세계의 승용차 텔레매틱스 시장은 2025년 307억 4,000만 달러에서 2031년까지 606억 1,000만 달러로 확대하며, CAGR 11.98%를 기록할 것으로 예측됩니다.
이 분야에서는 정보기술 및 통신기술을 융합하여 자동차와 외부 네트워크 간의 양방향 데이터 전송을 실현하고 있습니다. 이러한 성장의 주요 요인으로는 정부의 엄격한 안전 규제와 원격 진단 및 사용량 기반 보험에 대한 소비자 수요 증가를 꼽을 수 있습니다. 5G Automotive Association의 보고서에 따르면 2024년 기준 전 세계 셀룰러 커넥티드 차량은 3억 대를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 307억 4,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 606억 1,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 11.98% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 자동 충돌 통지 |
| 최대 시장 | 북미 |
이러한 발전에도 불구하고 업계는 사이버 보안 취약성 및 데이터 프라이버시와 관련된 심각한 문제에 직면해 있습니다. 커넥티드카가 생성하는 방대한 양의 기밀 정보는 사이버 공격을 불러일으키고, 잠재적 사용자들을 주저하게 만들고 있습니다. 그 결과, 제조업체는 보안 아키텍처 개발에 많은 자원을 투입해야 하며, 이러한 필요성이 보급의 걸림돌이 될 수 있습니다.
고속 5G 및 IoT 연결의 확대는 현대 텔레매틱스 환경의 근본적인 원동력으로 작용하여 차량을 소프트웨어 정의 엔터티로 변화시키고 있습니다. 이 인프라는 OTA(Over-the-Air) 업데이트 및 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신과 같은 저지연, 고대역폭 용도를 지원하는 데 필수적입니다. 에릭슨의 2025년 6월 '모빌리티 보고서'에 따르면 2025년 1분기 전 세계 5G 가입 건수는 24억 건을 돌파하며 대규모 커넥티드 모빌리티를 실현하는 데 필요한 규모를 제공합니다. 이러한 연결성 향상으로 주요 기술 공급업체들의 재무 실적이 개선되고 있습니다. 예를 들어 퀄컴의 '2025 회계연도 3분기 실적'에서 스냅드래곤 디지털 섀시(Snapdragon Digital Chassis) 채택 확대를 배경으로 자동차 관련 매출이 전년 대비 21% 증가한 9억 8,400만 달러로 역대 최고치를 기록했습니다.
동시에 전기자동차용 텔레매틱스의 부상으로 시장 상황이 바뀌고 있습니다. 배터리 구동 시스템에는 내연기관에는 없는 독자적인 모니터링 기능이 필요하기 때문입니다. EV에서 텔레매틱스는 주행거리 예측 최적화, 배터리 상태 관리, 충전소 식별에 필수적이며, 주행거리 불안을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 이 분야는 전동화라는 전반적인 동향과 함께 성장하고 있습니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)의 2025년 11월 '신차 등록대수' 보고서에 따르면 EU 역내 배터리 전기자동차(BEV) 등록대수는 2025년 10월 전년 동월 대비 38.6% 증가했습니다. 이러한 수요에 대응하기 위해 생산이 확대되는 가운데, 전용 에너지 관리 텔레매틱스를 통합하는 것이 시장 진출기업의 필수 조건이 되고 있습니다.
세계 승용차 텔레매틱스 시장의 주요 장벽은 사이버 보안 결함 및 데이터 프라이버시에 대한 우려 증가입니다. 자동차의 양방향 데이터 통신에 대한 의존도가 높아짐에 따라 불법적인 정보 도청이나 악의적인 해킹의 위협에 노출될 위험이 증가하고 있습니다. 이 취약점은 운전 기록과 실시간 위치 정보를 포함한 민감한 사용자 데이터를 위협하여 소비자들의 강한 우려를 불러일으키고 있습니다. 데이터 도용과 감시의 가능성은 커넥티드 서비스에 대한 신뢰를 떨어뜨리고, 사용량 기반 보험 모델과 첨단 텔레매틱스 기능의 도입을 직접적으로 저해하고 있습니다.
