Pipe Coating Materials Market By Coating Material (Polyethylene Coatings, Polypropylene Coatings, Fusion-Bonded Epoxy Coatings, Polyurethane Coatings, Others), By End-Use : Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2024-2033
세계 파이프 코팅 재료 시장은 2023년 101억 달러로 2024년부터 2033년까지 연평균 4.3% 성장하여 2033년까지 153억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
소개
파이프 코팅 재료는 부식, 마모 및 기타 손상으로부터 파이프를 보호하기 위해 파이프 표면에 적용되는 특수 화합물입니다. 이러한 코팅 재료는 파이프 재료와 주변 환경 사이의 장벽 역할을 하여 습기, 화학제품 및 기계적 응력과 같은 가혹한 조건으로부터 파이프를 보호합니다.
일반적인 파이프 코팅 재료 중 하나는 융합 에폭시(FBE)입니다. FBE 코팅은 열경화성 재료로, 코팅 분말을 융점까지 가열하여 기질에 녹여 파이프 표면에 도포하는 공정으로 파이프 표면에 단단히 밀착되어 내구성과 내식성이 뛰어난 코팅을 얻을 수 있습니다. FBE 코팅은 석유 및 가스 산업에서는 육상 및 해상 파이프라인에, 상하수도 산업에서는 송수관 및 배수관에 널리 사용되며, 파이프 표면에 단단히 밀착되어 내구성과 내식성이 뛰어난 코팅을 제공합니다.
파이프 코팅 재료는 다른 다양한 용도와 산업에서도 사용됩니다. 예를 들어, 내식성이 제품의 품질과 안전성을 유지하는 데 중요한 화학 처리 산업과 수처리 산업에서 탱크와 용기의 내부 표면을 보호하는 데 사용됩니다. 또한 자동차 산업에서 파이프 코팅 재료는 금속 부품을 부식 및 마모로부터 보호하고 자동차의 수명을 연장하고 유지보수 비용을 줄이기 위해 파이프 코팅 재료가 사용됩니다.
시장 역학
파이프의 장기적인 성능과 내구성이 파이프 코팅 재료 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 파이프를 코팅하는 주요 이유는 시간이 지남에 따라 파이프의 구조적 무결성을 심각하게 저하시키는 부식으로부터 파이프를 보호하기 위함입니다. 코팅 재료는 파이프 표면과 수분, 화학제품 및 토양과 같은 부식성 요소 사이의 장벽 역할을 하여 파이프의 수명을 연장합니다. 고성능 재료로 코팅된 파이프는 코팅되지 않은 파이프나 코팅이 불충분한 파이프에 비해 수명이 더 길어질 것으로 예상됩니다. 이러한 긴 수명은 유지보수 및 교체 빈도를 줄여 파이프라인 사업자와 자산 소유자에게 장기적인 비용 절감으로 이어집니다. 2023년 9월, DENSO Group Germany는 전 세계 수많은 파이프라인 프로젝트에서 품질 표준을 확립하는 데 앞장서고 있습니다. DENSO Group Germany는 FORTIDE 브랜드로 고성능 에폭시 코팅 포트폴리오를 확장했습니다. 이 코팅은 파이프라인 수리를 위해 특별히 설계되었으며, 전체 파이프 코팅뿐만 아니라 용접 조인트 및 복잡한 형상에 대한 솔루션도 제공합니다.
그러나 파이프 코팅에 함유된 휘발성 유기 화합물(VOC)의 높은 함량이 파이프 코팅 시장의 성장을 억제할 것으로 예상되며, VOC는 공기 중에 쉽게 증발하는 물질로 인체 건강과 환경에 다양한 악영향을 미칠 수 있습니다. 많은 지역에서 VOC 배출을 제한하는 규제가 시행되고 있으며, 이는 특정 유형의 코팅제 등 VOC 함유 물질을 사용하는 산업에 영향을 미칠 수 있습니다. 파이프 코팅 재료에 VOC가 포함되어 있으면 VOC를 흡입하면 호흡기 질환, 두통, 메스꺼움, 눈, 코, 목의 염증을 유발할 수 있으며, VOC를 흡입하면 눈, 코, 목의 염증을 유발할 수 있습니다. 고농도 VOC에 장기간 노출되면 간, 신장, 중추신경계 장애를 포함한 더 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 또한 VOC는 지상에서 오존과 스모그 형성에 기여하여 천식 및 기관지염과 같은 호흡기 질환을 악화시키고 생태계에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.
