세계의 킬레이트제 시장은 2025년 63억 8,000만 달러에서 2031년까지 81억 3,000만 달러로 확대되고, CAGR 4.12%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
킬레이트제는 금속 이온과 반응하여 안정한 수용성 복합체를 형성하는 특수한 화합물로, 다양한 산업 응용 분야에서 원치 않는 화학반응을 방지하는 데 매우 중요한 기능을 합니다. 시장 성장의 주요 원동력은 수처리, 산업용 세정, 펄프 및 제지 분야의 강력한 수요입니다. 이러한 분야에서 킬레이트제는 수경도 관리 및 표백 공정의 안정화에 필수적입니다. 이러한 상승 추세는 다운스트림 제조업의 회복에 의해 더욱 뒷받침되고 있으며, 이는 직접적으로 소비 증가로 이어지고 있습니다. 예를 들어, CEPI(유럽 펄프 및 제지 산업 연합(CEPI)의 보고서에 따르면 회원국의 종이 및 판지 생산량은 2024년에 전년 대비 5.2% 증가할 것으로 예상되며, 이러한 회복 추세는 제지 공정에서 킬레이트 제에 대한 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 63억 8,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 81억 3,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 4.12% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 가정용 및 산업용 청소 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
그러나 EDTA와 같은 기존 아미노폴리카르복실산 염의 환경적 지속가능성과 관련하여 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 이러한 비생분해성 물질에 대한 환경 규제가 강화됨에 따라 업계는 보다 친환경적인 바이오 기반 대체품으로 전환해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이러한 전환은 과제를 낳고 있습니다. 생분해성 킬레이트제의 개발 및 생산 비용의 상승은 수익률을 압박하고 기존 산업 제품의 재조합을 복잡하게 만들 수 있기 때문입니다. 결과적으로 이러한 요인들은 비용 변동에 특히 민감한 지역에서 시장의 급속한 확장을 저해할 수 있습니다.
펄프 및 제지 제조 부문의 견조한 성장은 킬레이트제 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 이러한 화학제품은 표백 공정의 안정화 및 펄프 제조 공정의 금속 이온 관리에 필수적이기 때문입니다. 특히 아시아 신흥 경제권에서 포장지 및 산업용 종이의 다운스트림 수요가 회복되면서 제조업체들은 생산 확대를 추진하고 있으며, 이는 밝기 저하 방지를 위한 공정 화학제품 소비 증가와 직접적으로 연동되어 있습니다. 예를 들어, 중국 공업정보화부의 보고에 따르면 2024년 1-2월 기계제지 및 판지 생산량은 전년 동기 대비 11.9% 증가하여 운영 효율과 제품 품질을 유지하기 위해 더 많은 안정제를 필요로 하는 산업의 강력한 회복을 보여주었습니다.
동시에 공익사업 인프라에 대한 공공 및 민간 투자 확대를 배경으로 산업용수 및 폐수처리 분야에서의 킬레이트제 도입 증가가 시장 확대를 견인하고 있습니다. 복잡한 수처리 시스템에서 스케일 억제 및 중금속 제거에 필수적인 킬레이트제의 수요는 배출 규제 강화 및 노후화된 시설의 현대화로 인해 더욱 증가하고 있습니다. 2024년 10월, 미국 환경보호청(EPA)이 상수도 인프라 갱신에 36억 달러의 자금을 지원한다고 발표하면서 첨단 처리 기술 도입을 촉진하는 경제적 환경이 조성되었습니다. 또한, 시장은 지속가능성에 대한 압력에 적응하고 있습니다. 미국 세정산업협회의 2024년 지속가능성 보고서에 따르면, 회원사의 36%가 2050년까지 순배출량 제로를 달성하겠다고 약속했으며, 이는 업계 전체가 효율적이고 규제에 부합하는 화학 솔루션으로 전환하고 있음을 반영합니다.
비생분해성 화합물에 초점을 맞춘 엄격한 환경 규제는 시장 발전의 주요 제약요인으로 작용하고 있습니다. 규제 당국은 기존 아미노폴리카르복실산 염의 사용을 점차 제한하고 있으며, 바이오 기반 대체품으로의 전환이 필수적입니다. 그러나 이러한 생분해성 대체품의 생산은 복잡한 생산 요건과 고가의 원료로 인해 운영 비용이 상당히 높습니다. 이러한 가격 차이는 가격에 민감한 환경에서 사업을 영위하고, 추가 비용을 소비자에게 쉽게 전가할 수 없는 최종사용자들의 저항을 불러일으키고 있습니다.
이러한 전환에 따른 경제적 부담은 화학 제조 산업 전반의 침체로 인해 더욱 심화되고 있습니다. 이로 인해 공급망 변경에 사용할 수 있는 자금이 감소하고 있으며, 유동성 감소에 직면한 제조업체는 지속가능한 킬레이트제 관련 추가 비용을 흡수하기 위해 고군분투하고 있습니다. 유럽화학공업협의회에 따르면, 유럽연합(EU)의 화학 생산량은 2024년 전년 대비 1.0% 성장에 그칠 것으로 예상되며, 이는 업계에 대한 경제적 압박이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이 산업의 모멘텀이 약해지면서 다운스트림 구매자가 더 비싼 재조합을 채택할 수 있는 능력이 제한되어 친환경 킬레이트제의 상업적 보급이 늦어지고 전체 시장의 물량 성장을 저해하고 있습니다.
메틸글리신디아세테이트(MGDA), 글루탐산디아세테이트(GLDA)와 같은 생분해성 대체품으로의 전환은 특히 산업용 및 상업용 세정 분야에서 킬레이트제 시장 구조를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 제조업체들은 환경 잔류성 때문에 규제 당국의 감시를 받고 있는 EDTA와 같은 기존 아미노폴리카르복실산염을 대체할 수 있는 바이오 기반 화학제품의 개발을 점점 더 우선순위에 두고 있습니다. 이러한 전환은 규제 준수뿐만 아니라 주요 세제 브랜드의 '넷 제로(Net Zero)' Scope 3 배출 목표 달성을 위한 공급업체의 경쟁 전략에 의해 추진되고 있습니다. 이러한 혁신에 대한 집중은 최근 기업 전략에서도 잘 드러나고 있습니다. 2025년 5월에 발표된 Nouryon의 '지속가능성 보고서 2024'에 따르면, Nouryon의 제품 혁신 파이프라인의 약 74%가 지속가능성에 기여하는 솔루션에 사용되고 있으며, 업계 전반에 걸쳐 생분해성 제형의 상용화가 추진되고 있음을 알 수 있습니다.
동시에, 클린 라벨 킬레이트제의 채택은 자연주의 퍼스널케어 시장에서 큰 주목을 받고 있습니다. 소비자의 투명성에 대한 요구가 높아지면서 합성 성분의 단계적 폐지가 진행되고 있습니다. 배합 기술자들은 기존의 킬레이트제를 식물성 대체제(예: 피틴산나트륨, 글루콘산나트륨 등)로 대체하기 위해 스킨케어 및 헤어케어 제품 라인을 개선하고 있습니다. 이러한 대체품은 효과적인 금속 이온 봉쇄 기능을 제공함과 동시에 환경 친화적인 제품 주장에 대한 일관성을 실현할 수 있습니다. 이러한 재배합의 흐름은 지속적으로 확대되고 있는 다운스트림 뷰티 부문의 지속적인 수요 증가에 힘입고 있으며, 이 부문은 증가하는 고객 기반을 충족시키기 위해 적합한 원료를 대량으로 요구하고 있습니다. 2025년 7월 발표된 Cosmetics Europe의 '유럽 화장품 시장 2024' 보고서에 따르면, 유럽 화장품 및 퍼스널케어 시장 규모는 2024년 1,039억 유로로 전년 대비 6.4% 성장했습니다. 이로 인해 이러한 천연 킬레이트 기술에 대해 크게 확대되고 있는 시장이 형성되고 있습니다.
The Global Chelating Agents Market is projected to expand from USD 6.38 Billion in 2025 to USD 8.13 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 4.12%. Chelating agents are specialized chemical compounds that react with metal ions to create stable, water-soluble complexes, a function that is vital for preventing unwanted chemical reactions across various industrial applications. Market growth is primarily driven by strong demand within the water treatment, industrial cleaning, and pulp and paper sectors, where these agents are essential for managing water hardness and stabilizing bleaching processes. This upward trend is further supported by a recovery in downstream manufacturing industries, which directly increases consumption. For example, Cepi reported that paper and board production in member countries rose by 5.2% in 2024 compared to the prior year, a resurgence that significantly increases the need for chelating agents in paper processing.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 6.38 Billion |
| Market Size 2031 | USD 8.13 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 4.12% |
| Fastest Growing Segment | Household and Industrial Cleaning |
| Largest Market | Asia Pacific |
However, the market encounters a significant obstacle regarding the environmental sustainability of conventional aminopolycarboxylates like EDTA. Stricter environmental regulations aimed at these non-biodegradable substances are forcing the industry to transition toward greener, bio-based alternatives. This shift creates a challenge, as the elevated development and production costs associated with biodegradable chelating agents can squeeze profit margins and complicate the reformulation of established industrial products. Consequently, these factors may hinder rapid market expansion in regions that are particularly sensitive to cost fluctuations.
Market Driver
The robust expansion of the pulp and paper manufacturing sector serves as a primary catalyst for the chelating agents market, as these chemicals are indispensable for stabilizing bleaching processes and managing metal ions during pulping operations. As downstream demand for packaging and industrial paper rebounds, especially within emerging Asian economies, manufacturers are scaling up production, which correlates directly with higher consumption of process chemicals to prevent brightness reversion. For instance, the Ministry of Industry and Information Technology reported that China's production of machine-made paper and paperboard increased by 11.9% year-on-year during the first two months of 2024, indicating a strong industrial recovery that requires larger volumes of stabilizing agents to maintain operational efficiency and product quality.
Concurrently, market expansion is being driven by the growing deployment of chelating agents in industrial water and wastewater treatment, bolstered by substantial public and private investment in utility infrastructure. Chelants are crucial for scale inhibition and heavy metal removal in complex water systems, a necessity that is intensifying due to stricter discharge regulations and the modernization of aging facilities. In October 2024, the U.S. Environmental Protection Agency announced $3.6 billion in funding for water infrastructure upgrades, fostering an economic environment favorable to the adoption of advanced treatment technologies. Furthermore, the market is adapting to sustainability pressures; the American Cleaning Institute's '2024 Sustainability Report' noted that 36% of its member companies have pledged to reach net-zero emissions by 2050, reflecting a broader industry shift toward efficient and compliant chemical solutions.
Market Challenge
Rigorous environmental regulations focused on non-biodegradable compounds constitute a major restraint on market development. Regulatory bodies are increasingly limiting the use of traditional aminopolycarboxylates, mandating a necessary shift toward bio-based alternatives. However, manufacturing these biodegradable substitutes involves significantly higher operational costs due to complex production requirements and expensive raw materials. This price disparity generates resistance among end-users who operate in highly price-sensitive environments and are unable to easily pass these additional costs on to consumers.
The economic weight of this transition is exacerbated by the sluggish performance of the broader chemical manufacturing sector, which reduces the capital available for supply chain modifications. Manufacturers dealing with reduced liquidity struggle to absorb the premium costs associated with sustainable chelating agents. According to the European Chemical Industry Council, chemical production in the European Union is projected to grow by only 1.0% in 2024 compared to the previous year, signaling continued economic pressure on the industry. This lack of strong industrial momentum limits the capacity of downstream buyers to adopt more expensive reformulations, thereby slowing the commercial uptake of greener chelating agents and impeding overall market volume growth.
Market Trends
The move toward biodegradable alternatives, such as methylglycinediacetic acid (MGDA) and glutamic acid diacetic acid (GLDA), is fundamentally transforming the chelating agents landscape, particularly within the industrial and institutional cleaning sectors. Manufacturers are increasingly prioritizing the development of these bio-based chemistries to replace traditional aminopolycarboxylates like EDTA, which are under regulatory scrutiny due to their environmental persistence. This transition is driven not only by compliance but also by competitive strategy, as suppliers aim to meet the "net-zero" scope 3 emission targets of major detergent brands. This focus on innovation is evident in recent corporate strategies; Nouryon's 'Sustainability Report 2024', released in May 2025, indicated that approximately 74% of the company's product innovation pipeline was dedicated to solutions with sustainability benefits, highlighting the industry-wide push to commercialize biodegradable formulations.
Simultaneously, the adoption of clean-label chelators is gaining significant traction in the natural personal care market, where consumer demand for transparency is driving the phase-out of synthetic ingredients. Formulators are modifying skin and hair care lines to substitute conventional chelants with plant-derived alternatives, such as sodium phytate and gluconates, which offer effective metal ion sequestration while aligning with eco-friendly product claims. This reformulation wave is supported by the sustained expansion of the downstream beauty sector, which continues to demand high volumes of compliant ingredients to satisfy a growing customer base. According to Cosmetics Europe's 'European Cosmetics Market 2024' report from July 2025, the European cosmetics and personal care market reached a value of 103.9 billion euros in 2024, a 6.4% increase from the previous year, creating a substantial and expanding market for these natural chelation technologies.
Report Scope
In this report, the Global Chelating Agents Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Chelating Agents Market.
Global Chelating Agents Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: