당뇨병약 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 약제 클래스별, 당뇨병 유형별, 투여 경로별, 유통 채널별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)
Diabetes Drugs Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Drug Class, By Diabetes Type, By Route of Administration, By Distribution Channel, By Region & Competition, 2021-2031F
상품코드:1953548
리서치사:TechSci Research
발행일:2026년 01월
페이지 정보:영문 180 Pages
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한글목차
세계의 당뇨병 치료제 시장은 2025년 912억 3,000만 달러에서 2031년까지 1,399억 3,000만 달러로 확대하며, CAGR 7.39%로 추이할 것으로 예측되고 있습니다.
인슐린과 경구용 혈당 강하제를 포함한 이러한 의약품은 제1형 및 2형 당뇨병 진단을 받은 환자의 혈당 조절에 필수적입니다. 이 시장 성장의 주요 요인은 고령화, 도시화, 비만율 증가로 인해 전 세계에서 증가하고 있는 만성 대사성 질환의 발병률입니다. 늘어나는 환자 수는 병상 관리와 심각한 생리적 합병증 예방을 위해 지속적인 약물 요법을 필요로 합니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2024년 기준 전 세계에서 약 5억 8,900만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있습니다.
시장 개요
예측 기간
2027-2031
시장 규모 : 2025년
912억 3,000만 달러
시장 규모 : 2031년
1,399억 3,000만 달러
CAGR : 2026-2031년
7.39%
가장 빠르게 성장하는 부문
GLP-1 수용체 작용제
최대 시장
북미
이러한 강력한 수요에도 불구하고 시장 발전을 가로막는 가장 큰 장벽은 개발도상국에서의 접근성을 제한하는 첨단 치료 요법의 엄청난 비용입니다. 새로운 생물제제 및 장기 투여에 따른 막대한 비용은 가격에 민감한 계층에서 보급을 방해하는 경우가 많습니다. 그 결과, 저소득 지역에서의 가격 접근성 부족과 불충분한 상환 제도는 여전히 이 분야에서 세계 제약 부문의 최적의 성장을 가로막는 큰 장벽으로 작용하고 있습니다.
시장 성장 촉진요인
비만율 증가와 좌식 생활습관으로 인해 심각하게 악화된 당뇨병의 세계 유병률 급증은 세계 당뇨병 치료제 시장을 주도하는 주요 요인이 되고 있습니다. 이처럼 빠르게 증가하는 환자 기반은 선진국과 개발도상국 모두에서 효과적인 약물 치료에 대한 시급하고 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 대사성 질환이 더욱 광범위하게 확산됨에 따라 의료 시스템은 장기적인 합병증을 줄이기 위해 접근 가능한 치료법을 우선시할 수밖에 없으며, 이는 제약사에게 안정적인 수입원을 보장합니다. 이 부담의 규모를 보여주기 위해 NCD 위험요인 공동연구그룹과 세계보건기구(WHO)는 2024년 11월, 2022년 기준 전 세계에서 8억 2,800만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있는 것으로 추산했습니다.
동시에 새로운 치료제와 생물제제, 특히 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 수용체 작용제의 도입은 경쟁 구도를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 첨단 치료제는 강력한 혈당 조절과 탁월한 체중 조절이라는 두 가지 효과를 제공함으로써 시장 확대를 주도하고 있으며, 기존 경구용 혈당 강하제에서 처방 동향을 바꾸고 있습니다. 이러한 임상적 유효성은 주요 산업 혁신 기업에게 상당한 재무적 성장을 가져다주었습니다. 예를 들어 Novo Nordisk는 2024년 11월에 2형 당뇨병을 위한 GLP-1 기반 제품의 매출이 연초부터 9개월 동안 26% 증가했다고 보고했습니다. 또한 2024년 10월, 일라이 릴리는 당뇨병 치료제 '문자로'의 세계 매출이 3분기에만 31억 1,000만 달러에 달했다고 발표했습니다.
시장이 해결해야 할 과제
특히 질병 부담이 가장 빠르게 증가하고 있는 가격 민감도가 높은 지역에서 고급 치료 요법의 높은 비용은 세계 당뇨병 치료제 시장에 심각한 장벽으로 작용하고 있습니다. 환자 수는 증가하고 있지만, 새로운 고효능 의약품을 도입할 수 있는 경제적 능력은 종종 뒤쳐져 있습니다. 많은 개발도상국에서는 제한적인 상환제도로 인해 환자들은 자부담에 의존할 수밖에 없고, 이러한 경제적 격차는 프리미엄 바이오의약품 시장 침투를 부유한 국가로 제한하여 전 세계 인구의 대부분을 오래된 저마진 제네릭 의약품에 의존하게 만들고 있습니다.
이러한 경제적 격차는 확대되는 환자 기반에서 매출을 창출할 수 있는 업계의 능력을 직접적으로 저해하고 있습니다. 이 질병을 관리하는 데 드는 재정적 규모는 전 세계 의료시스템이 얼마나 큰 부담을 안고 있는지를 보여줍니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2024년 당뇨병 관련 세계 의료비는 약 1조 달러에 달할 것으로 추산됩니다. 그러나 이 지출의 대부분이 고소득 국가에 집중되어 있으며, 제약기업은 성장의 구조적 한계에 직면해 있습니다. 신흥 시장에서는 가장 수익성이 높은 치료법에 대한 접근이 경제적으로 막혀 있는 환자군의 존재를 충분히 활용하지 못하고 있는 실정입니다.
시장 동향
초장시간 지속형 주 1회 투여 기초 인슐린의 도입은 치료 지속율을 떨어뜨리기 쉬운 일일 주사 부담을 줄이기 위한 중요한 전환점입니다. 이 혁신 기술은 기초 인슐린의 반감기를 연장하는 새로운 제형 기술을 활용하여 2형 당뇨병 환자의 치료 일정을 간소화합니다. 개발사들은 이러한 후보약물들을 일상적인 표준치료에 대한 비열등성을 입증하는 임상시험을 통해 추진하고 있습니다. 일라이 릴리가 2024년 9월 발표한 3상 QWINT 임상 3상 시험 관련 보도자료에 따르면 주 1회 투여 인슐린 '에피트라 알파'는 52주 시점에 A1C 수치를 1.31% 감소시켜 일상적인 인슐린 글라글란딘과 동등한 효과를 확인했습니다. 을 확인했습니다.
동시에, 비용 효율적인 인슐린 바이오시밀러 시장 침투가 진행되어 생물제제의 대안으로 저렴한 대안을 제공함으로써 산업 구조를 변화시키고 있습니다. 이러한 추세는 특허 만료와 환자 접근성을 유지하면서 헬스케어 시스템의 조달 비용 절감의 필요성에 의해 가속화되고 있습니다. 이러한 약물의 급속한 상업적 보급은 전 세계 지불자들 사이에서 수용도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 2024년 11월 샌드의 보고서에 따르면 연초부터 9개월 동안 바이오시밀러 부문의 연간 누적 매출은 21억 달러에 달했으며, 환율 변동 영향을 제외한 기준으로는 32% 증가했습니다.
목차
제1장 개요
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 고객의 소리
제5장 세계의 당뇨병약 시장 전망
제6장 북미의 당뇨병약 시장 전망
제7장 유럽의 당뇨병약 시장 전망
제8장 아시아태평양의 당뇨병약 시장 전망
제9장 중동 및 아프리카의 당뇨병약 시장 전망
제10장 남미의 당뇨병약 시장 전망
제11장 시장 역학
제12장 시장 동향과 발전
제13장 세계의 당뇨병약 시장 : SWOT 분석
제14장 Porter's Five Forces 분석
제15장 경쟁 구도
제16장 전략적 제안
제17장 조사회사 소개·면책사항
KSA
영문 목차
영문목차
The Global Diabetes Drugs Market is projected to expand from a valuation of USD 91.23 Billion in 2025 to USD 139.93 Billion by 2031, reflecting a CAGR of 7.39%. These pharmaceutical agents, including insulin and oral hypoglycemics, are essential for regulating blood glucose levels in patients diagnosed with Type 1 and Type 2 diabetes. The central catalyst for this market growth is the rising global incidence of chronic metabolic disorders, driven by aging demographics, urbanization, and increasing obesity rates. This expanding patient population necessitates continuous pharmacotherapy to manage the condition and prevent severe physiological complications; according to the International Diabetes Federation, approximately 589 million adults were living with diabetes worldwide in 2024.
