세계의 리그레스 개입 시스템 시장은 2025년 175억 9,000만 달러에서 2031년까지 276억 5,000만 달러로 확대하며, CAGR 7.83%를 기록할 것으로 예측되고 있습니다.
와이어라인, 유압식 작업 장치, 코일 튜빙 등의 전용 장비로 구성된 이 시스템은 기존의 시추 장비 없이도 우물 로깅, 자극 처리, 유지보수를 수행할 수 있습니다. 이 시장의 성장은 주로 리그 기반 방식에 비해 운영상의 유연성과 비용 효율성이 뛰어나기 때문에 사업자가 경제적 매출을 최적화할 수 있다는 점이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 성숙기에 접어든 유전의 수가 증가함에 따라 생산량 감소를 완화하고 자산 수명을 연장하기 위해 빈번하고 저영향의 개입이 필요해지면서 이러한 기동성 높은 기술에 대한 수요가 지속되고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 175억 9,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 276억 5,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 7.83% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 육상 |
| 최대 시장 | 중동 및 아프리카 |
그러나 세계 유가의 변동성으로 인해 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 이는 재정적 불확실성이 높아지는 시기에 사업자가 유지보수 프로그램을 지연시키는 원인이 될 수 있기 때문입니다. 이러한 도전에도 불구하고 업계는 이러한 사업에 필요한 탄탄한 자본 조달의 혜택을 계속 누리고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 전 세계 석유 및 가스 업스트림 투자는 7% 증가하여 5,700억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 리그레스 개입 부문을 주도하는 생산 유지를 위한 중요한 자금 조달을 강조하고 있습니다.
노후화 및 성숙 유전의 생산성 최적화에 대한 관심이 높아짐에 따라 세계 리그리스 개입 시스템 시장의 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 사업자는 신규 시추의 높은 자본비용을 부담하기보다는 기존 자산의 회수율을 극대화해야 하는 상황에 처해 있습니다. 저류층 압력이 자연적으로 감소하는 가운데, 와이어라인 로깅 및 코일 튜빙과 같은 효율적인 개입 기술은 대형 시추 장비의 물류 부담 없이 유량 보장 회복 및 물 생산 관리를 실현하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 전략은 배럴당 비용을 크게 절감하고 기존 유전의 경제적 수명을 연장하는 데 필수적입니다. 2024년 9월에 발간된 북해 전환국의 Wells Insight Report 2024에 따르면 유정 개입 활동은 현재 석유 환산 배럴당 12파운드 미만의 비용으로 탄화수소 생산을 실현할 수 있으며, 자본 규율이 요구되는 환경에서 공급을 유지하기 위한 매우 매력적인 선택이 되고 있습니다.
동시에 심해 및 해양 탐사 활동의 확대에 따라 열악한 해저 환경을 위해 설계된 첨단 리그리스 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다. 정기적인 유지보수를 위해 드릴십이나 반잠수식 시추선을 동원하는 데는 막대한 일당 비용이 소요되므로 경량화된 유정개입선이나 유압식 작업 유닛의 채택이 촉진되고 있습니다. 이들은 해저 수목에 직접 전개할 수 있습니다. 이러한 추세는 해저 및 완성 서비스에 대한 강한 수요를 배경으로 주요 서비스 프로바이더들의 재무 실적에도 반영되고 있습니다. 예를 들어 SLB는 2024년 10월에 발표한 '2024년 3분기 실적'에서 생산 시스템 부문의 매출이 31억 달러에 이르렀다고 보고했는데, 이는 주로 해저 시스템 판매 증가와 미국 멕시코만에서의 활발한 활동에 힘입은 것입니다. 또한 2024년 11월에 발표된 할리버튼의 3분기 실적에 따르면 완성 및 생산 부문의 매출이 33억 달러에 달했으며, 전 세계 사업자들이 유정 유지관리에 많은 투자를 하고 있음을 알 수 있습니다.
세계 원유 가격의 변동성은 세계 및 리그리스 개입 시스템 시장의 지속적인 확대에 대한 주요 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 재정적 불안정성은 탐사 및 생산(E&P) 기업에게 예측할 수 없는 경제 환경을 조성하고, 운영 지출보다 자본 보존을 우선시하는 결과를 낳고 있습니다. 와이어라인이나 코일 튜빙과 같은 리그리스 개입 서비스는 일반적으로 영업비용(OpEx)으로 분류되므로 유동성 유지를 위해 예산이 긴축될 경우 가장 먼저 중단 또는 연기될 수 있습니다. 이러한 반응적 지출 행동은 유정 유지보수 일정의 연속성을 저해하고 수요 사이클의 불규칙성을 초래합니다. 그 결과, 서비스 프로바이더는 인력 배치와 재고 관리를 효과적으로 수행하기 어렵습니다.
이러한 시장 변동의 영향은 최근 업계 데이터에서도 확인할 수 있습니다. 2024년 9월 석유수출국기구(OPEC)는 OPEC 기준 바스켓 가격이 전월 대비 급락하여 배럴당 평균 73.59달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 급격한 가격 변동으로 인해 운영자는 가격이 안정될 때까지 비필수적인 로깅 및 자극 작업을 연기할 수밖에 없습니다. 그 결과, 리그리스 중재 분야는 정체기를 맞이하고 있습니다. 변동성이 심한 시기에 사업자가 장기 서비스 계약 체결을 주저하는 경향이 있으며, 서비스 기업의 사업 계획과 매출 성장을 직접적으로 저해하고 있기 때문입니다.
성숙한 해양 유전이 생산 수명주기의 막바지에 접어들면서, 리글리스 방식에 의한 유정 폐쇄(P&A) 및 폐기 조치의 가속화는 중요한 전환점을 보여주고 있습니다. 유정을 영구적으로 봉쇄할 때, 작업자들은 전통적 시추 장비보다 유압식 워크오버 유닛이나 코일 튜빙과 같은 리그리스(Rigless) 개입 방식을 점점 더 선호하고 있습니다. 이는 선박을 기반으로 한 배치로 인한 운영의 유연성과 상당한 비용 절감에 기인합니다. 이러한 추세는 노후화된 인프라가 광범위하게 존재하고 환경 규제를 충족하기 위해 긴급하고 비용 효율적인 조치가 필요한 지역에서 특히 두드러집니다. Offshore Energies UK가 2024년 11월에 발표한 '2024 해양 해체 보고서'에 따르면 영국 대륙붕의 연간 해체 비용은 2024년에 처음으로 20억 파운드를 넘어설 것으로 예상되며, 그 주요 요인은 기동성이 높은 시추선 기술을 우선시하는 유정 폐쇄 및 봉쇄(P&-A) 활동의 활성화에 기인한 것으로 나타났습니다. (P&A) 활동의 활성화에 있습니다.
동시에 예측적 개입 유지보수를 위한 AI 기반 디지털 트윈의 적용은 사후 대응형에서 사전 예방형으로 전략을 전환함으로써 유정 건전성 관리를 변화시키고 있습니다. 실시간 갱내 데이터를 가상 유정 모델과 통합함으로써 기업은 개입 시나리오를 정확하게 시뮬레이션하고, 장비 고장을 예측하고, 비생산 시간을 최소화하고, 슬릭라인 및 와이어라인 자산의 배치를 최적화할 수 있습니다. 이러한 디지털화는 원격으로 의사결정과 개입 구역의 정밀한 타겟팅을 가능하게 하여 복잡한 저류층 환경에서의 운영 효율성을 크게 향상시킵니다. SLB는 2024년 10월 발표한 '2024년 3분기 실적'에서 디지털 매출이 전년 대비 25% 증가했다고 보고할 정도로 상업적 모멘텀이 매우 강합니다. 이러한 급격한 성장은 이러한 첨단 지하 워크플로우를 지원하는 AI 및 클라우드 기반 플랫폼의 국제적인 채택 확대에 기인하는 것으로 분석됩니다.
The Global Rigless Intervention Systems Market is projected to expand from USD 17.59 Billion in 2025 to USD 27.65 Billion by 2031, registering a compound annual growth rate of 7.83%. These systems, which comprise specialized equipment such as wireline, hydraulic workover units, and coiled tubing, enable the execution of well logging, stimulation, and maintenance without requiring traditional drilling rigs. The market is primarily underpinned by the operational flexibility and superior cost efficiency these solutions offer compared to rig-based methods, allowing operators to optimize economic returns. Additionally, the growing number of maturing oilfields necessitates frequent, low-impact interventions to mitigate production declines and extend asset lifespans, thereby sustaining the demand for these agile technologies.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 17.59 Billion |
| Market Size 2031 | USD 27.65 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 7.83% |
| Fastest Growing Segment | Onshore |
| Largest Market | Middle East & Africa |
However, the market faces a substantial hurdle due to the volatility of global crude oil prices, which can cause operators to delay maintenance programs during times of financial uncertainty. Despite these challenges, the industry continues to benefit from the robust capitalization required for these operations. According to the International Energy Agency, global upstream oil and gas investment was anticipated to rise by 7% in 2024 to reach USD 570 billion, highlighting the critical funding directed toward production sustenance that drives the rigless intervention sector.
Market Driver
The increasing focus on optimizing production in aging and mature oilfields serves as a primary catalyst for the Global Rigless Intervention Systems Market, urging operators to maximize recovery rates from existing assets rather than facing the high capital costs of new drilling. As reservoir pressure naturally diminishes, efficient intervention techniques like wireline logging and coiled tubing become crucial for restoring flow assurance and managing water production without the logistical burden of heavy drilling rigs. This strategy significantly reduces the cost per barrel, which is vital for extending the economic life of brownfields. According to the North Sea Transition Authority's 'Wells Insight Report 2024' from September 2024, well intervention activities can currently deliver hydrocarbon production at a cost of less than £12 per barrel of oil equivalent, making them a highly attractive option for maintaining supply in a capital-disciplined environment.
Simultaneously, the growth of deepwater and offshore exploration activities is driving the adoption of sophisticated rigless solutions designed for harsh subsea environments. The prohibitive daily costs of mobilizing drillships or semi-submersibles for routine maintenance incentivize the use of light well intervention vessels and hydraulic workover units that can deploy directly onto subsea trees. This trend is reflected in the financial performance of major service providers capitalizing on the strong demand for subsea and completion services. For instance, SLB reported in its 'Third Quarter 2024 Results' in October 2024 that revenue for its Production Systems segment reached USD 3.1 billion, largely fueled by increased sales of subsea systems and strong activity in the U.S. Gulf of Mexico. Furthermore, Halliburton's Q3 earnings in November 2024 showed its Completion and Production segment generated USD 3.3 billion, demonstrating the substantial investment operators are directing toward well sustainment globally.
Market Challenge
The volatility of global crude oil prices acts as a major impediment to the sustained expansion of the Global Rigless Intervention Systems Market. This financial instability creates an unpredictable economic climate for exploration and production (E&P) companies, leading them to prioritize capital preservation over operational spending. Because rigless intervention services-such as wireline and coiled tubing applications-are typically categorized as operating expenditures (OpEx), they are often the first to face cancellation or deferral when budgets are tightened to preserve liquidity. This reactionary spending behavior disrupts the continuity of well maintenance schedules, resulting in irregular demand cycles that make it difficult for service providers to manage workforce allocation and inventory effectively.
The consequences of these market fluctuations are evident in recent industry data. In September 2024, the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) reported that the OPEC Reference Basket price fell to an average of USD 73.59 per barrel, a sharp decline from the previous month. Such abrupt valuation shifts force operators to delay non-mandatory logging and stimulation activities until pricing stabilizes. Consequently, the rigless intervention sector experiences periods of stagnation, as the reluctance of operators to commit to long-term service contracts during volatile periods directly hampers operational planning and revenue growth for service companies.
Market Trends
The acceleration of rigless plug and abandonment (P&A) decommissioning campaigns marks a critical shift as mature offshore basins near the end of their productive lifecycles. Operators are increasingly preferring rigless intervention methods-such as hydraulic workover units and coiled tubing-over conventional drilling rigs to permanently seal wells, driven by the operational flexibility and significant cost savings of vessel-based deployment. This trend is particularly acute in regions with extensive aging infrastructure that require urgent, cost-effective abatement solutions to meet environmental regulations. According to Offshore Energies UK's 'Offshore Decommissioning Report 2024' released in November 2024, annual decommissioning expenditure in the UK Continental Shelf was projected to exceed £2 billion for the first time in 2024, fueled largely by intensified well P&A activities prioritizing these agile rigless techniques.
Concurrently, the application of AI-driven digital twins for predictive intervention maintenance is transforming well integrity management by moving strategies from reactive to proactive. By integrating real-time downhole data with virtual well models, companies can accurately simulate intervention scenarios and predict equipment failures, thereby minimizing non-productive time and optimizing the deployment of slickline and wireline assets. This digitalization facilitates remote decision-making and precise targeting of intervention zones, significantly enhancing operational efficiency in complex reservoir environments. The commercial momentum behind this adoption is strong; SLB reported in its 'Third Quarter 2024 Results' in October 2024 that digital revenue grew 25% year-on-year, a surge attributed to the increased international adoption of AI and cloud-based platforms supporting these advanced subsurface workflows.
Report Scope
In this report, the Global Rigless Intervention Systems Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Rigless Intervention Systems Market.
Global Rigless Intervention Systems Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: