세계 Drug Discovery 서비스 시장 규모는 2024년 255억 1,000만 달러에서 2031년 648억 9,000만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2025-2031년 CAGR은 14.3%로 예측됩니다.
시장 인사이트 및 애널리스트의 견해: 신약개발은 질병을 치료하거나 인류의 건강을 증진시키기 위해 신약을 발굴하거나 창출하는 과정을 말합니다. 이 과정에는 합성, 실험실 테스트, 동물 모델 평가, 인체 시험 등 다양한 단계를 거쳐 잠재적 의약품 후보물질을 발굴하는 과정이 포함됩니다. 신약개발 서비스 제공업체는 의약화학, 계산 모델링, 하이스루풋 스크리닝, 전임상시험 서비스 등 신약개발 프로세스를 촉진하기 위한 전문 지식과 자원을 제공합니다. 이러한 서비스는 일반적으로 CRO(임상시험수탁기관)나 학술연구기관에서 제공합니다. 제약회사와 바이오테크 기업들은 효율성을 유지하면서 신약개발 프로세스를 가속화하기 위해 이러한 서비스를 이용하고 있습니다.
시장 성장 촉진요인 및 과제: Drug Discovery 서비스 시장은 다양한 치료 영역에서 혁신적인 치료법에 대한 수요가 증가함에 따라 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 신약 개발 과정은 복잡하고 시간이 오래 걸리며, 그 성공 여부는 잠재적 의약품 후보물질에 대한 종합적인 연구와 시험 및 검증에 달려 있습니다. 따라서 제약사 및 R&D 기관들은 신약개발 이니셔티브를 강화하기 위해 신약개발 서비스 제공업체에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 이들 업체는 표적 발굴 및 검증, 후보물질 최적화, 전임상, 약동학 및 독성시험 등 중요한 서비스를 제공합니다. 또한, 생명공학 기업 및 제약사들은 개별 환자의 특정 유전적, 분자적 프로파일에 맞는 표적 치료제를 개발하여 보다 개인화된 헬스케어 접근법을 추진하고 있습니다. 이러한 정밀의료와 개인맞춤형 치료의 중요성이 높아지면서 신약개발 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
제약사의 R&D 투자 증가와 하이스루풋 스크리닝, 계산 모델링, 인공지능 등 첨단 기술의 가용성 또한 Drug Discovery 서비스 시장에 유리하게 작용하고 있습니다. 이러한 기술은 보다 효율적이고 효과적인 신약 개발 프로세스를 촉진하고, 결과적으로 신약 도입의 성공률을 높입니다. 신약의 창약 및 개발 과정에는 많은 비용이 소요되며, 연구개발, 임상시험에 많은 투자가 필요한 경우가 많습니다. Genetic Engineering & Biotechnology의 조사에 따르면, 세계 상위 20개 바이오 제약사의 신약 개발 비용은 지난해 15%(2억 9,800만 달러) 증가한 약 23억 달러에 달했습니다.
임상 후기 단계에서 신약 후보물질의 높은 실패율은 전체 의약품 개발 비용을 더욱 증가시킵니다. 그 결과, 제약회사와 생명공학 기업들은 비용 효율적인 신약개발 서비스를 점점 더 많이 요구하고 있으며, 서비스 제공업체들은 높은 품질 기준을 유지하면서 경쟁력 있는 가격을 책정하고 있습니다. 특히 희귀질환이나 틈새 치료 영역에서 약품 분자에 소요되는 막대한 비용은 환자들이 새로운 치료제를 쉽게 구매할 수 있는 가격에 영향을 미치기 때문에 혁신적 치료법에 대한 접근성을 확보하는 데 있어 제약회사와 헬스케어 시스템 모두에게 큰 도전이 되고 있습니다.
전략적 인사이트
보고서 세분화 및 적용 범위 : 신약 개발 서비스 시장은 프로세스, 유형, 분자 유형, 치료 영역, 최종 사용자에 따라 분류됩니다. 프로세스별로는 표적 선택 및 검증, 히트 화합물 확인, 기타(분석법 개발 및 스크리닝 등)로 분류됩니다. 유형별로 Drug Discovery 서비스 시장은 생물학 서비스, 의약화학, 약물대사 및 약동학으로 구분됩니다. 분자 유형별로는 생물학적 제제와 저분자로 분류됩니다. 치료 영역별로 시장은 심혈관 질환, 암, 신경, 당뇨, 호흡기 질환, 기타로 구분됩니다. 최종 사용자별로는 제약 및 생명공학 기업, 학술 기관, 기타로 분류됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 기타 아시아태평양), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 중남미(브라질, 아르헨티나, 기타 중남미)로 나뉘어져 있습니다. 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 중남미(브라질, 아르헨티나, 기타 중남미)로 구분됩니다.
부문별 분석 : Drug Discovery 서비스 시장에서 분자 유형별로는 저분자 부문이 큰 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 저분자 시장의 성장은 연구가 간편하고, 특성이 명확하며, 특성 평가가 용이하다는 점에서 기인합니다.
