세계의 이메일 보안 시장은 2025년 71억 6,000만 달러에서 2031년까지 139억 4,000만 달러로 확대하며, CAGR 11.74%를 달성할 것으로 예측됩니다.
이메일 보안은 이메일 계정과 통신을 무단 액세스, 분실 또는 침해로부터 보호하기 위해 도입되는 소프트웨어, 프로토콜 및 조치의 종합적인 집합으로 정의됩니다. 이 시장 성장의 주요 요인은 사이버 위협, 특히 피싱 및 비즈니스 이메일 사기의 빈도 증가로 기밀성이 높은 기업 정보를 보호하기 위한 강력한 방어 메커니즘이 요구되고 있기 때문입니다. 또한 데이터 프라이버시에 대한 엄격한 규제 요구 사항으로 인해 조직은 고급 보호 제품군에 투자해야 하는 상황에 처해 있습니다. 이러한 중요한 요구를 강조하는 형태로, APWG(Anti-Phishing Working Group)는 2024년 4분기에만 98만 9,123건의 피싱 공격이 관찰되었다고 보고했습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 71억 6,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 139억 4,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 11.74% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 클라우드 |
| 최대 시장 | 북미 |
이러한 솔루션에 대한 긴급한 필요성에도 불구하고 시장은 기존 인프라에 종합적인 보안 계층을 통합하는 데 따르는 높은 비용과 복잡성과 관련된 심각한 장벽에 직면해 있습니다. 중소기업은 고성능 보안 플랫폼의 재정적 부담으로 인해 어려움을 겪는 경우가 많으며, 이를 효과적으로 관리하기 위해 필요한 기술적 전문 지식이 부족한 경우가 많습니다. 이러한 운영상의 장벽은 종종 도입 격차를 야기하고, 소규모 사업체를 공격에 노출시켜 모든 규모의 기업에서 시장의 광범위한 확장을 가로막고 있습니다.
이메일을 기반으로 한 사이버 위협의 빈도와 고도화가 증가하고 있는 것이 시장 성장의 주요 촉매제 역할을 하고 있습니다. 조직은 방어 경계를 강화해야 하는 상황이며, 퀴싱이나 다단계 페이로드 공격과 같은 첨단 전술을 사용하여 기존 필터를 우회하는 사이버 범죄자들이 증가하고 있으므로 대응력이 높은 통합 보안 계층의 도입이 필수적입니다. 이러한 위협의 급증으로 인해 기업은 기본적인 컴플라이언스 툴에서 제로데이 이상 징후를 감지하고 인증정보 탈취 시도를 실시간으로 무력화할 수 있는 동적 플랫폼으로 전환해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 예를 들어 2024년 12월에 발표된 SlashNext의 '2024 피싱 인텔리전스 보고서'에 따르면 하반기 인증정보 피싱 공격이 703% 증가했으며, 이는 주로 다크웹에서 자동화된 피싱 키트가 널리 보급된 것이 주요 원인으로 꼽혔습니다. 되었기 때문입니다.
또한 인공지능(AI)과 머신러닝을 위협 감지에 통합하는 것은 사이버 범죄자들이 생성한 AI를 악용하는 것에 대한 중요한 대응책으로 업계를 변화시키고 있습니다. 보안 업체들은 거대 언어 모델을 솔루션에 통합하여 커뮤니케이션 패턴을 분석하고, 비즈니스 이메일 사기(BEC) 시도의 언어적 부자연스러움과 같이 규칙 기반 시스템에서 간과하기 쉬운 미묘한 침해 징후를 식별합니다. 이러한 기술적 진보는 합법적인 커뮤니케이션과 AI 강화 소셜 엔지니어링 캠페인을 구분하는 데 필수적입니다. 2025년 2월 발표된 다크트레이스의 'Annual Threat Report 2024'에 따르면 감지된 피싱 공격의 32%는 첨단 언어적 복잡성을 가진 AI 생성 텍스트를 포함한 새로운 사회공학적 기법을 활용하고 있었습니다. FBI는 2025년 4월, 전년도 사이버 범죄로 인한 피해액이 160억 달러를 넘어섰다고 보고한 바 있습니다.
종합적인 이메일 방어 시스템을 도입하기 위해서는 막대한 자본 투자와 첨단 기술적 복잡성이 요구되므로 세계 이메일 보안 시장 확대의 주요 장벽으로 작용하고 있습니다. 대기업은 일반적으로 필요한 리소스를 보유하고 있지만, 중소기업은 프리미엄 보안 제품군의 높은 비용으로 인해 진입장벽이 매우 높아 도입이 어려운 상황입니다. 이러한 재정적 부담에 더해 복잡한 보안 설정을 관리할 수 있는 전문 IT 인력의 부족이 겹치면서 소규모 조직은 첨단 보호 기능을 포기할 수밖에 없는 상황입니다. 그 결과, 중소기업 부문 시장 침투를 제한하고, 사실상 전체 잠재 시장 규모를 제한하고, 전체 매출 성장을 둔화시키는 합리적인 가격과 관리하기 쉬운 솔루션을 확보하지 못하고 있습니다.
이러한 재정적 마찰은 보안 요구 사항과 사용 가능한 리소스의 격차를 강조하는 최근 데이터에 의해 지원됩니다. ISACA에 따르면 2024년 조직의 51%가 사이버 보안 예산이 부족하다고 보고했습니다. 이 통계는 잠재적 구매자의 대다수가 필요한 방어 메커니즘을 확보하는 데 있으며, 운영상의 제약을 받고 있다는 것을 보여줍니다. 조직이 충분한 자금을 할당하지 않으면 필수 이메일 보안 플랫폼의 도입률이 필연적으로 감소하여 시장의 상업적 발전을 직접적으로 저해합니다.
보안 메일 게이트웨이(SEG)에서 API 기반 배포 모델로의 전환은 경계 방어가 내부 트래픽을 검사할 수 없고, 비즈니스 이메일 사기(BEC)에 효과적에 대응할 수 없습니다는 점에서 세계 이메일 보안 시장의 근본적인 아키텍처 진화를 보여주고 있습니다. MX 레코드 변경이 필요한 기존 게이트웨이와 달리, API 기반의 통합 클라우드 메일 보안(ICES) 솔루션은 클라우드 생산성 스위트에 직접 연결되어 과거 통신 패턴 분석 및 횡방향 이동을 감지할 수 있습니다. 이러한 전환은 기존 필터를 우회하는 지능형 위협을 식별하기 위해 조직이 정적 시그니처 감지보다 행동 분석에 우선순위를 두면서 가속화되고 있습니다. 이러한 아키텍처 업데이트의 시급성은 복잡한 공격 증가로 입증되고 있습니다. 앱노멀보안의 2025년 1월 보고서에 따르면 아시아태평양의 지능형 이메일 공격의 월평균 발생률은 전년 대비 26.9% 증가하며 내부 API 기반 가시성 확보의 중요성이 부각되고 있습니다.
동시에, 위협의 도달과 감지 사이의 시간차를 해소하기 위해 자동화된 사후 사고 대응 및 복구가 표준 운영 요구사항으로 부상하고 있습니다. 피싱 캠페인이 기계적인 속도로 전개되는 가운데, 보안관제센터의 수동 분석으로는 대응을 따라잡을 수 없어 이메일 보안 오케스트레이션-자동화-대응(M-SOAR) 기능의 도입이 촉진되고 있습니다. 이러한 시스템은 전달 후 사용자의 받은 편지함에서 악성 메시지를 자동으로 회수하고, 엔드포인트 간 위협 인텔리전스를 상호 연관시켜 침입 성공 후 체류 시간을 크게 줄입니다. 이러한 자동화 메커니즘의 효과는 빠르게 증가하고 있으며, Cloudflare는 2025년 3월, 2024년 하반기 피싱 보고의 78%를 사람의 개입 없이 자동화된 시스템으로 해결했다고 보고하여 시장이 자율적인 방어 운영으로 전환하고 있음을 보여주고 있습니다.
The Global Email Security Market is projected to expand from USD 7.16 Billion in 2025 to USD 13.94 Billion by 2031, achieving a CAGR of 11.74%. Email security is defined as the comprehensive set of software, protocols, and measures implemented to shield email accounts and communications against unauthorized access, loss, or compromise. The primary force behind this market's growth is the rising frequency of cyber threats, specifically phishing and business email compromise, which demand robust defense mechanisms to protect sensitive corporate information. Additionally, strict regulatory mandates concerning data privacy are forcing organizations to invest in advanced protection suites. Highlighting this critical need, the Anti-Phishing Working Group reported that the volume of observed phishing attacks hit 989,123 in the fourth quarter of 2024 alone.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 7.16 Billion |
| Market Size 2031 | USD 13.94 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 11.74% |
| Fastest Growing Segment | Cloud |
| Largest Market | North America |
Despite the urgent requirement for these solutions, the market encounters significant obstacles related to the high cost and complexity of integrating thorough security layers into existing infrastructures. Small and medium-sized enterprises frequently struggle with the financial demands of premium security platforms and lack the technical expertise needed to manage them effectively. This operational barrier often results in adoption gaps, leaving smaller entities exposed to attacks and hindering the market's broader expansion across businesses of all sizes.
Market Driver
The increasing frequency and sophistication of email-based cyber threats serve as the main catalyst for market growth, forcing organizations to strengthen their defense perimeters. Cybercriminals are increasingly bypassing legacy filters by employing advanced tactics, such as quishing and multi-stage payload attacks, which necessitate the deployment of responsive, integrated security layers. This surge in threat volume compels enterprises to transition from basic compliance tools to dynamic platforms capable of detecting zero-day anomalies and neutralizing credential theft attempts in real time. For instance, SlashNext's "2024 Phishing Intelligence Report" from December 2024 noted a 703% increase in credential phishing attacks during the second half of the year, largely fueled by the widespread availability of automated phishing kits on the dark web.
Furthermore, the integration of Artificial Intelligence and Machine Learning into threat detection is transforming the sector as a critical response to the weaponization of generative AI by cybercriminals. Security vendors are embedding large language models into their solutions to analyze communication patterns and identify subtle indicators of compromise, such as linguistic irregularities in business email compromise attempts, which rule-based systems often miss. This technological advancement is essential for differentiating between legitimate correspondence and AI-enhanced social engineering campaigns. According to Darktrace's "Annual Threat Report 2024" published in February 2025, 32% of detected phishing attacks utilized novel social engineering techniques, including AI-generated text with high linguistic complexity. The financial stakes driving this adoption are immense, with the FBI reporting in April 2025 that cybercrime losses exceeded $16 billion in the previous year.
Market Challenge
The substantial capital investment and technical complexity required to implement comprehensive email defense systems represent a primary impediment to the broader expansion of the Global Email Security Market. While large enterprises typically possess the necessary resources, Small and Medium-sized Enterprises frequently face prohibitive barriers to entry due to the high costs associated with premium security suites. This financial strain is compounded by a shortage of specialized IT personnel capable of managing intricate security configurations, forcing smaller entities to forgo advanced protections. Consequently, the inability to secure affordable and manageable solutions limits market penetration in the SME sector, effectively capping the total addressable market and slowing overall revenue growth.
This financial friction is supported by recent data highlighting the disparity between security requirements and available resources. According to ISACA, 51% of organizations reported in 2024 that their cybersecurity budgets were underfunded. This statistic indicates that a majority of potential buyers are operationally restricted from acquiring necessary defense mechanisms. When organizations are unable to allocate sufficient funds, the adoption rate of essential email security platforms inevitably declines, directly hampering the commercial progress of the market.
Market Trends
The transition from Secure Email Gateways (SEG) to API-Based Deployment Models marks a fundamental architectural evolution in the Global Email Security Market, driven by the inability of perimeter-based defenses to inspect internal traffic or effectively counter business email compromise. Unlike legacy gateways that require MX record changes, API-based Integrated Cloud Email Security (ICES) solutions connect directly into cloud productivity suites, allowing for the analysis of historical communication patterns and the detection of lateral movement. This shift is accelerating as organizations prioritize behavioral analysis over static signature detection to identify sophisticated threats that evade traditional filters. The urgency for this architectural upgrade is evidenced by the rising volume of complex attacks; according to Abnormal Security's January 2025 report, the median monthly rate of advanced email attacks in the APAC region surged by 26.9% year-over-year, highlighting the critical need for internal, API-driven visibility.
Simultaneously, the Rise of Automated Post-Delivery Incident Response and Remediation is becoming a standard operational requirement to address the latency gap between threat delivery and detection. As phishing campaigns operate at machine speed, manual analysis by security operations centers is increasingly insufficient, prompting the adoption of Mail Security Orchestration, Automation, and Response (M-SOAR) capabilities. These systems automatically retract malicious messages from user inboxes after delivery and correlate threat intelligence across endpoints, significantly reducing the dwell time of successful breaches. The efficacy of these automated mechanisms is growing rapidly; Cloudflare reported in March 2025 that their automated systems resolved 78% of phishing reports in the second half of 2024 without human intervention, demonstrating the market's pivot toward autonomous defense operations.
Report Scope
In this report, the Global Email Security Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Email Security Market.
Global Email Security Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: