사용자, 중기 최종사용자, 해양 및 오프쇼어링 최종사용자, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Precision Parts Market to Reach US$383.0 Billion by 2030

The global market for Precision Parts estimated at US$249.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$383.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 7.4% over the analysis period 2024-2030. Cold Formed Microcomponents, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.9% CAGR and reach US$152.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Electroforms segment is estimated at 9.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$67.9 Billion While China is Forecast to Grow at 11.3% CAGR

The Precision Parts market in the U.S. is estimated at US$67.9 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$79.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 11.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.8% and 7.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.9% CAGR.

Global Precision Parts Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Precision Parts the Backbone of Advanced Manufacturing and Engineering?

Precision parts refer to components machined or manufactured to extremely tight tolerances, often in the micrometer or sub-micrometer range. These parts are foundational to high-performance systems across aerospace, automotive, medical devices, robotics, and electronics. Their demand is driven by the increasing need for system miniaturization, enhanced reliability, and performance consistency in extreme environments.

From turbine blades in jet engines to surgical implants, electronic housings, and semiconductor fixtures, precision parts enable complex assemblies to function within narrow design tolerances. The margin for error in such systems is minimal-making precision parts integral not just to performance, but to safety, efficiency, and longevity. As end-user industries move toward Industry 4.0, additive manufacturing, and smart automation, the expectations from precision components in terms of durability, material performance, and geometric accuracy are intensifying.

In industries such as aerospace or medical, failure of even a single component due to machining deviation can lead to catastrophic outcomes. As such, precision parts are manufactured under stringent quality control using CNC machining, EDM, photochemical etching, and laser processing. This emphasis on ultra-precise dimensions, fine surface finish, and repeatability has made the precision parts market indispensable to both legacy OEMs and emerging innovators.

How Are Technologies Like CNC, Metrology, and Additive Manufacturing Reshaping the Sector?

The precision parts manufacturing ecosystem has been transformed by advances in digital fabrication, particularly Computer Numerical Control (CNC) machining, 5-axis milling, and high-speed turning. CNC machines can now hold tolerances within ±1 micron and switch between parts with little downtime, enabling manufacturers to support both mass production and low-volume prototyping.

Additive manufacturing (AM), especially in metal sintering and high-resolution stereolithography, is opening new opportunities for producing geometrically complex or hollow parts that are difficult or impossible to fabricate through subtractive methods. This shift is enabling lightweighting, part consolidation, and reduced material wastage-critical for sectors like aerospace and electric vehicles.

On the quality assurance side, metrology solutions such as coordinate measuring machines (CMMs), laser interferometry, and in-line optical inspection are being deployed to ensure dimensional accuracy and process control. Smart factories are integrating closed-loop feedback between machining and inspection systems to autonomously correct deviations in real time, reducing rework and scrap rates.

Materials innovation-ranging from Inconel and titanium to ceramics and advanced polymers-is also driving differentiation. These high-performance materials are matched with tailored cutting tools, toolpath strategies, and cooling methods to ensure machinability while preserving microstructure integrity.

Which End-Use Markets and Geographies Are Fueling Demand for Precision Parts?

Aerospace remains one of the largest end-use sectors for precision parts, with components such as fuel injectors, nozzles, rotors, and landing gear parts requiring aerospace-grade tolerances and traceability. As commercial aviation recovers and military budgets rise, demand for both new aircraft and maintenance, repair, and overhaul (MRO) activities is driving procurement.

The medical device industry-especially orthopedics, dental implants, and minimally invasive surgical tools-relies heavily on biocompatible precision parts with extremely tight tolerances. The rise of telemedicine and wearable diagnostics is expanding demand for micro-fabricated components and assemblies.

Automotive applications are evolving with the shift toward EVs. Electric drivetrains, battery modules, and autonomous sensor housings require precision-machined thermal and structural components. Precision parts are also critical in semiconductor manufacturing, where fixtures, holders, and testing equipment must operate at nanometer-level tolerances.

Regionally, North America and Germany are leaders in high-spec precision manufacturing. China, Japan, and South Korea dominate in volume-driven applications like consumer electronics and automotive. Southeast Asia and India are rapidly emerging as outsourcing hubs, particularly for tooling, low- to mid-volume production, and prototyping for global OEMs.

What Is Driving Growth in the Global Precision Parts Market?

The growth in the global precision parts market is driven by increased adoption of miniaturized, high-performance products across industries, rising automation in manufacturing, and greater investments in aerospace, EVs, and medtech innovation. As OEMs push the limits of what components can achieve-whether through lighter weight, higher temperature resistance, or geometric complexity-precision machining capabilities are becoming central to competitive differentiation.

Rising customization needs, demand for shorter lead times, and global supply chain volatility are also driving the shift toward localized, digitized precision manufacturing ecosystems. Job shops and contract manufacturers are investing in multi-axis CNC systems, digital twins, and shop floor automation to serve complex, quick-turn projects.

Moreover, government support for advanced manufacturing through subsidies, tax incentives, and R&D grants is accelerating precision parts innovation. As new materials, production methods, and design software enter the mainstream, the precision parts market is poised for robust growth-bridging legacy industries and next-gen technologies with unmatched dimensional fidelity.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Precision Parts market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product (Cold Formed Microcomponents, Electroforms, Retaining Rings, Metal Stampings, Other Products); Material (Metal Material, Plastics Material, Other Materials); Distribution Channel (Offline Distribution Channel, Online Distribution Channel); End-Use (Automotive End-Use, Electronics & Semiconductor End-Use, Aerospace End-Use, Healthcare End-Use, Industrial Equipment End-Use, Defense End-Use, Heavy Equipment End-Use, Marine & Offshoring End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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