Merger and Acquisition (M&A) Deals in Pharmaceuticals, Biotechnology and Diagnostics 2020-2024
상품코드:1535318
리서치사:Current Partnering
발행일:2024년 08월
페이지 정보:영문 1000+ Pages
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의약품·바이오테크놀러지·진단약 분야에서 발표된 최신 M&A 안건의 상세에 대해 조사했습니다. 전면적으로 개정·갱신된 이번 리포트에서는 2020년 1월부터 2024년 6월까지 M&A 계약 2,269건의 상세를 게재하고 있습니다.
이 보고서는 기업이 인수합병(M&A) 거래를 하는 방법과 이유에 대한 자세한 이해와 분석을 제공하며, 대부분의 M&A 거래는 인수자가 현금 및 주식 거래로 대상 기업을 인수하는 경우가 대부분입니다.
M&A는 바이오의약품 업계에서 끊임없이 일어나고 있습니다. 과거 바이오제약 기업은 R&D와 영업 및 마케팅 측면에서 임계점을 달성하고 경쟁이 치열한 세계 시장에서 지속적인 성장과 우위를 확보하기 위해 경쟁사 인수합병을 모색해 왔습니다.
1987년, 10대 제약회사가 전 세계 의약품 매출의 약 12%를 차지했는데, 2002년에는 이 수치가 거의 50%에 달했습니다. 이러한 집중은 주로 대형 제약회사들의 대규모 합병에 기인합니다.
블록버스터 의약품의 성공적인 마케팅과 판매는 엄청난 보상을 가져다주기 때문에 대형 제약회사들이 매출을 극대화할 수 있는 방법을 모색하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 라이선싱은 종종 이러한 세계 입지를 확보하기 위한 수단이었지만, 대형 제약사들은 더 나아가 주요 의약품 시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 최근 수년간 세계 입지를 강화하기 위한 수단으로 대규모 합병이 자주 이루어졌지만, 최근 수년간은 R&D 파이프라인을 강화하기 위한 소규모 인수합병에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.
이 보고서는 대형 제약사와 중소 제약사, 대형 제약사와 중소 제약사, 대형 제약사와 중소 제약사, 대형 제약사와 중소 제약사, 대형 제약사와 중소 제약사, 중소 제약사와 중소 제약사 간의 M&A에 초점을 맞추어 해당 거래에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다.
이 보고서에는 2020년 이후 M&A 거래 기록에 대한 링크가 포함되어 있으며, 바이오의약품사와 파트너사가 증권거래위원회에 제출한 실제 M&A 계약서 사본을 온라인으로 확인할 수 있는 경우도 포함되어 있습니다.
주요 이점
이 보고서는 독자에게 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다.
2020년 이후 M&A 동향 파악
2,232건의 M&A 안건 열람 가능
벤치마크 분석 : 거래 금액 시장 가치 파악
합의된 재무 조건 파악
거래 디렉토리 : 기업명(A-Z), 치료분야별, 거래내역
주요 M&A 거래(금액 기준)
가장 활발한 M&A 딜 제조업체
각 거래의 자산 및 거래 조건 확인
계약 문서에 대한 액세스: M&A 거래 구조에 대한 인사이트
실사: 제안된 거래 조건의 타당성을 평가합니다.
조사에 소요되는 수백 시간의 시간을 절약할 수 있습니다.
이 보고서는 세계 주요 바이오제약 기업의 M&A 동향과 자본 거래 구조에 대한 심층적인 이해를 목적으로 합니다.
이 보고서에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다.
바이오의약품 업계 M&A 거래 체결 동향
인수합병(M&A) 거래의 구조: 개요
제약·바이오테크놀러지·진단약을 대상으로 한 M&A 거래 기록의 디렉토리
주요 M&A 거래
가장 활발한 M&A 딜 제조업체
이 보고서에는 다음과 같은 거래가 나열되어 있습니다.
기업명(A-Z)
업종
치료 영역
개별 거래의 제목은 웹 링크를 통해 실제 거래 기록의 온라인 버전로 연결되며, 사용 가능한 경우 각 계약 문서에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
계약서는 파트너 후보의 다양한 중요 사안에 대한 유연성에 대한 많은 질문에 대한 답을 제공하며, 그 중 상당수는 거래에서 가치를 창출하는 각 당사자의 능력에 큰 영향을 미칩니다.
예를 들어 실제 기업의 계약서를 분석하면 다음과 같은 평가가 가능합니다.
당사자 사이에 합의된 정확한 합병·인수 조건은 무엇인가?
합병 계획은 어떤 것이며, 어떻게 시행되는가?
인수 기업에 의해 실제로 무엇이 인수되는가?
인수 결제 구조는?
합병/인수 조건은 무엇인가?
주주 및 반대자의 권리는?
계약의 주요 조항은 어떻게 정의되는가?
지적재산권 취급과 귀속은?
인수에서 책임의 소재는?
비밀 유지와 공표는 어떻게 관리되는가?
어떤 조건으로 계약을 해제할 수 있는가?
기업이 주장하는 정형 조항은 어떤 것인가?
인수마다 다른 정형 조항은 어떤 것인가?
계약법에 대해 기업은 어느 관할권을 주장하는가?
목차
개요
제1장 서론
제2장 M&A 거래의 동향
서론
합병·인수 거래의 차이
2020년 이후 M&A 거래의 동향
2020년 이후 M&A 거래 건수(연별)
2020년 이후 M&A 거래 : 업종별
2020년 이후 M&A 거래 : 치료 영역별
2020년 이후 가장 활발한 기업에 의한 M&A 거래
주요 M&A 동향
새로운 기업 인수 정보를 취득하는 옵션은 있는가?
M&A가 도움이 되는 경우
M&A 거래의 특징
IPO의 대체로서의 M&A
M&A 요소를 포함한 제휴 거래
M&A 전단층으로서의 제휴
제휴 계약의 일환으로서의 에퀴티(equity) 거래
사업 제휴로부터 기업 인수로의 전환
그러나 M&A가 항상 채택되는 길은 아니다.
대형 제약 기업의 거대 합병 : 마지막 때가 왔는가?
M&A에 의한 Johnson & Johnson의 성장
M&A에 의한 Novaltis의 성장
M&A를 통해 혁신에 액세스한다.
대형 제약 기업에 의한 중소기업 인수
중소 바이오의약품 기업 : M&A의 활용
M&A를 이용한 기업의 설립
바이오테크놀러지 기업 간 합병의 출현
M&A에서 사모펀드의 새로운 역할
M&A 거래의 시행
M&A의 대체로서의 합병사업
바이오의약품에서 M&A의 미래
제3장 M&A 거래 구조 : 개요
서론
순수/복수 컴포넌트 기업 인수 거래
순수 M&A 계약 구조
보다 광범위한 제휴 계약의 일환으로서의 인수
합병 계약
제4장 주요 M&A 거래
서론
주요 M&A 거래(금액 기반)
제5장 가장 활발한 M&A 거래 제조업체 상위 25사
서론
가장 활발한 M&A 거래 제조업체 상위 25사
제6장 2020년 이후 M&A 계약 디렉토리
서론
계약을 수반하는 M&A 거래(2020년 이후)
거래 디렉토리
거래 디렉토리 : M&A 거래, 기업명별(A-Z)
거래 디렉토리 : M&A 거래, 치료 영역별
거래 유형 정의
Biopharma Research Ltd 소개
현재 제휴
현재 계약
Current Partnering으로부터의 최근 리포트 타이틀
KSA
영문 목차
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Merger and Acquisition (M&A) Deals in Pharmaceuticals, Biotechnology and Diagnostics provides details of the latest merger and acquisition (M&A) agreements announced in the pharmaceutical, biotechnology and diagnostics sectors. Fully revised and updated, the report provides details of 2,269 M&A agreements from January 2020 to June 2024.
The report provides a detailed understanding and analysis of how and why companies enter M&A deals. The majority of deals are acquisitions whereby the acquirer acquires the target company in a cash and/or equity transaction.
Merger and acquisition is a constant activity within the biopharma sector. In the past, biopharma companies have sought to merge or acquire competitor companies in order to achieve critical mass both in R&D and sales and marketing, thus ensuring continued growth and dominance in a highly competitive and global marketplace.
In 1987, the largest ten companies were responsible for approximately twelve percent of global pharmaceutical sales. By 2002, this figure had become nearly fifty percent. This concentration was principally due to big pharma mega mergers.
The rewards offered for the successful marketing and sale of a blockbuster drug are enormous, therefore it is not surprising to see big pharma seeking ways of maximizing returns. Licensing has often been a means of achieving such global presence, but increasingly big pharma has sought to acquire its way into the major pharmaceutical markets. Until recently the mega merger was a popular means of growing presence globally; however the last few years have seen a concentration on smaller acquisitions to bolster R&D pipelines.
This report focuses on M&A between big pharma-big pharma, big pharma - smaller company, big biotech-big biotech, big biotech - smaller company, and smaller company-smaller company, providing a detailed insight into all such deals.
This report contains links to M&A deal records since 2020, including where available online copies of actual merger and acquisition contract documents as submitted to the Securities Exchange Commission by biopharma companies and their partners.
The initial chapters of this report provide an orientation of M&A dealmaking and business activities. Chapter 1 provides an introduction to the report, whilst chapter 2 provides an analysis of the trends in M&A as well as a discussion on the merits of the type of deal.
Chapter 3 provides an overview of the structure of M&A deals. The chapter includes numerous case studies to enable understanding of M&A deals.
Chapter 4 provides a review of the leading M&A deals since 2020. Deals are listed by headline value. Where the deal has an agreement contract published at the SEC a link provides online access to the contract via the Current Agreements deals and alliances database.
Chapter 5 provides a review of the top 50 most active biopharma companies in M&A. Where the deal has an agreement contract published at the SEC a link provides online access to the contract via the Current Agreements deals and alliances database.
Chapter 6 provides a comprehensive review of M&A financials for deals announced since 2020, including headline value, providing both benchmark data and access to individual deal financials.
Chapter 7 provides a comprehensive and detailed review of M&A deals signed and announced since 2020 where a contract document is available. Each deal title links via Weblink to an online version of the actual contract document, providing easy access to each contract document on demand.
The report also includes numerous table and figures that illustrate the trends and activities in M&A deal making since 2020.
In addition, a comprehensive deal directory is provided organized by M&A company A-Z, and therapeutic target. Each deal title links via weblink to an online version of the deal record and where available, the contract document, providing easy access to each contract document on demand.
In conclusion, this report provides everything a prospective dealmaker needs to know about M&A partnering in the research, development and commercialization of technologies and products.
Key benefits
M&A Deals in Pharmaceuticals, Biotechnology and Diagnostics provides the reader with the following key benefits:
Understand M&A deal trends since 2020
Browse 2,232 M&A deals
Benchmark analysis - identify market value of transactions
Understand agreed financial terms
Directory of deals by company A-Z, therapy focus
Leading M&A deals by value
Most active M&A dealmakers
Identify assets and deal terms for each transaction
Access contract documents - insights into M&A deal structures
Due diligence - assess suitability of your proposed deal terms
Save hundreds of hours of research time
M&A Deals in Pharmaceuticals, Biotechnology and Diagnostics is intended to provide the reader with an in-depth understanding of M&A trends and structure of deals entered into by leading biopharma companies worldwide.
M&A Deals in Pharmaceuticals, Biotechnology and Diagnostics includes:
Trends in M&A dealmaking in the biopharma industry
Overview of M&A deal structures
Directory of M&A deal records covering pharmaceutical, biotechnology and diagnostics
The leading M&A deals by value
Most active M&A dealmakers
In M&A Deals in Pharmaceuticals and Biotechnology, available deals are listed by:
Company A-Z
Industry sector
Therapeutic area
Each deal title links via weblink to an online version of the actual deal record, providing easy access to each contract document where available.
