헬스케어용 RTLS 시장은 2024년에 26억 8,000만 달러로 평가되었고, 2031년에는 81억 5,000만 달러로 성장하고, 2025년부터 2031년까지의 CAGR은 16.2%를 나타낼 전망입니다.
시장 인사이트와 분석가의 관점 : 헬스케어 분야의 실시간 위치 서비스(RTLS)는 다양한 헬스케어 환경에서 인력, 의료기기, 환자의 실시간 추적 및 관리에 활용됩니다. 병원, 노인 커뮤니티, 외래 케어 센터, 진단 실험실 등의 시설에서는 의료 자산, 환자, 의료 직원 및 문서를 모니터링하기 위해 RTLS를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 노인 생활 시설은 특히 알츠하이머 병과 기억 장애가있는 노인을 모니터링하기 위해 RTLS로 연결된 태그와 배지를 채택합니다. 직원 관리에서 RTLS의 이점이 인식되고 있으며, 자본 비용 절감으로 인한 투자 대 효과의 크기가 의료용 RTLS 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.
성장 요인과 과제 : 헬스케어용 RTLS 시장은 의료 종사자 부족과 RTLS 도입 증가로 추진되고 있습니다. 건강 관리 종사자의 세계 부족은 두드러집니다. 세계보건기구(WHO)가 발표한 2020년 세계 간호사정(SOWN) 보고서에 따르면 세계 간호노동 인구는 2,790만 명으로, 2030년까지 590만 명의 간호사가 부족할 것으로 예측되고 있습니다. 게다가 미국 의과대학협회(AAMC)는 2030년까지 미국에서 약 12만 명의 의사가 부족할 것으로 예측하고 있으며, 이는 미국 환자 케어에 영향을 미칠 것으로 보입니다. Siemens사의 기사에 따르면 간호사가 교대 근무당 기기를 찾는데 약 72분을 소비하고 있으며 기기의 평균 이용률은 40% 미만으로 RTLS가 없는 시설에서는 자산의 10%가 분실 또는 도난을 당하고 있다고 추정되고 있습니다. 인력 부족을 감안할 때 장비를 찾는 시간은 간호사에게 불필요한 부담입니다. 따라서 의료시설에서는 필요한 장비와 인력 배치를 효율화하기 위해 RTLS 시스템의 도입이 진행되고 있습니다. 따라서 의료 종사자의 부족은 이러한 시설에서 워크 플로우 관리를 강화하기 위해 RTLS 기술의 채택을 뒷받침하고 있습니다.
재택 건강 관리에서 효과적인 연결을 위한 RTLS 기술의 도입은 향후 몇 년 동안 헬스케어용 RTLS 시장에 새로운 추세를 가져올 것으로 기대되고 있습니다.
전략적 인사이트 보고서의 세분화 및 범위 : 헬스케어용 RTLS 시장 분석은 다양한 부문(제공, 기술, 용도, 시설 유형, 지역)를 조사함으로써 수행됩니다. 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 제공으로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 리더/트래커/액세스 포인트, 태그/배지 및 기타 하드웨어로 나뉩니다. 서비스 분야에는 컨설팅, 배포 및 통합, 지원 및 유지보수가 포함됩니다. 용도별로, 시장은 재고/자산 추적 및 관리, 인력 위치 파악 및 모니터링, 공급망 관리 및 자동화 등으로 분류됩니다.
기술별로 Wi-Fi, RFID 등으로 분류됩니다. 시설 유형별로는 병원 및 의료시설, 고령자 시설로 구분됩니다. 지역적으로 헬스케어용 RTLS 시장은 주로 북미(미국, 캐나다, 멕시코 포함), 유럽(스페인, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 및 기타 유럽), 아시아태평양(한국, 중국, 인도, 일본, 오스 트레리아, 기타 아시아태평양), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 기타 중동 및 아프리카), 남·중미(브라질, 아르헨티나, 기타 남·중미 지역)로 구분됩니다.
부문별 분석 : 헬스케어용 RTLS 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스에 제공별로 부문화됩니다. 하드웨어는 리더/트래커/액세스 포인트, 태그/배지 및 기타 하드웨어로 나뉩니다. 2024년에는 소프트웨어 및 서비스 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 2025년부터 2031년까지 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 소프트웨어 및 서비스 분야의 성장은 RTLS 시스템의 효율성 향상을 목적으로 하는 새로운 소프트웨어 제품의 출시가 견인하고 있습니다. 예를 들어 2021년 6월 Midmark RTLS는 자산 추적 기능을 현대화하는 클라우드 기반 블루투스 저에너지(BLE) 자산 추적 솔루션을 발표했습니다.
용도별로 시장은 재고/자산 추적 및 관리, 인력 위치 파악 및 모니터링, 공급망 관리 및 자동화 등으로 분류됩니다. 2024년 헬스케어용 RTLS 시장에서는 재고/자산 추적 및 관리 분야가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 인력 위치 파악 및 모니터링 부문은 2025-2031년에 가장 높은 CAGR을 달성할 것으로 예측됩니다.
기술 측면에서 헬스케어용 RTLS 시장은 Wi-Fi, RFID(Radio-Frequency Identification) 등으로 구분됩니다. 2022년에는 RFID 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 2025년부터 2031년까지 최고의 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
시설 유형별로, 시장은 병원 및 의료시설과 노인 생활 시설로 나눌 수 있습니다. 2024년에는 병원 및 의료시설 부문이 헬스케어용 RTLS 시장에서 큰 점유율을 차지하고 2025년부터 2031년까지 더 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
지역 분석 : 건강 관리를위한 RTLS 시장 보고서는 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카 및 중남미에 중점을 둡니다. 아시아태평양은 2025년부터 2031년까지 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 북미는 2024년 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 기술적으로 첨단 병원 증가, 노인 시설 및 재택 간호에서의 RTLS 이용 증가, 제품 개발에 종사하는 주요 시장 기업의 존재 등이 배경에 있습니다. 북미는 헬스케어용 RTLS 시장의 성장에 크게 기여하고 있으며, 2022년에는 미국이 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
업계 개척과 미래 기회 : 헬스케어용 RTLS 시장 예측은 주요 기업 출판물, 협회 데이터, 데이터베이스 등 다양한 2차 및 1차 조사를 기반으로 합니다. 헬스케어용 RTLS 시장의 주요 기업에 의한 대처에는 다음과 같은 것이 있습니다.
2022년 4월, 코그노스는 Proactive Periodic Automated Replenishment(ProPAR)라는 새로운 의료기기 소프트웨어 제품군을 발표했습니다. ProPAR은 RTLS 대시보드 및 솔루션의 디지털 버전으로, 의료시설의 자산 수와 PAR 수준의 임계값을 즉각적으로 시각화하여 중앙 공급 팀과 바이오메디컬 엔지니어링 팀을 지원합니다. ProPAR은 Cognosos의 실내 RTLS 위치 엔진 솔루션인 LocationAI를 활용합니다. LocationAI는 장비 위치를 룸 레벨에서 시각화하여 청소 및 유지 보수를 위해 장비를 찾을 필요성을 없애고 일관된 PAR 레벨을 보장합니다.
2020년 7월, 어드밴텍은 의료기기, 직원, 환자의 실시간 위치 확인 및 모니터링을 위해 설계된 RTLS 솔루션 준비 패키지(SRP)를 발표했습니다. 어드밴텍의 RTLS SRP는 위치 센서, 에지 서버, 태그, 의료용 태블릿, 대시보드, RTLS 관리 소프트웨어를 포함한 종합적인 하드웨어-소프트웨어 솔루션입니다. 어드밴텍의 다중 모드 감지 동적 퓨전(MSDF) 기술을 RTLS SRP에 통합하여 장애물 간섭을 최소화하고 복잡한 실내 환경에서 포지셔닝 성능을 향상시킵니다.
헬스케어용 RTLS 시장 보고서 스코프 경쟁 구도와 주요 기업 : CenTrak Inc, 어드밴텍, Securitas Healthcare LLC, Zebra Technologies, Aruba Networks, GE Healthcare, Ubisense, TeleTracking Technologies, Siemens Healthcare Pvt Ltd, HRT Global Corporation 등이 있습니다. 또한, 시장과 그 생태계의 종합적인 보기를 제공하기 위해 몇몇 다른 기업들이 분석되고 있습니다. 이러한 기업들은 세계 소비자 수요 증가에 대응하고 전문 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 지리적 확대 및 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 세계 프레즌스를 통해 많은 고객층에 서비스를 제공할 수 있어 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
The healthcare RTLS market was valued at US$ 2.68 billion in 2024 and is anticipated to grow to US$ 8.15 billion by 2031, with a projected CAGR of 16.2% from 2025 to 2031.
Market Insights and Analyst Perspective:Real-time location services (RTLS) in the healthcare sector are utilized for the real-time tracking and management of personnel, medical equipment, and patients across various healthcare settings. Facilities such as hospitals, senior living communities, ambulatory care centers, and diagnostic labs are implementing RTLS to monitor medical assets, patients, healthcare staff, and documentation. For example, senior living facilities employ tags and badges linked through RTLS to monitor elderly individuals, particularly those with Alzheimer's disease or memory impairments. The growing recognition of RTLS benefits for staff management and the significant return on investment due to lower capital costs are driving the expansion of the RTLS healthcare market.
Growth Factors and Challenges:The RTLS healthcare market is being propelled by a shortage of healthcare professionals and an increase in RTLS adoption. There is a notable global deficit in healthcare workers. The 2020 State of the World's Nursing (SOWN) report from the World Health Organization (WHO) indicated a global nursing workforce of 27.9 million, with a projected shortfall of 5.9 million nurses by 2030. Additionally, the Association of American Medical Colleges (AAMC) forecasts a shortage of approximately 120,000 physicians in the US by 2030, which will affect patient care nationwide. An article from Siemens highlighted that nurses spend around 72 minutes per shift searching for equipment, with average equipment utilization rates below 40%, and an estimated 10% of assets lost or stolen in facilities lacking RTLS. Given the staffing shortages, the time spent searching for equipment is an unnecessary burden for nurses. Consequently, healthcare facilities are increasingly adopting RTLS systems to streamline the location of necessary equipment and personnel. Thus, the shortage of healthcare professionals is driving the adoption of RTLS technology to enhance workflow management in these facilities.
The implementation of RTLS technology for effective connectivity in home healthcare is expected to introduce new trends in the RTLS healthcare market in the upcoming years.
Strategic InsightsReport Segmentation and Scope:The analysis of the RTLS healthcare market has been conducted by examining various segments: offering, technology, application, facility type, and geography. The market is segmented by offering hardware, software, and services. The hardware segment is further divided into readers/trackers/access points, tags/badges, and other hardware. The services segment includes consulting, deployment and integration, and support and maintenance. By application, the market is categorized into inventory/asset tracking & management, personnel locating & monitoring, supply chain management & automation, and others.
In terms of technology, the market is divided into Wi-Fi, RFID, and others. By facility type, it is segmented into hospitals and healthcare facilities, and senior living facilities. Geographically, the RTLS healthcare market is primarily segmented into North America (including the US, Canada, and Mexico), Europe (Spain, the UK, Germany, France, Italy, and the Rest of Europe), Asia Pacific (South Korea, China, India, Japan, Australia, and the Rest of Asia Pacific), Middle East & Africa (South Africa, Saudi Arabia, the UAE, and the Rest of Middle East & Africa), and South & Central America (Brazil, Argentina, and the Rest of South & Central America).
Segmental Analysis:The RTLS healthcare market is segmented by offering into hardware, and software & services. Hardware is further divided into readers/trackers/access points, tags/badges, and other hardware. In 2024, the software & services segment accounted for the largest market share and is expected to exhibit the highest CAGR from 2025 to 2031. The growth of the software & services segment is driven by new software product launches aimed at enhancing the efficiency of RTLS systems. For instance, in June 2021, Midmark RTLS introduced a cloud-based, Bluetooth Low Energy (BLE) asset tracking solution that modernizes asset tracking capabilities.
By application, the market is categorized into inventory/asset tracking & management, personnel locating & monitoring, supply chain management & automation, and others. In 2024, the inventory/asset tracking & management segment held the largest share of the RTLS healthcare market. The personnel locating & monitoring segment is projected to achieve the highest CAGR during 2025-2031.
In terms of technology, the RTLS healthcare market is segmented into Wi-Fi, Radio-Frequency Identification (RFID), and others. In 2022, the RFID segment held the largest market share and is expected to record the highest CAGR from 2025 to 2031.
By facility type, the market is divided into hospitals and healthcare facilities, and senior living facilities. In 2024, the hospitals and clinics segment held a larger share of the RTLS healthcare market and is expected to show a higher CAGR from 2025 to 2031.
Regional Analysis:The RTLS healthcare market report focuses on North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, and South & Central America. The Asia Pacific region is expected to exhibit the highest CAGR in the market from 2025 to 2031. North America accounted for the largest share of the global market in 2024, driven by the increasing number of technologically advanced hospitals, the rising use of RTLS in senior living facilities and home care, and the presence of key market players engaged in product development. North America is the leading contributor to the growth of the RTLS healthcare market, with the US holding the largest market share in 2022.
Industry Developments and Future Opportunities:The forecast for the RTLS healthcare market is based on various secondary and primary research findings, including key company publications, association data, and databases. Some initiatives by key players in the RTLS healthcare market include:
In April 2022, Cognosos launched a new medical equipment software suite called Proactive Periodic Automated Replenishment (ProPAR). ProPAR is a digital version of RTLS dashboards and solutions that assist central supply and biomedical engineering teams by providing immediate visibility into asset counts and PAR level thresholds in healthcare facilities. ProPAR utilizes Cognosos' indoor RTLS location engine solution, LocationAI, which offers room-level visibility of equipment locations, eliminating the need for searching for equipment for cleaning, maintenance, and ensuring consistent PAR levels.
In July 2020, Advantech introduced its RTLS solution-ready package (SRP) designed for the real-time locating and monitoring of medical equipment, staff, and patients. Advantech's RTLS SRP is a comprehensive hardware-software solution that includes location sensors, edge servers, tags, medical-grade tablets, dashboards, and RTLS management software. The integration of Advantech's multi-mode sensing dynamic fusion (MSDF) technology with RTLS SRP minimizes interference from obstacles and enhances positioning performance in complex indoor environments.RTLS for Healthcare Market Report ScopeCompetitive Landscape and Key Companies:CenTrak Inc, Advantech, Securitas Healthcare LLC, Zebra Technologies, Aruba Networks, GE Healthcare, Ubisense, TeleTracking Technologies, Siemens Healthcare Pvt Ltd, and HID Global Corporation are among the key players profiled in the RTLS healthcare market report. Additionally, several other companies have been analyzed to provide a comprehensive view of the market and its ecosystem. These companies are focusing on geographic expansion and new product launches to meet the increasing consumer demand globally and to broaden their specialty product portfolios. Their global presence enables them to serve a large customer base, thereby facilitating market growth.