세계의 수분 분석기 시장은 2025년 13억 3,000만 달러에서 2031년까지 17억 7,000만 달러로 성장하며, CAGR 4.88%를 기록할 것으로 예측되고 있습니다. 이 장비들은 열중량 분석법 또는 전기화학적 방법을 사용하여 고체, 반고체, 액체 시료의 수분 함량을 측정하기 위해 설계된 정밀 기기입니다. 시장 성장을 지원하는 주요 요인은 제약 및 식품 가공 산업에서 엄격한 품질관리 규정이 시행되고 있기 때문입니다. 이들은 제품의 안정성과 안전성을 보장하기 위해 정확한 수분 함량 검증을 의무화하고 있습니다. 이러한 중요한 품질 보증 툴을 생산하는 부문의 규모를 보여주는 예로, SPECTARIS 보고서에 따르면 2024년 독일의 분석, 바이오 및 실험실 기술 산업은 11억 2,290만 유로의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 견고한 산업 성과와 수분 분석 시스템을 포함한 고정밀 실험실 장비에 대한 지속적인 세계 수요를 반영합니다. 에 대한 지속적인 세계 수요를 반영하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 13억 3,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 17억 7,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 4.88% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 종이·펄프 |
| 최대 시장 | 북미 |
시장 확대를 저해할 수 있는 중요한 과제 중 하나는 고급 수분 분석기에 필요한 막대한 설비 투자입니다. 중소기업은 자동 분광분석기 및 적정장치와 관련된 막대한 비용으로 인해 비용에 민감한 개발도상국에서는 도입률을 제한하고, 느린 기존 건조 기술에 의존할 수밖에 없는 경우가 많습니다.
의약품 제조 및 의약품 배합 활동의 확대는 세계 수분 분석기 시장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 유효성분의 안정성을 확보하고, 미생물에 의한 변질을 방지하며, 정제 제조시 분말 유동 특성을 최적화하기 위해서는 의약품 개발에서 정확한 수분 함량 측정이 필수적입니다. 제조업체가 복잡한 생물제제 및 고체 제제 생산을 확대함에 따라 엄격한 약전 표준을 충족하기 위해 분석 장비에 대한 투자가 강화되고 있습니다. 시마즈제작소가 지난 8월 발표한 '2025년 6월기 1분기 연결 결산'에 따르면 분석계측기기 부문의 매출액은 757억 8,900만 엔을 달성했으며, 이 실적은 제약 분야에서의 품질관리 시스템 수요 증가가 크게 기여한 것으로 분석됩니다.
식품 안전과 유통기한 최적화에 대한 관심이 높아지면서 수분 분석 솔루션의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 수분 수준 관리는 미생물 증식 억제, 식감 유지, 가공식품의 유통기한 연장을 위해 필수적이며, 이를 통해 폐기물을 줄이고 소비자 건강을 보호할 수 있습니다. 공급망이 확장됨에 따라 식품 가공업체들은 방대한 생산량을 관리하기 위해 품질 보증 프로토콜에 정밀한 수분 테스트를 통합하는 경우가 증가하고 있습니다. 2025년 1월에 발표된 FoodDrinkEurope의 '유럽 식품 및 음료 산업 데이터 및 동향 2024' 보고서에 따르면 EU 식품 및 음료 산업의 매출액은 1조 2,000억 유로에 달하며 엄격한 품질 기준에 의존하는 거대한 제조거점을 형성하고 있습니다. 한편, 잘트리우스는 2025년 2월 발표한 '연례 보고서 2024'에서 34억 유로의 총매출액을 보고하여, 이러한 필수 실험 장비에 대한 세계 수요가 지속되고 있음을 보여주었습니다.
고급 수분 분석기에 필요한 고가의 설비 투자는 특히 비용에 민감한 지역과 산업에서 시장 확대에 큰 장벽이 되고 있습니다. 중소기업은 조달 예산이 한정되어 있는 경우가 많아 자동화 열 중량 분석기나 분광 분석기 도입이 재정적으로 어려운 경우가 많습니다. 그 결과, 이러한 기업은 기존의 건조 오븐에 계속 의존하는 경우가 많습니다. 건조 오븐은 가격이 저렴한 반면, 처리 능력과 데이터 정확도가 크게 떨어집니다. 이러한 기존 방식에 대한 의존은 특히 농업 및 일반 식품 분야에서 잠재 고객층의 상당수가 최신 수분 검증 시스템으로 전환하는 것을 방해하고 있으며, 이는 시장 침투를 방해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
이러한 장비의 비용 구조는 제조에 필요한 정밀 엔지니어링의 높은 가치에 의해 결정됩니다. 일본분석기기산업회(JAIMA)에 따르면 2024년 열분석기 및 열측정기기 생산액은 약 59억 8,000만 엔에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 상당한 산업적 가치는 이러한 장비에 내재된 복잡한 기술을 반영하여 프리미엄 가격대를 형성하고 있으며, 이러한 막대한 설비 투자를 정당화할 수 없는 소규모 사업자의 도입률을 제한하고 있습니다.
IoT와 클라우드 연결의 통합은 원활한 데이터 전송과 원격 장비 관리를 가능하게 하여, 단독 운영을 넘어 시장 구조의 근본적인 변화를 가져오고 있습니다. 실험실에서는 수동 입력 오류를 없애고 ALCOA+ 원칙에 따른 데이터 무결성을 보장하기 위해 결과를 실험실 정보관리시스템(LIMS)에 자동 기록하는 수분 분석기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 디지털 전환은 예지보전과 실시간 장비 가동 상태 가시성을 지원하여 고처리량 환경에서의 운영 효율성을 크게 향상시킵니다. 이러한 실험실 장비의 디지털 전환의 규모를 보여주기 위해 Mettler Toledo는 2024년 3월에 발표한 '2023 회계연도 연례 보고서'에서 총매출 37억 9,000만 달러를 보고했으며, 이는 디지털 통합 정밀 계량 및 분석 솔루션에 대한 산업계의 지속적인 투자를 반영합니다. 반영하고 있습니다.
동시에 신속하고 비파괴적인 테스트가 필수적이기 때문에 기존의 건조 방식을 대체할 수 있는 할로겐 및 근적외선(NIR) 기술로의 결정적인 전환이 이루어지고 있습니다. NIR 분광법은 시료를 변화시키지 않고도 즉각적인 수분 분석이 가능하여, 폐기물 감소를 위한 실시간 공정관리가 요구되는 화학제조, 농업 등의 산업에서 필수적인 기술로 자리 잡고 있습니다. 이러한 기술적 진화는 기존 열중량 분석기에 비해 속도면에서 우위를 점하고 있는 고성능 분광기기 전문 제조업체에 막대한 매출을 가져다주고 있습니다. 이러한 첨단 계측기기에 대한 수요를 지원하듯, 2024년 2월에 발표된 브루커의 '2023년 4분기 및 연간 재무 실적' 보고서에 따르면 브루커 사이언티픽 기기(BSI) 부문은 27억 달러의 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 이는 고급 분석 기술 포트폴리오의 견고한 유기적 성장에 힘입은 것입니다.
The Global Moisture Analyzer Market is projected to grow from USD 1.33 Billion in 2025 to USD 1.77 Billion by 2031, registering a CAGR of 4.88%. These instruments are precision devices designed to determine the water content of solid, semi-solid, or liquid samples using thermogravimetric or electrochemical methods. A primary driver supporting market growth is the enforcement of stringent quality control regulations in the pharmaceutical and food processing industries, which mandate accurate moisture verification for product stability and safety. Illustrating the scale of the sector producing these essential quality assurance tools, SPECTARIS reported that in 2024, the German analytical, bio, and laboratory technology industry generated sales of 11.29 billion euros, reflecting robust industrial performance and sustained global demand for high-precision laboratory equipment including moisture analysis systems.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 1.33 Billion |
| Market Size 2031 | USD 1.77 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 4.88% |
| Fastest Growing Segment | Paper and Pulp |
| Largest Market | North America |
One significant challenge that could impede market expansion is the high capital investment required for advanced moisture analysis equipment. Smaller enterprises often struggle with the significant costs associated with automated spectroscopic or titration devices, which limits adoption rates in cost-sensitive developing regions and forces reliance on slower traditional drying techniques.