또한 확대되는 네트워크 보안을 확보하기 위한 운영 비용으로 인해 업계의 재정적 부담이 가중되고 있습니다. 엄격한 컴플라이언스 유지와 안전한 소프트웨어 아키텍처 구축을 위해 제조업체는 막대한 자본을 투입해야 하고, 신기술 도입이 지연되고 있습니다. 이러한 어려움은 새로운 차량이 빠르게 생태계에 진입하여 잠재적인 공격 대상 영역을 확대하면서 더욱 심화되고 있습니다. 2024년 유럽자동차산업협회(ACEA)는 유럽연합(EU) 내에서 약 1,060만 대의 신규 승용차가 등록될 것으로 예상하고 있습니다. 이 방대한 디지털 지원 차량군은 고가의 복잡한 방어 시스템을 필요로 하며, 생산 비용을 증가시키고 시장의 재정적 성장을 억제하고 있습니다.
업계의 주요 구조적 진화는 애프터마켓 OBD-II 장치에서 OEM 임베디드 텔레매틱스 시스템으로의 급속한 전환을 들 수 있습니다. 이러한 전환은 차량 제어 장치와의 긴밀한 통합이 필요하기 때문입니다. 애프터마켓 동글이 확실하게 제공하지 못하는 이 기능을 통해 변조 불가능한 데이터 기록, 원격 진단 등의 기능을 구현할 수 있습니다. 자동차 제조업체들은 미래의 소프트웨어 환경과의 호환성을 보장하고 사용자 경험을 제어하기 위해 임베디드 커넥티비티 표준화를 추진하고 있습니다. 이를 통해 타사 하드웨어에 대한 의존도를 최소화하고 있습니다. 이러한 추세를 지원하듯, Motorq는 지난 10월 'Fleet Forward 2025' 컨퍼런스에서 현재 판매되는 신차의 96%가 공장 출고시 모뎀을 장착하고 있으며, 기본적인 연결성을 위해 애프터마켓 하드웨어가 거의 필요하지 않다고 발표했습니다. 발표했습니다.
동시에 자동차 제조업체들은 단발성 하드웨어 거래에서 지속적인 SaaS(software-as-a-service) 매출 모델로의 전환을 통해 텔레매틱스 데이터의 수익화를 적극적으로 추진하고 있습니다. 임베디드 시스템의 상세 데이터를 활용하여 OEM 업체들은 개인 소유주 및 차량 관리자를 위해 물류, 운전 행동, 차량 상태에 대한 실시간 분석을 제공하는 계층형 구독 플랜을 도입하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 차량은 디지털 플랫폼으로 변모하고, 제조업체는 판매 시점뿐만 아니라 자산의 수명주기 전반에 걸쳐 높은 매출을 창출할 수 있게 됩니다. 예를 들어 Ford Motor Company의 '2025년 2분기 실적 보고서'에 따르면 Ford Pro Intelligence 플랫폼의 유료 구독자 수는 전년 대비 24% 증가한 75만 7,000명에 달하고, 디지털 생태계의 상업적 성공을 입증했습니다. 디지털 생태계의 상업적 성공을 입증하고 있습니다.
The Global Passenger Vehicle Telematics Market is projected to expand from USD 30.74 Billion in 2025 to USD 60.61 Billion by 2031, registering a CAGR of 11.98%. This sector involves merging informatics with telecommunications to facilitate two-way data transmission between automobiles and external networks. Key factors propelling this growth include strict government safety mandates and an increasing consumer demand for remote diagnostics and usage-based insurance. Highlighting this scale, the 5G Automotive Association reported that the number of cellular-connected vehicles globally exceeded 300 million in 2024.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 30.74 Billion |
| Market Size 2031 | USD 60.61 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 11.98% |
| Fastest Growing Segment | Automatic Crash Notification |
| Largest Market | North America |
Despite this progress, the industry confronts significant obstacles related to cybersecurity vulnerabilities and data privacy. The vast quantities of sensitive information produced by connected cars attract cyberattacks, causing hesitation among potential users. Consequently, manufacturers are compelled to allocate substantial resources toward developing secure architectures, a necessity that can slow down widespread adoption.
