바이오 임플란트 시장은 2024년에 1,275억 9,000만 달러, 2031년까지는 2,230억 6,000만 달러에 이르고, 2025년부터 2031년까지의 CAGR은 8.3%를 나타낼 전망입니다.
분석가의 관점 : 이 보고서는 바이오 임플란트 시장을 견인하는 현재의 동향과 요인을 기반으로 성장 기회를 개략적으로 설명합니다. 바이오 임플란트 시장의 확대에 기여하는 주요 요인은 특히 노인의 만성 질환의 이환율 증가, 가처분 소득 증가 등을 포함합니다. 또한 선진국과 신흥국 모두의 건강 관리 인프라 강화도 바이오 임플란트 시장을 크게 끌어올릴 것으로 예측됩니다.
미용 임플란트의 장점과 기술 발전에 대한 세계적인 인식이 높아지고 있습니다. 바이오 임플란트 시장은 특히 치아 문제의 유병률 증가로 전 세계적으로 성장하고 있습니다. 또한 심장혈관과 정형외과 질환의 이환율이 증가함에 따라 정형외과용 임플란트와 심박 조율기 수요가 증가하고 있습니다. 북미에서는 강력한 건강 관리 시스템, 미용 임플란트에 대한 의식이 높아지고, 업계 선도적인 존재로 인해 바이오 임플란트 매출이 증가할 것으로 예측됩니다. 유럽은 세계 2위의 바이오 임플란트 시장으로, 헬스 케어의 급속한 기술 진보, 비침습적 바이오 임플란트에 대한 수요 증가, 노인 인구 증가가 그 원동력이 되고 있습니다. 그러나 바이오 임플란트 수술과 관련된 엄청난 비용과 바이오 임플란트 제품의 적절한 사용이 시장 성장의 과제가되었습니다.
시장 개요 : 바이오 임플란트 시장의 성장을 가속하는 요인으로는 노인의 골 변성 발생률 상승, 침습 수술 옵션에 대한 수요 증가, 생활 습관과 관련된 질병 급증 등이 있습니다. 게다가 의료기술의 진보는 향후 몇 년간의 바이오 임플란트 시장 전망에 큰 영향을 미칠 것으로 예측됩니다. 건강 관리의 현저한 기술 진보에도 불구하고, 심각한 병리학의 유병률 증가는 바이오 임플란트 시장을 방해하고 있습니다.
전략적 인사이트 시장 성장 촉진요인 : 생활 습관병의 부담 증가가 시장 성장을 가속
당뇨병, 심혈관 질환, 골관절염 등의 생활 습관병은 세계적으로 일반화되어 심각한 이환율과 사망률로 이어지고 있습니다. 스텐트와 스캐폴드를 포함한 바이오 임플란트는 이러한 질병의 치료에서 전통적인 영구 임플란트를 대체하는 실행 가능한 옵션으로 부상하고 있습니다. 미국 심장협회의 2021년 기사에 따르면 미국에서는 매년 약 4만 명의 어린이가 선천성 심장 수술을 받고 있습니다. 영국 심장 재단의 "UK Factsheet January 2022"에 따르면, 2021년에는 약 760만명이 심장·순환기 질환을 안고 남성 약 400만명, 여성 약 360만명이 영향을 받았다고 합니다. 그 결과, 심혈관 질환의 유병률의 상승은 조기 진단과 치료 수요를 촉진하고, 인터벤셔널 심장병 치료 및 심혈관 바이오 임플란트의 필요성을 높일 것으로 예측됩니다. 또한, 구강 건강 문제의 현저한 증가는 바이오 임플란트 수요를 증가시킬 것으로 예측됩니다. 세계보건기구(WHO)의 2021년 세계질병부담조사(Global Burden of Disease Study)에 따르면 구강질환은 세계 인구의 거의 절반에 영향을 미칠 것으로 예측되며, 약 35억 8,000만명이 충치 및 기타 치아 문제로 인해 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
또한, 바이오 임플란트는 근골격계 장애와 같은 증상에 대한 특정 약물을 관리하고 전달하는 데 중요한 역할을 합니다. 2021년 1월 Orthopedic Surgery에 게재된 논문에 따르면 베이징의 중년층에서 요추 미끄럼증의 유병률은 17.26%(남성 15.98%, 여성 18.80%)로, 특히 60세 이상의 여성이 병에 걸리기 쉬운 것으로 지적되었습니다. WHO의 보고에 따르면, 근골격계의 상해와 질병은 전 세계 17억 1,000만 명에 영향을 미치고, 신체장애의 주요 원인이 되고 있습니다. Lancet Rheumatology에 게재된 연구에 따르면 2050년까지 10억 명 이상이 관절, 근육, 뼈, 인대, 힘줄, 척추 질환에 시달리고 2020년 약 5억 명에서 증가한 수치입니다. 노인 인구가 증가함에 따라 근골격계 질환 및 관련 기능적 제한을 가진 사람의 수가 빠르게 증가하고 있으며 임플란트 수술과 입원 수요가 증가하고 있습니다.
부문별 분석 : 바이오 임플란트 시장 분석은 유형, 재료 및 최종 사용자의 각 부문을 검증하여 수행되었습니다.
유형별로 바이오 임플란트 시장은 심장혈관 임플란트, 정형외과 임플란트, 치과 임플란트, 안과 임플란트 등으로 분류됩니다. 심혈관 임플란트 분야는 혁신적인 심장 임플란트 제품의 창출을 목표로 한 연구 개발의 급증으로 2023년에 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 예를 들어, 2022년 2월 의료기술 기업인 Abbott는 AVEIR DR i2i의 극히 중요한 임상시험의 일환으로 리드리스 듀얼 챔버 페이스메이커 시스템의 최초 환자 이식을 발표하여 리드레스페이스메이커 기술의 중요한 기술적 진보를 나타냈습니다.
바이오 임플란트 시장은 재료별로 분류하면 금속, 세라믹, 폴리머가 있습니다. 즉시 방출 캡슐 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 금속은 탁월한 기계적 강도, 내식성 및 생체 적합성으로 인해 임플란트 용도에 선호됩니다. 티타늄은 뛰어난 내구성, 경량성, 인체 조직과의 호환성으로 인해 정형외과, 치과, 심혈관 임플란트에 널리 사용되는 재료입니다. 금속은 또한 가단성, 전기 전도성, 불활성으로 인해 심장 전극 및 신경 프로브와 같은 특수 임플란트 용도로 평가되었습니다. 만성 질환의 유병률 증가와 재료 과학 및 제조 기술의 진보는 바이오 임플란트에서 생체 재료 금속 수요를 촉진하고 바이오 임플란트 시장에서 주요 재료 카테고리로서의 지위를 확고하게 하고 있습니다.
최종 사용자별로 시장은 병원, 클리닉과 외래수술센터(ASC)로 나뉩니다. 병원 및 클리닉 부문은 2023년에 바이오 임플란트 시장에서 더 큰 점유율을 차지하며, 2023년부터 2031년까지 더 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 병원 및 클리닉은 종합적인 의료 프로그램과 집적 접근법으로 환자를 치료하기 위해 특수 임플란트 치료가 필요한 환자를 포함한 많은 환자를 모으고 있습니다. 병원은 최첨단 임플란트 기술을 이용하기 때문에 연구센터 및 의료기기 제조업체와 협력하는 경우가 많습니다. 이러한 병원은 필수적인 임플란트 관련 서비스를 제공하고 바이오 임플란트 제품과 공정에 대한 큰 수요를 창출함으로써 바이오 임플란트 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 따라서 병원 및 진료소 증가는 의료 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 지원할 것으로 예측됩니다.
지역 분석 : 바이오 임플란트 시장 보고서는 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동, 아프리카 및 중남미를 다룹니다. 북미 시장은 2023년에 505억 1,000만 달러로 평가되었고, 2023년부터 2031년까지의 CAGR은 8.5%로 예상되고, 2031년에는 966억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 북미 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 구분되며, 만성질환의 유병률 상승과 헬스케어 인프라 개선이 성장의 요인이 되고 있습니다. 2022년 7월 미국 질병 예방 관리 센터(CDC)가 업데이트한 데이터에 따르면 관상동맥 질환은 가장 유병률이 높은 심장병 중 하나이며 미국의 20세 이상 성인 약 2,010만 명이 이를 앓고 있습니다. 또한 CDC의 데이터에 따르면 심장 발작은 40초에 한 번씩 발생하며 약 80만 5,000명이 앓고 있습니다. 만성 질환의 이환율 증가는 예측 기간 동안 바이오 임플란트의 전체 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.
Centers for Medicare and Medicaid Services에 따르면, 국민 의료 지출은 2028년까지 6조 2,000억 달러에 달했으며, 2019년부터 2028년까지의 CAGR은 5.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 국민의료지출이 1.1포인트 증가할 것으로 예상되기 때문에 2028년까지 경제의 의료부문 비율은 19.7%로 상승하고 2019년부터 2028년까지 연평균 GDP 성장률을 상회할 것으로 예측됩니다. 그 결과, 의료 지출 증가는 예측 기간 동안 시장 기업이 바이오 임플란트를 개발할 기회를 창출할 것으로 예측됩니다.
유럽은 2023년 바이오 임플란트 시장에서 2위 점유율을 차지하고 있으며, 그 성장의 요인은 헬스케어의 기술 진보, 비외과적 바이오 임플란트 수요 증가, 노인 인구 증가입니다. 유럽 시장 성장은 정부의 자금 지원 및 건강 관리 노력, 정형외과 질환의 이환율 증가 및 건강 관리에서 R & D 활동의 활성화에 의해 지원됩니다. 또한 이 지역에서 심혈관 질환의 이환율 상승에 따른 심혈관 수술 건수 증가가 바이오 임플란트 시장을 견인하고 있습니다.
아시아태평양은 2023년부터 2031년까지 세계 바이오 임플란트 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 지역 시장 성장 원동력은 노인 인구 증가, 가처분 소득 증가, 건강 관리 투자 확대, 시장 기업 확대, 교통 사고로 인한 척수 손상 증가입니다. 아시아태평양은 특히 중국과 인도 등 신흥 시장에서 현저한 성장을 이루고 있습니다. 헬스케어 인프라의 확대와 환자 서비스 향상을 위한 이 분야에 대한 투자 증가가 이 지역의 바이오 임플란트 시장을 추진하고 있습니다. 예를 들어 2019년 일본 게이오 대학교가 발표한 논문에 따르면 일본에서는 약 10만 명의 환자가 척수 손상으로 마비되어 있다고 보고되었습니다. 그러나 iPS 기술이 승인되면 가까운 미래에 이러한 환자를 지원할 것으로 기대되어 바이오 임플란트 시장에 비즈니스 기회가 생길 수 있습니다. 유엔아시아경제사회위원회 및 아시아태평양사회개발부에 따르면 2016년에는 아시아 인구의 12.4% 이상이 60세 이상이며, 이 수치는 2050년까지 13억 명에 달할 것으로 예측됩니다.
바이오 임플란트 시장 보고서의 조사 범위와 주요 기업 분석 : 바이오 임플란트 시장 보고서에 소개된 주요 기업은 LifeNet Health, Smith & Nephew, Arthrex, Inc., Clinic Lemanic, Alpha Bio Tec, MiMedx Group, Medtronic, St Jude Medical(Abbott), Stry Synthes, Biomet(Zimmer), Exactech, Inc., Cochlear Ltd, Straumann AG 등이 있습니다.
최근 동향 : 신흥 시장 각 회사는 M&A에 근무하고 있습니다. 다음은 기업의 보도 자료를 기반으로 최근의 주요 동향입니다.
2023년 2월, CurvaFix, Inc, 2022년 6월, ZimVie는 미국에서 FDA 승인 T3 pro-engineered implants 및 Encode Emergence Healing Abutment를 발표했습니다.
2021년 6월, Intelligent Implants Ltd.는 미국 FDA로부터 실시간으로 임상 판단을 수행하기 위해 뼈 성장을 원격으로 자극, 제어 및 모니터링하도록 설계된 정형외과 임플란트 기술인 SmartFuse의 획기적인 지정을 받았습니다.
2021년 2월, Medtronic은 심장 이식 가능한 전자 장치 또는 이식 가능한 신경 자극 장치를 안정시키기 위해 설계된 흡수성 일회용 항균 외장인 TYRX Absorbable Antibacterial Sheath를 출시했습니다.
The bio-implants market was valued at US$ 127.59 billion in 2024 and is anticipated to reach US$ 223.06 billion by 2031, with an estimated CAGR of 8.3% from 2025 to 2031.
Analyst Perspective:This report outlines growth opportunities based on current trends and factors driving the bio-implants market. Key contributors to the expanding bio-implants market include the rising incidence of chronic diseases, especially among the elderly, and increasing disposable incomes. The enhancement of healthcare infrastructure in both developed and developing nations is also expected to significantly boost the bio-implants market.
Global awareness regarding the benefits of cosmetic implants and advancements in technology has risen. The bio-implants market is experiencing growth worldwide, particularly due to the increasing prevalence of dental issues. Additionally, the demand for orthopedic implants and pacemakers is on the rise due to the growing incidence of cardiovascular and orthopedic conditions. In North America, sales of bio-implants are projected to increase, driven by a strong healthcare system, heightened awareness of cosmetic implants, and the presence of major industry players. Europe ranks as the second-largest bio-implants market globally, fueled by rapid technological progress in healthcare, a growing demand for non-invasive bio-implants, and an increasing elderly population. However, the high costs associated with bio-implant procedures and the need for proper utilization of bio-implant products pose challenges to market growth.
Market Overview:Factors driving the growth of the bio-implants market include the rising incidence of bone degeneration in older adults, an increasing demand for minimally invasive surgical options, and a surge in lifestyle-related disorders. Furthermore, advancements in healthcare technology are expected to significantly influence the bio-implants market outlook in the coming years. Despite notable technological progress in healthcare, the rising prevalence of serious medical conditions has impeded the bio-implants market.
Strategic Insights Market Driver: Increasing Burden of Lifestyle Disorders Propel Market Growth
Lifestyle-related disorders such as diabetes, cardiovascular diseases, and osteoarthritis are becoming more common globally, leading to significant morbidity and mortality. Bio-implants, including stents and scaffolds, are emerging as viable alternatives to traditional permanent implants for treating these conditions. According to a 2021 article from the American Heart Association, approximately 40,000 children in the US undergo congenital heart surgery annually. The "UK Factsheet January 2022" from the British Heart Foundation reported that around 7.6 million individuals live with heart and circulatory diseases, with nearly 4 million men and 3.6 million women affected in 2021. Consequently, the rising prevalence of cardiovascular diseases is driving the demand for early diagnosis and treatment, which is expected to boost the need for interventional cardiology procedures and cardiovascular bio-implants. Additionally, a significant increase in oral health issues is anticipated to elevate the demand for bio-implants. The World Health Organization (WHO) 2021 Global Burden of Disease Study indicated that oral diseases are projected to impact nearly half of the global population, with approximately 3.58 billion individuals affected by dental caries and other dental issues.
Moreover, bio-implants play a crucial role in managing and delivering specific medications for conditions like musculoskeletal disorders. A January 2021 article in Orthopedic Surgery noted that the prevalence of lumbar spondylolisthesis among middle-aged individuals in Beijing was 17.26% (15.98% in men and 18.80% in women), with women over 60 being particularly susceptible. The WHO reports that musculoskeletal injuries and diseases affect 1.71 billion people globally, making them a leading cause of disability. Projections suggest that by 2050, over 1 billion individuals will suffer from joint, muscle, bone, ligament, tendon, and spine diseases, up from about half a billion in 2020, according to a study published in The Lancet Rheumatology. The growing elderly population is rapidly increasing the number of individuals with musculoskeletal conditions and related functional limitations, leading to a higher demand for implant procedures and hospitalizations, thus propelling the bio-implants market.
Segmental Analysis:The analysis of the bio-implants market has been conducted by examining the following segments: type, material, and end user.
By type, the bio-implants market is categorized into cardiovascular implants, orthopedic implants, dental implants, ophthalmic implants, and others. The cardiovascular implants segment accounted for a significant market share in 2023, driven by a surge in research and development aimed at creating innovative cardiac implant products. For instance, in February 2022, Abbott, a medical technology firm, announced the first patient implantation of a leadless dual-chamber pacemaker system as part of its AVEIR DR i2i pivotal clinical trial, marking a significant technological advancement in leadless pacemaker technology.
The bio-implants market, categorized by material, includes metals, ceramics, and polymers. The immediate-release capsules segment held the largest market share in 2023 and is expected to exhibit the highest CAGR during the forecast period. Metals are preferred for implant applications due to their exceptional mechanical strength, corrosion resistance, and biocompatibility. Titanium is a widely used material for orthopedic, dental, and cardiovascular implants due to its remarkable durability, lightweight nature, and compatibility with human tissue. Metals are also valued for specialized implant applications such as cardiac electrodes and neurological probes due to their malleability, electrical conductivity, and inertness. The increasing prevalence of chronic diseases and advancements in materials science and manufacturing techniques are driving the demand for biomaterial metals in bio-implants, solidifying their position as the leading material category in the bio-implants market.
By end user, the market is divided into hospitals & clinics and ambulatory surgical centers. The hospitals & clinics segment held a larger share of the bio-implants market in 2023 and is projected to register a higher CAGR from 2023 to 2031. Hospitals & clinics attract a large patient base, including those requiring specialized implant treatments, due to their comprehensive medical programs and multidisciplinary approach to patient care. Hospitals often collaborate with research centers and medical device manufacturers to access cutting-edge implant technologies. They play a crucial role in the bio-implants market by providing essential implant-related services and generating significant demand for bio-implant products and processes. Thus, the increasing number of hospitals & clinics, coupled with the rising demand for medical care, is expected to support the growth of this segment during the forecast period.
Regional Analysis:The bio-implants market report encompasses North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, and South & Central America. The North American market was valued at US$ 50.51 billion in 2023 and is projected to reach US$ 96.69 billion by 2031, with an expected CAGR of 8.5% from 2023 to 2031. The market in North America is segmented into the US, Canada, and Mexico, with growth attributed to the rising prevalence of chronic diseases and improved healthcare infrastructure. Updated data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in July 2022 indicates that coronary artery disease is one of the most prevalent heart diseases, affecting approximately 20.1 million adults aged 20 and older in the US. Additionally, CDC data reveals that a heart attack occurs every 40 seconds, affecting nearly 805,000 individuals. The increasing incidence of chronic diseases is expected to drive the overall demand for bio-implants during the forecast period.
According to the Centers for Medicare and Medicaid Services, national healthcare spending is projected to reach US$ 6.2 trillion by 2028, growing at an average annual rate of 5.4% from 2019 to 2028. As national healthcare spending is expected to increase by 1.1 percentage points, the healthcare sector's share of the economy is anticipated to rise to 19.7% by 2028, outpacing the average annual GDP growth from 2019 to 2028. Consequently, the rising healthcare expenditure is expected to create opportunities for market players to develop bio-implants during the forecast period.
Europe holds the second-largest share of the bio-implants market in 2023, with growth attributed to technological advancements in healthcare, increased demand for non-surgical bio-implants, and a growing elderly population. The market growth in Europe is supported by government funding and healthcare initiatives, a rising incidence of orthopedic diseases, and increased research and development activities in healthcare. Furthermore, the growing number of cardiovascular surgeries due to the rising incidence of cardiovascular diseases in the region is driving the bio-implants market.
Asia Pacific is expected to exhibit the highest CAGR in the global bio-implants market from 2023 to 2031. The market growth in this region is driven by the increasing elderly population, rising disposable incomes, growing healthcare investments, and the expansion of market players, along with a rise in spinal cord injuries due to traffic accidents. Asia Pacific is experiencing significant growth, particularly in emerging markets like China and India. The expansion of healthcare infrastructure and increased investments in this sector to enhance patient services are propelling the bio-implants market in the region. For instance, a 2019 publication from Japan's Keio University reported that approximately 100,000 patients in Japan are paralyzed due to spinal cord injuries. However, the approval of iPS technology is expected to assist these patients in the near future, potentially creating opportunities in the bio-implants market. According to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Department of Social Development in the Pacific, in 2016, over 12.4% of Asia's population was over 60 years old, a figure projected to reach 1.3 billion by 2050.
Bio-implants Market Report Scope Key Player Analysis:Key players profiled in the bio-implants market report include LifeNet Health, Smith & Nephew, Arthrex, Inc., Clinic Lemanic, Alpha Bio Tec, MiMedx Group, Medtronic, St Jude Medical (Abbott), Stryker Corporation, DePuy Synthes, Biomet (Zimmer), Exactech, Inc., Cochlear Ltd, and Straumann AG.
Recent Developments:Companies in the market are engaging in mergers and acquisitions. Below are some recent key developments based on company press releases:
In February 2023, CurvaFix, Inc., a medical device developer focused on repairing fractures in curved bones, launched its smaller diameter 7.5mm CurvaFix IM implant, designed to simplify surgical procedures and provide strong, stable fixation in small bones.In June 2022, ZimVie introduced the FDA-approved T3 pro-engineered implants and Encode Emergence Healing Abutment in the US.
In June 2021, Intelligent Implants Ltd. received breakthrough designation from the US FDA for SmartFuse, an orthopedic implant technology designed to remotely stimulate, control, and monitor bone growth for real-time clinical decisions, indicated for first-use patients undergoing lumbar spinal fusion.
In February 2021, Medtronic launched the TYRX Absorbable Antibacterial Sheath, an absorbable, disposable antibacterial sheath designed for stabilizing a cardiac implantable electronic device or implanted neurostimulator.