세계의 전동기 시장은 2025년 1,443억 3,000만 달러에서 2031년까지 2,523억 6,000만 달러로 대폭 확대하며, CAGR 9.76%를 기록할 것으로 예측됩니다.
전기 에너지를 기계 에너지로 변환하는 전기 기계 장치로 정의되는 전동기는 주거, 상업, 산업 환경에서 동작 생성에 필수적입니다. 이러한 시장 성장은 주로 산업 자동화에 대한 수요 증가와 에너지 효율 규제의 엄격한 시행으로 인해 노후화된 인프라를 갱신하는 데에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한 자동차 산업의 전기화 확산과 개발도상국의 난방, 환기 및 공조 시스템(HVAC)에 대한 수요 증가는 상업적 발전의 강력한 원동력으로 작용하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 1,443억 3,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 2,523억 6,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 9.76% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 1HP 이상 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
이러한 호재가 있는 반면, 시장은 원자재 가격 변동, 특히 구리 및 희토류 자석의 가격 변동으로 인한 심각한 문제에 직면해 있습니다. 이로 인해 가격 전략과 공급망 관리 모두 복잡해지고 있습니다. 이러한 경제적 불안정성은 장기적인 전략 계획을 방해하고, 제조업체가 효과적으로 생산 규모를 확대하는 능력을 제한하는 경우가 많습니다. 에너지 사용 패턴의 변화를 강조하는 형태로 국제에너지기구(IEA)는 2024년 교통 부문의 전력 소비가 8% 이상 증가했다고 보고했습니다. 이러한 증가는 전기자동차의 지속적인 보급에 기인한 것으로 분석됩니다.
전기자동차의 급속한 보급은 전기 모터 산업을 이끄는 주요 동력으로 작용하여 제조의 초점을 내연 기관에서 전기 파워트레인으로 근본적으로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 개인 승용차뿐만 아니라 대중교통 및 상용차에도 적용되어 첨단 트랙션 모터 및 보조 시스템에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 제조업체들은 현대 교통수단의 항속거리와 성능 기준을 충족시키기 위해 뛰어난 출력 밀도와 열효율을 갖춘 모터의 생산 확대로 이러한 요구에 부응하고 있습니다. 2024년 4월 국제에너지기구(IEA)가 발표한 '세계 전기자동차 전망 2024'에 따르면 같은 해 세계 전기자동차 판매량은 약 1,700만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 이 분야의 급속한 성장과 그에 따른 모터 공급망에 미치는 영향이 얼마나 큰지 잘 보여줍니다.
동시에 인더스트리 4.0과 산업 자동화의 부상은 스마트 제조 환경에서 정밀 모터에 대한 수요를 가속화하고 시장 역학을 재구성하고 있습니다. 현대 공장에서는 자동화 컨베이어 시스템과 첨단 로봇 공학을 채택하고 있으며, 정확한 속도 제어와 위치 결정을 위해 스테퍼 모터와 서보 모터에 의존하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)이 2024년 9월 발표한 'World Robotics 2024' 보고서에 따르면 제조업에서는 2023년 54만 1,302대의 새로운 산업용 로봇이 도입될 것으로 예상되며, 이에 상응하는 양의 전용 모터 유닛이 필요할 것으로 예측했습니다. 이러한 추세는 방대한 레거시 인프라의 현대화 필요성에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. ABB가 2024년 9월에 발표한 '에너지 효율의 해방' 보고서에 따르면 현재 전 세계에서 3억 대 이상의 산업용 전기 모터가 가동되고 있으며, 고효율로 업그레이드할 수 있는 큰 기회가 존재한다고 지적했습니다.
원자재 비용, 특히 희토류 자석과 구리의 가격 변동은 세계 전동기 시장의 지속적인 성장에 심각한 장벽이 되고 있습니다. 이러한 투입 가격의 불확실성은 제조업체에게 어려운 환경을 조성하고, 고객에 대한 가격 책정 모델의 일관성 유지에 어려움을 주고 있습니다. 그 결과, 기업은 이익률 하락을 초래하는 비용 흡수와 경쟁 저하 및 수주 침체의 위험을 고객에게 전가하는 것 사이에서 고민하는 경우가 많습니다. 이러한 공급망 변동성은 기업이 장기적인 인프라 프로젝트나 생산 확대에 전념할 수 있는 능력을 저해하고, 재무 계획의 신뢰성을 떨어뜨립니다.
업계가 이러한 특정 소재에 대한 의존도가 높다는 점이 가격 변동에 따른 영향을 더욱 심각하게 만들고 있습니다. 국제구리연구그룹(ICSG)의 데이터에 따르면 2024년 세계 정련 구리 소비량은 2.2% 증가할 것으로 예측됩니다. 이러한 소비량 증가는 시장이 원자재 동향에 매우 취약하다는 것을 의미하며, 작은 가격 변동도 업무 효율성에 과도한 손상을 입히고 향후 확장에 필요한 전략적 계획을 방해할 수 있다는 것을 의미합니다.
IE4 및 IE5 슈퍼 프리미엄 효율 표준으로의 전환은 엄격한 정부 규제와 산업계의 운영 에너지 비용 절감의 필요성에 힘입어 전 세계 전동기 산업을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 제조업체는 에너지 손실을 억제하기 위해 최적화된 권선 방식과 우수한 자성 재료를 채택한 첨단 설계를 통해 효율이 낮은 구형 유닛을 단계적으로 교체하고 있습니다. 이러한 규제 추진은 북미에서 특히 두드러지며, 새로운 규정은 중전압 산업 기계의 신속한 현대화를 촉진하고 있습니다. 닛산 모터가 2024년 5월에 발행한 'DOE 모터 규정' 브로셔에 상세하게 설명된 바와 같이, 미국 에너지부는 100-250마력 모터의 대부분에 대해 슈퍼 프리미엄 효율 달성을 의무화하는 규제를 확정했습니다. 이로써 IE4 성능 수준은 이러한 중요한 산업 자산에 대한 사실상 필수 요건으로 자리 잡았습니다.
이와 함께 자석을 사용하지 않고 희토류 원소를 포함하지 않는 기술 혁신은 공급망 취약성과 변동성이 큰 원자재 시장에 대한 의존도를 줄이기 위한 중요한 전략적 동향으로 부상하고 있습니다. 자동차 및 산업 분야공급업체들은 디스프로슘과 네오디뮴을 사용하지 않고 작동하는 외부 여자 동기 모터(EESM) 및 유도 기반 아키텍처에 많은 자원을 투입하여 지속가능성을 높이고 생산 비용을 안정화하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 전환은 고성능 용도를 위해 이러한 솔루션을 확장하기 위한 주요 파트너십을 통해 상업적 속도를 높이고 있습니다. 예를 들어 2024년 10월 "Valeo와 MAHLE, 제품 라인 확장"이라는 제목의 보도자료를 통해 MAHLE는 영구 자석 모터 대비 40% 이상의 탄소 배출량 감소를 목표로 220kW에서 350kW의 출력 범위로 설계된 고급 EV 부문용 고급 전기자동차 부문을 위한 무자석 전기 액슬에 대한 공동 개발 계약을 발표했습니다.
The Global Electric Motor Market is projected to expand significantly, rising from a valuation of USD 144.33 Billion in 2025 to USD 252.36 Billion by 2031, registering a CAGR of 9.76%. Defined as electromechanical devices that transform electrical energy into mechanical energy, electric motors are essential for generating motion across residential, commercial, and industrial settings. This market growth is primarily underpinned by the escalating demand for industrial automation and the strict enforcement of energy efficiency mandates, which compel the replacement of outdated infrastructure. Furthermore, the widespread electrification of the automotive industry and the increasing need for heating, ventilation, and air conditioning systems in developing economies act as powerful catalysts for commercial development.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 144.33 Billion |
| Market Size 2031 | USD 252.36 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 9.76% |
| Fastest Growing Segment | Above 1HP |
| Largest Market | Asia Pacific |
Despite these positive indicators, the market confronts significant obstacles stemming from fluctuating raw material costs, particularly regarding copper and rare earth magnets, which complicate both pricing strategies and supply chain management. This economic instability often disrupts long-term strategic planning and restricts the ability of manufacturers to scale production effectively. Highlighting the shift in energy usage patterns, the International Energy Agency reported in 2024 that electricity consumption within the transport sector grew by more than 8%, a rise attributed to the sustained adoption of electric vehicles.