2022년 유형별로는 의약화학 부문이 Drug Discovery 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 메디컬 케미스트리는 후보물질의 전달부터 전임상시험까지 신약개발의 다양한 측면에서 폭넓게 활용되고 있습니다.
치료 영역별로는 암 분야가 2022년 Drug Discovery 서비스 시장을 주도했습니다. 이 부문의 성장은 암 관련 신약개발에 대한 전 세계적인 노력 증가와 관련이 있습니다. 일반 인구의 각종 암 발병률이 증가함에 따라 종양학 시장은 확대되고 있습니다. 국제암연구소는 2020년 암 관련 사망자 수를 약 1,000만 명, 신규 암 환자 수를 1,930만 명으로 추정하고 있습니다. 전 세계 신규 암 환자 수는 2020-2040년 사이 47% 증가하여 2040년에는 전 세계 암 환자 수가 2,840만 명에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
Drug Discovery 서비스 시장 보고서 범위
지역 분석 : 지역별 시장 분석에서 Drug Discovery 서비스 시장은 주로 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 중남미로 구분됩니다. 북미는 의약품 개발 기업의 투자, 미국 정부의 막대한 보조금, 대형 의약품 개발 기업의 강력한 존재감, 확립된 헬스케어 인프라, 만성질환 증가 등으로 세계 시장 성장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
미국암협회의 '암의 실태와 수치 2022'는 2022년 말까지 미국에서 새로 발생하는 암 환자 수는 약 191만 8030명, 암 관련 사망자 수는 60만 9360명으로 추산하고 있습니다. 이 지역의 높은 암 발병률을 감안할 때, 암 치료제의 혁신을 위한 연구 활동은 앞으로 미국에서 활발하게 진행될 것으로 예측됩니다. 2022년 9월, 사이트레이슨과 화이자는 다년간의 파트너십을 체결하고 화이자는 사이트레이슨의 인공지능 기술을 의약품 개발에 활용할 수 있게 되었습니다. 미국 대기업들의 신약개발에 대한 AI 기술 통합은 Drug Discovery 서비스 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양은 2022-2030년 Drug Discovery 서비스 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 이 지역의 성장은 중국, 인도, 일본, 한국 등 제약 및 바이오테크놀러지의 주요 거점으로 부상하고 있는 국가들의 연구개발 활동에 대한 투자 증가에 기인합니다. 또한, 아시아태평양은 숙련된 연구자와 과학자들이 많이 존재하고, 유럽과 미국에 비해 운영비용이 낮기 때문에 신약개발 서비스 아웃소싱을 위한 매력적인 지역입니다. 만성질환 증가와 미충족 의료 수요를 충족시킬 수 있는 혁신적인 의약품에 대한 수요는 이 지역의 Drug Discovery 서비스 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
경쟁 환경 및 주요 기업: 신약 개발 서비스 시장의 주요 기업으로는 Agilent Technologies, Ubiquigent, Abbott Laboratories Inc. Aurigene, Bayer AG, AstraZeneca PLC, Charles River Laboratories International, Covance, ChemBridge Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 세계 수요 증가에 대응하기 위해 서비스 제공 확대에 주력하고 있습니다. 국제적인 입지를 통해 폭넓은 고객층에 대응하고 시장 점유율을 높이고 있습니다.
The drug discovery services market size is expected to increase from US$ 25.51 billion in 2024 to US$ 64.89 billion by 2031, with a projected CAGR of 14.3% from 2025 to 2031.
Market Insights and Analyst View:Drug discovery refers to the process of identifying or creating new medications aimed at treating diseases and enhancing human health. This process encompasses the identification of potential drug candidates through various stages, including synthesis, laboratory testing, animal model evaluation, and human trials. Providers of drug discovery services offer specialized knowledge and resources to facilitate the drug discovery process, which may include medicinal chemistry, computational modeling, high-throughput screening, and preclinical testing services. These services are typically offered by contract research organizations (CROs) or academic research institutions. Pharmaceutical companies and biotechnology firms utilize these services to expedite drug discovery processes while maintaining efficiency.
Growth Drivers and Challenges:The drug discovery services market is witnessing substantial growth driven by the increasing demand for innovative therapies across various therapeutic areas. The drug discovery process is intricate and lengthy, with its success relying on comprehensive research into potential drug candidates, along with their testing and validation. Consequently, pharmaceutical companies and research institutions are increasingly depending on drug discovery service providers to bolster their drug development initiatives. These providers offer essential services such as target identification and validation, lead optimization, preclinical studies, and pharmacokinetic and toxicology testing. Additionally, biotechnology and pharmaceutical companies are striving to create targeted treatments that cater to the specific genetic and molecular profiles of individual patients, promoting a more personalized healthcare approach. This growing emphasis on precision medicine and personalized therapies further drives the demand for drug discovery services.
Rising R&D investments from pharmaceutical companies, coupled with the availability of advanced technologies like high-throughput screening, computational modeling, and artificial intelligence, are also advantageous for the drug discovery services market. These technologies facilitate more efficient and effective drug discovery processes, resulting in a higher success rate for new drug introductions. The process of discovering and developing new drugs is costly, often necessitating significant investments in research, development, and clinical trials. According to a study by Genetic Engineering & Biotechnology, the average cost of developing new medicines among the top 20 global biopharmaceuticals rose by 15% ($298 million) to nearly $2.3 billion last year.
The high failure rate of drug candidates in the later phases of clinical trials further escalates the overall cost of drug development. As a result, pharmaceutical and biotechnology companies are increasingly seeking cost-effective drug discovery services, prompting service providers to offer competitive pricing while upholding high-quality standards. The substantial cost of drug molecules also affects the affordability of new therapies for patients, particularly in the context of rare diseases or niche therapeutic areas, presenting a significant challenge for both drug developers and healthcare systems in ensuring access to innovative treatments.
Strategic Insights
Report Segmentation and Scope:The drug discovery services market is categorized based on process, type, molecule type, therapeutic area, and end user. In terms of process, the market is divided into target selection and validation, hit to lead identification, and others (such as assay development and screening). By type, the drug discovery services market is segmented into biology services, medicinal chemistry, drug metabolism, and pharmacokinetics. Regarding molecule type, the market is classified into biologics and small molecules. Based on therapeutic areas, the market is segmented into cardiovascular diseases, oncology, neurology, diabetes, respiratory diseases, and others. By end user, the market is divided into pharmaceutical and biotechnology companies, academic institutions, and others. Geographically, the drug discovery services market is segmented into North America (US, Canada, and Mexico), Europe (UK, Germany, France, Italy, Spain, and Rest of Europe), Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, and Rest of Asia Pacific), Middle East & Africa (UAE, Saudi Arabia, South Africa, and Rest of Middle East & Africa), and South & Central America (Brazil, Argentina, and Rest of South & Central America).
Segmental Analysis:The small molecules segment accounted for a larger revenue share of the drug discovery services market, based on molecule type. The growth of the small molecules market is attributed to their simplicity in study, well-defined characteristics, and ease of characterization.
In 2022, the medicinal chemistry segment held the largest share of the drug discovery services market by type. Medicinal chemistry is extensively utilized in various aspects of drug discovery, from candidate delivery to preclinical studies.
In terms of therapeutic area, the oncology segment led the drug discovery services market in 2022. The growth of this segment is linked to the increasing global efforts in cancer-related drug discovery. The oncology market is expanding due to the rising incidence of various cancers among the general population. The International Agency for Research on Cancer estimated approximately 10 million cancer-related deaths and 19.3 million new cancer cases in 2020. The global number of new cancer cases is projected to rise by 47% from 2020 to 2040, leading to an estimated 28.4 million new cancer cases worldwide by 2040.
Drug Discovery Services Market Report Scope
Regional Analysis:Geographically, the drug discovery services market is primarily segmented into North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, and South & Central America. North America is the largest contributor to the growth of the global market, driven by investments from drug development companies, substantial grants from the US government, a strong presence of major drug development firms, a well-established healthcare infrastructure, and an increase in chronic disease incidences.
The American Cancer Society's "Cancer Facts & Figures 2022" estimated around 1,918,030 new cancer cases and 609,360 cancer-related deaths in the US by the end of 2022. Given the high cancer rates in this region, research activities aimed at innovating cancer drugs are expected to thrive in the US in the coming years. In September 2022, CytoReason and Pfizer entered into a multi-year collaboration, allowing Pfizer to utilize CytoReason's artificial intelligence technology for drug development. The integration of AI technology in drug discovery by major US companies is anticipated to drive the growth of the drug discovery services market.
Asia Pacific is projected to exhibit the highest CAGR in the drug discovery services market from 2022 to 2030. The growth in this region is attributed to increasing investments in research and development activities in countries like China, India, Japan, and South Korea, which are emerging as key hubs for pharmaceuticals and biotechnology. Additionally, the availability of a large pool of skilled researchers and scientists, along with lower operational costs compared to Western countries, makes Asia Pacific an appealing destination for outsourcing drug discovery services. The rising prevalence of chronic diseases and the demand for innovative medications to meet unmet medical needs are further propelling the growth of the drug discovery services market in the region.
Competitive Landscape and Key Companies:Key players in the drug discovery services market include Agilent Technologies, Ubiquigent, Abbott Laboratories Inc., Advinus Therapeutics, Albany Molecular Research Inc., Aurigene, Bayer AG, AstraZeneca PLC, Charles River Laboratories International, Covance, and ChemBridge Corporation. These companies are focused on expanding their service offerings to meet the growing global demand. Their international presence enables them to cater to a broad customer base, thereby enhancing their market share.