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초합금 시장 : 재료별, 제품 형태별, 용도별, 국가별, 지역별 - 산업 분석, 시장 규모, 시장 점유율, 예측(2024-2032년)
Superalloys Market, By Material, By Product Form, By Application, By Country, and By Region - Industry Analysis, Market Size, Market Share & Forecast from 2024-2032
상품코드 : 1515584
리서치사 : AnalystView Market Insights
발행일 : 2024년 06월
페이지 정보 : 영문 378 Pages
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한글목차

보고서 하이라이트

초합금 시장 규모는 2023년 81억 2,454만 달러로 평가되었고, 2024년부터 2032년까지 CAGR 8.4%로 확대될 전망입니다.

초합금 시장-시장 역학

시장 성장은 군사비의 현저한 증가와 고온 산업 용도 수요 증가에 의해 추진되고 있습니다.

초합금 시장은 세계 군사비의 대폭적인 증가와 고온 산업 부문 수요 증가에 힘입어 강력한 성장을 목표로 하고 있습니다. 2023년 세계 군사비는 2조 4,430억 달러로 급증해 2022년 대비 실질 6.8% 증가와 2009년 이후 높은 성장세를 보였습니다. 이 군사 투자 증가는 항공기 엔진, 가스 터빈, 미사일 시스템과 같은 방어 용도에 필수적인 초합금의 필요성을 높이고 있습니다.

항공우주, 발전, 다양한 제조 공정과 같은 산업은 우수한 내열성, 내산화성, 높은 기계적 강도를 필요로 하는 부품으로 인해 초합금, 특히 니켈 및 코발트 기반 합금에 크게 의존합니다. 이러한 산업이 계속 발전하고 보다 엄격한 성능 요건을 채택함에 따라 고급 초합금에 대한 수요가 확대되고 예측 가능한 미래에 추가 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

초합금 시장-주요 인사이트

리서치 애널리스트의 분석에 따르면 세계 시장은 예측 기간(2024-2032년)에 약 8.4%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 연간 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

시장 세분화는 니켈 기반 초합금이 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 보여준 것으로 평가되었습니다.

제품 유형별로는 주조 초합금이 2023년의 주요 유형입니다.

용도별로는 2023년에는 항공우주용이 주요 유형이었습니다.

지역별로는 북미가 2023년 매출을 이끌었습니다.

초합금 시장-세분화 분석 :

세계의 초합금 시장은 재료, 제품 형태, 용도, 지역에 따라 구분됩니다.

시장은 재료에 따라 세 가지 범주로 나뉩니다. : 니켈 기반 초합금, 코발트 기반 초합금, 철 기반 초합금입니다. 니켈 기반 초합금은 초합금 시장의 주요 카테고리입니다. 이러한 합금은 탁월한 기계적 강도, 내식성, 내산화성 및 고온에서의 특성 유지 능력에 의해 높은 평가를 받았습니다. 니켈 기반 초합금은 발전용 가스 터빈 및 항공기 엔진과 같은 가혹한 조건을 견디며 장기간에 걸쳐 안정적인 성능을 발휘해야 하는 중요한 용도에 널리 사용됩니다. 첨단 특성은 구조적 무결성과 신뢰성을 유지하면서 가혹한 환경을 견딜 수 있는 재료를 필요로 하는 산업에서 필수적입니다.

이 시장은 용도별로 5가지 범주로 분류됩니다. : 항공우주, 산업, 자동차, 석유 및 가스 등. 초합금 부문에서 항공우주 부문은 시장을 선도하고 있습니다. 초합금, 특히 니켈 기반 합금은 탁월한 고온 강도, 내식성 및 기계적 특성으로 인해 항공우주 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 이러한 합금은 항공기 및 우주선의 터빈 블레이드, 엔진 부품 및 구조 부품의 제조에 필수적이며 가혹한 조건을 견디고 신뢰할 수 있는 성능을 보장해야 합니다.

초합금 시장-지리적 인사이트

북미는 몇 가지 중요한 요인으로 초합금 부문에서 지배적인 지위를 차지합니다. 이 지역에는 ATI, Haynes International, Precision Castparts Corp. 등 첨단 합금 및 제조 전문 지식으로 유명한 업계 리더가 있습니다. 이 리더십은 연구개발에 대한 확고한 헌신에 힘입어 합금 조성과 가공 기술의 끊임없는 혁신을 촉진하고 있습니다. 게다가 북미는 성숙한 항공우주 및 방위 부문의 혜택을 받고 있으며 초합금과 같은 고성능 재료에 대한 큰 수요를 견인하고 있습니다.

2022년 미국 항공우주 및 방위(A&D) 산업은 강력한 성장과 세계 리더십을 보여주었습니다. A&D 수출은 4.4% 증가하여 1,048억 달러에 이르고, 주요 수출처에는 캐나다, 프랑스, 독일, 영국, 브라질이 포함됩니다. 반대로 A&D 산업의 수입은 275억 달러로 감소했으며 주로 프랑스, 캐나다, 영국, 일본에서 수입되었습니다. 업계 총 매출액은 9,520억 달러를 넘어 2021년 대비 6.7% 증가를 반영했습니다. 이 내역은 직접적인 산업생산고가 5,370억 달러, 간접적인 생산고가 4,150억 달러이며, 미국 명목 GDP의 1.65%에 해당하는 4,180억 달러가 A&D 공급망에 기여하고 있습니다. 이 지역은 인프라와 숙련 노동력에 대한 전략적 투자를 통해 경쟁을 더욱 강화하고 세계 초합금 생산과 혁신의 최전선에 있음을 보장합니다.

초합금 시장-경쟁 구도 :

초합금 시장의 주요 진출기업으로는 ATI(Allegheny Technologies Inc.), Haynes International, Special Metals Corporation, Precision Castparts Corp., Arconic 등이 있습니다. 이들 기업은 각각 업계의 다른 측면에 특화되어 있으며 경쟁이 치열한 시장 상황에 기여하고 있습니다. ATI는 고성능 합금의 종합적인 제품 범위로 유명하며, Haynes International은 내식성 합금과 고온 합금을 자랑합니다. Precision Castparts Corp.는 정밀 주조 능력으로 유명하며 Arconic은 첨단 소재 및 엔지니어링 솔루션을 전문으로 하며 Special Metals Corporation은 니켈 기반 초합금에 중점을 둡니다.

M&A는 초합금 시장 경쟁 구도를 형성하는데 매우 중요하며, 기업은 전략적 제휴와 통합을 통해 기술력과 시장에서의 존재감을 높일 수 있습니다. 이 동향의 최근 예로는 Acerinox의 자회사인 North American Stainless(NAS)가 고도의 고성능 합금을 전문으로 하는 미국의 대형 제조업체, Haynes International을 인수하는 정식 계약을 체결한 것을 들 수 있습니다. 이 경쟁 환경은 합금 개발의 지속적인 혁신, 품질 기준의 엄격한 준수, 항공우주, 산업 및 기타 고성능 응용 분야에 걸친 다양한 산업 요구 사항을 충족하는 능력을 통해 추진되고 있습니다.

목차

제1장 초합금 시장 개요

제2장 주요 요약

제3장 초합금의 주요 시장 동향

제4장 초합금 산업 연구

제5장 초합금 시장 : COVID-19의 영향 분석

제6장 초합금 시장 상황

제7장 초합금 시장 : 재료별

제8장 초합금 시장 : 제품 형태별

제9장 초합금 시장 : 용도별

제10장 초합금 시장 : 지역별

제11장 주요 벤더 분석 : 초합금 업계

제12장 애널리스트의 전방위 전망

AJY
영문 목차

영문목차

REPORT HIGHLIGHT

Superalloys Market size was valued at USD 8,124.54 Million in 2023, expanding at a CAGR of 8.4% from 2024 to 2032.

