[시장보고서]세계의 오픈 가상 RAN(vRAN) 시장 : 시장 규모 및 예측(2025년 3월)

세계의 오픈 가상 RAN(vRAN) 시장 : 시장 규모 및 예측(2025년 3월)

Open Virtual RAN (vRAN) Market Size & Forecast, March 2025

상품코드 : 1689604

리서치사 : Teral Research

발행일 : 2025년 03월

페이지 정보 : 영문

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한글목차

이 보고서는 무선 액세스 네트워크의 가상화 및 분절화에 대한 심층 분석을 통해 RAN 기능의 기본 가상화(vRAN)부터 TIP 이니셔티브 및 O-RAN 얼라이언스 사양에 따른 오픈 RAN과 같은 새로운 오픈 아키텍처에 이르기까지 다양한 관점을 분석합니다. vRAN 부문은 기존 RAN의 규모와 예측에서 발췌하여 2G/3G/4G/4G 대 5G, 지역별 vCU/vDU 및 RU별로 분류하고, 실내 DAS의 대체 가능성에도 주목하고 있습니다. 또한, 벤더의 광범위한 신흥 생태계를 다루고 있습니다. 마지막으로, 오픈 RAN의 95% 이상이 vRAN이기 때문에 이 시장을 오픈 vRAN이라고 부르고 있습니다.

올해는 AT&T의 전개로 인해 더 큰 성장이 예상되지만, 2024년 1분기 업데이트된 예측은 변함이 없다.
2025년은 전 세계적인 전환의 해가 될 것이다.
- 전 세계 기존 RAN 판매에서 오픈 vRAN의 보급률은 2024년 4.5%에서 2029년 30%에 달할 것으로 전망
- 지금까지 아시아태평양은 세계 최대의 오픈 vRAN 시장이지만, 미국은 크게 깨어나고 있다.
- 오픈 RAN에 자금을 투입하고 있는 국가들 중 미국은 '세계 우위'를 목표로 하고 있다.
- 그 결과, 북미에서는 2025년 RAN 판매 보급률이 20%에 달하고, 2030년에는 63%에 달할 것으로 예상
- 개방성, 확장성, 혁신성, 여전히 3대 추진동력
- 거의 모든 상용 오픈 RAN 네트워크는 RAN 기능을 소프트웨어로 실행
- vRAN과 오픈 RAN은 두 가지 다른 구성
- 부스트 모바일과 라쿠텐 모바일, 클라우드 RAN을 프라임 타임에 도입
- 마지막으로, 오픈 RAN은 비가상 아키텍처로 시작되었다는 점에 주목해야 한다.

오픈 VRAN 르네상스가 시작되는 반면, 생태계의 지속가능성은 압박을 받고 있다.

오래된 과제가 남아있는 가운데, 반대파는 주장을 굽히지 않는다.
한편, 방대한 오픈 RAN 생태계는 지속적으로 발전, 통합, 재구축, 자본화, 강화되고 있다.
- 초기 그린필드 오픈 RAN 도입자는 멀티 벤더 접근 방식을 채택
- 현재, 브라운필드 채용자 및 이 르네상스 시대의 주역들의 공격을 받고 있다.
- 5G 피크 이후 시대, Tier 1 CSP는 에릭슨과 노키아의 풍부한 5G 풋프린트로 고정화
- 현 단계에서는 대형 Tier 1 CSP가 AT&T와 같은 일을 하려고 하고 있으며, 오픈 vRAN 구축에 있어 단일 대형 사업자에 크게 의존
- 그 결과, 통합과 재편이 진행
- OREX에서 OREX SAI로, 오픈 RAN의 선구자 docomo가 Rakuten Symphony의 클론을 제작
- Kyocera, 오픈 RAN의 물결에 편승
위의 모든 것은 화웨이 금지의 직접적인 결과
- 세계 대부분의 국가에서 중국 공급업체를 금지하는 임무를 달성
- 국제 협력은 최상의 상태
- 이로 인해 지역 및 국가 차원의 노력이 잇따라 발생

OPEN VRAN은 중립 호스트, 실내 사용 사례 전반, 특히 DAS를 대체할 수 있는 유력한 후보

전 세계 중립 호스트 기업, 오픈 RAN과 오픈 VRAN을 새로운 아키텍처의 툴킷으로 검토
현재 C-RAN 기반의 DAS 아키텍처는 오픈 VRAN 업그레이드의 많은 기회를 제공
- 2026년에는 실내 오픈 vRAN/오픈 DAS 시장이 실내 DAS를 능가
- 사설 무선 네트워크는 현재로서는 오픈 vRAN 틈새시장으로 남아있지만, 대기업의 90%는 기존 RAN을 도입
- DAS의 대체가 소규모 장소로 이동함에 따라,오픈 vRAN은 결국 중소기업 분야에 침투
- 실내 5G 커버리지는 vRAN의 원동력

ksm

영문 목차

영문목차

This report takes a deep dive into the virtualization and disaggregation of radio access networks and analyzes the various schools of thoughts ranging from basic virtualization of RAN functions (vRAN) to new open architectures such as open RAN, following the TIP initiative and the O-RAN Alliance specifications, designed to cut the dependency on proprietary RAN equipment supplied by the traditional vendors. The vRAN segment is taken from our existing RAN size and forecasts and broken down by 2G/3G/4G versus 5G, as well as by vCU/vDU and RU for each region, and also looks at the potential for indoor DAS replacement. The report covers a wide emerging ecosystem of vendors. Lastly, as more than 95% of open RAN deployments are vRAN, we call this market open vRAN.

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS: 2024 UP YOY AND THE FUTURE IS LOOKING UP!

THE OPEN RAN/VRAN GREW 9% YOY IN 2024

WE CONFIRM THAT THE 2-YEAR LONG LULL IS OVER
NORTH AMERICA DROVE THE BULK OF THE GROWTH...
- Unsurprisingly, AT&T was the biggest event, augmented by Rakuten Symphony, Rakuten Mobile, Telus, Vodafone, 1&1 and Deutsche Telekom
- All this led to a major vendor leadership board shake up, Ericsson moved to #1 out of nowhere, closely followed by Samsung and Rakuten Symphony
- Ericsson, NEC and Samsung are the top RU suppliers while Rakuten Symphony and Fujitsu lead CU/DU
...BUT NTT DOCOMO REMAINS THE WOLRD'S LARGEST OPEN RAN BROWNFIELD FOOTPRINT
TRIALS, TESTING AND CERTIFICATION EFFORTS KEPT SWELLING, AND RFP/RFI SURGED IN 2024
- Initially in the driver's seat, Orange, Telefonica and TIM have adopted a wait and see attitude

AS WE HAVE BEEN SAYING SINCE JUNE 2021, 2025 IS THE TRIGGER YEAR, READY FOR TAKEOFF?

THI YEAR, WE EXPECT ANOTHER SIGNIFICANT BUMP FROM THE AT&T ROLLOUT, WHICH HAS NOT CHANGED OUR FORECAST UPDATED IN 1Q24
2025 WILL BE THE GLOBAL SWITCH YEAR
- The open vRAN penetration of the global traditional RAN sales is expected to hit 30% in 2029, up from 4.5% in 2024
- So far, Asia Pacific is the world's largest open vRAN market but the U.S. is awakening in a big way
- Among the countries ploughing money into open RAN, the U.S. is pushing for gLobal dominance
- Consequently, North America is poised to hit the 20% RAN sales penetration bar in 2025 and reach 63% 2030
- Openness, scalability and innovation remain the 3 chief drivers
- We believe nearly all commercial open RAN networks will be running RAN functions on software
- vRAN and open RAN are 2 different configurations
- Boost Mobile and Rakuten Mobile bring cloud RAN to prime time
- Finally, it's worth noting that open RAN started as a NON-VIRTUAL architecture

WHILE THE OPEN VRAN RENAISSANCE BEGINS, THE SUSTAINABILITY OF THE ECOSYSTEM IS UNDER PRESSURE

AS SOME OLD CHALLENGES REMAIN, THE NAYSAYERS STICK TO THEIR GUNS
IN THE MEANTIME, A VAST OPEN RAN ECOSYSTEM KEEPS DEVELOPING, CONSOLIDATING, RESTRUCTURING, AND RECAPITALIZING
- The early greenfield open RAN adopters embraced the multi-vendor approach...
- ...which is now under attack by the brownfield adopters and actors of this renaissance
- In this post 5G peak era, Tier 1 CSPs are locked in with abundant 5G footprints from Ericsson and Nokia
- At this stage, large Tier 1 CSPs seem inclined to do what AT&T is doing and lean heavily on a single big supplier for their open vRAN deployments
- Consequently, consolidation and restructuring are chugging along
- From OREX to OREX SAI, open RAN pioneer docomo created a Rakuten Symphony clone
- Kyocera is joining the open RAN bandwagon!
ALL OF THE ABOVE IS THE DIRECT CONSEQUENCE OF THE HUAWEI BAN
- For most of the world, the mission to ban the Chinese vendors is accomplished...
- ...And international cooperation is at its best
- This also drove the creation of a flurry of regional and national initiatives

OPEN VRAN IS A STRONG CANDIDATE FOR NEUTRAL HOST, INDOOR USE CASES IN GENERAL, AND AS A DAS REPLACEMENT IN PARTICULAR

NEUTRAL HOST COMPANIES ACROSS THE WORLD ARE LOOKING AT OPEN RAN AND OPEN VRAN AS A NEW ARCHITECTURE THEIR TOOL KIT
CURRENT C-RAN-BASED DAS ARCHITECTURES OFFER PLENTY OF OPPORTUNITIES FOR OPEN VRAN UPGRADES
- In 2026, the indoor open vRAN/open DAS market will surpass indoor DAS
- Private wireless networks remain an open vRAN niche for now but 90% of large enterprise installations traditional RAN
- However, as DAS replacement shifts to smaller venues, open vRAN will eventually penetrate the SME space at some point
- Indoor 5G coverage is the vRAN driving force