부문별 개요
세계 파이프 코팅 재료 시장은 코팅 재료, 최종 용도, 지역으로 구분됩니다. 코팅 재료 기준으로 시장은 폴리에틸렌(PE) 코팅, 폴리프로필렌(PP) 코팅, 융합 에폭시(FBE) 코팅, 폴리우레탄(PU) 코팅, 기타로 나뉩니다. 최종 용도별로는 석유 및 가스 파이프라인, 상하수도, 화학 처리, 기타로 나뉩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동, 아프리카로 나뉩니다.
코팅 재료별로는 폴리우레탄(PU) 코팅이 가장 빠르게 성장하고 있으며, 예측 기간 동안 5.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리우레탄 코팅은 정수장, 하수도 및 시립 수도망의 파이프라인을 보호하는 데 사용됩니다. 이러한 코팅은 파이프라인의 부식을 방지하고 서비스 수명을 연장하여 물과 폐수의 안전하고 효율적인 운송을 보장하며, 2023년 8월 코베스트로는 수천만 유로 규모의 대규모 투자를 통해 상하이 신공장에서 폴리우레탄 엘라스토머 시스템을 생산하기 시작했습니다. 투자했습니다. 이번 이전은 코베스트로의 엘라스토머 원료에 대한 지속적인 투자 전략의 일환으로, 최근 태국과 스페인에서 확장하고 있습니다.
최종 용도별로는 2024년부터 2033년까지 4.9%의 CAGR로 파이프 코팅 재료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야는 화학적 처리 분야입니다. 화학 처리에는 종종 부식성 물질이 포함되어 있어 시간이 지남에 따라 금속 파이프라인의 성능을 저하시킬 수 있습니다. 파이프 코팅은 보호막 역할을 하여 부식을 방지하고 파이프의 수명을 연장하는 역할을 합니다. 이는 석유화학, 정유공장, 화학 제조 공장 등의 산업에서 매우 중요합니다.
지역별로 보면 아시아태평양은 예측 기간 동안 파이프 코팅 재료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 아시아태평양의 많은 국가에서 상하수도 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 파이프 코팅은 이러한 파이프라인을 부식으로부터 보호하고 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 코팅된 파이프는 HVAC 시스템, 화재 방지, 구조적 지지 등 다양한 용도의 건설에도 사용됩니다. 중국에서는 특히 석유 및 가스 파이프라인, 급수 시스템 및 인프라 프로젝트에서 파이프 코팅에 대한 수요가 큽니다.
경쟁사 분석
파이프 코팅 재료 산업의 최근 주요 동향
- 2023년 8월, Wheatland Tubenew는 운송 및 설치 중 부식 및 손상으로부터 탁월한 보호 기능을 제공하도록 설계된 검은색 강관용 코팅제인 Ultra Z-Coat를 출시했습니다. 기존 수성 코팅과 달리 Ultra Z-Coat는 UV 라이트 챔버에서 즉각적으로 빠르게 건조되어 파이프의 취급, 접촉 및 운송에 즉각적으로 대응할 수 있습니다.
주요 시장 동향:
- 코팅 재료별로는 융합 에폭시(FBE) 코팅이 파이프 코팅 재료 시장을 독점하고 있으며, 시장 점유율의 3분의 1 이상을 차지하고 있습니다.
- 최종 용도별로는 석유 및 가스 파이프라인이 가장 유리한 부문으로 시장 CAGR이 4.0%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로는 아시아태평양이 가장 빠르게 성장하고 있으며, 예측 기간 동안 4.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
이해관계자를 위한 주요 이점
- 이 보고서는 2023년부터 2033 년까지 파이프 코팅 재료 시장 분석의 시장 부문, 현재 동향, 추정 및 동향 분석 및 역학을 정량적으로 분석하여 파이프 코팅 재료 시장의 유력한 기회를 식별합니다.
