Europe Metal Casting Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Product Type, Process, and Application
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리서치사:The Insight Partners
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문 108 Pages
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유럽 금속 주조 시장은 2022년에 279억 3,363만 달러로 평가되었고, 2030년에는 425억 7,485만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 5.4%로 성장할 것으로 예측 있습니다.
주물 기술의 진보가 유럽 금속 주조 시장을 활성화
산업기계는 제조의 생산성을 증가시키고 산업 경쟁력에 긍정적인 영향을 미칩니다. 독일 무역투자청에 따르면 기계,설비 부문은 2021년 독일에서 두 번째로 큰 산업이 됐습니다. 이 나라의 이 부문은 6,600개 기업으로 구성되어 있습니다. 이 부문이 창출하는 수익은 2021년 2,433억 달러에서 2025년 3,192억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. UCIMU-Sistemi Per Produrre에 따르면 공작기계, 로봇 및 자동화 시스템의 생산은 2022년 80억 달러에 이르렀으며 2021년 대비 15% 증가했습니다. 공작기계의 사용량은 2022년에 2021년 대비 26% 증가했으며, 특히 국내 시장에의 납품이 견인했습니다.
Parker Hannifin Corporation의 보고서에 따르면, 컴퓨터 수치 제어(CNC) 공작기계 시장은 2026년까지 1,290억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 산업용 기계는 자재관리, 조립, 용접에서 마무리, 팔레타이징 용도까지 다양한 작업을 수행합니다. 금속 주조은 베어링 하우징과 공작기계 부품, 기계 프레임 및 베이스 생산에 널리 사용됩니다. 또한 구조 지원에도 사용됩니다. 따라서 산업용 기계에 대한 수요 증가는 세계 금속 주조 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
유럽 금속 주조 시장 개요
유럽 금속 주조 산업은 기술의 진보, 숙련 노동력 확보, 엄격한 품질 규제 준수에 의해 크게 견인되고 있습니다. 자동차, 상대방 상표 제품 제조, 기계, 항공우주 등 여러 산업의 강력한 제조거점과 고품질 금속 부품에 대한 수요가 이 지역의 금속 주조 시장을 견인하고 있습니다. 유럽 주조 협회(Committee of Associations of European Foundries-European Foundry Association)에 따르면 유럽에는 6,000개 이상의 금속 주조 시설이 있으며, 그 중 70%는 중소기업입니다. 2021년 비철금속 주조의 생산량은 이탈리아, 독일, 터키가 독점하고 있습니다. 독일, 터키, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 폴란드는 2021년 철금속 주조의 총 생산량의 81.6%를 차지했습니다. 독일에서는 주강품 생산량이 2020년에 비해 2021년에는 4.2% 증가했습니다.
이탈리아, 독일, 터키는 경금속 주조의 3대 생산국으로 총 생산량의 61.2%를 차지합니다. 핀란드에서는 2021년 주물 생산량이 2020년 대비 9% 증가했습니다. 철 및 비철 금속 주조 공장의 생산량은 2020년 139만 톤에 비해 2021년 156만 톤입니다. 독일의 기계기업은 2020년 대비 2021년 32% 성장을 보고했습니다. 독일의 건설 부문은 상당한 성장을 기록했으며 2021년에는 1,585억 5,000만 달러에 달했습니다. 이와 같이 유럽 건설, 기계공학, 금속주물기업에서의 끊임없는 개척은 앞으로 수년간 이 지역의 금속주물 시장에 유리한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
유럽 금속 주조 시장의 수익과 예측(-2030년)(US$Mn)
유럽 금속 주조 시장의 세분화
유럽 금속 주조 시장은 제품 유형, 공정, 용도, 국가로 구분됩니다.
제품 유형에 따라 유럽 금속 주조 시장은 탄소강 합금, 스테인레스 스틸 합금, 알루미늄 합금, 회주철, 덕타일 주철 등으로 구분됩니다. 2022년에는 회주철 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
공정에 따라 유럽 금속 주조 시장은 모래 주조, 인베스트먼트 주조, 중력 다이 캐스팅 등으로 나뉩니다. 모래 주조 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
용도별로 유럽 금속 주조 시장은 자동차, 항공우주, 해양, 섬유, 건축 및 건설, 석유 및 가스, 산업기계 등으로 구분됩니다. 자동차 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
국가별로 유럽 금속 주조 시장은 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아 및 기타 유럽으로 구분됩니다. 기타 유럽은 2022년 유럽 금속 주조 시장 점유율을 독점했습니다.
Alcoa Corp, Allard-Europe NV, ArcelorMittal SA, FONDERIA AUGUSTA Srl, Lucchini RS SpA, MEDEKO CAST Sro, Novacast Ltd, Posco Holdings Inc, RYOBI Aluminium Casting(UK) Ltd, Tycon Alloy Industries(HongKong) 금속 주조 시장에서 사업 전개하고 있는 대기업입니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
주요 인사이트
시장의 매력
시장의 매력
제3장 조사 방법
조사 범위
2차 조사
1차 조사
제4장 유럽 금속 주조 시장 상황
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
생태계 분석
원재료 공급업체
제조업체
유통업체 또는 공급업체
최종 이용 산업
밸류체인의 벤더 일람
제5장 유럽 금속 주조 시장 : 주요 시장 역학
시장 성장 촉진요인
자동차 산업과 건설 산업의 성장
산업기계 수요 증가
시장 성장 억제요인
금속 주조의 대체품의 이용가능성
시장 기회
경량 재료에 대한 수요 증가
향후의 동향
주조 기술의 진보
영향 분석
제6장 금속 주조 시장-유럽 시장 분석
유럽 금속 주조 시장 규모(킬로톤)
유럽 금속 주조 시장 수익
유럽 금속 주조 시장 예측,분석
제7장 유럽 금속 주조 시장 분석 : 제품 유형
탄소강 합금
스테인리스 합금
알루미늄 합금
쥐 주철
덕타일 주철
기타
제8장 유럽 금속 주조 시장 분석 : 프로세스
모래 주조
인베스트먼트 주조
중력 다이캐스트
기타
제9장 유럽 금속 주조 시장 분석 : 용도
자동차
항공우주
해양
건축 및 건설
석유 및 가스
산업기계
기타
제10장 유럽 금속 주조 시장 : 국가별 분석
독일
프랑스
영국
이탈리아
러시아
기타 유럽
제11장 경쟁 구도
주요 기업별 히트맵 분석
기업의 포지셔닝과 집중도
기업의 이익률
제12장 업계 정세
시장 이니셔티브
신제품 개발
합병과 인수
제13장 기업 프로파일
Lucchini RS SpA
Posco Holdings Inc
ArcelorMittal SA
Alcoa Corp
RYOBI Aluminium Casting(UK) Ltd
Allard-Europe NV
FONDERIA AUGUSTA Srl
MEDEKO CAST Sro
Tycon Alloy Industries(홍콩) Co Ltd
Novacast Ltd
제14장 부록
BJH
영문 목차
영문목차
The Europe metal casting market was valued at US$ 27,933.63 million in 2022 and is expected to reach US$ 42,574.85 million by 2030; it is estimated to grow at a CAGR of 5.4% from 2022 to 2030.
Advancements in Casting Technologies Fuels the Europe Metal Casting Market
Industrial machinery enhances the productivity of manufacturing operations and positively impacts industrial competitiveness. According to the Germany Trade & Invest, the machinery & equipment sector was the second largest industry in Germany in 2021. The sector in the country comprises 6,600 companies. The revenue generated by the sector is expected to increase from US$ 243.3 billion in 2021 to US$ 319.2 billion by 2025. According to UCIMU-Sistemi Per Produrre, the production of machine tools, robots, and automation systems reached ~US$ 8 billion in 2022, an increase of 15% compared to 2021. The use of machine tools rose by 26% in 2022 compared to 2021, specifically driven by deliveries to the domestic market.
As per the Parker Hannifin Corporation report, the global market for computer numerically controlled (CNC) machine tools are projected to reach US$ 129 billion by 2026. Industrial machineries perform diverse operations, from material handling, assembly, and welding to finishing and palletizing applications. Metal castings are widely used in the production of bearing housing and machine tool components, and machinery frames and bases. Also, they are used for structural support. Thus, rising demand for industrial machineries propels the growth of the metal casting market across the globe.
Europe Metal Casting Market Overview
The metal casting industry in Europe is highly driven by technological advancements, skilled workforce availability, and adherence to stringent quality regulations. The strong manufacturing base of several industries, such as automotive, original equipment manufacturing, machinery, and aerospace and demand for high-quality metal components drive the metal casting market in the region. According to the Committee of Associations of European Foundries-the European Foundry Association-Europe has more than 6,000 metal casting facilities, of which 70% of companies are small businesses. The production of nonferrous metal castings in terms of volume was dominated by Italy, Germany, and Turkey in 2021. Germany, Turkey, France, Italy, Spain, and Poland accounted for 81.6% of the total production of ferrous metal castings in 2021. In Germany, the output of steel castings rose by 4.2% in 2021 compared to 2020.
Italy, Germany, and Turkey are three major producers of light-metal castings, accounting for 61.2% of total production. In Finland, the production of castings increased by 9% in 2021 compared to 2020. The ferrous and nonferrous metal foundries produced 1.56 million metric tons in 2021 compared to 1.39 million metric tons in 2020. German mechanical companies reported a growth of 32% in 2021 compared to 2020. The construction sector in Germany recorded significant growth and reached US$ 158.55 billion in 2021. Thus, constant developments in construction, mechanical engineering, and metal casting companies in Europe are expected to create lucrative opportunities for the metal casting market in the region over the coming years.
Europe Metal Casting Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Mn)
Europe Metal Casting Market Segmentation
The Europe metal casting market is segmented into product type, process, application, and country.
Based on product type, the Europe metal casting market is segmented into carbon steel alloys, stainless steel alloys, aluminum alloys, grey iron, ductile iron, and others. The grey iron segment held the largest market share in 2022.
Based on process, the Europe metal casting market is divided into sand casting, investment casting, gravity die casting, and others. The sand casting segment held the largest market share in 2022.
Based on application, the Europe metal casting market is segmented into automotive, aerospace, marine, textile, building and construction, oil and gas, industrial machinery, and others. The automotive segment held the largest market share in 2022.
Based on country, the Europe metal casting market is segmented into Germany, France, UK, Italy, Russia, and the Rest of Europe. The Rest of Europe dominated the Europe metal casting market share in 2022.
Alcoa Corp, Allard-Europe NV, ArcelorMittal SA, FONDERIA AUGUSTA Srl, Lucchini RS SpA, MEDEKO CAST Sro, Novacast Ltd, Posco Holdings Inc, RYOBI Aluminium Casting (UK) Ltd, and Tycon Alloy Industries (HongKong) Co Ltd are some of the leading companies operating in the Europe metal casting market.
Table Of Contents
1. Introduction
1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
1.2 Market Segmentation
2. Executive Summary
2.1 Key Insights
2.2 Market Attractiveness
2.2.1 Market Attractiveness
3. Research Methodology
3.1 Coverage
3.2 Secondary Research
3.3 Primary Research
4. Europe Metal Casting Market Landscape
4.1 Overview
4.2 Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Ecosystem Analysis
4.3.1 Raw Material Suppliers:
4.3.2 Manufacturers:
4.3.3 Distributors or Suppliers:
4.3.4 End Use Industry:
4.4 List of Vendors in the Value Chain
5. Europe Metal Casting Market - Key Market Dynamics
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Automotive and Construction Industry
5.1.2 Rising Demand for Industrial Machineries
5.2 Market Restraints
5.2.1 Availability of Metal Casting Alternatives
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Rising Demand for Lightweight Materials
5.4 Future Trends
5.4.1 Advancements in Casting Technologies
5.5 Impact Analysis
6. Metal Casting Market - Europe Market Analysis
6.1 Europe Metal Casting Market Volume (Kilo Tons)
6.2 Europe Metal Casting Market Revenue (US$ Million)
6.3 Europe Metal Casting Market Forecast and Analysis
7. Europe Metal Casting Market Analysis - Product Type
7.1 Carbon Steel Alloys
7.1.1 Overview
7.1.2 Carbon Steel Alloys Market Volume, Revenue and Forecast to 2030 (Kilo Tons) (US$ Million)
7.2 Stainless Steel Alloys
7.2.1 Overview
7.2.2 Stainless Steel Alloys Market Volume, Revenue and Forecast to 2030 (Kilo Tons) (US$ Million)
7.3 Aluminum Alloys
7.3.1 Overview
7.3.2 Aluminum Alloys Market Volume, Revenue and Forecast to 2030 (Kilo Tons) (US$ Million)
7.4 Grey Iron
7.4.1 Overview
7.4.2 Grey Iron Market Volume, Revenue and Forecast to 2030 (Kilo Tons) (US$ Million)
7.5 Ductile Iron
7.5.1 Overview
7.5.2 Ductile Iron Market Volume, Revenue and Forecast to 2030 (Kilo Tons) (US$ Million)
7.6 Others
7.6.1 Overview
7.6.2 Others Market Volume, Revenue and Forecast to 2030 (Kilo Tons) (US$ Million)
8. Europe Metal Casting Market Analysis - Process
8.1 Sand Casting
8.1.1 Overview
8.1.2 Sand Casting Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8.2 Investment Casting
8.2.1 Overview
8.2.2 Investment Casting Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8.3 Gravity Die Casting
8.3.1 Overview
8.3.2 Gravity Die Casting Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8.4 Others
8.4.1 Overview
8.4.2 Others Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
9. Europe Metal Casting Market Analysis - Application
9.1 Automotive
9.1.1 Overview
9.1.2 Automotive Market, Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Million)
9.2 Aerospace
9.2.1 Overview
9.2.2 Aerospace Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Million)
9.3 Marine
9.3.1 Overview
9.3.2 Marine Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
9.4 Building and Construction
9.4.1 Overview
9.4.2 Building and Construction Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
9.5 Oil and Gas
9.5.1 Overview
9.5.2 Oil and Gas Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
9.6 Industrial Machinery
9.6.1 Overview
9.6.2 Industrial Machinery Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
9.7 Others
9.7.1 Overview
9.7.2 Others Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
10. Europe Metal Casting Market - Country Analysis
10.1 Europe Metal Casting Market Overview
10.1.1 Europe Metal Casting Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Countries
10.1.1.1 Europe Metal Casting Market Breakdown by Country
10.1.1.2 Germany: Europe Metal Casting Market Volume and Forecasts to 2030 (Kilo Tons)
10.1.1.3 Germany: Europe Metal Casting Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
10.1.1.3.1 Germany: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.3.2 Germany: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.3.3 Germany: Europe Metal Casting Market Breakdown by Process
10.1.1.3.4 Germany: Europe Metal Casting Market Breakdown by Application
10.1.1.4 France: Europe Metal Casting Market Volume and Forecasts to 2030 (Kilo Tons)
10.1.1.5 France: Europe Metal Casting Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
10.1.1.5.1 France: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.5.2 France: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.5.3 France: Europe Metal Casting Market Breakdown by Process
10.1.1.5.4 France: Europe Metal Casting Market Breakdown by Application
10.1.1.6 UK: Europe Metal Casting Market Volume and Forecasts to 2030 (Kilo Tons)
10.1.1.7 UK: Europe Metal Casting Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
10.1.1.7.1 UK: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.7.2 UK: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.7.3 UK: Europe Metal Casting Market Breakdown by Process
10.1.1.7.4 UK: Europe Metal Casting Market Breakdown by Application
10.1.1.8 Italy: Europe Metal Casting Market Volume and Forecasts to 2030 (Kilo Tons)
10.1.1.9 Italy: Europe Metal Casting Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
10.1.1.9.1 Italy: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.9.2 Italy: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.9.3 Italy: Europe Metal Casting Market Breakdown by Process
10.1.1.9.4 Italy: Europe Metal Casting Market Breakdown by Application
10.1.1.10 Russia: Europe Metal Casting Market Volume and Forecasts to 2030 (Kilo Tons)
10.1.1.11 Russia: Europe Metal Casting Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
10.1.1.11.1 Russia: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.11.2 Russia: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.11.3 Russia: Europe Metal Casting Market Breakdown by Process
10.1.1.11.4 Russia: Europe Metal Casting Market Breakdown by Application
10.1.1.12 Rest of Europe: Europe Metal Casting Market Volume and Forecasts to 2030 (Kilo Tons)
10.1.1.13 Rest of Europe: Europe Metal Casting Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
10.1.1.13.1 Rest of Europe: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.13.2 Rest of Europe: Europe Metal Casting Market Breakdown by Product Type
10.1.1.13.3 Rest of Europe: Europe Metal Casting Market Breakdown by Process
10.1.1.13.4 Rest of Europe: Europe Metal Casting Market Breakdown by Application