Market Driver
The rapid global uptake of electric vehicles serves as a dominant force propelling the electric motor industry, fundamentally reorienting manufacturing focus from internal combustion engines toward electric powertrains. This transformation encompasses not only private passenger vehicles but also public transport and commercial fleets, generating a continuous demand for advanced traction motors and auxiliary systems. Manufacturers are addressing this need by ramping up the production of motors designed for exceptional power density and thermal efficiency to meet the range and performance standards of modern transportation. As per the International Energy Agency's 'Global EV Outlook 2024' released in April 2024, global sales of electric cars were anticipated to hit roughly 17 million units that year, underscoring the sector's swift growth and its consequential influence on motor supply chains.
Concurrently, the rise of Industry 4.0 and industrial automation is reshaping market dynamics by intensifying the need for precision motors within smart manufacturing environments. Modern factories are increasingly deploying automated conveyor systems and advanced robotics that depend on stepper and servo motors for accurate speed control and positioning. According to the 'World Robotics 2024' report by the International Federation of Robotics in September 2024, the manufacturing sector installed 541,302 new industrial robots in 2023, requiring a matching volume of specialized motor units. This trajectory is bolstered by the necessity to modernize vast legacy infrastructure; ABB's 'Unlocking Energy Efficiency' report from September 2024 notes that over 300 million industrial electric motors are currently operational worldwide, presenting a massive opportunity for high-efficiency upgrades.
Market Challenge
The instability of raw material costs, particularly for rare earth magnets and copper, poses a significant barrier to the continued growth of the global electric motor market. This unpredictability regarding input prices fosters a challenging climate for manufacturers, making it difficult to maintain consistent pricing models for clients. Consequently, firms are often caught between absorbing these escalating costs, which diminishes profit margins, or passing them along to customers, a move that risks reducing competitiveness and stalling purchase orders. Such supply chain volatility disrupts the ability of companies to commit to long-term infrastructure projects or production scaling, rendering financial planning unreliable.
The industry's substantial dependence on these specific materials intensifies the consequences of price fluctuations. According to data from the International Copper Study Group, global refined copper consumption was projected to rise by 2.2 percent in 2024. This increasing volume of consumption underscores the market's acute vulnerability to raw material dynamics, implying that even slight shifts in pricing can disproportionately damage operational efficiency and impede the strategic planning necessary for future expansion.
Market Trends
The movement toward IE4 and IE5 Super-Premium efficiency standards is radically transforming the global electric motor sector, propelled by rigorous government mandates and the industrial need to lower operational energy expenses. Manufacturers are progressively replacing less efficient legacy units with advanced designs that employ optimized winding methods and superior magnetic materials to curb energy loss. This regulatory drive is especially pronounced in North America, where new rules are compelling a swift modernization of medium-voltage industrial machinery. As detailed in Nidec Motor Corporation's 'DOE Motor Rules' brochure from May 2024, the U.S. Department of Energy has finalized regulations requiring most 100 to 250 horsepower motors to achieve Super Premium efficiency, effectively establishing IE4 performance levels as a requirement for these vital industrial assets.
In parallel, the innovation of magnet-less and rare-earth-free technologies has arisen as a key strategic trend aimed at diminishing supply chain vulnerabilities and reliance on volatile raw material markets. Suppliers in the automotive and industrial sectors are allocating significant resources to Externally Excited Synchronous Motors (EESM) and induction-based architectures that function without dysprosium or neodymium, thereby enhancing sustainability and stabilizing production costs. This transition is gathering commercial speed through major partnerships designed to scale these solutions for high-performance uses. For instance, in an October 2024 press release titled 'Valeo and MAHLE expand their product range,' Mahle announced a joint development agreement for magnet-free electric axles designed for the upper EV segment with peak outputs ranging from 220 kW to 350 kW, targeting a carbon footprint reduction of more than 40% relative to permanent magnet motors.
Report Scope
In this report, the Global Electric Motor Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Electric Motor Market.
Global Electric Motor Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: