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제로 에미션 건설장비 시장 : 장비 유형별, 동력원별, 가동 중량별, 최종 사용 산업별, 국가별, 지역별
Zero-Emission Construction Equipment Market, By Equipment Type, By Power Source, By Operating Weight, By End-Use Industry, By Country, and By Region - Global Industry Analysis, Market Size, Market Share & Forecast from 2025-2032
상품코드 : 1901468
리서치사 : AnalystView Market Insights
발행일 : 2025년 12월
페이지 정보 : 영문 387 Pages
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한글목차

제로 에미션 건설장비 시장의 규모는 2024년 34억 5,678만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 17.5%로 확대될 전망입니다.

제로 에미션 건설장비는 배터리 전기식, 수소 연료전지식 또는 플러그인 전기식 시스템으로 구동되어 배기관으로부터 배출물을 발생시키지 않는 건설 및 자재관리 장비를 의미합니다. 작업 현장에서 질소 산화물(NOx), 미립자 물질(PM), 이산화탄소(CO2)를 방출하는 디젤 장비와 달리 제로 에미션 시스템은 도시 지역의 대기 오염 규제 준수 및 소음 감소를 실현합니다. 유럽 환경청(EEA)에 의하면, 오프로드 이동 장비는 EU 지역 내의 총 NOx 배출량의 약 15%를 차지하고 있으며, 보다 깨끗한 대체 수단의 필요성이 부각되고 있습니다. 이에 따라, 지자체 차량의 전동화, 개조, 재동력화 프로그램, 공공 조달 계약, 현장 충전, 수소 충전 인프라, 렌탈 기반 도입 모델이라는 기회가 창출되고 있습니다.

제로 에미션 건설장비 시장의 역학

건설장비의 배출량 증가와 세계 규제 강화가 시장 수요를 가속화

디젤 구동식 오프로드 장비가 야기하는 심각한 오염에 대한 인식 증가는 시장을 견인하고 있으며, 이들은 세계 온실가스 및 질소산화물 배출량의 상당한 비율을 차지하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2050년까지 넷 제로 목표를 달성하기 위해서는 운송 및 오프로드 장비로부터의 배출량을 대폭 저감할 필요가 있다고 지적하였으며, 세계 각국의 정부에 보다 엄격한 오프로드용 엔진 배출 기준의 시행과 전동화 및 수소 연료 도입의 촉진을 요구하고 있습니다. 급속한 도시화와 대규모 인프라 투자(2040년까지 세계에서 94조 달러 이상이 필요할 것으로 예측)는 밀집한 도시 환경에 적합한 저배출, 저소음 장비에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 게다가 재정적 우대 조치, 공공 조달 의무, 충전, 수소 인프라에 대한 자금 제공 등의 지원 정책에 의해 제로 에미션 장비의 입수 가능성과 비용 대비 효과가 향상하고 있습니다. 동시에, 노동자의 안전과 도시 지역의 대기질에 대한 우려 증가는 깨끗하고 소음이 적은 건설장비의 도입을 뒷받침하고 있습니다.

제로 에미션 건설장비 시장 : 세분화 분석

세계의 제로 에미션 건설장비 시장은 장비의 유형, 전원, 가동 중량, 최종 사용 산업, 지역에 따라 세분화됩니다.

굴삭기는 제로 에미션 대체 장비가 주로 의무화되는 도시 및 인프라 프로젝트에서의 광범위한 사용으로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 도시 건설 프로젝트는 전기화의 주요 초점 영역으로 소형 및 중형 전동 굴삭기 수요를 견인하고 있습니다. 로더나 텔레핸들러도 좁은 환경이나 배출가스에 민감한 환경에서의 다양한 용도에 힘입어 주목을 받고 있습니다. 덤프 트럭 및 운반 트럭은 특히 수소 연료전지 기술의 진보로 인한 가동 시간 연장을 배경으로 광업 및 대규모 프로젝트에서 성장할 것으로 예측됩니다. 지게차 및 텔레핸들러는 창고 자동화 진전과 실내 공기질 규제 강화로 특히 선진국 경제권에서 혜택을 누리고 있습니다.

전력원별로 시장은 배터리식 전기, 하이브리드식 전기, 수소 연료전지, 플러그인식 전기 시스템으로 분류됩니다. 인프라 정비의 복잡성이 낮고, 단기 또는 중기 가동 사이클에 적합하기 때문에 배터리식 전기 장비가 단기적인 도입을 주도하고 있습니다. 유럽과 북미의 수많은 지자체 파일럿 프로젝트가 그 실제 사례입니다. 수소 연료전지 기술은 장시간 가동과 신속한 연료 보급을 필요로 하는 작업 용도로 기세를 늘리고 있으며, 일본, 한국, EU 정부는 수소 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 하이브리드 전기 시스템은 디젤 엔진과 전기 모터를 결합한 과도적인 솔루션을 제공하여 연료 효율을 높이고 배출 가스를 줄일 수 있습니다. 플러그인식 전기 시스템은 현장에서 전력망 접속과 충전 설비가 가능한 장소에서 채용이 진행되고 있어 제로 에미션의 유연한 운용을 가능하게 합니다.

제로 에미션 건설장비 시장 - 지역별 분석

세계의 제로 에미션 건설장비 수요는 세계 규제 동향과 인프라 정비 상황에 의해 형성됩니다. 북미는 큰 점유율을 차지하고 있으며, 미국 환경보호청(EPA)의 보고에 따르면 2021년 오프로드용 디젤 엔진에 의한 NOx 배출량은 총 배출량의 10.7%를 차지하여 엄격한 클린 장비 도입에 대한 인센티브를 추진하는 요인이 되었습니다. 유럽의 성장은 유럽 환경청이 오프로드 이동 장비가 총 NOx 배출량의 15%를 차지한다고 발표한 것에 뒷받침되고 있으며, 스테이지V 기준 등 EU 전역의 배출 규제를 뒷받침하고 있습니다. 아시아태평양은 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 아시아개발은행의 추계에 의하면 2016년부터 2030년에 걸친 인프라 투자액은 26조 7,000억 달러에 이르고, 중국이나 인도 등의 국가에서 제로 에미션 건설장비 수요가 증가할 전망입니다. 라틴아메리카, 중동 및 아프리카는 신흥 시장이며 유엔환경계획(UNEP)은 개발 도상국 도시의 70% 이상이 유해한 대기 오염에 직면하고 있음을 지적합니다. 따라서 보다 엄격한 환경정책과 지속 가능한 건설 이니셔티브에 대한 자금 제공이 촉진되고 있습니다.

미국의 제로 에미션 건설장비 시장 - 국가별 분석

미국은 대규모 인프라 투자와 진화하는 규제 체제에 견인되어 제로 에미션 건설장비 시장을 주도하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)에 따르면, 2022년 건설 부문은 전미 에너지 소비량의 약 12%를 차지하였으며, 이는 에너지 효율적인 장비의 필요성이 매우 높다는 사실을 보여줍니다. DOE의 자동차 기술국은 탄소 배출량을 줄이고 효율을 높이기 위해 전기 및 수소 오프로드 장비의 연구 개발에 적극적으로 기금을 제공합니다. 캘리포니아주와 뉴욕주를 비롯한 각 주에서는 2035년까지 오프로드 중장비의 최소 30%를 전동화한다는 목표를 내세운 엄격한 클린 건설 프로그램을 실시하고 있으며, 이는 거액의 조성금과 민간 및 정부의 연계에 의한 지원을 수반하고 있습니다. 이러한 이니셔티브 외에도 지속 가능성과 ESG 표준에 대한 기업의 이니셔티브가 확대됨에 따라 미국은 제로 에미션 건설 기술의 도입에서 주도적인 시장으로 자리를 잡고 있습니다.

목차

제1장 제로 에미션 건설장비 시장의 개요

제2장 주요 요약

제3장 제로 에미션 건설장비 시장 : 주요 동향

제4장 제로 에미션 건설장비 시장 : 산업 분석

제5장 제로 에미션 건설장비 시장 : 지정학적 긴장 고조의 영향

제6장 제로 에미션 건설장비 시장의 상황

제7장 제로 에미션 건설장비 시장 : 장비 유형별

제8장 제로 에미션 건설장비 시장 : 동력원별

제9장 제로 에미션 건설장비 시장 : 가동 중량별

제10장 제로 에미션 건설장비 시장 : 최종 사용 산업별

제11장 제로 에미션 건설장비 시장 : 지역별

제12장 주요 벤더 분석 : 제로 에미션 건설장비 업계

제13장 애널리스트의 종합 분석

CSM
영문 목차

영문목차

Zero-emission construction equipment market size was valued at US$ 3,456.78 Million in 2024, expanding at a CAGR of 17.5% from 2025 to 2032.

Zero-emission construction equipment refers to construction and material-handling machines powered by battery-electric, hydrogen fuel-cell, or plug-in electric systems that operate without tailpipe emissions. Unlike diesel equipment that releases NOx, PM and CO2 at worksites, zero-emission systems support clean-air compliance and noise reduction in urban zones. According to the European Environment Agency (EEA), non-road mobile machinery contributes about 15% of total NOx emissions in the EU, highlighting the need for cleaner alternatives. This drives opportunities for municipal fleet electrification, retrofit and repower programs, public-procurement contracts, onsite charging or hydrogen refueling infrastructure, and rental-based deployment models.

Zero-Emission Construction Equipment Market- Market Dynamics

Rising emissions from construction machinery and tightening global regulations are accelerating the market demand

The market is driven by growing recognition of the significant pollution caused by diesel-powered off-road machinery, which accounts for a substantial share of greenhouse gas and NOx emissions globally. The International Energy Agency (IEA) highlights that to meet net-zero goals by 2050, emissions from transport and off-road equipment must decline sharply, pushing governments worldwide to enforce stricter non-road engine emission standards and incentivize electrification and hydrogen fuel adoption. Rapid urbanization and massive infrastructure investments, projected to require over USD 94 trillion globally by 2040, are increasing demand for low-emission, quiet machinery suitable for dense urban environments. Furthermore, supportive policies such as fiscal incentives, public-procurement mandates, and funding for charging and hydrogen infrastructure make zero-emission equipment more accessible and cost-effective, while growing concerns about worker safety and urban air quality strengthen the case for clean, low-noise construction machinery.

Zero-Emission Construction Equipment Market- Segmentation Analysis:

The Global Zero-Emission Construction Equipment Market is segmented on the basis of Equipment Type, Power Source, Operating Weight, End-Use Industry, and Region.

Excavators hold a significant share due to their widespread use in urban and infrastructure projects where zero-emission alternatives are increasingly mandated. According to the International Energy Agency (IEA), urban construction projects are a major focus area for electrification, driving demand for compact and medium-sized electric excavators. Loaders and telehandlers are also gaining traction, supported by their versatile applications in confined and emission-sensitive environments. Dump trucks and haul trucks are poised for growth in mining and large-scale projects, particularly with advances in hydrogen fuel-cell technology enabling longer operation times. Forklifts and telehandlers benefit from increasing warehouse automation and stricter indoor air-quality regulations, especially in developed economies.

Based on Power Source, the market is categorized into Battery-Electric, Hybrid-Electric, Hydrogen Fuel Cell, and Plug-in Electric Systems. Battery-electric equipment dominates near-term deployments due to lower infrastructure complexity and suitability for short to medium duty cycles, as evidenced by numerous municipal pilot projects in Europe and North America. Hydrogen fuel-cell technology is gaining momentum for heavy-duty applications requiring extended operation and fast refuelling, with governments in Japan, South Korea, and the EU investing heavily in hydrogen infrastructure. Hybrid-electric systems provide transitional solutions combining diesel engines with electric motors, improving fuel efficiency and lowering emissions. Plug-in electric systems are increasingly adopted where grid connectivity and charging facilities are available onsite, enabling flexible operation without emissions.

Zero-Emission Construction Equipment Market- Geographical Insights

Global zero-emission construction equipment demand is shaped by regulatory and infrastructure trends worldwide. North America holds a significant share, with the U.S. EPA reporting that non-road diesel engines accounted for 10.7% of total NOx emissions in 2021, driving stringent clean equipment incentives. Europe's growth is underpinned by the European Environment Agency's finding that non-road mobile machinery contributes 15% of total NOx emissions, supporting EU-wide emission regulations like Stage V standards. Asia-Pacific is set to grow fastest, as the Asian Development Bank estimates that infrastructure investments will reach USD 26.7 trillion between 2016 and 2030, increasing demand for low-emission construction equipment in countries such as China and India. Latin America, the Middle East, and Africa are emerging markets, with UNEP highlighting that over 70% of cities in developing countries experience harmful air pollution, motivating stricter environmental policies and funding for sustainable construction initiatives.

U.S. Zero-Emission Construction Equipment Market- Country Insights

The United States dominates the zero-emission construction equipment market, driven by large-scale infrastructure investments and evolving regulatory frameworks. According to the U.S. Department of Energy (DOE), the construction sector accounted for nearly 12% of total U.S. energy consumption in 2022, highlighting the critical need for energy-efficient machinery. The DOE's Vehicle Technologies Office actively funds research and development of electric and hydrogen-powered off-road equipment to reduce carbon emissions and improve efficiency. States including California and New York have implemented stringent clean construction programs with goals to electrify at least 30% of off-road heavy-duty equipment by 2035, supported by substantial grant funding and public-private partnerships. These efforts, combined with growing corporate commitments to sustainability and ESG standards, establish the U.S. as a leading market for adoption of zero-emission construction technologies.

Zero-Emission Construction Equipment Market- Competitive Landscape:

Increasing regulatory pressure and the shift toward decarbonization are motivating key players to expand zero-emission equipment portfolios and invest in advanced powertrain technologies. Major market participants include Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery, JCB, Liebherr Group, and Doosan Infracore. These companies compete by accelerating R&D in battery-electric, hydrogen fuel-cell, and hybrid machinery, forming strategic alliances with battery and hydrogen infrastructure providers, and securing long-term contracts with public and private infrastructure developers. Common strategies involve technology diversification across equipment types, vertical integration of manufacturing and service networks, and adoption of digital fleet management and predictive maintenance solutions to improve operational efficiency and reduce downtime. Several players are also expanding their global footprint through acquisitions and partnerships in emerging markets to capitalize on growing urbanization and infrastructure development.

Recent Developments:

In July 2025, Hitachi Energy and Air Products unveiled a first of its kind zero emission construction site in Rotterdam, Netherlands, deploying a 500 kVA hydrogen fuel cell generator (HyFlex) to power a battery-electric excavator instead of a diesel unit. The setup reportedly cuts diesel use by up to 800 tons per year and avoids approximately 2,900 tons of CO2 emissions annually, proving hydrogen-based construction is feasible at real-world jobsites.

In September 2025, Volvo CE demonstrated zero-emission construction potential by powering the world's first all-electric deconstruction project at Siemens' Erlangen site, deploying electric excavators, loaders, and trucks. This milestone highlights the scalability of battery-electric machinery, driving market adoption by proving fossil-fuel-free operations are viable in heavy-duty construction applications.

SCOPE OF THE REPORT

The scope of this report covers the market by its major segments, which include as follows:

GLOBAL ZERO-EMISSION CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET KEY PLAYERS- DETAILED COMPETITIVE INSIGHTS

GLOBAL ZERO-EMISSION CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ZERO-EMISSION CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER SOURCE- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ZERO-EMISSION CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY OPERATING WEIGHT- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ZERO-EMISSION CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ZERO-EMISSION CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

Table of Contents

1. Zero-Emission Construction Equipment Market Overview

2. Executive Summary

3. Zero-Emission Construction Equipment Key Market Trends

4. Zero-Emission Construction Equipment Industry Study

5. Zero-Emission Construction Equipment Market: Impact of Escalating Geopolitical Tensions

6. Zero-Emission Construction Equipment Market Landscape

7. Zero-Emission Construction Equipment Market - By Equipment Type

8. Zero-Emission Construction Equipment Market - By Power Source

9. Zero-Emission Construction Equipment Market - By Operating Weight

10. Zero-Emission Construction Equipment Market - By End-use Industry

11. Zero-Emission Construction Equipment Market- By Geography

12. Key Vendor Analysis- Zero-Emission Construction Equipment Industry

13. 360 Degree AnalystView

14. Appendix

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