Market Overview
Forecast Period
2027-2031
Market Size 2025
USD 91.23 Billion
Market Size 2031
USD 139.93 Billion
CAGR 2026-2031
7.39%
Fastest Growing Segment
GLP-1 Receptor Agonists
Largest Market
North America
Despite this strong demand, a major obstacle potentially hindering market progress is the prohibitive cost of advanced treatment regimens, which limits accessibility in developing economies. The significant financial expense associated with newer biologics and long-term management often restricts widespread adoption among price-sensitive populations. Consequently, the lack of affordability and inadequate reimbursement structures in low-income regions remain substantial barriers to the optimal growth of the global pharmaceutical sector in this domain.
Market Driver
The surging global prevalence of diabetes, significantly intensified by rising obesity rates and sedentary lifestyles, serves as the primary force propelling the Global Diabetes Drugs Market. This rapidly growing patient base creates an urgent and sustained need for effective pharmacotherapy across both developed and developing nations. As metabolic disorders become more pervasive, healthcare systems are compelled to prioritize accessible treatments to mitigate long-term complications, thereby securing a consistent revenue stream for pharmaceutical manufacturers; highlighting the scale of this burden, the NCD Risk Factor Collaboration and the World Health Organization estimated in November 2024 that 828 million adults globally were living with diabetes in 2022.
Concurrently, the adoption of novel therapeutic classes and biologics, particularly Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) receptor agonists, is fundamentally reshaping the competitive landscape. These advanced therapies are driving market expansion by offering the dual benefits of robust glycemic control and significant weight management, shifting prescription trends away from traditional oral hypoglycemics. This clinical efficacy has translated into substantial financial growth for key industry innovators; for instance, Novo Nordisk reported in November 2024 that sales of GLP-1-based products for type 2 diabetes increased by 26% during the first nine months of the year, while Eli Lilly and Company announced in October 2024 that worldwide revenue for the diabetes medication Mounjaro reached $3.11 billion in the third quarter alone.
Market Challenge
The high cost of advanced therapeutic regimens constitutes a significant barrier to the Global Diabetes Drugs Market, particularly in price-sensitive regions where the disease burden is growing most rapidly. Although the patient population is expanding, the economic capacity to adopt newer, high-efficacy pharmaceutical agents often lags behind. In many developing economies, limited reimbursement frameworks force patients to rely on out-of-pocket payments, a financial disparity that restricts the market penetration of premium biologics to wealthy nations while leaving a vast segment of the global population dependent on older, lower-margin generic alternatives.
This affordability gap directly impedes the industry's ability to monetize the widening patient base. The financial magnitude of managing this condition illustrates the strain on global health systems; according to the International Diabetes Federation, diabetes was responsible for an estimated USD 1 trillion in global health expenditure in 2024. However, because a significant portion of this spending is concentrated in high-income nations, pharmaceutical companies face a structural limit on growth, as they remain unable to fully capitalize on the volume of patients in emerging markets who are financially excluded from accessing the most profitable treatment options.
Market Trends
The introduction of Ultra-Long-Acting Once-Weekly Basal Insulins represents a critical shift aimed at mitigating the burden of daily injections, which often compromises treatment adherence. This innovation utilizes novel formulations to extend basal insulin half-life, simplifying treatment schedules for Type 2 diabetes patients. Developers are advancing these candidates through trials to prove non-inferiority against daily standards; according to Eli Lilly and Company's September 2024 press release regarding the Phase 3 QWINT clinical trials, the once-weekly insulin efsitora alfa demonstrated efficacy by reducing A1C levels by 1.31% at week 52, comparable to daily insulin glargine.
Simultaneously, the increasing market penetration of Cost-Effective Insulin Biosimilars is reshaping the sector by offering affordable alternatives to biologic originators. This trend is accelerated by patent expirations and the need for healthcare systems to lower procurement costs while maintaining patient access. The rapid commercial uptake of these agents highlights their growing acceptance among global payers; according to Sandoz's November 2024 report, global net sales for the company's biosimilars division reached USD 2.1 billion for the first nine months of the year, marking a 32% increase in constant currencies.
Key Market Players
Novo Nordisk A/S
Sanofi
Merck & Co., Inc.
Eli Lilly and Company
AstraZeneca PLC
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Boehringer Ingelheim International GmbH
Novartis AG
Bayer AG
Pfizer Inc.
Report Scope
In this report, the Global Diabetes Drugs Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Diabetes Drugs Market, By Drug Class
Insulin
DPP-4 Inhibitors
GLP-1 Receptor Agonists
SGLT2 Inhibitors
Others
Diabetes Drugs Market, By Diabetes Type
Type 1
Type 2
Gestational
Diabetes Drugs Market, By Route of Administration
Oral
Subcutaneous
Intravenous
Diabetes Drugs Market, By Distribution Channel
Online Pharmacies
Hospital Pharmacies
Retail Pharmacies
Others
Diabetes Drugs Market, By Region
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
France
United Kingdom
Italy
Germany
Spain
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
South America
Brazil
Argentina
Colombia
Middle East & Africa
South Africa
Saudi Arabia
UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Diabetes Drugs Market.
Available Customizations:
Global Diabetes Drugs Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).
Table of Contents
1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Global Diabetes Drugs Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Drug Class (Insulin, DPP-4 Inhibitors, GLP-1 Receptor Agonists, SGLT2 Inhibitors, Others)
5.2.2. By Diabetes Type (Type 1, Type 2, Gestational)
5.2.3. By Route of Administration (Oral, Subcutaneous, Intravenous)
5.2.4. By Distribution Channel (Online Pharmacies, Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Others)
5.2.5. By Region
5.2.6. By Company (2025)
5.3. Market Map
6. North America Diabetes Drugs Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Drug Class
6.2.2. By Diabetes Type
6.2.3. By Route of Administration
6.2.4. By Distribution Channel
6.2.5. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Diabetes Drugs Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Drug Class
6.3.1.2.2. By Diabetes Type
6.3.1.2.3. By Route of Administration
6.3.1.2.4. By Distribution Channel
6.3.2. Canada Diabetes Drugs Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Drug Class
6.3.2.2.2. By Diabetes Type
6.3.2.2.3. By Route of Administration
6.3.2.2.4. By Distribution Channel
6.3.3. Mexico Diabetes Drugs Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Drug Class
6.3.3.2.2. By Diabetes Type
6.3.3.2.3. By Route of Administration
6.3.3.2.4. By Distribution Channel
7. Europe Diabetes Drugs Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Drug Class
7.2.2. By Diabetes Type
7.2.3. By Route of Administration
7.2.4. By Distribution Channel
7.2.5. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Diabetes Drugs Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Drug Class
7.3.1.2.2. By Diabetes Type
7.3.1.2.3. By Route of Administration
7.3.1.2.4. By Distribution Channel
7.3.2. France Diabetes Drugs Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Drug Class
7.3.2.2.2. By Diabetes Type
7.3.2.2.3. By Route of Administration
7.3.2.2.4. By Distribution Channel
7.3.3. United Kingdom Diabetes Drugs Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Drug Class
7.3.3.2.2. By Diabetes Type
7.3.3.2.3. By Route of Administration
7.3.3.2.4. By Distribution Channel
7.3.4. Italy Diabetes Drugs Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Drug Class
7.3.4.2.2. By Diabetes Type
7.3.4.2.3. By Route of Administration
7.3.4.2.4. By Distribution Channel
7.3.5. Spain Diabetes Drugs Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Drug Class
7.3.5.2.2. By Diabetes Type
7.3.5.2.3. By Route of Administration
7.3.5.2.4. By Distribution Channel
8. Asia Pacific Diabetes Drugs Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Drug Class
8.2.2. By Diabetes Type
8.2.3. By Route of Administration
8.2.4. By Distribution Channel
8.2.5. By Country
8.3. Asia Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Diabetes Drugs Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Drug Class
8.3.1.2.2. By Diabetes Type
8.3.1.2.3. By Route of Administration
8.3.1.2.4. By Distribution Channel
8.3.2. India Diabetes Drugs Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Drug Class
8.3.2.2.2. By Diabetes Type
8.3.2.2.3. By Route of Administration
8.3.2.2.4. By Distribution Channel
8.3.3. Japan Diabetes Drugs Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Drug Class
8.3.3.2.2. By Diabetes Type
8.3.3.2.3. By Route of Administration
8.3.3.2.4. By Distribution Channel
8.3.4. South Korea Diabetes Drugs Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Drug Class
8.3.4.2.2. By Diabetes Type
8.3.4.2.3. By Route of Administration
8.3.4.2.4. By Distribution Channel
8.3.5. Australia Diabetes Drugs Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Drug Class
8.3.5.2.2. By Diabetes Type
8.3.5.2.3. By Route of Administration
8.3.5.2.4. By Distribution Channel
9. Middle East & Africa Diabetes Drugs Market Outlook