Market Driver
The expansion of high-speed 5G and IoT connectivity acts as a fundamental catalyst for the contemporary telematics landscape, converting vehicles into software-defined entities. This infrastructure is essential for supporting low-latency, high-bandwidth applications such as Over-the-Air (OTA) updates and Vehicle-to-Everything (V2X) communication. Ericsson's June 2025 'Mobility Report' indicates that global 5G subscriptions topped 2.4 billion in the first quarter of 2025, offering the necessary magnitude for mass connected mobility. This connectivity boosts the financial performance of major tech suppliers; for example, Qualcomm's 'Fiscal 2025 Third Quarter Results' showed a 21% year-over-year rise in automotive revenue to a record $984 million, fueled by Snapdragon Digital Chassis adoption.
Concurrently, the rise of electric vehicle telematics is altering the market landscape, as battery-operated systems require distinct monitoring capabilities absent in internal combustion engines. Telematics are essential for EVs to optimize range predictions, manage battery health, and identify charging stations, effectively reducing range anxiety. This sector grows alongside the general trend toward electrification. According to the European Automobile Manufacturers' Association's 'New Car Registrations' update in November 2025, battery-electric vehicle registrations in the EU jumped by 38.6% in October 2025 year-over-year. As production scales to meet this demand, embedding specialized energy management telematics is becoming a prerequisite for market participation.
Market Challenge
The primary obstacle hindering the Global Passenger Vehicle Telematics Market is the rising concern over cybersecurity flaws and data privacy. As automobiles increasingly depend on two-way data exchange, they become vulnerable to unauthorized information interception and malicious hacking. This vulnerability threatens sensitive user data, including driving history and real-time location, causing significant consumer apprehension. The potential for data theft and surveillance erodes trust in connected services, which directly retards the uptake of usage-based insurance models and advanced telematics capabilities.
Additionally, the operational cost of securing this growing network imposes a financial strain on the industry. To maintain strict compliance and build secure software architectures, manufacturers must divert substantial capital, delaying the introduction of new innovations. This difficulty is compounded by the rapid entry of new vehicles into the ecosystem, expanding the potential attack surface. In 2024, the European Automobile Manufacturers' Association reported approximately 10.6 million new passenger car registrations in the European Union. This vast volume of digitally enabled inventory demands expensive and complex defense systems, raising production costs and curbing the market's financial growth.
Market Trends
A major structural evolution in the industry is the rapid move from aftermarket OBD-II devices toward OEM-embedded telematics systems. This shift is necessitated by the requirement for deeper integration with vehicle control units-capabilities that aftermarket dongles cannot reliably provide-to enable features like immutable data logging and remote diagnostics. Automakers are standardizing built-in connectivity to ensure compatibility with future software environments and to retain control over user experiences, thereby minimizing dependence on third-party hardware. Highlighting this trend, Motorq stated during the 'Fleet Forward 2025' conference in October 2025 that 96% of new vehicles sold now include factory-installed modems, making aftermarket hardware largely redundant for basic connectivity.
At the same time, automakers are actively seeking to monetize telematics data by shifting from one-off hardware transactions to recurring software-as-a-service (SaaS) revenue streams. By utilizing detailed data from embedded systems, OEMs are introducing tiered subscription plans that provide individual owners and fleet managers with real-time analytics on logistics, driver behavior, and vehicle health. This approach converts the vehicle into a digital platform, enabling manufacturers to accrue high-margin revenue over the asset's life rather than just at the point of sale. For instance, Ford Motor Company's 'Second Quarter 2025 Financial Results' reported that paid subscriptions to the Ford Pro Intelligence platform increased by 24% year-over-year to 757,000 users, demonstrating the commercial success of these digital ecosystems.
Report Scope
In this report, the Global Passenger Vehicle Telematics Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Passenger Vehicle Telematics Market.
Global Passenger Vehicle Telematics Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: