게르마늄 및 갈륨 공급망 : 미국과 반도체 업계가 안고 있는 위험

Germanium and Gallium Supply-Chain Risks for the US and the Semiconductor Industry (Executive Edition)

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한글목차

게르마늄 및 갈륨은 모두 고주파(RF) 센서 디바이스, 5G, IT 통신, 자동차용 전자기기의 생산에 필수적인 중요한 금속입니다. 중국은 정제된 게르마늄 및 갈륨의 세계 선도적인 생산국이며, 이는 미국의 반도체 공급망에 대한 위험을 증가시키고 있습니다. 특히 최근에는 두 금속의 수출 허가 요건에 대한 중국의 최근 발표로 세계 공급 위험이 더욱 증폭되고 있습니다.

본 보고서에서는 세계의 미국 게르마늄(Ge) 및 갈륨(Ga) 공급망에 대해 분석하여 각 제품 공급망의 기본 구조와 주요 특징, 현재 직면하고 있는 과제 및 리스크 등을 조사했습니다.

목차

제1장 조사 범위

제2장 주요 요약

제3장 게르마늄

• 게르마늄(Ge) 개요 : 왜 중요한가?
• 게르마늄 : 어떤 유형의 반도체에 사용되는가?
• 게르마늄 : 어디에서 왔는가?
• 어떻게 만들어졌는가?-광석에서 최종 용도 제품까지
  • 북미의 주요 게르마늄 공급원 :
  • GeH4의 제조 방법
• Ge 최종 용도 제품의 반도체 업계에 대한 공급업체
  • 미국의 GeH4 제조업체
  • 게르마늄, 스퍼터 타깃 및 기판
  • GeH4 공급망 추적
• 미국의 게르마늄의 수입원의 장소 및 배합
• 게르마늄 : 미국의 새로운 생산 능력 구축
• 게르마늄 : 누가 사용하는가?-반도체 디바이스 제조업체의 경우
• 게르마늄 원재료의 가격 동향

제4장 갈륨

• 갈륨(Ga) 개요 : 왜 중요한가?
• 갈륨 : 어떤 전자기기에 사용되는가?
• 갈륨 : 어디에서 왔는가?
• 어떻게 만들어졌는가?-광석에서 최종 용도 제품까지
• Ga 최종 용도 제품의 반도체 업계에 대한 공급업체
  • 갈륨 공급망 추적
• 갈륨의 미국 수입원의 장소 및 배합
• 갈륨 : 미국의 새로운 생산 능력 구축
• 갈륨 : 누가 사용하는가?-반도체 디바이스 제조업체의 경우
• 갈륨 원재료의 가격 동향

제5장 중국의 Ga·Ge 무역 제한

제6장 갈륨 및 게르마늄의 지정학적 리스크 및 평가

제7장 참고 자료

AJY

영문 목차

영문목차

The electronic materials advisory firm providing business and technology information on semiconductor supply chains - has uncovered a significant supply chain risk for germanium and gallium for the global semiconductor market. Both germanium and gallium are critical metals essential to producing RF and sensor devices, 5G, IT communications, and automotive applications. China is the world's leading producer of refined germanium and gallium, which has increased risk for the US semiconductor supply chain. Global supply risks have been further amplified by recent announcements from China regarding export permit requirements for both metals, as explained in TECHCET's new Report on Germanium and Gallium Supply Chain Risks.

TABLE OF CONTENTS

1. SCOPE

2. EXECUTIVE SUMMARY

3. GERMANIUM

• 3.1. GERMANIUM OVERVIEW-WHY IS IT IMPORTANT?
• 3.2. GERMANIUM-WHAT KINDS OF SEMICONDUCTOR IS IT USED FOR?
• 3.3. GERMANIUM-WHERE DOES IT COME FROM?
• 3.4. HOW IS IT MADE? FROM ORE TO END USE PRODUCT
  • 3.4.1. Leading North American Sources of Germanium:
  • 3.4.2. How is GeH4 made?
• 3.5. SUPPLIERS OF GE END USE PRODUCTS TO THE SEMICONDUCTOR INDUSTRY
  • 3.5.1. US GeH4 Producers
  • 3.5.2. Germanium Sputter Targets and Substrates
  • 3.5.3. Tracing the GeH4 Supply Chain
• 3.6. GERMANIUM US IMPORTS-ORIGINATING LOCATION AND MIX
• 3.7. GERMANIUM-BUILDING NEW US CAPACITY
• 3.8. GERMANIUM-WHO USES IT? SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURERS
• 3.9. GERMANIUM RAW MATERIAL PRICE TRENDS

4. GALLIUM

• 4.1. GALLIUM OVERVIEW-WHY IS IT IMPORTANT?
• 4.2. GALLIUM-WHAT KIND OF ELECTRONIC DEVICES IS IT USED FOR?
• 4.3. GALLIUM WHERE DOES GALLIUM COME FROM?
• 4.4. HOW IS IT MADE? FROM ORE TO END USE PRODUCT
• 4.5. SUPPLIERS OF GA END USE PRODUCTS TO THE SEMICONDUCTOR INDUSTRY
  • 4.5.1. Tracking the Gallium Supply Chain
• 4.6. GALLIUM US IMPORTS-ORIGINATING LOCATION AND MIX
• 4.7. GALLIUM-BUILDING NEW US CAPACITY
• 4.8. GALLIUM-WHO USES IT? SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURERS
• 4.9. GALLIUM RAW MATERIAL PRICE TRENDS

5. CHINA GA & GE TRADE RESTRICTIONS

6. GALLIUM AND GERMANIUM GEOPOLITICAL RISKS & ASSESSMENT

7. REFERENCES

FIGURES

• FIGURE 1: GERMANIUM AND GALLIUM PRODUCTION BY REGION ESTIMATES
• FIGURE 2: US GERMANIUM USE APPLICATIONS ESTIMATE (AS A PERCENT OF TOTAL WEIGHT) 2022
• FIGURE 3: SILICON-GERMANIUM (SIGE) IS CRUCIAL IN 2 NM GAA-FET FABRICATION
• FIGURE 4: 2021 GERMANIUM PRODUCTION ESTIMATES AS A PERCENTAGE OF TOTAL OUTPUT (TONS)
• FIGURE 5: GEO2 AND GECL4 PRODUCTION FROM GE CONCENTRATE
• FIGURE 6: AIR LIQUIDE (VOLTAIX) GERMANE PLANT IN BRANCHBURG, NJ (USA)
• FIGURE 7: GERMANIUM ORE TO FINISHED PRODUCTS INTO THE US --SUPPLY CHAIN FLOW
• FIGURE 8: GERMANIUM US IMPORTS BY COUNTRY OF ORIGIN
• FIGURE 9: SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURERS USING SIGE TECHNOLOGY BY REGION (AS A PERCENT OF 200MM EQUIVALENT CAPACITY*)
• FIGURE 10: GERMANIUM PRICE TRENDS 2018 TO 2023
• FIGURE 11: GERMANIUM METAL SHANGHAI METAL MARKET FUTURES (PRICES PER KG)
• FIGURE 12: CHINA WROUGHT AND UNWROUGHT GERMANIUM EXPORT FOR JAN-AUG 2023
• FIGURE 13: WORLD GALLIUM PRODUCTION AS A PERCENT OF TOTAL VOLUME (METRIC TONS)
• FIGURE 14: GALLIUM PRECURSOR SUPPLY CHAIN
• FIGURE 15: EXAMPLE OF MOLECULAR BEAM EPITAXY SYSTEM
• FIGURE 16: GALLIUM ORE TO FINISHED PRODUCTS INTO THE US --SUPPLY CHAIN FLOW
• FIGURE 17: US GALLIUM IMPORTS SHOWING COUNTRY DEPENDENCY
• FIGURE 18: : SEMICONDUCTOR DEVICE & LED MANUFACTURERS USING GAAS/GAN/GAP BY REGION
• FIGURE 19: GALLIUM METAL PRICE TRENDS 2018-2023
• FIGURE 20: GALLIUM METAL SHANGHAI METAL MARKET FUTURES (PRICES PER KG)
• FIGURE 21: CHINA WROUGHT AND UNWROUGHT GA EXPORTS 2023

TABLES

• TABLE 1: ELECTRONIC DEVICES AND THEIR USE OF GERMANIUM
• TABLE 2: GERMANIUM SEMICONDUCTOR VALUE CHAIN
• TABLE 3: MOST POPULAR APPLICATIONS FOR GALLIUM SUBSTRATES INCLUDE GAAS AND GAN COMPOUND
• TABLE 4: GA-CONTAINING SEMICONDUCTOR PROCESS MATERIALS SUPPLIERS AND LOCATIONS
• TABLE 5: GALLIUM SEMICONDUCTOR VALUE CHAIN

관련자료