계약 물류 시장 규모는 2024년에 3,270억 8,000만 달러로 평가되었고, 2031년까지는 5,252억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2025년과 2031년 사이에 7.2%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.
아웃소싱은 계약 물류 시장에서 중요한 부문입니다. 계약 물류의 아웃소싱은 기업이 공급망 및 물류 업무(창고 보관, 운송, 재고 관리, 주문 처리 등)를 제3자물류(3PL) 제산업체에 위임하는 것을 의미합니다. 이 모델을 통해 기업은 물류 전문 지식, 첨단 기술 및 확장 가능한 인프라를 활용하면서 핵심 역량에 집중할 수 있습니다. 예를 들어 Unilever는 2024년 서비스 효율성을 높이고 배출량을 줄이기 위해 유럽의 물류 네트워크의 일부를 선도적인 물류 업체에 아웃소싱했습니다. 마찬가지로 Walmart는 전자상거래 성장과 라스트원 마일 딜리버리 압박을 지원하기 때문에 완성 센터의 아웃소싱 이용을 확대하고 있습니다. 아웃소싱은 저스트 인 타임 배송이 중요한 자동차 산업 등에서도 보급되고 있습니다. 특히 옴니채널 환경에서는 소비자 요구의 급속한 변화에 대응하기 위해 아웃소싱을 하는 패션 브랜드와 소매 브랜드가 늘고 있습니다. 최근 지역 공급망과 지속가능성 목표로의 전환은 3PL에 대한 의존도를 더욱 가속화하고, 아웃소싱을 경쟁력 있는 강인한 물류 업무의 전략적 도구로 자리매김하고 있습니다.
미국은 세계에서 가장 크고 최첨단 계약 물류 시장을 자랑합니다. 고도로 발전한 운송 인프라, 견조한 전자상거래 성장, 소매, 자동차, 헬스케어, 기술 등 분야의 왕성한 수요로 인해 미국은 물류 공급자에게 성숙하면서도 진화하는 상황을 제공합니다. 제3자물류(3PL) 제산업체는 공급망 관리, 창고 관리 및 마지막 원 마일 배송에 매우 중요한 역할을 합니다. 물류 업무의 아웃소싱에 대한 의존도를 높이면 기업은 효율성을 높이고 핵심 역량에 집중할 수 있습니다. 2023년 중반에는 APL CEVA Government Logistics(버지니아주), Crowley Government Service(플로리다주), Intrepid Eagle Logistics(메릴랜드주) 등이 각각 세계 미국 전투 사령부에 상업 항만 업무와 터미널 물류 서비스를 제공하기 위해 총액 7억 1,000원 규모의 무기한 납품/수량 계약을 각각 수주했습니다. 또한 기술의 진보, 자동화 및 지속가능성에 대한 노력이 미국의 계약 물류 시장의 혁신과 경쟁력에 기여하고 있습니다.
독일은 첨단 인프라, 중심적인 위치, 강력한 산업 기반을 통해 유럽에서 계약 물류의 주요 기지가 되었습니다. 이 분야는 효율적인 도로, 철도, 항만 네트워크의 혜택을 받으며 자동차, 제조, 소매, 전자상거래 산업을 위한 합리화된 공급망을 지원합니다. DHL, DB Schenker, Kuehne Nagel 등 주요 기업이 이 시장에서 광범위하게 사업을 전개하고 있습니다. 창고 관리, 포장, 재고 관리 등 부가가치 서비스에 대한 높은 수요가 성장을 지원하고 있습니다. 기술적 진보, 자동화, 지속가능성에 대한 노력이 시장의 양상을 바꾸고 있습니다. 안정적인 경제, 규제 프레임워크, 숙련된 노동력을 가진 독일은 유럽에서 계약 물류 사업의 전략적 선택이 되고 있습니다. Deutsche Bahn(DB)은 2023년 12월 핵심 철도 인프라에 집중하고 부채를 줄이기 위해 물류 부문인 DB Schenker의 매각을 위한 공식 프로세스를 시작했습니다. 입찰 후보자는 2024년 1월 중순까지 모집되었습니다. 영국의 물류 상황은 기술 혁신, 고객 서비스 및 통합 기술 중심의 솔루션에 중점을 두고 여전히 탄력성을 유지하고 있습니다. 2023년 6월, 운수부는 '제너레이션 물류' 캠페인에 30만 파운드(38만 7,000달러)를 추가 투자했습니다(정부 투자 총액은 2년간 64만 5,000파운드(83만 2,000달러)). 이 이니셔티브는 학교와 대학에서 물류 경력에 대한 인식을 높이고 290만 건의 소셜 미디어 참여를 확보하고 약 280명의 물류 앰배서더 네트워크를 구축했습니다.
Deutsche Post AG, FedEx Corp, GXO Logistics Inc., United Parcel Service Inc., Nippon Express Co Ltd., GEODIS SA, Ryder System Inc., CMA CGM SA, DSV AS.는 이 시장 조사에서 소개된 주요 기업입니다.
계약 물류 시장 전체의 규모는 1차 정보와 2차 정보 모두를 이용하여 도출되고 있습니다. 철저한 2차 조사는 계약 물류 시장 규모와 관련된 질적·양적 정보를 얻기 위해 사내외의 출처를 이용하여 실시되었습니다. 이 프로세스는 모든 시장 부문에 대한 시장 개요와 예측을 얻는 데에도 도움이 됩니다. 또한 데이터를 검증하고 분석적 인사이트를 얻기 위해 업계 관계자들에게 다수의 1차 인터뷰를 실시했습니다. 이 프로세스에는 부사장, 시장 개척 매니저, 마켓 인텔리전스 매니저, 국내 영업 매니저 등의 업계 전문가와 계약 물류 시장을 전문으로 하는 평가 전문가, 리서치 애널리스트, 키오피니언 리더 등 외부 컨설턴트가 참여하고 있습니다.
The contract logistics market size was valued at US$ 327.08 billion in 2024 and is projected to reach US$ 525.29 billion by 2031; it is expected to grow at a CAGR of 7.2% during 2025-2031.
The outsourcing is a critical segment within the contract logistics market. Outsourcing in contract logistics refers to companies delegating their supply chain and logistics operations-such as warehousing, transportation, inventory management, and order fulfillment-to third-party logistics (3PL) providers. This model allows businesses to focus on core competencies while leveraging specialized logistics expertise, advanced technologies, and scalable infrastructure. For instance, in 2024, Unilever outsourced parts of its European distribution network to a major logistics provider to enhance service efficiency and reduce emissions. Similarly, Walmart has expanded its use of outsourced fulfillment centers to handle e-commerce growth and last-mile delivery pressures. Outsourcing is also prevalent in industries like automotive, where Just-In-Time delivery is critical. A growing number of fashion and retail brands are outsourcing to meet fast-changing consumer demands, particularly in omnichannel environments. Recent shifts toward regional supply chains and sustainability goals have further accelerated the reliance on 3PLs, positioning outsourcing as a strategic tool for competitive and resilient logistics operations.
The US boasts one of the largest and most advanced contract logistics markets globally. With a highly developed transportation infrastructure, robust e-commerce growth, and strong demand from sectors such as retail, automotive, healthcare, and technology, the US offers a mature yet evolving landscape for logistics providers. Third-party logistics (3PL) providers play a pivotal role in managing supply chains, warehousing, and last-mile delivery. Increasing reliance on outsourcing logistics operations enables companies to enhance efficiency and focus on core competencies. In mid-2023, APL CEVA Government Logistics (VA), Crowley Government Services (FL), Intrepid Eagle Logistics (MD), and others were each awarded indefinite-delivery/quantity contracts totaling ~ US$ 710 million to provide commercial port operations and terminal logistics services across US combatant commands worldwide. Further, the technological advancements, automation, and sustainability efforts contribute to innovation and competitiveness in the US contract logistics market.
Germany is a leading hub for contract logistics in Europe, driven by its advanced infrastructure, central location, and strong industrial base. The sector benefits from efficient road, rail, and port networks, supporting streamlined supply chains for automotive, manufacturing, retail, and e-commerce industries. Key players like DHL, DB Schenker, and Kuehne + Nagel operate extensively in the market. High demand for value-added services such as warehousing, packaging, and inventory management supports growth. Technological advancements, automation, and sustainability initiatives are reshaping the landscape. Germany's stable economy, regulatory framework, and skilled workforce make it a strategic choice for contract logistics operations in Europe. In December 2023, Deutsche Bahn (DB) initiated a formal process to divest its logistics arm DB Schenker, aiming to concentrate on core railway infrastructure and reduce debt. Potential bidders were invited by mid-January 2024. The UK logistics landscape remains resilient, with a strong emphasis on innovation, customer service, and integrated technology-driven solutions. In June 2023, the Department for Transport invested an additional £300,000 ( US$ 0.387 million) into its Generation Logistics campaign (total government investment £645k ( US$ 0.832 million) over two years. This initiative raised awareness of logistics careers across schools and colleges, securing 2.9 M social media engagements and establishing a network of ~280 logistics ambassadors.
Deutsche Post AG, FedEx Corp, GXO Logistics Inc., United Parcel Service Inc., Nippon Express Co Ltd., GEODIS SA, Ryder System Inc., CMA CGM SA, and DSV AS. are among the key contract logistics market players that are profiled in this market study.
The overall contract logistics market size has been derived using both primary and secondary sources. Exhaustive secondary research has been conducted using internal and external sources to obtain qualitative and quantitative information related to the contract logistics market size. The process also helps obtain an overview and forecast of the market with respect to all the market segments. Also, multiple primary interviews have been conducted with industry participants to validate the data and gain analytical insights. This process includes industry experts such as VPs, business development managers, market intelligence managers, and national sales managers, along with external consultants such as valuation experts, research analysts, and key opinion leaders, specializing in the contract logistics market.