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코로나의 먹구름이 걷히나 했던 전기차 시장은 여전히 성장세 둔화의 우려를 받고 있습니다. 미국의 GM은 ‘24년까지 전기차 40만대를 생산한다는 계획을 폐기했고 일본 혼다와 ‘27년부터 전기차를 출시한다는 계획을 취소했습니다. 포드는 SK온과 건설 예정이던 이차전지 셀 2공장의 가동을 연기했습니다. LG에너지솔루션과 추진 중이던 튀르키예(터키) 이차전지 합작법인은 아예 설립 계획 차체가 철회됐습니다.

이런 분위기 속에 PHEV+BEV 전기차 시장 성장률이 당초 예상만큼 크지 못한다는 이야기가 나오고 있습니다. 여기에는 당초에 예상하지 못했던 글로벌 경제 한파와 이에 따른 금리 인상, 초기 시장과 주류 시장 사이에서 나타나는 수요의 하락 또는 정체 현상을 나타내는 캐즘(Chasm) 등 여러가지 복합적인 사유가 존재합니다. 최근에는 이런 추세에 힘입어 하이브리드에 주력한 완성차 업체의 선택의 옳았다는 이야기까지 나오기 시작했습니다.

그렇다면 이에 따른 전기차 시장 성장은 어떻게 될까? SNE리서치는 이에 따른 시장 위축과 향후 시장 성장에 대한 새로운 전기차 시장 전망을 시도하였습니다. 전기차 시장 외에도 전체 차량 시장 집계 역시 처음부터 다시 작업하여 수정하였습니다.

지역별 주요 완성차 업체들의 목록 역시 새롭게 구축하였습니다. 전기차 시장에서 이전보다 더욱 주목받을 것으로 예상하는 완성차 업체를 추가하는 한편 반대로 시장 점유 가능성이 적은 업체의 명단은 목록에서 제외하였습니다. 또한 메이커 이름을 바꾼 일부 완성차 업체의 이름을 새로이 반영하였습니다.

이차전지 및 전기차 업계 관계자 등이 보고서를 보시는 관계자 분들에게 이 보고서가 도움이 되길 바랍니다.

1.Global 자동차 시장 전망

2.Global 전기 LV(LightVehicle)자동차 시장 전망

• 2.1 전기 LV(Passenger + Pick-up)비중 전망
• 2.2 전기 승용차 시장 전망
• 2.3 전기 Pick-up 시장 전망
• 2.4 전기 LV(Passenger + Pick-up) Major OEM전망
  • -VW, TESLA,R-N-M, HKMC, Stellantis, GM, Toyota, Ford, Geely, BMW, Honda, Mercedes-Benz(Daimler) + China Major OEM

3.지역별 전기 자동차 시장 전망(LV)

• 3.1 미국 전기차 시장 전망
• 3.2 북미 전기차 시장 전망(미국 제외)
• 3.3 유럽 전기차 시장 전망
• 3.4 중국 전기차 시장 전망
• 3.5 일본 전기차 시장 전망
• 3.6 한국 전기차 시장 전망
• 3.7 아시아 전기차 시장 전망(한,중,일 제외)
• 3.8 기타 지역 전기차 시장 전망(중남미,오세아니아,중동,아프리카)

4.전기 BUS 시장 전망

• 4.1 전기 BUS 시장 전망
• 4.2 전기 BUS 지역별 시장 전망

5.전기 TRUCK 시장 전망

• 5.1 전기 TRUCK 시장 전망
• 5.2 전기 TRUCK 지역별 시장 전망

6.LIB 시장 및 판가 전망

• 6.1 전기차 평균 Battery 용량 전망
• 6.2 전기차 Battery 판가 전망
• 6.3 전기차 Battery 시장 규모 전망

7.전기 자동차용 Battery 시장 전망

• 7.1 xEV 배터리 수요 전망
• 7.2 xEV (LV) 배터리 수요 전망
• 7.3 xEV (Commercial) 배터리 수요 전망
• 7.4 xEV (Commercial ?BUS) 배터리 수요 전망
• 7.5 xEV (Commercial ?Truck) 배터리 수요 전망
• 7.6 지역별 xEV 배터리 수요 전망

8.자동차 Maker별 Battery수요 전망(LV)

• 8.1 Global OEM Maker별 배터리 수요 전망(LV)
• 8.2 China Maker별 배터리 수요 전망(Demand for China)

9.LIBMaker별 공급 전망

• 9.1 제조 국가별 Battery 공급 전망
• 9.2 생산 지역별 Battery 공급 전망
• 9.3 한국 Maker 전망
• 9.4 일본 Maker 전망
• 9.5 중국 Maker 전망
• 9.6 유럽 Maker 전망
• 9.7 미국 Maker 전망

10.중장기 Battery수급 전망

• 10.1 Global 중장기 수급 전망
• 10.2 중국 중장기 수급 전망
• 10.3 Global(중국 제외) 중장기 수급 전망
• 10.4 유럽 중장기 수급 전망
• 10.5 북미 중장기 수급 전망

[별첨]

