[시장보고서]5G SA 코어, SDM, 정책 및 과금 보고서 : 2025년 6월

5G SA 코어, SDM, 정책 및 과금 보고서 : 2025년 6월

5G SA Core, SDM, Policy & Charging Report, June 2025

상품코드 : 1758231

리서치사 : Teral Research

발행일 : 2025년 06월

페이지 정보 : 영문

라이선스 & 가격 (부가세 별도)

한글목차

5G 배포는 논스탠드얼론(NSA) 모드로 시작되어 현재는 다수의 이용 사례를 해방하기 위해 서서히 SA로 이동하고 있습니다. SBA에서 제공하는 대부분의 네트워크 기능(NF)은 2G/3G 및 4G 네트워크에서 현재 사용 가능한 기존 기능에서 비롯되었지만, 네트워크 슬라이스 선택 기능(NSSF)과 같은 새로운 기능도 도입되었습니다. 모바일 브로드밴드(eMBB), 고정 무선 액세스(FWA), 사설 5G 이상의 이용 사례를 실현하기 위해 CSP가 구현하는 NF(UDM, UDR, AUSF, NRF, NEF, NSSF, PCF, BSF, CHF 등)에 초점을 맞추어 5G 코어 SBA의 여러 기능을 분석하여 세계 및 지역 시장 규모와 예측을 제공합니다.

2024년은 5G SA 상용화의 수가 과거 최고
- 그 중 68개의 5G SA 네트워크는 FWA 서비스용으로 시작했습니다.
- 5G SA 대응 디바이스의 보급이 5G SA의 추진력이 되고 있습니다.
- 5G SA의 진정한 힘인 네트워크 슬라이싱이 현실이 되고 있습니다.
- 군용의 5G SA 네트워크 슬라이싱은 가장 있을 가능성도 없는 이용 사례로서 부상하고 있습니다.
그 결과 세계 5G SA 코어, 5G 데이터 관리, 5G 정책 및 과금 시장은 2024년 12% 성장
- 각 도메인에서 단일 벤더 접근법은 여전히 주류
- Telenor는 멀티 벤더 5G SA 코어 플랫폼을 채용하고 있는 세계에서 유일한 CSP이지만 아직 상용화되지 않았습니다.
- 5G SA 코어 도입 전체의 3분의 2는 클라우드 기반으로, 나머지는 On-Premise 어플라이언스
- 데이터 주권의 이유로 CSP는 프라이빗 클라우드 접근법을 선호합니다.
- 우려 사항이 장점을 능가하기 때문에 퍼블릭 클라우드 접근 방식의 전망은 여전히 불투명
- TelefonicaO2는 핵심 네트워크를 포함한 IT 및 통신 워크로드를 모두 퍼블릭 클라우드 인프라로 전환
중국이 HUAWEI의 매출을 지지하고 있는 한편, ERICSSON과 NOKIA는 세계의 5G SA의 발자국의 대부분을 차지하고 있습니다.
- ERICSSON과 NOKIA는 HUAWEI의 매출에 뒤처지고 있지만, 각각 2위와 3위를 유지하고 있으며, 함께 세계 5G SA 실적의 63%를 차지하고 있습니다.
- NOKIA는 세계 상용 5G SA 실적의 33%를 차지합니다.
- 작년에 행해진 몇개의 교환과 NOKIA의 클라우드 전략에 의해 핀란드의 벤더는 톱의 자리에 도달했습니다.
- ERICSSON은 5G SA의 세계 상용 전개로 2위
- 마지막으로 ZTE는 총 매출액에서 4위, 5G SA 코어 판매 시장 점유율로 2위를 차지하고 있습니다.
한편, 진화하는 네트워크 아키텍처, 데이터 관리, 정책 프레임워크의 복잡성을 다루는 것은 여전히 어렵습니다.

이 모든 것은 5G SA 시장이 2030년까지 견조한 2자리 성장을 이룰 준비가 되었음을 의미

당사의 예측 모델은 아직 5G SA로 이행하지 않은 세계의 559 셀룰러 네트워크를 고려
5G SA 코어는 2030년까지 매출의 대부분을 차지
아시아태평양은 예측기간을 통해 최대 시장이 됩니다.
FWA는 계속해서 주요한 유스 이용 사례의 추진역인 계속
- 프라이빗 5G 네트워크에서의 FWA도 기세를 늘리고 있습니다.
오픈 API의 대두와 5G SA 디바이스 에코시스템의 확대가 주된 추진력이 되고 있습니다.
- MWC 2023에서 발표된 GSMA 오픈 게이트웨이 이니셔티브는 개발자에게 유니버설 네트워크 API 액세스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
5G 이용 사례의 롱테일을 공략하는 것은 아직 멀다, 천천히 가까워지고 있습니다.
- 지역 1(R1)에서 사업을 전개하면서, 서서히 R3과 R4로 이행
- 좋은 소식으로 몇 가지 구체적인 사용 예가 탄생하고 있습니다.

광범위한 벤더 에코시스템이 5G SA의 멀티도메인성 지원

종래의 통신 네트워크 장비 벤더는 5G를 통상의 비즈니스로서 파악하고 있습니다.
- ERICSSON은 포트폴리오에 컴팩트 패킷 코어를 추가해, 프라이빗 5G와 FWA를 타겟으로 Google과 제휴
- HUAWEI의 5.5G 클라우드 네이티브 코어가 AI 코어로 진화
- NEC와 Rakuten Mobile은 「일본제」의 5G 코어를 개발해, 그 후 DOCOMO가 채용
- NOKIA는 모든 것에 대응하는 코어로 접속성을 넘은 미래를 추구
- 삼성은 2017년 '한국제'의 5G 코어를 발매
- ZTE는 MWC25에서 AIR Core 플랫폼을 발표
모바일 코어 네트워크의 전문가 Cisco와 Mavenir
- 시스코의 5G 코어 전략은 사설 5G 무선 네트워크를 염두에 둔 순수한 소프트웨어 전략
- Mavenir는 15년 이상의 코어 네트워크의 전문 지식을 가지고, 종래의 기기 벤더에 도전합니다.
SDM 스페셜리스트의 리스트는 짧지만 견실
- Enea는 데이터 스토리지와 운영체제를 DNA에 가진 56년의 역사를 가진 스웨덴의 기업
- Oracle은 통신사업자의 5G 수익화를 지원하기 위해 전력을 다합니다.
대조적으로 PCRF 공급업체의 목록은 매우 긴
- Amdocs는 10년 이상 BSS 시장을 선도

KTH

영문 목차

영문목차

5G rollouts started with the non-standalone (NSA) mode and are now gradually migrating to SA to unleash a plethora of use cases. 5G SA goes far beyond mobile and will eventually become the network that bridges all networks together, with the new sophisticated service-based architecture (5G SBA) designed by the 3GPP. Although many of the network functions (NFs) featured in the 5G SBA come from existing ones currently active in 2G/3G and 4G networks, novel functions such as the network slice selection function (NSSF) are being introduced. Based on a communications service provider (CSP) survey and discussions with many vendors, this report analyzes several of the 5G Core SBA functions and provides global and regional market sizes and forecasts by focusing on the NFs implemented by CSPs (e.g., UDM, UDR, AUSF, NRF, NEF and NSSF, PCF, BSF, CHF) to enable use cases beyond enhanced mobile broadband (eMBB), fixed wireless access (FWA), and private 5G.

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS: FINALLY, THE MIGRATION TO 5G SA IS MATERIALIZING

DRIVEN BY FWA, SMARTPHONE PLANS AND VOICE OVER NR, THE MIGRATION TO 5G SA IS TAKING OFF

2024 SAW THE HIGHEST NUMBER OF 5G SA COMMERCIAL LAUNCHES SO FAR
- 68 of those 5G SA networks were launched for FWA services
- The rising availability of more 5G SA-capable devices is fueling 5G SA
- Network slicing, the true power of 5G SA, is coming to life
- 5G SA network slicing for military is emerging as the most unlikely use case
CONSEQUENTLY, THE GLOBAL 5G SA CORE, 5G DATA MANAGEMENT AND 5G POLICY & CHARGING MARKET GREW 12% IN 2024
- The single vendor approach remains predominant for each domain
- Telenor is the only CSP in the world to have adopted a multi-vendor 5G SA core platform but has yet to launch it commercially
- Two thirds of total 5G SA Core deployments are cloud-based, the rest are on prem appliances
- For data sovereignty reasons, CSPs favor the private cloud approach
- As concerns outnumber benefits, the public cloud approach outlook remains cloudy
- Telefonica O2 migrated both IT and telecom workloads, including the core network, to public cloud infrastructure
WHILE CHINA SUSTAINS HUAWEI'S SALES, ERICSSON AND NOKIA COMMAND THE LION'S SHARE OF THE GLOBAL 5G SA FOOTPRINT
- While Ericsson and Nokia trail Huawei's sales, they stay #2 and #3, respectively and combined, command 63% of the global 5G SA footrpint
- Nokia commands 33% of the global commercial 5G SA footprint
- A few swaps that occurred last year and Nokia's cloud strategy propelled the finnish vendor to the top spot
- Ericsson is #2 for 5G SA global commercial footprint
- Finally, ZTE comes in fourth for total sales and second for 5G SA Core sales market share
MEANWHILE, NAVIGATING THE COMPLEXITIES OF EVOLVING NETWORK ARCHITECTURES, DATA MANAGEMENT, AND POLICY FRAMEWORKS REMAINS CHALLENGING

ALL THIS MEANS THAT THE 5G SA MARKET IS POISED FOR A SOLID DOUBLE-DIGITS GROWTH THROUGH 2030

OUR FORECAST MODEL FACTORS IN THE 559 CELLULAR NETWORKS IN THE WORLD THAT HAVE YET TO BE MIGRATED TO 5G SA
5G SA CORE WILL CONTINUE TO MAKE THE BULK OF SALES THROUGH 2030
ASIA PACIFIC WILL BE THE LARGEST MARKET THROUGHOUT THE FORECAST PERIOD
FWA WILL REMAIN THE CHIEF USE CASE DRIVER...
- FWA in private 5G networks is also gaining momentum
...WHILE THE RISE OF OPEN APIS AND AN EXPANDING 5G SA DEVICE ECOSYSTEM ARE CHIEF ENABLERS
- Launched at MWC 2023, the GSMA Open Gateway initiative set out to deliver universal network API access for developers
WE'RE STILL FAR FROM ATTACKING THE LONG TAIL OF 5G USE CASES BUT SLOWLY GETTING THERE
- While operating in region 1 (R1), we're slowly moving to R3 and R4
- Good news, some specific use cases are emerging

A BROAD VENDOR ECOSYSTEM SUPPORTS THE MULTI-DOMAIN NATURE OF 5G SA

TRADITIONAL TELECOM NETWORK EQUIPMENT VENDORS SEE 5G AS BUSINESS AS USUAL...
- Ericsson added compact packet core to its portfolio and teamed up with Google to target private 5G and FWA
- Huawei's 5.5G cloud-native core has evolved to AI Core
- NEC and Rakuten Mobile pioneered a "made in Japan" 5G core, which then was selected by DOCOMO
- Nokia looks beyond connectivity with a core for everything
- Samsung launched a "made in Korea" 5G core back in 2017
- ZTE introduced its AIR Core platform at MWC25
...SO DO MOBILE CORE NETWORK SPECIALISTS CISCO AND MAVENIR
- Cisco's strategy for 5G core is a pure software play with an eye on private 5G wireless networks
- Mavenir brings more than 15 years of core networks expertise and is challenging the traditional equipment vendors
THE LIST OF SDM SPECIALISTS IS SHORT BUT SOLID
- Enea is a 56-year-old Swedish company that has data storage and operating systems in its DNA
- Oracle fires all cylinders to help telcos monetize 5G
BY CONTRAST, THE LIST OF PCRF VENDORS IS VERY LONG
- Amdocs has been leading the BSS market for more than a decade