유럽의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장 규모는 2023년 9억 2,890만 달러에서 2031년에는 21억 1,333만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이 시장은 2023-2031년 CAGR 10.8%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
주요 요약-유럽의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장 분석
독일, 프랑스, 영국, 이탈리아는 유럽의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장 성장에 기여하는 주요 국가입니다. 전체 데이터 양이 지수적으로 증가하고 있으며 유럽의 데이터센터 업계에서 강한 수요가 발생하고 있습니다. 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 사물인터넷(IoT) 등 급속히 확대하는 기술이 플러그형 광학장치 수요를 밀어 올리고 있으며, 향후 3-5년은 공급을 상회하는 것으로 보입니다. 예를 들어, 2024년 6월에 발표된 TMT Consultants Ltd의 데이터에 따르면, 유럽의 데이터센터에서는 AI 기술과 데이터 스토리지 용량의 사용이 확대되고 있습니다. 이를 통해 더 많은 처리 능력에 대한 수요가 증가하고 AI 기반 랙을 여러 대 추가하는 것부터 완전히 AI를 지원하는 센터에 이르기까지 다양한 방식으로 데이터센터 설계가 더욱 바뀝니다. 이러한 추세에 따라 하이퍼스케일러는 랙 밀도를 2027년까지 랙당 50kW까지 늘립니다. AI 지원 데이터센터의 개발은 네트워크의 가용성을 높이고 유지보수 절차를 단순화하기 위해 플러그형 광학장치를 채택하고 있습니다. 또한 유럽에서는 주로 전력 공급 문제로 인하여 AI 채택이 크게 증가하고 있습니다. 데이터센터를 인공지능 대응하기 위해서는 인공지능의 전력 및 냉각 요구사항 증가에 대응할 수 있는 충분한 용량을 확보해야 합니다. 이를 위해 HDR, Inc.도 AI 대응 데이터센터 개발에 주력하게 되었습니다. AI 기술은 데이터센터의 자동화, 모니터링, 에너지 효율 최적화를 추진하고 장애를 신속하게 파악할 수 있도록 운영자를 지원합니다. 이러한 새로운 건설 및 AI 기반 데이터센터는 최적의 작업 환경을 보장하기 위해 플러그형 광학장치의 필요성을 유발합니다.
유럽의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장-부문별 분석 :
데이터센터용 플러그형 광학장치 시장 분석에 기여한 주요 부문은 컴포넌트 및 데이터 속도입니다.
컴포넌트를 기반으로 유럽은 스위치, 라우터 및 서버로 분할됩니다. 스위치는 2023년 시장에서 최대 점유율을 차지했습니다.
데이터 속도별로 유럽은 100-400GB/S, 400-800GB/S, 800GB/S 이상으로 구분됩니다. 2023년에는 400-800GB/S 부문이 최대 점유율을 차지했습니다.
유럽의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장-전망
플러그형 광학장치를 사용하면 데이터센터 운영자는 케이블 시스템을 완전히 재구성하지 않고도 트랜시버를 쉽게 업그레이드하고 교체할 수 있습니다. 데이터센터에서 플러그형 광학장치 수요가 증가함에 따라 고객의 역동적인 요구를 충족시킬 수 있는 새로운 혁신적인 제품 개발을 제조업체에 촉구하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월, Infinera Corporation은 데이터센터 내 연결성을 향상시키는 ICE-D의 새로운 제품 라인을 발표했습니다. ICE-D는 모놀리식 인화인듐(InP)과 포토닉 집적회로(PIC) 기술을 기반으로 한 고속 데이터센터 내 광학의 새로운 라인업입니다. ICE-D 옵틱스는 1.6 테라비트/초(Tb/s) 이상의 속도로 데이터센터 내 연결을 제공하면서 비트당 비용과 전력을 크게 줄일 수 있도록 설계되었습니다. 이 기술을 통해 데이터센터 운영자는 비용 효율성이 뛰어나면서 계속 증가하는 대역폭 수요에 대응할 수 있습니다. 이 새로운 ICE-D 데이터센터 내 광학은 광범위한 데이터센터 및 캠퍼스 내 광학 솔루션에 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 솔루션에는 디지털 신호 프로세서(DSP) 기반 리타이밍 광학, 선형 드라이브 플러그형 광학장치(LPO), 직렬 및 병렬 광섬유 용도를 위한 코패키지 광학(CPO)이 포함됩니다. 다음은 데이터센터용 플러그형 광학장치의 몇 가지 개발을 소개합니다.
2023년 12월 코히런트(Coherent Corp)는 광통신 네트워크용 초소형 QSFP-DD와 OSFP 폼 팩터인 800G ZR/ZR 트랜시버를 발표했습니다. 코히런트의 800G ZR/ZR 트랜시버는 IP 라우터의 QSFP-DD 및 OSFP 트랜시버 슬롯에 직접 연결할 수 있는 세계 최초의 디지털 코히런트 광학(DCO)입니다. 0dBm의 고출력을 활용함으로써 이러한 송수신기는 중간 인터페이스를 추가하지 않고도 라우터를 액세스 메트로 또는 지역 DWDM 전송 네트워크에 직접 연결할 수 있어 광 장비의 모든 계층이 필요 없기 때문에 설비 투자와 운영 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 2023년 3월, Infinela Corporation은 코히런트 광학 서브시스템과 코히런트 플러그 가능 광 엔진의 새로운 포트폴리오를 발표했습니다. 이 제품은 네트워크 사업자가 이산화탄소 배출량을 줄이고 비용 효율성이 뛰어나면서 계속 증가하는 대역폭 수요를 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 새로운 솔루션에는 고성능 송수신 광 서브어셈블리(TROSA), 혁신적인 프로그래머블 디지털 신호 프로세서(DSP), 고성능 인텔리전트 플러그 가능 광트랜시버 제품 라인이 포함됩니다. 데이터센터는 스위치나 라우터 세트를 교환하지 않고 대역폭 수요 변화에 신속하게 대응할 수 있는 플러그 가능한 광트랜시버의 사용과 수요가 높아지고 있어 동적인 상황에 이상적인 선택이 되고 있습니다. 또한 플러그형 광학장치은 데이터센터 운영자의 고속 전송을 지원하고 전력을 최적화하고 고속 전송을 촉진하며 네트워크 아키텍처를 간소화합니다. 이와 같이 비용 효과적인 솔루션에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 제조업체가 제품 개발 활동에 주력하고 있는 것이 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.
유럽의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장-국가별 인사이트
국가별로 볼 때 유럽의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장은 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아 및 기타 유럽으로 구성됩니다. 2023년은 독일이 최대 점유율을 차지했습니다.
독일의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장은 코로케이션 데이터센터의 투자 확대와 IT 용량 증가로 향후 수년간 크게 확대될 것으로 예측됩니다. German DATACENTER ASSOCIATION이 발표한 'Data Center Impact Report, Germany 2024'에 의하면 독일의 데이터센터는 2029년까지 코로케이션 용량 확대를 위해 265억 8,000만 달러(240억 유로) 이상의 투자가 전망되고 있습니다. 앞서 언급한 동일한 출처에 따르면 독일의 코로케이션 데이터센터의 IT 용량은 2029년까지 130만 kW에서 33만 kW로 확대될 것으로 예측됩니다. 데이터센터 신흥국 시장 확대, 데이터 처리 수요 증가, 데이터센터 개발 투자 증가 등이 시장을 견인하는 요인이 되고 있습니다.
유럽의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장-기업 프로파일
데이터센터용 플러그형 광학장치 시장에서 사업을 전개하고 있는 주요 기업으로는 Coherent Corp, Nokia Corp, Cisco Systems I, Infinera Corp, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ciena Corp, Intel Corp, Lumentum Holdings Inc, Juniper Networks Inc, Marvell Technology Inc, Marvell Technology Inc., Broadcom Inc 등이 있습니다. 이러한 기업들은 소비자들에게 혁신적인 제품을 제공하고 시장 점유율을 확대하기 위해 사업 확대, 제품 혁신, M&A 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다.
유럽의 데이터센터용 플러그형 광학장치 시장-분석 기법 :
본 보고서에서 소개하는 데이터의 수집 및 분석에는 다음과 같은 조사 기법을 채용하고 있습니다.
2차 조사의 조사 과정는 각 시장의 질적 및 양적 데이터를 수집하기 위해 사내외의 출처를 활용한 종합적인 2차 조사로 시작됩니다. 일반적으로 참조되는 2차 조사 소스는 다음과 같지만, 이에 한정되는 것은 아닙니다.
기업 웹사이트, 연례 보고서, 재무 제표, 브로커 분석, 투자자 프레젠테이션. 산업 전문지, 기타 관련 출판물 정부 문서, 통계 데이터베이스, 시장 보고서 뉴스 기사, 보도 자료, 웹 캐스트. 그러나 기업 프로파일에 포함된 모든 재무 데이터는 달러로 통합됩니다. 다른 통화로 보고된 기업의 수치는 해당 연도의 관련 환율을 사용하여 달러로 환산됩니다.
1차 조사 : Insight Partners는 데이터 분석을 검증하고 귀중한 지식을 얻기 위해 매년 업계 이해관계자 및 전문가들에게 상당수의 1차 인터뷰를 실시했습니다. 이러한 조사는 다음을 목적으로 합니다.
2차 조사 결과를 검증하고 개선합니다. 분석팀의 전문지식과 시장 이해를 깊게 합니다. 시장 규모, 동향, 성장 패턴, 경쟁 역학, 미래 전망에 대한 인사이트를 얻습니다. 1차 설문조사는 다양한 시장, 카테고리, 부문 및 하위 부문을 대상으로 하며, 이메일을 통한 상호작용 및 전화 인터뷰에서 실시합니다. 참가자는 일반적으로 다음과 같습니다.
업계 이해관계자(부사장, 사업개발 매니저, 마켓 인텔리전스 매니저, 국내 영업 매니저), 업계 고유의 전문 지식을 가진 외부 전문가(평가 전문가, 리서치 애널리스트, 국내 영업 매니저, KOL(Key Opinion Leader))
The Europe pluggable optics for data center market size is expected to reach US$ 2,113.33 million by 2031 from US$ 928.90 million in 2023. The market is estimated to record a CAGR of 10.8% from 2023 to 2031.
Executive Summary and Europe Pluggable Optics for Data Center Market Analysis:
Germany, France, the UK, and Italy are among the key countries contributing to the growth of the European pluggable optics for data center market. The overall volume of data is increasing exponentially, resulting in strong demand in the European data center industry. Rapidly expanding technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and the Internet of Things (IoT) are driving up demand for pluggable optics, which is expected to continue to surpass supply over the next three to five years. For instance, according to TMT Consultants Ltd data published in June 2024, the use of AI technology and data storage capacity is growing in European data centers. This increases the demand for more processing power, which further changes the data center design in a variety of ways, from adding a few AI-based racks to fully AI-enabled centers. In response to this trend, hyperscalers will raise rack density to 50kW per rack by 2027. The development of AI-enabled data centers surges the adoption of pluggable optics to enhance network availability and simplify maintenance procedures. Moreover, the adoption of AI in Europe is significantly increasing, primarily due to power supply difficulties. Making data centers AI-ready entails ensuring that they have sufficient capacity to meet AI's increased power and cooling requirements. This also increased HDR, Inc's focus on the development of AI-enabled data centers. AI technology supports operators in promoting automation, monitoring, and optimizing energy efficiencies in data centers, as well as quickly identifying faults. Such new construction and AI-based data centers trigger the need for pluggable optics to ensure optimal working environments.
Europe Pluggable Optics for Data Center Market Segmentation Analysis:
Key segments that contributed to the derivation of the Europe pluggable optics for data center market analysis are component and data rate.
Based on component, the Europe is segmented into switches, routers, and servers. The switches held the largest share of the market in 2023.
By data rate, the Europe is segmented into 100-400GB/S, 400-800GB/S, and 800GB/S and Above. The 400-800GB/S segment held the largest share of the market in 2023.
Europe Pluggable Optics for Data Center Market Outlook
Pluggable optics enable data center operators to easily upgrade or replace transceivers without having to completely rebuild the cable system. The rising demand for pluggable optics in data centers encourages manufacturers to develop new innovative products that are capable of meeting the dynamic requirements of customers. For instance, in March 2024, Infinera Corporation launched a new line of ICE-D to improve intra-data center connectivity. ICE-D, a new line of high-speed intra-data center optics based on monolithic indium phosphide (InP) and photonic integrated circuit (PIC) technology. ICE-D optics are designed to significantly reduce cost and power per bit while offering intra-data center connectivity at speeds of 1.6 terabits per second (Tb/s) or more. This technology allows data center operators to keep up with the ever-increasing demand for bandwidth while being cost-effective. This new ICE-D intra-data center optics are designed to be integrated into a wide range of intra- and campus data center optical solutions. These solutions include digital signal processor (DSP)-based retimed optics, linear-drive pluggable optics (LPO), and co-packaged optics (CPO) for both serial and parallel fiber applications. Below mentioned are a few developments in pluggable optics for data centers:
In December 2023, Coherent Corp introduced its 800G ZR/ZR+ transceiver in ultracompact QSFP-DD and OSFP form factors for optical communications networks. The 800G ZR/ZR+ transceivers from Coherent are the world's first digital coherent optics (DCO) that can plug directly into QSFP-DD and OSFP transceiver slots on IP routers. Leveraging their high output power of 0 dBm, these transceivers can connect routers directly to access metro and regional DWDM transport networks without additional intermediary interfaces, eliminating an entire layer of optical equipment and thereby significantly reducing both capital and operational expenditures. In March 2023, Infinera Corporation launched a new portfolio of coherent optical subsystems and coherent pluggable optical engines. These products are designed to help network operators reduce their carbon footprint and meet the ever-increasing demand for bandwidth while being cost-effective. The new solutions include a line of high-performance transmit-receive optical sub-assemblies (TROSAs), innovative programmable digital signal processors (DSPs), and a line of high-performance, intelligent pluggable optical transceivers. Data centers are increasingly using and demanding pluggable optics for swiftly adjusting to changing bandwidth demands without having to replace complete switches or routers, which makes them an ideal choice for dynamic situations. Moreover, pluggable optics support data center operators in high-speed transmission, optimize power, promote high-speed transmission, and simplify network architecture. Thus, the increasing preference for cost-effective solutions and manufacturers' focus on product development activities contribute significantly to the growth of pluggable optics for data center market.
Europe Pluggable Optics for Data Center Market Country Insights
Based on country, the Europe pluggable optics for data center market comprises Germany, the UK, France, Italy, Russia, and the Rest of Europe. Germany held the largest share in 2023.
The pluggable optics for data center market in Germany is projected to expand at a significant rate in the upcoming years due to the growing investment and increasing IT capacity of colocation data centers. According to a Data Center Impact Report, Germany 2024, published by the GERMAN DATACENTER ASSOCIATION, data center in Germany is expected to receive an investment of more than US$ 26.58 billion (24 billion euros) for the expansion of colocation capacity by 2029. According to the same source mentioned above, the IT capacity of colocation data centers in Germany is expected to expand from 1.3 GW to 3.3 GW by 2029. The growing capacity expansion of data centers, increase in data processing demand, and increasing investment to develop data centers are among the factors driving the market.
Europe Pluggable Optics for Data Center Market Company Profiles
Some of the key players operating in the pluggable optics for data center market include Coherent Corp, Nokia Corp, Cisco Systems I, Infinera Corp, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ciena Corp, Intel Corp, Lumentum Holdings Inc, Juniper Networks Inc, Marvell Technology Inc, and Broadcom Inc among others. These players are adopting various strategies such as expansion, product innovation, and mergers and acquisitions to provide innovative products to their consumers and increase their market share.
Europe Pluggable Optics for Data Center Market Research Methodology :
The following methodology has been followed for the collection and analysis of data presented in this report:
Secondary Research The research process begins with comprehensive secondary research, utilizing both internal and external sources to gather qualitative and quantitative data for each market. Commonly referenced secondary research sources include, but are not limited to:
Company websites , annual reports, financial statements, broker analyses, and investor presentations. Industry trade journals and other relevant publications. Government documents , statistical databases, and market reports. News articles , press releases, and webcasts specific to companies operating in the market. Note: All financial data included in the Company Profiles section has been standardized to USD. For companies reporting in other currencies, figures have been converted to USD using the relevant exchange rates for the corresponding year.
Primary Research The Insight Partners' conducts a significant number of primary interviews each year with industry stakeholders and experts to validate its data analysis, and gain valuable insights. These research interviews are designed to:
Validate and refine findings from secondary research. Enhance the expertise and market understanding of the analysis team. Gain insights into market size, trends, growth patterns, competitive dynamics, and future prospects. Primary research is conducted via email interactions and telephone interviews, encompassing various markets, categories, segments, and sub-segments across different regions. Participants typically include:
Industry stakeholders : Vice Presidents, business development managers, market intelligence managers, and national sales managers External experts : Valuation specialists, research analysts, and key opinion leaders with industry-specific expertise