1.Global 자동차 규제 및 전기차 육성 정책

• 1.1 주요 국가별 내연기관 차량 퇴출 시기
• 1.2 주요 도시의 내연기관 차량 퇴출 선언
• 1.3 주요 국가별 자동차 규제 및 전기차 육성 정책
  • 1.3.1 미국 자동차 규제 및 업체 현황
  • 1.3.2 유럽 자동차 규제 및 업체 현황
  • 1.3.3 중국 자동차 규제 및 보조금 정책
  • 1.3.4 주요 국가 전기차 보조금 정책

2.주요 자동차 Maker 전기차 판매 목표

3.주요 자동차 Maker 동향

영문목차

The electric vehicle market, which had been in the dark clouds of COVID-19, is still concerned about slowing growth. GM abandoned the plan to produce 400,000 electric cars by 2024, and also canceled the plan to launch electric cars with Honda from 2027. Ford delayed the operation of secondary battery cell plant 2 which is planned to build with SK On. The plan to establish a secondary battery joint venture in Turkey, which was being pursued with LG Energy Solution, was withdrawn.

In this atmosphere, it is said that the growth rate of PHEV + BEV electric vehicle market is not as big as originally expected. There are a number of complex reasons for this, such as the unexpected global economic downturn, interest rate hikes, and Chasm, which states a decline in demand or stagnation between the initial and mainstream markets. Recently, thanks to this trend, it has begun to say that the choice of car makers focused on hybrids was right.

If so, what will happen to the growth of the EV market? SNE Research has attempted to forecast a new EV market for market contraction and future market growth. In addition to the EV market, the total vehicle market tally was also revised from the beginning.

We hope this report may help those who are in the secondary battery and electric vehicle industry.

Table of Contents

1. Global Automotive Market Outlook

2. Global Electric LV(Light Vehicle) Market Outlook

• 2.1. Electric LV(Passenger + Pick-up) Portion Outlook
• 2.2. Electric Passenger Car Market Outlook
• 2.3. Electric Pick-up Market Outlook
• 2.4. Electric LV(Passenger + Pick-up) Major OEM Outlook
  • VW, TESLA, R-N-M, HKMC, Stellantis, GM, Toyota, Ford, Geely, BMW, Honda, Daimler + China Major OEM

3. EV Market Outlook by Region (LV)

• 3.1. Outlook for EV Market in USA
• 3.2. Outlook for EV Market in North America (except USA)
• 3.3. Outlook for EV Market in Europe
• 3.4. Outlook for EV Market in China
• 3.5. Outlook for EV Market in Japan
• 3.6. Outlook for EV Market in Korea
• 3.7. Outlook for EV Market in Asia (excl. Korea, China, Japan)
• 3.8. Outlook for EV Market in Other Regions (South America, Oceania, Middle East, Africa)

4. Electric BUS Market Outlook

• 4.1. Electric BUS Market Outlook
• 4.2. Electric BUS Market Outlook by Region

5. Electric TRUCK Market Outlook

• 5.1. Electric TRUCK Market Outlook
• 5.2. Electric TRUCK Market Outlook by Region

6. LIB Market and Selling Price Outlook

• 6.1. Outlook for Average Battery Capacity of EVs
• 6.2. Outlook for Selling Price of EV Battery
• 6.3. Outlook for Market Size of EV Battery

7. xEV Battery Market Outlook

• 7.1. Demand Outlook for xEV Battery
• 7.2. Demand Outlook for xEV Battery (LV)
• 7.3. Demand Outlook for xEV Battery (Commercial)
• 7.4. Demand Outlook for xEV Battery (Commercial - BUS)
• 7.5. Demand Outlook for xEV Battery (Commercial - Truck)
• 7.6. Demand Outlook for xEV Battery by Region

8. Battery Demand Outlook by Car Maker (LV)

• 8.1. Battery Demand Outlook by Global OEM Maker (LV)
• 8.2. Battery Demand Outlook by Chinese Maker (Demand for China)

9. Supply Outlook by LIB Maker

• 9.1. Battery Supply Outlook by Manufacturing Country
• 9.2. Battery Supply Outlook by Production Region
• 9.3. Outlook for Korean Makers
• 9.4. Outlook for Japanese Makers
• 9.5. Outlook for Chinese Makers
• 9.6. Outlook for European Makers
• 9.7. Outlook for US Makers

10. Mid/Long-term Outlook for Battery Supply & Demand

• 10.1. Global Mid/Long-term Supply and Demand Outlook
• 10.2. Mid/Long-term Supply and Demand Outlook in China
• 10.3. Global Mid/Long-term Supply and Demand Outlook (excl. China)
• 10.4. Mid/Long-term Supply and Demand Outlook in Europe
• 10.5. Mid/Long-term Supply and Demand Outlook in North America

Appendix

1. Global Automobile Regulation & EV Promotion Policy

• 1.1. Timeline of ICE Phase-out by Leading Countries
• 1.2. Declaration of ICE Phase-out in Major Cities
• 1.3. Automobile Regulation and EV Promotion Policy by Leading Countries
  • 1.3.1. Automobile Regulation and Business Status in USA
  • 1.3.2. Automobile Regulation and Business Status in Europe
  • 1.3.3. Automobile Regulation and Subsidy Policy in China
  • 1.3.4. Major Countries' EV Subsidy Policies

2. EV Sale Target by Major OEMs

3. Trend of Major OEMs