Market Driver
The expansion of pharmaceutical manufacturing and drug formulation activities acts as a primary force propelling the global moisture analyzer market. Precise water content determination is indispensable in drug development to ensure active ingredient stability, prevent microbial degradation, and optimize powder flow properties during tableting. As manufacturers scale up production of complex biologics and solid dosage forms, the investment in analytical instrumentation to meet strict pharmacopeial standards has intensified. According to Shimadzu Corporation's 'Consolidated Financial Results for the Three Months Ended June 30, 2025' released in August 2025, the Analytical & Measuring Instruments segment achieved net sales of 75,789 million yen, a performance attributed significantly to increased demand for quality control systems in the pharmaceutical sector.
The rising emphasis on food safety and shelf-life optimization further accelerates the adoption of moisture analysis solutions. Controlling moisture levels is essential for inhibiting microbial growth, maintaining textural integrity, and extending the shelf life of processed foods, thereby reducing waste and protecting consumer health. As supply chains expand, food processors are increasingly integrating precision moisture testing into their quality assurance protocols to manage the vast volume of production. According to the FoodDrinkEurope 'Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2024' report from January 2025, the EU food and drink industry generated a turnover of €1.2 trillion, representing a massive manufacturing base dependent on rigorous quality parameters, while Sartorius reported total sales revenue of 3.4 billion euros in their February 2025 'Annual Report 2024', reflecting the sustained global demand for such essential laboratory equipment.
Market Challenge
The high capital investment required for advanced moisture analysis equipment stands as a substantial barrier to market expansion, particularly within cost-sensitive regions and industries. Small and medium-sized enterprises often operate with limited procurement budgets, making the acquisition of automated thermogravimetric or spectroscopic analyzers financially difficult. Consequently, these businesses frequently continue to rely on traditional drying ovens, which, while less expensive, offer significantly lower throughput and data precision. This reliance on legacy methods prevents a large segment of the potential customer base-specifically in the agricultural and general food sectors-from upgrading to modern moisture verification systems, thereby stifling broader market penetration.
The cost structure of these instruments is driven by the high value of the precision engineering involved in their manufacture. Illustrating this value, according to the Japan Analytical Instruments Manufacturers' Association (JAIMA), in 2024, the production value of thermal analyzers and thermal measuring instruments reached approximately 5.98 billion JPY. This considerable industrial valuation reflects the complex technology inherent in these devices, which results in a premium price point that limits adoption rates among smaller entities unable to justify such a significant capital outlay.
Market Trends
The integration of IoT and cloud connectivity is fundamentally reshaping the market by enabling seamless data transfer and remote instrument management, moving beyond standalone operation. Laboratories are increasingly demanding moisture analyzers that automatically log results to Laboratory Information Management Systems (LIMS) to eliminate manual entry errors and ensure data integrity compliant with ALCOA+ principles. This digital transformation supports predictive maintenance and real-time fleet visibility, which significantly enhances operational efficiency in high-throughput environments. Underscoring the scale of this digital shift in laboratory equipment, Mettler Toledo reported total sales of 3.79 billion dollars in their March 2024 '2023 Annual Report', reflecting sustained industrial investment in digitally integrated precision weighing and analytical solutions.
Simultaneously, there is a decisive shift towards Halogen and Near-Infrared (NIR) technologies, displacing slower traditional drying methods due to the critical need for rapid, non-destructive testing. NIR spectroscopy offers instant moisture analysis without altering the sample, making it indispensable for industries like chemical manufacturing and agriculture where real-time process control is required to minimize waste. This technological evolution drives substantial revenue for manufacturers specializing in high-performance spectroscopic instrumentation that offers speed advantages over legacy thermogravimetric devices. Highlighting this demand for advanced instrumentation, Bruker Corporation's February 2024 report on 'Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results' indicated that the Bruker Scientific Instruments (BSI) segment generated revenues of 2.70 billion dollars, driven by robust organic growth in their advanced analytical technology portfolio.
Report Scope
In this report, the Global Moisture Analyzer Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Moisture Analyzer Market.
Global Moisture Analyzer Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: