세계의 내비게이션 위성 시스템 칩(GNSS) 칩 시장은 2025년 86억 3,000만 달러에서 2031년까지 119억 8,000만 달러로 확대되어 CAGR 5.62%를 기록할 것으로 예측됩니다.
이 GNSS 칩은 GPS, 갈릴레오, 글로나스 등의 위성군으로부터 신호를 포착하고 처리하여 정밀한 시간, 속도, 위치 추적을 가능하게 하기 위해 설계된 특수 반도체 집적회로입니다. 이 산업의 성장은 주로 소비자 전자제품의 위치 서비스 통합 강화와 정밀농업 및 자율주행차에서 정확한 위치 측정의 필요성 증가에 의해 주도되고 있으며, 이는 단순한 기술 기능의 업데이트가 아닌 최종 용도 애플리케이션의 근본적인 확장을 반영하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 86억 3,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 119억 8,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 5.62% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 위치 기반 서비스 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
이러한 성장에도 불구하고, 이 분야는 '도시 협곡 효과'라는 큰 장애물에 직면해 있습니다. 이는 밀집된 도시 환경에서 신호의 신뢰성을 떨어뜨리고 위치 측정의 정확도를 떨어뜨려 중요한 인프라의 배치를 방해합니다. 유럽우주국(ESA)에 따르면, 2024년에는 자동차 및 가정용 솔루션 분야가 전 세계 GNSS 장치 출하량의 약 92%를 차지했습니다. 이 수치는 출하량이 많다는 것을 보여주지만, 시야가 가려진 환경에서 안정적인 연결성을 보장하는 기술적 복잡성은 여전히 시장 다각화의 큰 장벽으로 남아있습니다.
첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율주행차에 대한 수요 증가는 안전한 운행을 위해 센티미터 단위의 위치 정확도를 요구하는 이들 기술이 GNSS 칩 산업의 핵심 동력이 되고 있습니다. 표준 내비게이션 요구 사항과 달리 자율 플랫폼은 중복성과 정확성을 보장하기 위해 다중 주파수 GNSS 수신기에 의존하여 어려운 환경에서도 신뢰할 수 있는 차선 수준 추적을 보장합니다. 이러한 고성능 자동차 부품으로의 전환은 안전성이 매우 중요한 애플리케이션을 위해 설계를 최적화하는 제조업체에게 큰 수익원이 될 수 있습니다. 예를 들어, 유블럭스는 2025년 2월 발표한 '2024년 연차보고서'에서 산업 및 자동차 분야에서의 고정밀 기술 채택 확대로 인해 2025년 로케이트 부문의 매출이 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 예상했습니다.
또한, 가정용 전자기기와 5G 지원 스마트폰의 보급은 복잡한 도시 환경에서도 연결성을 유지할 수 있는 GNSS 부품에 대한 막대한 수요를 창출하여 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 최신 장치에서는 신호의 멀티패스 오류를 줄이기 위해 듀얼 주파수 GNSS 칩의 채택이 확대되고 있습니다. 이를 통해 긴급 대응, 피트니스 추적, 차량 공유 등의 위치 정보 서비스가 향상되고 있습니다. 이러한 광범위한 채택은 애플(Apple Inc.)이 2025년 1월 발표한 '2025년 1분기 실적'에서 가동중인 기기 설치 대수가 23억 5,000만 대를 돌파했다고 보고한 사실에서도 알 수 있듯이, 위치정보 기능을 필요로 하는 소비자 전자기기의 방대한 규모를 보여주고 있습니다. 이러한 추세를 뒷받침하듯 유럽우주국(EUSPA)은 2025년 4월 '지구 관측(EO) 및 GNSS 시장 보고서'에서 다운스트림 GNSS 및 지구 관측 시장의 연간 세계 총 매출이 2023년 2,600억 유로 이상에서 2033년까지 약 5,900억 유로로 증가할 것으로 전망했습니다. 증가할 것으로 예측하고 있습니다.
대도시의 밀집된 환경에서 일관된 신호 신뢰성을 유지하는 것이 어렵기 때문에 GNSS(Global Navigation Satellite System) 칩의 잠재적 시장은 크게 제한되어 있습니다. '도시 협곡 효과'라고 불리는 이 현상은 고층 인프라가 위성통신을 반사하거나 차단하여 발생하며, 위치 정보 데이터에 상당한 오차를 초래합니다. 이러한 불안정성은 정확한 위치 추적이 운영의 필수 조건인 긴급 대응 및 자율 도시 물류와 같이 안전이 매우 중요한 분야에서 칩 도입을 직접적으로 방해하고, 도시 환경에서의 성능 제한을 이유로 이러한 고부가가치 부문의 잠재 고객이 조달을 제한하거나 연기하는 요인으로 작용하고 있습니다.
이러한 기술적 제약은 이 부문의 경제적 잠재력을 완전히 실현하는 데 큰 장벽이 되고 있습니다. 유럽우주국(ESA)의 2024년 자료에 따르면, GNSS 다운스트림 시장에서 발생하는 전 세계 수익은 2,600억 유로를 넘어설 것으로 예상했습니다. 이 통계는 업계의 막대한 경제 규모를 보여주는 한편, 차폐된 환경에서의 연결성 확보라는 지속적인 과제는 칩 제조업체들이 도시 지역의 첨단 상업용 애플리케이션과 관련된 수익 잠재력을 충분히 포착하지 못하게 하는 요인으로 작용하고 있습니다.
GNSS 수신기와 저궤도(LEO) 위성 시스템의 통합은 기존 중궤도 위성군의 전형적인 신호 약화 및 지연 문제를 해결함으로써 시장을 변화시키고 있습니다. LEO 위성은 훨씬 더 강력한 신호를 전송하기 때문에 표준 GPS가 어려움을 겪는 신호 저하 환경에서도 칩이 연결 잠금을 유지할 수 있어 자율 항해를 위한 새로운 인프라 계층을 효과적으로 구축할 수 있습니다. 이러한 변화는 실험단계에서 상용화 단계로 빠르게 진행되고 있으며, 2025년 2월 『Inside GNSS』지의 "Xona, AFRL과 465만 달러 계약 체결"이라는 기사가 이를 뒷받침하고 있습니다. 이 기사에 따르면, Xona Space Systems는 2,000만 달러 이상의 계약을 체결하여 차세대 측위 기술에 대한 업계의 자금 투입을 확인했습니다.
이러한 궤도상의 발전과 더불어, 스푸핑 공격과 신호 교란의 빈번한 발생에 대응하기 위해 내결함성 위치, 항법 및 시간(PNT) 기능과 전파방해 방지 기능의 개발이 중요한 우선순위로 떠오르고 있습니다. 각 제조사들은 장애를 견딜 수 없는 중요 인프라 및 국방 분야에서의 운영 신뢰성을 보장하기 위해 고급 암호화 인증 기술과 간섭 완화 알고리즘을 수신기 아키텍처에 직접 통합하고 있습니다. 이러한 보안 강화 기술에 대한 집중은 주요 업체들 간의 고부가가치 통합을 촉진하고 있습니다. 헥사곤 AB가 2025년 1월 발표한 보도자료 '헥사곤, 셉텐트리오 인수'에 따르면, 셉텐트리오는 2024년 5,000만 유로 이상의 매출을 창출할 것으로 예상되며, 미션 크리티컬한 시나리오에서 강력한 포지셔닝 기술에 대한 강력한 수요를 강조하고 있습니다. 강력한 측위 기술에 대한 수요가 강조되고 있습니다.
The Global Navigation Satellite System Chip Market is anticipated to expand from a valuation of USD 8.63 Billion in 2025 to USD 11.98 Billion by 2031, registering a compound annual growth rate of 5.62%. These GNSS chips are specialized semiconductor integrated circuits engineered to capture and process signals from satellite constellations like GPS, Galileo, and GLONASS to facilitate precise timing, velocity, and location tracking. The industry's growth is largely fueled by the intensifying integration of location-based services within consumer electronics, alongside the imperative need for accurate positioning in precision agriculture and autonomous vehicles, reflecting a fundamental broadening of end-use applications rather than merely technological feature updates.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 8.63 Billion |
| Market Size 2031 | USD 11.98 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 5.62% |
| Fastest Growing Segment | Location-Based Services |
| Largest Market | Asia Pacific |
Despite this growth, the sector encounters a major obstacle known as the urban canyon effect, which compromises signal reliability in dense city landscapes, thereby reducing positioning accuracy and hindering critical infrastructure deployment. As per the European Union Agency for the Space Programme, the automotive and consumer solution segments were expected to represent roughly 92% of global GNSS device shipments in 2024. Although this figure highlights substantial shipment volumes, the technical complexity of guaranteeing stable connectivity in visually obstructed environments persists as a significant hurdle limiting broader market diversification.
Market Driver
The surging requirement for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and Autonomous Vehicles stands as a central driver for the Global Navigation Satellite System (GNSS) chip industry, given that these technologies mandate centimeter-level positioning precision for safe execution. Distinct from standard navigation needs, autonomous platforms depend on multi-frequency GNSS receivers to ensure redundancy and accuracy, guaranteeing reliable lane-level tracking even in difficult surroundings. This transition toward high-performance automotive components generates significant revenue for manufacturers optimizing designs for safety-critical use; for instance, u-blox projected double-digit revenue growth for its Locate division in 2025 within its 'Annual Report 2024' from February 2025, attributing this to the rising uptake of high-precision technologies in industrial and automotive sectors.
Furthermore, the proliferation of consumer electronics and 5G-enabled smartphones fuels market expansion by establishing immense volume requirements for GNSS components capable of sustaining connectivity in complex urban settings. Modern devices are increasingly adopting dual-frequency GNSS chips to reduce signal multipath errors, thereby improving location-based services like emergency response, fitness tracking, and ride-sharing. This broad adoption is evidenced by Apple Inc., which reported in its 'Fiscal Year 2025 First Quarter Results' in January 2025 that its active device installed base surpassed 2.35 billion, highlighting the massive scale of consumer electronics needing location features. Reinforcing this trajectory, the European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) noted in its April 2025 'EO and GNSS Market Report' that combined annual global revenues for downstream GNSS and Earth Observation markets are expected to rise from over €260 billion in 2023 to nearly €590 billion by 2033.
Market Challenge
The difficulty in sustaining consistent signal reliability within dense metropolitan environments significantly constrains the addressable market for Global Navigation Satellite System chips. Termed the urban canyon effect, this phenomenon arises when tall infrastructure reflects or blocks satellite transmissions, resulting in considerable inaccuracies in positioning data. Such instability directly impedes the deployment of these chips in safety-critical domains such as emergency response and autonomous urban logistics, where exact location tracking is an essential operational prerequisite, causing potential clients in these high-value sectors to restrict or postpone procurement due to performance limitations in city settings.
This technical constraint poses a considerable obstacle to fully realizing the sector's financial capabilities. According to data from the European Union Agency for the Space Programme in 2024, global revenues derived from GNSS downstream markets were anticipated to surpass €260 billion. Although this statistic demonstrates the industry's immense economic magnitude, the ongoing challenge of guaranteeing connectivity in obstructed locations prevents chip manufacturers from capturing the full revenue potential linked to advanced commercial applications in urban centers.
Market Trends
The integration of GNSS receivers with Low Earth Orbit (LEO) satellite systems is transforming the market by resolving the signal weakness and latency issues typical of traditional Medium Earth Orbit constellations. Because LEO satellites transmit considerably stronger signals, chips can sustain connection locks in signal-degraded environments where standard GPS struggles, effectively establishing a novel infrastructure layer for autonomous navigation. This shift is swiftly progressing from experimental phases to commercial reality, as evidenced by Inside GNSS in February 2025; the publication reported in its 'Xona Secures $4.65M Contract with AFRL' article that Xona Space Systems had accumulated signed contracts exceeding $20 million, confirming the industry's financial investment in this next-generation positioning tier.
Alongside these orbital advancements, the creation of resilient Positioning, Navigation, and Timing (PNT) and anti-jamming features has emerged as a crucial priority to combat the rising frequency of spoofing attacks and signal interference. Manufacturers are incorporating advanced cryptographic authentication and interference mitigation algorithms directly into receiver architectures to guarantee operational reliability for critical infrastructure and defense sectors that cannot withstand disruption. This focus on security-hardened technology is driving high-value consolidation among key providers, as highlighted by Hexagon AB's January 2025 press release 'Hexagon to acquire Septentrio,' which noted that Septentrio was anticipated to generate revenues exceeding €50 million in 2024, emphasizing the strong demand for robust positioning technologies in mission-critical scenarios.
Report Scope
In this report, the Global Navigation Satellite System Chip Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Navigation Satellite System Chip Market.
Global Navigation Satellite System Chip Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: