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이 보고서에서는 Disaggregated Cell Site Gateways(DCSG) 시장의 출현에 대해 조사하고 있습니다. DCSG는 기존 2G/3G/4G 및 5G 네트워크를 위한 개방형 분리 아키텍처를 기반으로 하는 화이트박스 셀사이트 게이트웨이 또는 라우터입니다. 신흥 시장의 에코 시스템을 포함해 DCSG의 아키텍처와 구현을 분석하고 있습니다. 또한 화이트박스 하드웨어의 판매량과 매출액, 소프트웨어의 매출액을 지역별로 추적하여 세계 셀사이트의 총 수와 5년간의 시장 예측을 제공하고 있습니다.

목차

개요

중요한 포인트

RAN의 정체로 인해 신흥 DCSG 시장의 상승이 방해되고 있지만 향후 2차 5G 사이클에서 궁극적으로 일어날 것으로 보인다.

• 2024년은 하드웨어에서는 EDGECORE와 UFISPACE, 소프트웨어에서는 CIENA와 IP INFUSION이 견인해, 6,500만 달러의 매출을 예측
  • Edgecore와 UfiSpace가 하드웨어 부문을 리드
  • NOS 공급업체 중 Ciena와 IP Infusion이 호조
• DCSG의 정체에 의해 생태계가 축소
  • 2023년 2월, Mavenir은 가상 셀 사이트 라우터에서 참가
• 이것은 폭풍 앞의 고요함이며, 장기 예보는 상향
  • DCSG 유닛의 생산량은 증가하고 있으며, 중국을 제외한 전 세계의 기존 실적의 19%를 차지하고 있습니다.
  • 중국이 눈에 띄게 부족하기 때문에 세계 시장은 지역간에 보다 균형이 잡히고 있습니다.
  • 5G에 의한 CSG의 대체는 예측 기간을 통해 계속 주류가 됩니다.
  • 5G가 보급되면, 고밀도화에 의해 새로운 DCSG의 추가 페이즈가 시작됩니다.
  • 그러나, 최종적으로는 5G의 이용 사례가 DCSG의 추가율을 결정하게 됩니다.

텔레콤 네트워크 요소의 분산은 DCSG가 의제의 최상위에 자리잡은 오늘의 도전

• AT&T, 텔레포니카, 보다폰은 지금까지, 그리고 앞으로도 분산화를 추진하는 주요 원동력이 계속됩니다.
  • 그러나, 시장에는 보다 많은 CSP가 참가해, 실행 가능한 DCSG 시장을 창출할 필요가 있습니다.
  • 세계의 많은 장소에서는 DCSG는 CSG를 이길 수 없습니다
• 셀사이트 게이트웨이라고 하는 사람도 있는 반면 라우터라고 하는 사람도 있습니다.
  • 이 CSG는 RAN과 집계 라우터 사이에 존재합니다
  • DCSG를 화이트 박스라고 부르는 것은 명백한 강한 주장
  • 어느 시점에서 집계 라우터와 코어 라우터가 다음에 올 전망
  • Tier 1 CSP는 TIP를 통해 분산화 노력을 지원하고 추진
  • 벤더 락인의 배제와 NOS 소프트웨어의 풍부함은 매우 매력적인 추진력
  • 게다가 유럽의 CSP에 있어서는 중국 벤더를 대신하는 하드웨어를 찾아낼 필요성이 2차적인 요인
• 종래의 통신 벤더는 동요도 위협도 느끼지 않고, 독자적인 전략을 순조롭게 진행하고 있습니다
  • 시스코는 2019년 12월 실리콘 원과 IOS XR7을 출시해 리드를 유지
  • Juniper Networks는 폭넓은 라우터 포트폴리오에 클라우드 네이티 블루터를 추가
  • 하드웨어를 잊고, 소프트웨어야말로 임금님
  • 그러나, 5G가 임계 질량에 도달한 현재, DCSG의 실현 가능성은 아직 증명되어 있지 않은 것에 전원이 동의
  • RAN 아키텍처와 토폴로지, 그리고 5G 이용 사례가 고려해야 할 중요한 요소
  • Ericsson은 gNB에서도 셀 사이트에서도 라우팅 기능을 상정하지 않습니다.
  • 3GPP 릴리스 16에는 CSG/CSR의 필요성을 배제하는 새로운 백홀 컨셉인 IAB가 탑재되고 있습니다.
  • 4G와 비교해, 5G mmWave는 CSG/CSR의 게임 체인저
  • 그리고 결국, 분산화가 진행될수록 통합이 진행됩니다.
  • 시스코는 라우터의 고객 기반의 대부분은 완전 통합형 모델을 유지한다고 말했습니다.

영문목차

This report explores the emergence of the Disaggregated Cell Site Gateways (DCSG) market. DCSG is a white-box cell site gateway or router based on an open and disaggregated architecture for existing 2G/3G/4G and 5G networks. This report analyzes DCSG architectures and implementations, including the emerging market ecosystem. It tracks white box hardware units and sales, and software sales, all broken down by regions: North America, Europe Middle East Africa, Asia Pacific, and Caribbean Latin America. The report provides the total number of cell sites worldwide and 5-year market forecasts. As this market is just emerging, it is too early to publish vendor market shares.

All numbers (e.g., DCSG units and sales) collected and generated in this report relate to the novel disaggregated network nodes that perform the collection, the transport and the routing of mobile traffic coming in and out of the cell site in a radio access network (RAN).

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS

THE RAN LULL PREVENTS THE NASCENT DCSG MARKET FROM TAKING OFF BUT IT EVENTUALLY WILL WITH THE UPCOMING 2ND 5G CYCLE

• 2024 POINTS TO $65M IN SALES LED BY EDGECORE AND UFISPACE FOR HARDWARE AND CIENA AND IP INFUSION FOR SOFTWARE
  • Edgecore and UfiSpace lead the hardware category
  • Among the NOS suppliers, Ciena and IP Infusion are thriving
• THE DCSG LULL SHRUNK THE ECOSYSTEM
  • In February 2023, Mavenir joined the party with a virtual cell site router
• THIS WAS THE LULL BEFORE THE STORM, THE LONG-TERM FORECAST IS LOOKING UP
  • DCSG unit volumes are ramping up to account for 19% of the worldwide existing footprint, excluding China
  • The notable absence of China makes the worldwide market more balanced across regions
  • 5G-driven CSG replacement will remain predominant throughout the forecast period
  • Once 5G becomes ubiquitous, densification will trigger a phase of new DCSG addition
  • But ultimately, 5G use cases will dictate the DCSG addition rate

TELECOM NETWORK ELEMENT DISAGGREGATION STAYS A L'ORDRE DU JOUR WITH DCSG AT THE TOP OF THE AGENDA

• AT&T, TELEFONICA AND VODAFONE HAVE BEEN AND REMAIN THE MAJOR DRIVING DISAGGREGATION FORCE
  • But the market needs more CSPs to take the plunge and create a viable DCSG market
  • In many places in the world, the DCSG can't beat the CSG!
• SOME SAY CELL SITE GATEWAY, OTHER SAY ROUTER; OUR RESEARCH INDICATES CSG HAVE ROUTING CAPABILITIES AND FIT THE ROUTER BILL
  • These CSGs reside between the RAN and the aggregation router
  • Calling a DCSG a white box is an unambiguous strong statement
  • At some point, aggregation and core routers will be next
  • Tiers 1 CSPs support and through TIP, drive the disaggregation journey
  • The elimination of vendor lock in and the abundance of NOS software are very compelling drivers
  • In addition, for European CSPs, the need to find hardware alternatives to Chinese vendors was a secondary driver
• UNFAZED AND UNTHREATENED, THE TRADITIONAL TELECOM VENDOR ESTABLISHMENT IS CHUGGING ALONG WITH THEIR OWN STRATEGY
  • With its Silicon One and IOS XR7 launched in December 2019, Cisco maintains its lead
  • Juniper Networks added a cloud-native router to its broad router portfolio
  • Forget the hardware, software is king
  • However, all agree that with 5G reaching critical mass, the viability of the DCSG remains to be proven
  • RAN architecture and topology and 5G use cases are the key factors for consideration
  • Ericsson neither envisions routing functionality at the gNB nor at the cell site
  • 3GPP Rel. 16 features IAB, a new backhaul concept that eliminates the need for CSGs/CSRs
  • Compared to 4G, 5G mmWave is a CSG/CSR game changer
  • And at the end of the day, the more disaggregation, the more integration
  • Cisco says a majority of its router customer base will stick with the fully integrated model