세계의 디젤 엔진용 촉매 시장은 2025년 390억 1,000만 달러에서 2031년까지 623억 2,000만 달러로 확대되고, CAGR 8.12%를 기록할 것으로 예측됩니다.
이러한 촉매에는 선택적 촉매 환원 시스템 및 디젤 산화 촉매가 포함되며, 유해한 배기가스를 무해한 화합물로 변환하는 전문 부품으로 설계되어 있습니다. 시장의 주요 촉진요인은 입자상 물질 및 질소산화물 배출량 감축을 의무화하는 엄격한 국제 규제와 우수한 열효율 및 토크 특성으로 인해 대형 상용 운송 분야에서 디젤 파워트레인에 대한 지속적인 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 유럽자동차공업협회(ACEA)의 최근 자료에 따르면, 2023년 유럽연합(EU)에 신규 등록된 대형 트럭의 95.7%가 디젤 엔진을 탑재하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 390억 1,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 623억 2,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 8.12% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 오프로드 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
그러나 전 세계적으로 전기화 및 대체 에너지 솔루션으로의 전환이 가속화됨에 따라 업계는 큰 장벽에 직면하고 있습니다. 정부의 탈탄소화 정책에 힘입은 수소 연료전지 기술과 배터리식 전기자동차의 보급은 내연기관 자동차의 생산을 점차 감소시킬 수 있습니다. 이러한 전환은 기존 배기 후처리 하드웨어의 잠재적 시장 규모를 실질적으로 축소시킴으로써 장기적인 시장 성장에 심각한 장벽으로 작용하고 있습니다.
엄격한 세계 배출가스 규제의 시행은 시장 성장의 중요한 촉매제 역할을 하고 있습니다. 규제 당국은 질소산화물과 미립자 물질을 억제하기 위해 고도의 여과 기술을 의무화하고 있습니다. 이러한 법적 압력으로 인해 제조업체는 진화하는 프레임워크에 적합성을 유지하기 위해 복잡한 후처리 시스템을 도입해야 하며, 최근 유로7 표준은 이러한 추세를 잘 보여주고 있습니다. 유럽 이사회가 2024년 4월에 발표한 '유로 7: 배출가스 규제에 관한 새로운 기준 채택'에서 밝힌 바와 같이, 이 규정은 신규 대형 차량에 대해 시행 후 48개월 이내에 업데이트된 배출 기준을 충족하도록 요구하고 있으며, 이는 고효율 배기가스 제어 하드웨어에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.
동시에 대형 상용차 및 비도로 건설기계에 대한 지속적인 수요는 디젤 파워트레인에 대한 의존도를 강화하고 있습니다. 광업, 물류 등 분야는 여전히 디젤 엔진에 의존하고 있으며, 주요 산업 플레이어의 재무 실적에서 알 수 있듯이 배출가스 제어 시스템의 소비를 주도하고 있습니다. 캐터필러는 2024년 2월 발표한 '2023년 4분기 및 연간 실적'에서 연간 매출액이 전년 대비 13% 증가한 671억 달러에 달했으며, 이러한 성장은 배기가스 후처리 부품의 조달 증가와 밀접한 관련이 있다고 밝혔습니다. 또한, 온로드 분야도 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 유럽자동차공업협회(ACEA)가 2024년 8월 발표한 '2024년 상반기 신규 상용차 등록대수'에 따르면, EU 역내 신규 트럭 등록대수는 3% 증가한 18만 3,295대를 기록해 핵심 시장의 견조한 성장세를 보였습니다.
전 세계적으로 전기화 및 대체 파워트레인으로의 급속한 전환은 세계 디젤 엔진용 촉매 시장에 근본적인 구조적 리스크를 초래하고 있습니다. 각국 정부가 내연기관차 단계적 폐지를 위한 구체적인 일정과 함께 적극적인 탈탄소화 정책을 시행하고 있는 가운데, 자동차 제조사들은 배기가스 후처리 기술에서 전기자동차(BEV) 및 수소기술로 연구개발 자금을 점차 전환하고 있습니다. 이러한 자금의 전환은 기존 엔진의 교체로 배출가스 제어장치 자체의 필요성이 완전히 사라지기 때문에 디젤 산화촉매 및 선택적 촉매환원(SCR) 시스템의 총 잠재 시장 규모를 축소시킬 수밖에 없습니다.
이러한 수요 감소의 조짐은 이미 규제 압박에 직면한 주요 지역 시장에서 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 유럽자동차산업협회의 데이터에 따르면, 2024년 유럽연합(EU)의 신차 등록에서 디젤 승용차 점유율은 11.9%로 하락하여 처음으로 13.6%의 점유율을 기록한 배터리 전기자동차(BEV)에 뒤쳐졌습니다. 이 통계적 변화는 전기 모빌리티가 전통적인 디젤 소비 기반을 침식하는 속도를 강조하고 있습니다. 이러한 추세가 승용차 부문에서 경상용차, 그리고 궁극적으로 대형 상용차로 확대됨에 따라, 촉매 제조업체들은 지속적인 생산량 감소와 장기적인 수익성 하락에 직면하게 될 것입니다.
촉매 제조업체가 원료 비용의 변동을 관리하기 위해서는 첨단 백금족 금속(PGM) 절약 전략을 도입하는 것이 필수적입니다. 엔지니어들은 값비싼 팔라듐을 백금으로 대체하기 위해 세정막 배합을 재검토하는 움직임이 가속화되고 있으며, 규제 준수에 영향을 주지 않으면서도 산화 촉매 내 귀금속 비율을 최적화하고 있습니다. 세계백금투자협의회(World Platinum Investment Council)가 2024년 5월 발표한 '2024년 1분기 플래티넘 쿼터리(Platinum Quarterly Q1 2024)'에 따르면, 2024년 자동차 플래티넘 수요는 2% 증가하여 3,269 킬로온스에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 후처리 시스템의 전환에 기인한 것으로, 상품 시장의 변동에도 불구하고 공급업체가 비용 안정화를 꾀할 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.
동시에 차량 유지비 절감과 지속가능성 목표 달성의 필요성에 따라 재생 및 재생 촉매 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사업자는 폐쇄형 루프 공급망을 활용하여 귀금속 회수 및 디젤 미립자 필터 재생을 통해 대형 차량용으로 재사용을 추진하고 있습니다. 이러한 순환형 경제모델로의 전환 추세는 산업 실적에 의해 뒷받침되고 있습니다. 스텔란티스 N.V.는 2024년 2월 발표한 '2023 회계연도 결산'에서 순환경제 사업부문의 수익이 전년 대비 18% 증가했다고 보고하고, 배출가스 제어 하드웨어를 포함한 재생 부품의 상업적 견인력이 확대되고 있다고 강조하였습니다.
The Global Diesel Engine Catalyst Market is projected to expand from USD 39.01 Billion in 2025 to USD 62.32 Billion by 2031, reflecting a CAGR of 8.12%. These catalysts, which include selective catalytic reduction systems and diesel oxidation catalysts, are specialized components designed to transform toxic exhaust emissions into harmless compounds. The market is primarily driven by strict international regulations mandating reduced particulate and nitrogen oxide emissions, alongside the continued necessity of diesel powertrains in heavy-duty commercial transport due to their superior thermal efficiency and torque. This dominance is highlighted by recent data from the European Automobile Manufacturers' Association, which reported that diesel engines comprised 95.7% of new heavy-duty truck registrations in the European Union during 2023.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 39.01 Billion |
| Market Size 2031 | USD 62.32 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 8.12% |
| Fastest Growing Segment | Off-Road |
| Largest Market | Asia Pacific |
However, the industry faces a substantial hurdle due to the accelerating global shift toward electrification and alternative energy solutions. The widespread uptake of hydrogen fuel cell technologies and battery electric vehicles, propelled by government decarbonization mandates, threatens to progressively reduce the production of internal combustion engines. This transition acts as a significant barrier to long-term market growth by effectively shrinking the total addressable market for traditional exhaust aftertreatment hardware.
Market Driver
The enforcement of rigorous global emission regulations acts as a critical catalyst for market growth, with regulatory bodies mandating advanced filtration technologies to curb nitrogen oxides and particulate matter. This legislative pressure forces manufacturers to implement complex aftertreatment systems to remain compliant with evolving frameworks, a trend exemplified by recent Euro 7 standards. As noted by the European Council in April 2024 under 'Euro 7: Council adopts new rules on emission limits', the legislation requires new heavy-duty vehicles to meet updated limits within 48 months of enactment, thereby ensuring sustained demand for high-efficiency exhaust control hardware.
Simultaneously, the persistent demand for heavy commercial vehicles and off-highway construction equipment reinforces the reliance on diesel powertrains. Sectors such as mining and logistics continue to depend on diesel engines, driving the consumption of emission control systems, as evidenced by the financial performance of key industrial players. Caterpillar Inc. reported in their '4Q and Full-Year 2023 Financial Results' from February 2024 that full-year sales and revenues climbed 13% to $67.1 billion over 2022, a rise closely linked to increased procurement of aftertreatment components. Furthermore, the on-road sector remains resilient; according to the European Automobile Manufacturers' Association's 'New Commercial Vehicle Registrations: H1 2024' released in August 2024, new EU truck registrations grew by 3% to 183,295 units, demonstrating the robustness of the core market.
Market Challenge
The rapid global movement toward electrification and alternative powertrains presents a fundamental structural risk to the Global Diesel Engine Catalyst Market. As governments implement aggressive decarbonization mandates with specific timelines for phasing out internal combustion engines, original equipment manufacturers are increasingly shifting R&D funds away from exhaust aftertreatment in favor of battery electric and hydrogen technologies. This diversion inevitably reduces the total addressable market for diesel oxidation catalysts and selective catalytic reduction systems, as the displacement of conventional engines eliminates the need for emission control hardware entirely.
Evidence of this demand contraction is already apparent in major regional markets facing intense regulatory pressure. Data from the European Automobile Manufacturers' Association reveals that in 2024, the market share for new diesel passenger car registrations in the European Union dropped to 11.9%, falling behind battery-electric vehicles, which captured 13.6% of the market for the first time. This statistical shift highlights the speed at which electric mobility is eroding the traditional diesel consumer base. As this trend expands from passenger segments into light and eventually heavy-duty commercial applications, catalyst manufacturers face a sustained decline in production volumes and long-term revenue potential.
Market Trends
The adoption of advanced Platinum Group Metal (PGM) thrifting strategies has become essential for catalyst manufacturers aiming to manage input cost volatility. Engineers are increasingly reformulating washcoats to replace expensive palladium with platinum, optimizing precious metal ratios in oxidation catalysts without sacrificing compliance. This strategic substitution is reflected in material consumption patterns; the World Platinum Investment Council's 'Platinum Quarterly Q1 2024' from May 2024 forecasts that automotive platinum demand will rise by 2% to 3,269 koz in 2024, driven by this shift in aftertreatment systems, allowing suppliers to stabilize costs despite fluctuating commodity markets.
Concurrently, there is a growing demand for recycled and remanufactured catalyst systems, driven by the need to reduce fleet maintenance costs and achieve sustainability goals. Operators are utilizing closed-loop supply chains to recover precious metals and refurbish diesel particulate filters for reuse in heavy-duty applications. This trend toward circular economy models is validated by industrial performance; Stellantis N.V. reported in their 'Full Year 2023 Results' from February 2024 that their Circular Economy business unit achieved an 18% year-on-year revenue increase, highlighting the expanding commercial traction of remanufactured components, including emission control hardware.
Report Scope
In this report, the Global Diesel Engine Catalyst Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Diesel Engine Catalyst Market.
Global Diesel Engine Catalyst Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: