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동유럽의 치과 임플란트 시장 : 규모 및 예측, 지역 점유율, 동향, 성장 기회 분석 리포트 게재 : 제품별, 재료별, 최종사용자별, 국가별
Eastern Europe Dental Implants Market Size and Forecast, Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Product, Material, End User, and Country
상품코드 : 1535274
리서치사 : The Insight Partners
발행일 : 2024년 07월
페이지 정보 : 영문 121 Pages
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한글목차

동유럽의 치과 임플란트 시장 규모는 2023년 2억 874만 달러에서 2031년에는 4억 5,214만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 시장은 2023-2031년 10.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다. 미니 치과용 임플란트 채택 증가는 시장의 주요 동향이 될 것으로 보입니다.

동유럽 치과용 임플란트 시장 시장 성장 촉진요인

동유럽 국가들의 의료관광 성장

최근 수년간 의료관광은 훨씬 저렴한 비용으로 서비스를 이용할 수 있으므로 치과 임플란트 치료에서 상당한 인기를 얻고 있습니다. 대부분의 미국인들은 헝가리, 폴란드, 터키와 같은 동유럽 국가에서 치과 치료를받습니다. 치과 관광은 의료 관광에서 점점 더 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 헝가리의 치과 관광 산업은 최근 수년간 괄목할 만한 성장을 이루며 치과 치료와 성형 수술을 원하는 사람들 사이에서 인기 있는 선택이 되고 있습니다. 헝가리는 양질의 치과 서비스, 숙련된 전문가, 경쟁력 있는 가격으로 유명해 많은 의료 관광객을 유치하고 있습니다. 치과관광협회에 따르면 유럽 치과 관광객의 40% 이상이 헝가리를 치료 목적지로 선택한다고 합니다. 헝가리를 방문하는 치과 관광객의 수는 해마다 꾸준히 증가하고 있으며, 2021년에는 5만 명 이상의 치과 관광객을 맞이하여 10만 건 이상의 치료를 받았습니다. 이들 관광객의 대부분(약 70%)은 서유럽에서 왔으며, 영국, 북미 및 기타 지역에서 온 관광객도 증가하고 있습니다.

또한 폴란드는 서유럽이나 미국보다 훨씬 저렴한 비용으로 다양한 양질의 의료 서비스를 제공합니다. 폴란드는 다양한 의료 서비스를 제공하지만, 의료 관광객들 사이에서 특히 인기가 높은 분야는 치과 수술입니다. 임플란트 및 치아 미백을 포함한 고급 치과 치료는 높은 수요를 얻고 있습니다. 예를 들어 치과 임플란트는 미화 1,000달러 정도의 비용으로 시술할 수 있으며, 선진국에 비해 크게 절약할 수 있습니다. 따라서 치과 치료를 위해 동유럽 국가를 방문하는 환자가 증가하면서 치과 임플란트 시장의 성장을 가속하고 있습니다.

치과 병원의 통합과 치과 서비스 기관의 활동 활성화가 시장 기회를 창출합니다.

치과 산업은 현재 꾸준히 추진력을 얻고 있는 통합의 물결로 상징되는 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 치과 지원 조직(DSO)은 성장 잠재력, 자본 접근성, 규모의 경제, 기술 투자를 통한 생산성 향상 능력으로 인해 치과의사와 사모펀드 투자자들에게 점점 더 매력적인 존재가 되고 있습니다. 수백 개의 지점을 보유한 대규모 그룹까지 포함합니다. DSO는 인사, 마케팅, 자격 인증, 청구, IT, 부동산 등 비임상 서비스를 통합하고 공유하는 것이 특징이며, 2017년 KPMG는 유럽 치과 업계의 통합 기회를 평가하면서 아직 초기 단계이지만 통합이 가속화되고 있다고 지적한 바 있습니다. 가속화되고 있다고 지적했습니다. 그 이후 투자자들의 관심은 계속 증가하고 있으며, 특히 동유럽에서 치과 산업의 추가 통합이 진행되고 있습니다.

2024년 3월에 발표된 맥클레스키의 보고서에 따르면 치과 업계의 통합률은 약 35%이며, 현재 진행 중인 통합의 물결의 약 절반을 차지합니다. 향후 5-7년 내에 통합은 60-70%를 나타낼 것으로 예상되며, 이는 업계의 투자 역학이 크게 변화하고 있음을 보여줍니다. 더 많은 치과가 사모펀드의 지원을 받는 DSO의 일부가 됨에 따라 투자자의 자본 흐름이 느려지고 치과 소유권 상황이 근본적으로 변화할 것으로 예상됩니다. 치과 산업의 통합은 치과 임플란트 시장의 성장 기회로 작용하고 있습니다.

동유럽의 치과용 임플란트 시장 부문별 개요

동유럽 치과 임플란트 시장 분석에 기여한 주요 부문은 제품, 재료 및 최종사용자입니다.

재료별로는 티타늄 임플란트, 지르코늄 임플란트, 기타로 분류됩니다. 티타늄 임플란트 부문은 2023년 동유럽 치과용 임플란트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

제품별로는 치과용 브릿지, 치과용 크라운, 의치, 어버트먼트, 기타로 분류되며, 2023년에는 치과용 브릿지 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

최종사용자별로 동유럽 치과용 임플란트 시장은 병원 및 클리닉, 치과기공소, 기타로 구분됩니다. 병원 부문이 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

동유럽의 치과용 임플란트 시장 지역적 개요

동유럽 치과 임플란트 시장 조사 범위는 주로 9 개국으로 나뉩니다: 동유럽 치과 임플란트 시장 보고서의 범위는 주로 러시아, 폴란드, 오스트리아, 체코, 헝가리, 벨로루시, 슬로바키아, 루마니아, 터키로 나뉩니다. 매출 측면에서 폴란드는 2023년 동유럽 치과 임플란트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 보건부에 따르면 폴란드 인구의 98%가 충치를 앓고 있으며, 약 900만 명이 치과 보철을 사용하고 있습니다. 따라서 치과 임플란트 사용이 증가하고 있으며, 연간 약 10만 개의 임플란트가 삽입되고 있습니다.

스위스월드기업에 따르면 2019년 폴란드에서 개업한 치과의사는 36,000명입니다. 약 4,000개의 진료소가 국민건강기금과 연간 계약을 맺고 있으며, 연평균 약 100개씩 감소하고 있습니다. 그러나 민간 치과 서비스는 성장하고 있으며, Medicover Stomatologia, Luxmed Stomatologia, Dent a Medical과 같은 진료 체인이 등장하여 종합적인 치료를 제공합니다. 또한 치과 치료를 포함한 의료 관광 증가와 치과용 브릿지, 크라운, 의치, 지대치, 기타 치과용 임플란트 및 기타 치과용 임플란트의 현저한 발전이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 개요

제3장 조사 방법

제4장 동유럽 치과 임플란트 시장 구도

제5장 동유럽 치과 임플란트 시장 - 주요 시장 역학

제6장 동유럽 치과 임플란트 시장 분석

제7장 동유럽 치과 임플란트 시장 분석 - 제품별

제8장 동유럽 치과 임플란트 시장 분석 - 재료별

제9장 동유럽 치과 임플란트 시장 분석 - 최종사용자별

제10장 동유럽 치과 임플란트 시장 : 국가별 분석

제11장 동유럽 치과 임플란트 시장 : 업계 상황

제12장 기업 개요

제13장 부록

KSA
영문 목차

영문목차

The Eastern Europe dental implants market size is projected to reach US$ 452.14 million by 2031 from US$ 208.74 million in 2023. The market is expected to register a CAGR of 10.3% during 2023-2031. Increasing adoption of mini-dental implants is likely to remain a key trend in the market.

Market Drivers of the Eastern Europe Dental Implants Market

Growing Medical Tourism in East European Countries

In recent years, medical tourism has gained considerable popularity for dental implant treatments due to the availability of services at substantially lower costs. Most Americans seek dental treatments in Eastern European countries, such as Hungary, Poland, and Turkey. Dental tourism is an increasingly important part of medical tourism. The dental tourism industry in Hungary has experienced significant growth in recent years, making it a popular choice among those seeking dental care and cosmetic procedures. The country is known for its high-quality dental services, skilled professionals, and competitive pricing, attracting many medical tourists. According to the Dental Tourism Association, more than 40% of European dental tourists opt for Hungary as their treatment destination. The number of dental tourists visiting the country has been steadily increasing year by year. In 2021, Hungary welcomed over 50,000 dental tourists, treating more than 100,000 cases. The majority of these tourists (around 70%) come from Western Europe, with a growing number also traveling from the UK, North America, and other regions.

Further, Poland provides a wide range of high-quality medical services at costs significantly lower than those in Western Europe and the US. While Poland specializes in various medical procedures, dental surgeries are particularly popular among medical tourists. Advanced dental services, including implants and teeth whitening, are in high demand. Dental implants, for example, can cost as low as US$ 1,000, a significant savings compared to developed countries. Therefore, the increasing number of patients reaching Eastern European countries for dental procedures is driving the dental implants market growth.

Consolidation of Dental Practices and Rising Dental Service Organization Activities to Create Market Opportunities

The dental industry is currently going through a significant transformation marked by a consolidation wave that has been steadily gaining momentum. Dental support organizations (DSOs) are becoming increasingly attractive for dentists and private equity investors due to their growth potential, access to capital, economies of scale, and the ability to increase productivity through technology investments. DSO includes small group practices owned by a single dentist, as well as large groups with hundreds of locations. What distinguishes a group of individual practices as a DSO is the consolidation of shared non-clinical services, such as human resources, marketing, credentialing, billing, IT, and real estate. In 2017, KPMG assessed the consolidation opportunity in the European dental industry and noted that consolidation was still in an early but accelerating stage. Since then, investor's interest has continued to grow, leading to further consolidation of the dental industry, especially in Eastern Europe.

A report by McCleskey in March 2024 highlighted that the dental industry is approximately 35% consolidated, signaling that it is about halfway through the ongoing consolidation wave. Consolidation is projected to reach 60-70% within the next 5-7 years, indicating a significant shift in the industry's investment dynamics. With more practices becoming part of private-equity-backed DSOs, the flow of investor capital is expected to slow down, fundamentally altering the ownership landscape of dental practices. The dental industry consolidation presents an opportunity for the growth of the dental implants market.

Eastern Europe Dental Implants Market: Segmental Overview

Key segments that contributed to the derivation of the Eastern Europe dental implants market analysis are product, material, and end user.

By material, the market is categorized into titanium implants, zirconium implants, and others. The titanium implants segment held the largest share of the Eastern Europe dental implants market in 2023.

By product, the market is segmented into dental bridges, dental crowns, dentures, abutments, and others. The dental bridges segment held the largest share of the market in 2023.

Based on end user, the Eastern Europe dental implants market is divided into hospitals and clinics, dental laboratories, and others. The hospitals segment held the largest market share in 2023.

Eastern Europe Dental Implants Market: Geographical Overview

The geographic scope of the Eastern Europe dental implants market report is mainly divided into nine Countries: The scope of the Eastern Europe dental implants market report is mainly divided into Russia, Poland, Austria, Czech Republic, Hungary, Belarus, Slovakia, Romania, and Turkey. In terms of revenue, Poland held the largest the Eastern Europe dental implants market share in 2023. According to the Ministry of Health, 98% of the Polish population is affected by tooth decay, and around 9 million people use dental prostheses. The use of dental implants is thus increasing, with an estimated 100,000 implants being inserted annually.

As per Switzerland Global Enterprise, in 2019, there were ~36,000 practicing dentists in Poland. About 4,000 practices have annual contracts with the National Health Fund, decreasing an average of around 100 per year. However, private dental services are growing, and practice chains such as Medicover Stomatologia, Luxmed Stomatologia, or Dent a Medical are emerging and offering comprehensive treatments. Furthermore, rising medical tourism, including dental treatments, and significant developments in dental bridges, dental crowns, dentures, abutments, and other dental implants are contributing to the market growth.

Table Of Contents

1. Introduction

2. Executive Summary

3. Research Methodology

4. Eastern Europe Dental Implants Market Landscape

5. Eastern Europe Dental Implants Market - Key Market Dynamics

6. Eastern Europe Dental Implants Market Analysis

7. Eastern Europe Dental Implants Market Analysis - by Product

8. Eastern Europe Dental Implants Market Analysis - by Material

9. Eastern Europe Dental Implants Market Analysis - by End User

10. Eastern Europe Dental Implants Market - Country Analysis

11. Eastern Europe Dental Implants Market - Industry Landscape

12. Company Profiles

13. Appendix

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