- 주요 촉진요인, 억제요인, 기회와 관련된 정보와 함께 시장 조사를 제공합니다.
- Porter's Five Forces 분석은 이해 관계자가 이익 중심의 비즈니스 결정을 내리고 공급업체와 공급업체의 네트워크를 강화할 수 있도록 구매자와 공급업체의 잠재력을 강조합니다.
- 파이프 코팅 재료 시장 세분화에 대한 자세한 분석은 시장 기회를 결정하는 데 도움이됩니다.
- 각 지역의 주요 국가는 세계 시장에 대한 수익 기여도에 따라 매핑되어 있습니다.
- 시장 기업의 포지셔닝은 벤치마킹을 용이하게 하고 시장 기업의 현재 위치에 대한 명확한 이해를 제공합니다.
- 이 보고서에는 지역 및 세계 파이프 코팅 재료 시장 동향, 주요 기업, 시장 부문, 응용 분야 및 시장 성장 전략에 대한 분석이 포함되어 있습니다.
본 보고서에서 가능한 커스터마이징(추가 비용 및 일정이 필요합니다)
- 최종사용자 선호도와 페인 포인트
- 투자 기회
- 신규 진입 기업 : 지역별
- 기술 동향 분석
- 소비자 선호도 및 제품 사양
- 선수 시장 점유율 분석 : 제품/부문별
- 규제 가이드라인
- 고객의 관심사에 따른 추가 기업 개요
- 국가별 또는 지역별 추가 분석 - 시장 규모 및 전망
- 기업 개요 확장 목록
- 과거 시장 데이터
- 수출입 분석/데이터
- 주요 기업 세부 정보(위치, 연락처, 공급업체/벤더 네트워크 등 포함, 엑셀 형식)
- SWOT 분석
- 수량 시장 규모 및 예측
목차
제1장 소개
제2장 주요 요약
제3장 시장 개요
- 시장 정의와 범위
- 주요 조사 결과
- Porter's Five Forces 분석
- 시장 역학
- 밸류체인 분석
- 주요 규제 분석
- 특허 상황
제4장 파이프 코팅 재료 시장 : 코팅 재료별
- 개요
- 폴리에틸렌(PE) 코팅
- 폴리프로필렌(PP) 코팅
- 융착 에폭시(FBE) 코팅
- 폴리우레탄(PU) 코팅
- 기타
제5장 파이프 코팅 재료 시장 : 최종 용도별
- 개요
- 석유 및 가스 파이프라인
- 상하수도
- 화학처리
- 기타
제6장 파이프 코팅 재료 시장 : 지역별
- 개요
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카, 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 상황
- 소개
- 주요 성공 전략
- 주요 10개사 제품 매핑
- 경쟁 대시보드
- 경쟁 히트맵
- 주요 기업의 포지셔닝, 2023년
제8장 기업 개요
- 3M
- AkzoNobel
- BASF SE
- Arkema
- PPG Industries, Inc.
- Axalta Coating Systems, LLC
- Tenaris S.A.
- The Sherwin-Williams Company
- DENSO-Holding GmbH & Co. KG
- LyondellBasell Industries Holdings B.V.
ksm
The global pipe coating materials market was valued at $10.1 billion in 2023, and is projected to reach $15.3 billion by 2033, growing at a CAGR of 4.3% from 2024 to 2033.
Introduction
Pipe coating materials are specialized compounds applied to the surface of pipes to protect them from corrosion, abrasion, and other forms of damage, thereby extending their service life and maintaining their integrity. These coatings serve as a barrier between the pipe material and the surrounding environment, shielding it from harsh conditions such as moisture, chemicals, and mechanical stresses.
One common type of pipe coating material is fusion-bonded epoxy (FBE). FBE coatings are thermoset materials that are applied to the pipe surface using a process that involves heating the coating powder to its melting point and then fusing it to the substrate. This results in a durable, corrosion-resistant coating that adheres tightly to the pipe surface. FBE coatings are widely used in the oil and gas industry for both onshore and offshore pipelines, as well as in the water and wastewater industry for transmission and distribution pipes.
The pipe coating materials are also used in a variety of other applications and industries. For example, they are used to protect the interior surfaces of tanks and vessels in the chemical processing and water treatment industries, where corrosion resistance is critical for maintaining product quality and safety. Pipe coating materials are also used in the automotive industry to protect metal components from corrosion and wear, extending the service life of vehicles and reducing maintenance costs.
Market Dynamics
Long-term performance and durability of pipes is expected to drive the growth of the pipe coating materials market. The primary reason for coating pipes is to protect them from corrosion, which can significantly degrade the structural integrity of the pipes over time. Coating materials act as a barrier between the pipe surface and corrosive elements, such as moisture, chemicals, and soil, thereby extending the service life of the pipes. Pipes coated with high-performance materials are expected to have a longer service life compared to uncoated or poorly coated pipes. This extended service life reduces the frequency of maintenance and replacement, resulting in cost savings for pipeline operators and asset owners over the long term. In September 2023, DENSO Group Germany has been at the forefront of establishing quality benchmarks across numerous pipeline projects globally. Operating under the brand FORTIDE, DENSO Group Germany has broadened its portfolio to encompass high-performance epoxy coatings. These coatings are specifically designed for pipeline rehabilitation, offering solutions for entire pipe coatings as well as for welded joints and intricate geometries.
However, the high content of volatile organic compounds (VOCs) in pipe coating is expected to restrain the growth of pipe coating materials market. VOCs are substances that easily evaporate into the air, and they can have various adverse effects on human health and the environment. In many regions, there are regulations in place to limit VOC emissions, which can impact industries that use materials containing VOCs, such as certain types of coatings. The presence of VOCs in pipe coating materials can have several adverse effects on human health and the environment. Inhalation of VOCs can cause respiratory problems, headaches, nausea, and irritation of the eyes, nose, and throat. Long-term exposure to high levels of VOCs may lead to more serious health issues, including damage to the liver, kidneys, and central nervous system. Additionally, VOCs contribute to the formation of ground-level ozone and smog, which can exacerbate respiratory conditions such as asthma and bronchitis and have detrimental effects on ecosystems.
Segmental Overview
The global pipe coating materials market is segmented into coating material, end use, and region. On the basis of coating material, the market is classified into polyethylene (PE) coatings, polypropylene (PP) coatings, fusion-bonded epoxy (FBE) coatings, polyurethane (PU) coatings, and others. On the basis of end use, the market is divided into oil and gas pipelines, water and wastewater, chemical processing, and others. Region-wise, the market is studied across North America, Europe, Asia-Pacific, and LAMEA.
On the basis of coating material polyurethane (PU) coatings segment is the fastest growing segment representing the CAGR of 5.2% during the forecast period. Polyurethane coatings are used to protect pipelines in water treatment plants, sewage systems, and municipal water distribution networks. These coatings help prevent corrosion and extend the service life of the pipelines, ensuring the safe and efficient transport of water and wastewater. In August 2023, Covestro has launched production of polyurethane elastomer systems at its new Shanghai facility, marking a significant investment in the double-digit million Euro range. This move is part of Covestro's ongoing investment strategy in elastomer raw materials, which has seen recent expansions in Thailand and Spain.
On the basis of end use chemical processing is the fastest-growing segment representing the CAGR of 4.9% in pipe coating material market from 2024 to 2033. Chemical processing often involves corrosive substances that can degrade metal pipelines over time. Pipe coating acts as a protective barrier, preventing corrosion and extending the lifespan of the pipes. This is critical in industries such as petrochemicals, refineries, and chemical manufacturing plants.
Region-wise Asia-Pacific is the fastest-growing segment in the pipe coating material market during the forecast period. In many countries across the Asia-Pacific region, there is significant investment in water and wastewater infrastructure. Pipe coating helps protect these pipelines from corrosion and extends their lifespan. Coated pipes are also used in construction for various applications such as HVAC systems, fire protection, and structural support. China has a substantial demand for pipe coatings, particularly for applications in oil and gas pipelines, water supply systems, and infrastructure projects.
Competitive Analysis
The report covers profiles of key industry participants such as 3M, AkzoNobel, BASF SE, Arkema, PPG Industries, Inc., Axalta Coating Systems, LLC, Tenaris, The Sherwin-Williams Company, DENSO-Holding GmbH & Co. KG, and LyondellBasell Industries Holdings B.V.
Recent Key Developments in the Pipe Coating Materials Industry
- In August 2023, Wheatland Tubenew introduced Ultra Z-Coat, a black steel pipe coating designed to offer superior protection against corrosion and damage during transit and installation. Unlike traditional water-based coatings, Ultra Z-Coat dries rapidly, within moments in the UV light chamber, ensuring that the pipes are immediately ready for handling, touching, and transportation.
Key Market Trends:
- By coating material, the fusion-bonded epoxy (FBE) coatings segment dominated the pipe coating materials market and accounted for more than one third of the market share.
- By end use oil and gas pipelines is the most lucrative segment in the pipe coating materials market representing 4.0% of CAGR to the market.
- By region, Asia-Pacific is the fastest growing region representing 4.7% CAGR in the market during the forecast period.
Key Benefits For Stakeholders
- This report provides a quantitative analysis of the market segments, current trends, estimations, and dynamics of the pipe coating materials market analysis from 2023 to 2033 to identify the prevailing pipe coating materials market opportunities.
- The market research is offered along with information related to key drivers, restraints, and opportunities.
- Porter's five forces analysis highlights the potency of buyers and suppliers to enable stakeholders make profit-oriented business decisions and strengthen their supplier-buyer network.
- In-depth analysis of the pipe coating materials market segmentation assists to determine the prevailing market opportunities.
- Major countries in each region are mapped according to their revenue contribution to the global market.
- Market player positioning facilitates benchmarking and provides a clear understanding of the present position of the market players.
- The report includes the analysis of the regional as well as global pipe coating materials market trends, key players, market segments, application areas, and market growth strategies.
Additional benefits you will get with this purchase are:
- Quarterly Update and* (only available with a corporate license, on listed price)
- 5 additional Company Profile of client Choice pre- or Post-purchase, as a free update.
- Free Upcoming Version on the Purchase of Five and Enterprise User License.
- 16 analyst hours of support* (post-purchase, if you find additional data requirements upon review of the report, you may receive support amounting to 16 analyst hours to solve questions, and post-sale queries)
- 15% Free Customization* (in case the scope or segment of the report does not match your requirements, 15% is equivalent to 3 working days of free work, applicable once)
- Free data Pack on the Five and Enterprise User License. (Excel version of the report)
- Free Updated report if the report is 6-12 months old or older.
- 24-hour priority response*
- Free Industry updates and white papers.
Possible Customization with this report (with additional cost and timeline, please talk to the sales executive to know more)
- End user preferences and pain points
- Investment Opportunities
- Upcoming/New Entrant by Regions
- Technology Trend Analysis
- Consumer Preference and Product Specifications
- Market share analysis of players by products/segments
- Regulatory Guidelines
- Additional company profiles with specific to client's interest
- Additional country or region analysis- market size and forecast
- Expanded list for Company Profiles
- Historic market data
- Import Export Analysis/Data
- Key player details (including location, contact details, supplier/vendor network etc. in excel format)
- SWOT Analysis
- Volume Market Size and Forecast
Key Market Segments
By Coating Material
- Polyethylene (PE) Coatings
- Polypropylene (PP) Coatings
- Fusion-Bonded Epoxy (FBE) Coatings
- Polyurethane (PU) Coatings
- Others
By End-Use
- Oil and Gas Pipelines
- Water and Waste Water
- Chemical Processing
- Others
By Region
- North America
- Europe
- Germany
- France
- UK
- Spain
- Italy
- Rest of Europe
- Asia-Pacific
- China
- India
- Japan
- South Korea
- Australia
- Rest of Asia-Pacific
- LAMEA
- Brazil
- South Africa
- Saudi Arabia
- Rest of LAMEA
Key Market Players:
- 3M
- AkzoNobel
- BASF SE
- Arkema
- PPG Industries, Inc.
- Axalta Coating Systems, LLC
- Tenaris S.A.
- The Sherwin-Williams Company
- DENSO-Holding GmbH & Co. KG
- LyondellBasell Industries Holdings B.V.
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER 1: INTRODUCTION
- 1.1. Report description
- 1.2. Key market segments
- 1.3. Key benefits to the stakeholders
- 1.4. Research methodology
- 1.4.1. Primary research
- 1.4.2. Secondary research
- 1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
- 3.1. Market definition and scope
- 3.2. Key findings
- 3.2.1. Top impacting factors
- 3.2.2. Top investment pockets
- 3.3. Porter's five forces analysis
- 3.4. Market dynamics
- 3.4.1. Drivers
- 3.4.2. Restraints
- 3.4.3. Opportunities
- 3.5. Value Chain Analysis
- 3.6. Key Regulation Analysis
- 3.7. Patent Landscape
CHAPTER 4: PIPE COATING MATERIALS MARKET, BY COATING MATERIAL
- 4.1. Overview
- 4.1.1. Market size and forecast
- 4.2. Polyethylene (PE) Coatings
- 4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 4.2.2. Market size and forecast, by region
- 4.2.3. Market share analysis by country
- 4.3. Polypropylene (PP) Coatings
- 4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 4.3.2. Market size and forecast, by region
- 4.3.3. Market share analysis by country
- 4.4. Fusion-Bonded Epoxy (FBE) Coatings
- 4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 4.4.2. Market size and forecast, by region
- 4.4.3. Market share analysis by country
- 4.5. Polyurethane (PU) Coatings
- 4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 4.5.2. Market size and forecast, by region
- 4.5.3. Market share analysis by country
- 4.6. Others
- 4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 4.6.2. Market size and forecast, by region
- 4.6.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: PIPE COATING MATERIALS MARKET, BY END-USE
- 5.1. Overview
- 5.1.1. Market size and forecast
- 5.2. Oil and Gas Pipelines
- 5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 5.2.2. Market size and forecast, by region
- 5.2.3. Market share analysis by country
- 5.3. Water and Waste Water
- 5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 5.3.2. Market size and forecast, by region
- 5.3.3. Market share analysis by country
- 5.4. Chemical Processing
- 5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 5.4.2. Market size and forecast, by region
- 5.4.3. Market share analysis by country
- 5.5. Others
- 5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 5.5.2. Market size and forecast, by region
- 5.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: PIPE COATING MATERIALS MARKET, BY REGION
- 6.1. Overview
- 6.1.1. Market size and forecast By Region
- 6.2. North America
- 6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 6.2.2. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.2.3. Market size and forecast, by End-Use
- 6.2.4. Market size and forecast, by country
- 6.2.4.1. U.S.
- 6.2.4.1.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.2.4.1.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.2.4.2. Canada
- 6.2.4.2.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.2.4.2.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.2.4.3. Mexico
- 6.2.4.3.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.2.4.3.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.3. Europe
- 6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 6.3.2. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.3.3. Market size and forecast, by End-Use
- 6.3.4. Market size and forecast, by country
- 6.3.4.1. Germany
- 6.3.4.1.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.3.4.1.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.3.4.2. France
- 6.3.4.2.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.3.4.2.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.3.4.3. UK
- 6.3.4.3.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.3.4.3.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.3.4.4. Spain
- 6.3.4.4.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.3.4.4.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.3.4.5. Italy
- 6.3.4.5.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.3.4.5.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.3.4.6. Rest of Europe
- 6.3.4.6.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.3.4.6.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.4. Asia-Pacific
- 6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 6.4.2. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.4.3. Market size and forecast, by End-Use
- 6.4.4. Market size and forecast, by country
- 6.4.4.1. China
- 6.4.4.1.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.4.4.1.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.4.4.2. India
- 6.4.4.2.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.4.4.2.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.4.4.3. Japan
- 6.4.4.3.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.4.4.3.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.4.4.4. South Korea
- 6.4.4.4.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.4.4.4.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.4.4.5. Australia
- 6.4.4.5.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.4.4.5.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
- 6.4.4.6.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.4.4.6.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.5. LAMEA
- 6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
- 6.5.2. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.5.3. Market size and forecast, by End-Use
- 6.5.4. Market size and forecast, by country
- 6.5.4.1. Brazil
- 6.5.4.1.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.5.4.1.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.5.4.2. South Africa
- 6.5.4.2.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.5.4.2.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.5.4.3. Saudi Arabia
- 6.5.4.3.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.5.4.3.2. Market size and forecast, by End-Use
- 6.5.4.4. Rest of LAMEA
- 6.5.4.4.1. Market size and forecast, by Coating Material
- 6.5.4.4.2. Market size and forecast, by End-Use
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1. Introduction
- 7.2. Top winning strategies
- 7.3. Product mapping of top 10 player
- 7.4. Competitive dashboard
- 7.5. Competitive heatmap
- 7.6. Top player positioning, 2023
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
- 8.1. 3M
- 8.1.1. Company overview
- 8.1.2. Key executives
- 8.1.3. Company snapshot
- 8.1.4. Operating business segments
- 8.1.5. Product portfolio
- 8.1.6. Business performance
- 8.1.7. Key strategic moves and developments
- 8.2. AkzoNobel
- 8.2.1. Company overview
- 8.2.2. Key executives
- 8.2.3. Company snapshot
- 8.2.4. Operating business segments
- 8.2.5. Product portfolio
- 8.2.6. Business performance
- 8.2.7. Key strategic moves and developments
- 8.3. BASF SE
- 8.3.1. Company overview
- 8.3.2. Key executives
- 8.3.3. Company snapshot
- 8.3.4. Operating business segments
- 8.3.5. Product portfolio
- 8.3.6. Business performance
- 8.3.7. Key strategic moves and developments
- 8.4. Arkema
- 8.4.1. Company overview
- 8.4.2. Key executives
- 8.4.3. Company snapshot
- 8.4.4. Operating business segments
- 8.4.5. Product portfolio
- 8.4.6. Business performance
- 8.4.7. Key strategic moves and developments
- 8.5. PPG Industries, Inc.
- 8.5.1. Company overview
- 8.5.2. Key executives
- 8.5.3. Company snapshot
- 8.5.4. Operating business segments
- 8.5.5. Product portfolio
- 8.5.6. Business performance
- 8.5.7. Key strategic moves and developments
- 8.6. Axalta Coating Systems, LLC
- 8.6.1. Company overview
- 8.6.2. Key executives
- 8.6.3. Company snapshot
- 8.6.4. Operating business segments
- 8.6.5. Product portfolio
- 8.6.6. Business performance
- 8.6.7. Key strategic moves and developments
- 8.7. Tenaris S.A.
- 8.7.1. Company overview
- 8.7.2. Key executives
- 8.7.3. Company snapshot
- 8.7.4. Operating business segments
- 8.7.5. Product portfolio
- 8.7.6. Business performance
- 8.7.7. Key strategic moves and developments
- 8.8. The Sherwin-Williams Company
- 8.8.1. Company overview
- 8.8.2. Key executives
- 8.8.3. Company snapshot
- 8.8.4. Operating business segments
- 8.8.5. Product portfolio
- 8.8.6. Business performance
- 8.8.7. Key strategic moves and developments
- 8.9. DENSO-Holding GmbH & Co. KG
- 8.9.1. Company overview
- 8.9.2. Key executives
- 8.9.3. Company snapshot
- 8.9.4. Operating business segments
- 8.9.5. Product portfolio
- 8.9.6. Business performance
- 8.9.7. Key strategic moves and developments
- 8.10. LyondellBasell Industries Holdings B.V.
- 8.10.1. Company overview
- 8.10.2. Key executives
- 8.10.3. Company snapshot
- 8.10.4. Operating business segments
- 8.10.5. Product portfolio
- 8.10.6. Business performance
- 8.10.7. Key strategic moves and developments