Superalloys are advanced metallic materials designed to excel under extreme conditions, including high temperatures, mechanical stress, corrosion, and oxidation. Composed primarily of nickel, cobalt, or iron with various alloying elements like chromium, tungsten, and molybdenum, they possess unique properties crucial for demanding applications. These alloys are prized for their exceptional high-temperature strength, maintaining structural integrity in aerospace applications such as turbine blades and jet engine components. They also play vital roles in gas turbines for power generation, where their resistance to oxidation and corrosion ensures reliable performance in harsh environments. Superalloys also find use in industrial processes, chemical plants, and medical devices, where their durability and reliability are essential for maintaining operational efficiency and safety.

Superalloys Market- Market Dynamics

The market growth is propelled by a notable increase in military expenditure and the rising demand for high-temperature industrial applications.

The superalloys market is witnessing strong growth, fueled by a significant rise in global military spending and increasing demand from high-temperature industrial sectors. Military expenditures globally surged in 2023 to $2443 billion, marking a notable 6.8% real-term increase from 2022, the highest year-on-year rise since 2009. This uptick in military investment has heightened the need for superalloys critical in defense applications such as aircraft engines, gas turbines, and missile systems.

Industries such as aerospace, power generation, and various manufacturing processes rely heavily on superalloys-particularly nickel-based and cobalt-based variants-for components requiring superior heat resistance, oxidation resistance, and high mechanical strength. As these industries continue to advance and adopt more stringent performance requirements, the demand for advanced superalloys is expected to grow, driving further market expansion in the foreseeable future.

Superalloys Market- Key Insights

As per the analysis shared by our research analyst, the global market is estimated to grow annually at a CAGR of around 8.4% over the forecast period (2024-2032)

Based on Material segmentation, Nickel-Based Superalloys was predicted to show maximum market share in the year 2023

Based on Product Form segmentation, Cast Superalloys were the leading type in 2023

Based on Application segmentation, Aerospace was the leading type in 2023

Based on region, North America was the leading revenue generator in 2023

Superalloys Market- Segmentation Analysis:

The Global Superalloys Market is segmented based on Material, Product Form, Application, and Region.

The market is divided into three categories based on Material: Nickel-Based Superalloys, Cobalt-Based Superalloys, and Iron-Based Superalloys. Nickel-based superalloys are the leading category within the superalloys market. These alloys are highly valued for their exceptional mechanical strength, resistance to corrosion and oxidation, and ability to maintain their properties at high temperatures. Nickel-based superalloys are extensively used in critical applications such as gas turbines for power generation and aircraft engines, where they must endure extreme conditions and provide reliable performance over extended periods. Their advanced properties make them indispensable in industries requiring materials capable of withstanding severe environments while maintaining structural integrity and reliability.

The market is divided into five categories based on Application: Aerospace, Industrial, Automotive, Oil & Gas, and Others. In the realm of superalloys, the aerospace sector leads the market. Superalloys, especially nickel-based alloys, are extensively used in aerospace applications due to their exceptional high-temperature strength, corrosion resistance, and mechanical properties. These alloys are crucial for manufacturing turbine blades, engine components, and structural parts in aircraft and spacecraft, where they must withstand extreme conditions and ensure reliable performance.

Superalloys Market- Geographical Insights

North America holds a dominant position in the superalloys sector due to several key factors. The region is home to industry leaders such as ATI, Haynes International, and Precision Castparts Corp., renowned for their advanced alloys and manufacturing expertise. This leadership is underpinned by a robust commitment to research and development, fostering continuous innovation in alloy composition and processing technologies. Furthermore, North America benefits from a mature aerospace and defense sector, which drives substantial demand for high-performance materials like superalloys.