Contract documents provide the answers to numerous questions about a prospective partner's flexibility on a wide range of important issues, many of which will have a significant impact on each party's ability to derive value from the deal.
For example, analyzing actual company agreements allows assessment of the following:
What are the precise merger or acquisition terms agreed between the parties?
What is the plan of merger and how will it be implemented?
What is actually being acquired by the acquiring company?
What is the payment structure for the deal?
What are conditions of merger or acquisition?
What are the rights of shareholders and dissenters?
How are the key terms of the agreement defined?
How are IPRs handled and owned?
Who is responsible for what in the acquisition?
How is confidentiality and publicity managed?
Under what conditions can the deal be terminated?
Which boilerplate clauses does the company insist upon?
Which boilerplate clauses appear to differ from acquisition to acquisition?
Which jurisdiction does the company insist upon for agreement law?
Table of Contents
Executive Summary
Chapter 1 - Introduction
Chapter 2 - Trends in M&A dealmaking
2.1. Introduction
2.2. Difference between merger and acquisition deals
2.3. Trends in M&A deals since 2020
2.3.1. M&A dealmaking by year since 2020
2.3.2. M&A dealmaking by industry sector since 2020
2.3.3. M&A dealmaking by therapy area since 2020
2.3.4. M&A dealmaking by most active company since 2020
2.4. Key M&A trends
2.5. Option to acquire the new acquisition?
2.6. When M&A can be useful
2.7. Attributes of M&A deals
2.7.1. M&A as an alternative to IPO
2.8. Partnering deals with M&A component
2.8.1. Partnering as a precursor to M&A
2.8.2. Equity as part of partnering deal
2.8.3. Conversion of partnership to acquisition
2.8.4. But M&A is not always the route followed
2.9. Big pharma mega mergers - are we at the end of the road?
2.9.1. Growth of Johnson & Johnson through M&A
2.9.2. Growth of Novartis through M&A
2.10. Accessing innovation through M&A
2.10.1. Big pharma acquisitions of small companies
2.10.2. Medium and small biopharma - use of M&A
2.10.3. Using M&A to build a company
2.10.4. Emergence of biotech-biotech mergers
2.11. The emerging role of private equity in M&A
2.12. Implementing M&A transactions
2.13. Joint ventures as alternative to M&A
2.14. The future of M&A in biopharma
Chapter 3 - Overview of M&A deal structure
3.1. Introduction
3.2. Pure versus multi-component acquisition deals
3.3. Pure M&A agreement structure
3.4. Acquisition as part of a wider alliance agreement
3.5. Merger agreements
Chapter 4 - Leading M&A deals
4.1. Introduction
4.2. Top M&A deals by value
Chapter 5 - Top 25 most active M&A dealmakers
5.1. Introduction
5.2. Top 25 most active M&A dealmakers
Chapter 6 - M&A contract directory since 2020
6.1. Introduction
6.2. M&A deals with contracts since 2020
Deal Directory
Deal Directory - M&A deals by company A-Z
Deal Directory - M&A deals by therapy area
Deal type definitions
About Biopharma Research Ltd
Current Partnering
Current Agreements
Recent report titles from Current Partnering
TABLE OF FIGURES
Figure 1: Definition of merger and acquisition
Figure 2: Trends in M&A deal announcements, 2020-2024
Figure 3: M&A deals by industry sector, 2020-2024
Figure 4: M&A deals by therapy area, 2020-2024
Figure 5: Top 50 most active M&A dealmakers, 2020-2024
Figure 6: Key recent M&A trends - 2020-2024
Figure 7: Situations where M&A can prove useful
Figure 8: Recent partnering deals involving equity participation in the licensor
Figure 9: Equity investments converting to acquisitions
Figure 10: Issues in implementing M&A agreements
Figure 11: Future trends in M&A in biopharma
Figure 12: Components of the acquisition deal structure
Figure 13: Components of the merger deal structure
Figure 14: Top M&A deals by value 2020-2024
Figure 15: Most active M&A dealmakers 2020-2024
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