유럽의 연마재 시장 예측(-2030년) : 지역별 분석 - 재료, 유형, 용도 및 판매 채널별 분석
Europe Abrasive Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Material, Type, Application, and Sales Channel
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리서치사:The Insight Partners
발행일:2024년 08월
페이지 정보:영문 158 Pages
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유럽 연마제 시장은 2022년 49억 1,115만 달러로 평가되었고, 2030년에는 69억 7,900만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2022-2030년간 4.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 추정됩니다.
자동화 및 로봇 응용 분야에서의 연마제 채택이 유럽 연마제 시장을 주도하고 있습니다.
국제로봇연맹이 2022년 발표한 보고서에 따르면 2021년 전 세계 연간 로봇 도입량은 51만 7,385대로 2020년 대비 31% 증가했습니다. 자동차 산업은 2021년 로봇 도입량의 23%인 11만 9,000대를 기록했으며, 부품 공급업체 부문이 크게 견인했습니다. 산업용 로봇은 자동차 및 전자제품 제조업체와 같은 최종 사용 산업에서 가장 높은 수요를 얻고 있습니다. 캐스트롤(Castrol Ltd)의 조사에 따르면, 2025년까지 전 세계적으로 400만 대 이상의 산업용 로봇이 가동될 것으로 예상되며, 최종 사용 산업에서 로봇 사용 증가는 로봇의 평균 판매 가격의 하락에 기인합니다. 자동화 및 로봇 응용 분야에서 연마제 사용 증가의 배경에는 산업 생산으로의 전환이 있습니다. 자동차, 전자, 항공우주 등 다양한 분야에서 자동화 기술이 발전하고 로봇의 사용이 증가함에 따라 정밀 공학이 활성화되고 있습니다. 연마재는 연삭, 연마, 디버링과 같은 작업을 비교할 수 없는 정밀도와 일관성으로 촉진하는 중요한 부품입니다. 연마재를 장착한 로봇을 사용하면 생산 공정을 간소화하고 가동 중지 시간을 최소화하며 비용을 절감할 수 있으며, 3M Co, VSM Abrasives, Norton Abrasives 등 시장 선도 기업들은 로봇 용도에 특화된 연마재를 제공합니다. 자동화가 계속 발전하고 있는 가운데, 로봇 공학에 연마제를 활용하면 높은 정밀도, 높은 생산성, 높은 성능을 달성하여 산업 생산에 혁명을 가져올 것으로 기대됩니다.
유럽의 연마재 시장 개요
자동차 산업은 유럽에서 가장 빠르게 성장하고 있는 중요한 산업 중 하나입니다. 자동차 산업은 독일, 영국, 이탈리아 등 유럽 각국의 GDP에 크게 기여하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면 유럽은 세계 최대의 자동차 생산국입니다. 자동차 산업은 직간접적으로 1,380만 명을 고용하고 있으며, 유럽연합(EU) 전체 고용의 6.1%를 차지합니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면, 2022년 EU에서는 1,620만 대의 자동차가 생산될 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 폭스바겐 AG, 스텔란티스 NV, 메르세데스-벤츠 그룹 AG, 바이에른 자동차 산업 AG, 르노 SA 등 여러 유명 자동차 제조업체가 있습니다. 유럽에서 자동차 생산량이 증가함에 따라 제조 공정의 여러 단계에서 연마제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 금속 부품의 성형 및 마무리에서 자동차 부품의 표면 연마에 이르기까지 연마제는 자동차 제조의 정밀도와 품질을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 자동차 산업은 첨단 합금 및 복합재료를 포함한 경량 소재를 지속적으로 추구함에 따라 특수 연마재에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 소재는 정밀한 가공과 마무리가 필요하기 때문에 연마제는 경량화 및 저연비 자동차 제조에서 원하는 사양을 달성하는 데 필수적인 요소로 작용합니다.
또 다른 중요한 원동력은 건설 산업입니다. 유럽에서는 인프라 건설 및 개보수 프로젝트가 진행 중이며, 다양한 건설 분야에서 연마재에 대한 수요가 증가하고 있으며, FIEC(유럽건설산업연맹)에 따르면 2022년 12월 건설 공사량은 2021년 12월 대비 15.1% 증가했다고 합니다. 이 증가에는 자본 보수 공사(34.7% 증가), 현재 유지 보수 및 보수 공사(29.6% 증가), 신축 공사(7.0% 증가)가 포함됩니다. 표면 처리 외에도 건설 업계는 금속, 석재, 벽돌 등 재료의 절단 및 성형에도 연마제를 사용하고 있습니다. 철골 빔 절단에서 건축 요소의 복잡한 세부 사항 성형에 이르기까지 연마 도구는 건설 프로젝트에서 정밀도를 달성하고 설계 사양을 충족하는 데 필수적입니다. 이는 특히 구조적 프레임 워크 및 건축 세부 사항에 사용되는 금속 부품의 제조에서 특히 두드러집니다.
또한, 2022년 유럽의 항공우주 및 방위산업은 팬데믹 이후에도 경제 회복세를 유지했습니다. 항공 산업에서 연마제는 금속 및 복합재와 같은 다양한 재료의 성형, 마감 및 제련에 필수적입니다. 이러한 재료는 항공기 구조물 제작에 광범위하게 사용되며, 연마제는 항공역학적 효율성과 구조적 무결성에 필요한 엄격한 공차와 매끄러운 표면을 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.
유럽의 연마재 시장 매출 및 2030년까지의 예측(금액)
유럽의 연마재 시장 세분화
유럽의 연마재 시장은 재료, 유형, 용도, 판매 채널 및 국가별로 분류됩니다.
소재별로 유럽 연마제 시장은 천연과 합성으로 나뉘며, 2022년 유럽 연마제 시장은 합성 부문이 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
유형별로 유럽의 연마재 시장은 본드 연마재와 코팅 연마재로 나뉩니다. 본드 연마재 부문은 2022년 유럽의 연마재 시장에서 더 큰 점유율을 차지했습니다. 또한, 본드 연마재 부문은 디스크, 휠 및 기타로 세분화됩니다. 또한 코팅 연마재 부문은 플랩 디스크, 섬유 디스크, 후크 어 루프 디스크, 벨트, 롤 및 기타로 세분화됩니다.
용도별로 유럽 연마 시장은 자동차, 항공우주, 해양, 금속 가공, 목공, 전기 및 전자, 기타로 구분되며, 2022년 유럽 연마 시장에서 자동차 분야가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
청력 손실 판매 채널에 따라 유럽 연마제 시장은 직접과 간접으로 나뉘며, 2022년 유럽 연마제 시장에서 간접 부문이 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
국가별로 유럽 연마제 시장은 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국, 러시아, 폴란드, 체코, 헝가리, 에스토니아, 라트비아, 라트비아, 루마니아, 기타 유럽으로 나뉩니다. 기타 유럽이 2022년 유럽 연마제 시장 점유율을 독점합니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
주요 인사이트
시장의 매력
제3장 조사 방법
조사 범위
2차 조사
1차 조사
제4장 연마재 시장 구도
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
신규 진출업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
생태계 분석
각종 연마 미디어 특성
밸류체인 벤더 리스트
제5장 유럽의 연마재 시장 : 주요 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
향후 동향
성장 촉진요인과 억제요인의 영향
제6장 연마재 시장 : 유럽 분석
연마재 시장 판매량, 2020년-2030년
연마재 시장 예측 분석
제7장 유럽의 연마재 시장 분석 - 소재별
천연
합성
제8장 유럽의 연마재 시장 분석 : 유형별
본드 연마용 입자
코팅 연마용 입자
제9장 유럽의 연마재 시장 분석 - 용도별
자동차
항공우주
해양
금속 가공
목공
전기 및 전자
기타
제10장 유럽의 연마재 시장 분석 : 판매채널별
직접 판매
간접 판매
제11장 유럽의 연마재 시장 : 국가별 분석
유럽
독일
프랑스
이탈리아
스페인
영국
러시아
폴란드
체코
헝가리
에스토니아
라트비아
루마니아
기타 유럽
제12장 경쟁 구도
주요 기업의 히트맵 분석
기업 포지셔닝과 집중도
제13장 업계 상황
제품 발매
인수합병(M&A)
사업 확대
기타 전략과 전개
제14장 기업 개요
Deerfos Co., Ltd.
CUMI AWUKO Abrasives GmbH
Robert Bosch GmbH
Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co KG
Sun Abrasives Co Ltd
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
sia Abrasives Industries AG
RHODIUS Abrasives GmbH
3M Co
Ekamant AB
제15장 부록
LSH
영문 목차
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The Europe abrasive market was valued at US$ 4,911.15 million in 2022 and is expected to reach US$ 6,979.00 million by 2030; it is estimated to register a CAGR of 4.5% from 2022 to 2030.
Adoption of Abrasives in Automation and Robotic Applications Drives Europe Abrasive Market
According to the report published by the International Federation of Robotics in 2022, the total annual robot installations worldwide reached 517,385 units in 2021, a rise of 31% compared to 2020. The automotive industry registered ~119,000 units of annual robot installations worldwide, accounting for 23% of total robot installations in 2021, significantly driven by the component supplier segment. Industrial robots are gaining the highest demand from end-use industries such as automotive and electronics original equipment manufacturers. The increase in the use of robots in end-use industries is attributed to the reduction in the average selling price of robots. According to Castrol Ltd's research, more than 4 million industrial robots are expected to be operational worldwide by 2025. The rising use of abrasives in automation and robotic applications is attributed to the transition to industrial manufacturing. The advancement in automation technology and increased use of robots in various sectors such as automotive, electronics, and aerospace have driven precision engineering. Abrasives are significant components for facilitating tasks such as grinding, polishing, and deburring with unparalleled accuracy and consistency. The adoption of abrasive-equipped robots streamlines production processes, minimizes downtime, and leads to cost savings. Market players, such as 3M Co, VSM Abrasives, and Norton Abrasives, offer abrasives with distinct characteristics for robotic applications. As automation continues to evolve, the utilization of abrasives with robotics is expected to revolutionize industrial manufacturing, offering high precision, productivity, and performance.
Europe Abrasive Market Overview
The automobile industry is among the most rapidly growing and most important industries in Europe. The automotive industry contributes notably to the GDPs of several European countries, including Germany, the UK, and Italy. According to the European Commission, Europe is the largest manufacturer of motor vehicles worldwide. The automobile industry directly and indirectly employs ?13.8 million people, resulting in 6.1% of overall employment in the European Union (EU). According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), the EU produced 16.2 million vehicles in 2022. The region has several prominent automotive players, including Volkswagen AG, Stellantis NV, Mercedes-Benz Group AG, Bayerische Motoren Werke AG, and Renault SA. The increasing production of vehicles in Europe has amplified the need for abrasives in various stages of the manufacturing process. From shaping and finishing metal components to refining the surfaces of automotive parts, abrasives play a vital role in ensuring the precision and quality of vehicle manufacturing. Moreover, the automotive industry's continuous pursuit of lightweight materials, including advanced alloys and composites, has intensified the requirement for specialized abrasives. These materials demand precision machining and finishing, making abrasives essential for achieving the desired specifications in the production of lightweight and fuel-efficient vehicles.
Another significant driver is the construction industry. With ongoing infrastructure development and renovation projects in Europe, there is a heightened need for abrasives in various construction applications. According to the FIEC - European Construction Industry Federation, the volume of construction works increased by 15.1% in December 2022 as compared with December 2021. The increase highlighted capital repair works (+34.7%), current maintenance and repair works (+29.6%), and new construction works (+7.0%). In addition to surface preparation, the construction industry relies on abrasives for cutting and shaping materials such as metal, stone, and masonry. From cutting steel beams to shaping intricate details in architectural elements, abrasive tools are indispensable for achieving precision and meeting the design specifications in construction projects. This is particularly evident in the fabrication of metal components used in structural frameworks and architectural details.
Furthermore, in 2022, the European aerospace & defense industry sustained its post-pandemic economic resurgence. In the aviation industry, abrasives are essential for shaping, finishing, and refining various materials such as metals and composites. These materials are used extensively in the construction of aircraft structures, and abrasives play a critical role in achieving the tight tolerance and smooth surfaces necessary for aerodynamic efficiency and structural integrity.
Europe Abrasive Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
Europe Abrasive Market Segmentation
The Europe abrasive market is categorized into material, type, application, sales channel, and country.
By material, the Europe abrasive market is bifurcated into natural and synthetic. The synthetic segment held a larger share of Europe abrasive market in 2022.
In terms of type, the Europe abrasive market is bifurcated into bonded abrasives and coated abrasives. The bonded abrasives segment held a larger share of Europe abrasive market in 2022. Furthermore, the bonded abrasives segment is subcategorized into discs, wheels, and others. Additionally, the coated abrasives segment is subcategorized into flap discs, fiber discs, hook a loop discs, belts, rolls, and others.
By application, the Europe abrasive market is segmented into automotive, aerospace, marine, metal fabrication, woodworking, electrical & electronics, and others. The automotive segment held the largest share of Europe abrasive market in 2022.
Based on sales channel of hearing loss, the Europe abrasive market is bifurcated into direct and indirect. The indirect segment held a larger share of Europe abrasive market in 2022.
By country, the Europe abrasive market is segmented into Germany, France, Italy, Spain, the UK, Russia, Poland, Czech Republic, Hungary, Estonia, Latvia, Romania, and the Rest of Europe. The Rest of Europe dominated the Europe abrasive market share in 2022.
Deerfos Co., Ltd; CUMI AWUKO Abrasives GmbH; Robert Bosch GmbH; Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co KG; Sun Abrasives Co Ltd; Compagnie de Saint-Gobain S.A.; sia Abrasives Industries AG; RHODIUS Abrasives GmbH; 3M Co; and Ekamant AB are the among leading companies operating in the Europe abrasive market.
Table Of Contents
1. Introduction
1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
1.2 Market Segmentation
2. Executive Summary
2.1 Key Insights
2.2 Market Attractiveness
3. Research Methodology
3.1 Coverage
3.2 Secondary Research
3.3 Primary Research
4. Abrasive Market Landscape
4.1 Overview
4.2 Porter's Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Ecosystem Analysis
4.3.1 Properties of Different Abrasive Media Types
4.3.2 List of Vendors in the Value Chain
5. Europe Abrasive Market - Key Market Dynamics
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Automotive and Metal Fabrication Industry
5.1.2 Rising Demand for Abrasives from Electrical and Electronics Industry
5.2 Market Restraints
5.2.1 Fluctuations in Raw Material Prices
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Adoption of Abrasives in Automation and Robotic Applications