In 2022, the U.S. Aerospace and Defense (A&D) industry demonstrated strong growth and global leadership. A&D exports increased by 4.4% to reach $104.8 billion, with major destinations including Canada, France, Germany, the UK, and Brazil. Conversely, A&D imports decreased to $27.5 billion, primarily sourced from France, Canada, the UK, and Japan. The industry's total sales exceeded $952 billion, reflecting a 6.7% increase from 2021. This comprised $537 billion from direct industry output and $415 billion from indirect output, underscoring the significant economic impact of the A&D supply chain, which contributed $418 billion or 1.65% of the total U.S. nominal GDP. The region's strategic investments in infrastructure and skilled workforce further bolster its competitive edge, ensuring it remains at the forefront of global superalloy production and innovation.

Superalloys Market- Competitive Landscape:

The major players in the superalloys market include ATI (Allegheny Technologies Inc.), Haynes International, Special Metals Corporation, Precision Castparts Corp., and Arconic. Each of these companies specializes in different aspects of the industry, contributing to a highly competitive market landscape. ATI is renowned for its comprehensive range of high-performance alloys, while Haynes International excels in corrosion-resistant and high-temperature alloys. Precision Castparts Corp. is recognized for its precision casting capabilities, Arconic specializes in advanced materials and engineering solutions, and Special Metals Corporation focuses on nickel-based superalloys.

Mergers and acquisitions (M&A) are pivotal in shaping the competitive landscape of the superalloys market, allowing companies to enhance their technological capabilities and market presence through strategic partnerships and consolidations. A recent example of this trend involves Acerinox's subsidiary, North American Stainless (NAS), which has entered into a definitive agreement to acquire Haynes International, a leading U.S. manufacturer specializing in advanced high-performance alloys. This competitive environment is driven by ongoing innovations in alloy development, stringent adherence to quality standards, and the ability to meet diverse industry requirements spanning aerospace, industrial, and other high-performance applications.

Recent Developments:

In March 2024, CCD Group launched a new subsidiary, ICD Superalloys Australia Pty Ltd, which specializes in sourcing, recycling, and supplying minor metals from Australia and Southeast Asia. It marks the establishment of the first dedicated superalloy processing facility in the country.

In March 2024, NASA licensed its GRX-810 superalloy to five US-based companies. The alloy, known as an Oxide Dispersion Strengthened (ODS) alloy, was introduced recently and is tailored to endure the rigorous environments of air and space travel due to its capability to withstand extreme temperatures and conditions.

SCOPE OF THE REPORT

The scope of this report covers the market by its major segments, which include as follows:

GLOBAL SUPERALLOYS MARKET KEY PLAYERS- DETAILED COMPETITIVE INSIGHTS

Allegheny Technologies Inc (ATI)

Arconic

AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials

Chromalloy Gas Turbine LLC

Doncasters Group

Forged Solutions Group (Firth Rixson)

HAYNES INTERNATIONAL

Howmet Aerospace

IHI Corporation (IMM)

Mishra Dhatu Nigam Limited

Treibacher Industrie AG

Cannon-Muskegon

Precision Castparts Corp

Aperam

AMG

GLOBAL SUPERALLOYS MARKET, BY MATERIAL- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL SUPERALLOYS MARKET, BY PRODUCT FORM- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL SUPERALLOYS MARKET, BY APPLICATION- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL SUPERALLOYS MARKET, BY REGION- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

Table of Contents

1. Superalloys Market Overview

2. Executive Summary

3. Superalloys Key Market Trends

4. Superalloys Industry Study

5. Superalloys Market: COVID-19 Impact Analysis

6. Superalloys Market Landscape

7. Superalloys Market - By Material

8. Superalloys Market - By Product Form

9. Superalloys Market - By Application

10. Superalloys Market- By Geography

11. Key Vendor Analysis- Superalloys Industry

12. 360 Degree Analyst View

13. Appendix

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