Stratistics MRC에 따르면 세계의 산업용 이더넷 시장은 2025년에 134억 1,000만 달러를 차지하고, 예측 기간 동안 9.1%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 246억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
산업용 이더넷은 까다로운 산업 환경에 맞게 조정된 네트워크 기술을 말합니다. 제조, 운송, 에너지 등의 분야에서 자동화, 모니터링, 제어에 필수적인 우수한 신뢰성, 안전한 데이터 교환, 실시간 통신을 제공합니다. 센서, PLC, HMI 등의 장치를 연결하여 빠른 데이터 전송을 실현하고 운영의 다운타임을 줄입니다. Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP와 같은 프로토콜은 크로스 디바이스 및 크로스 벤더 호환성을 가능하게 합니다. 산업용 이더넷은 열악한 환경에 대응하고, 확장 가능한 솔루션을 제공하며, 결정론적 통신을 유지할 수 있는 능력으로 인해 스마트 팩토리와 인더스트리 4.0 개발의 핵심이 되고 있습니다.
유럽 위원회의 Horizon 2020 Smart Manufacturing Program에 따르면, 시범 공장 데이터에 따르면 이더넷 기반 아키텍처는 기존 직렬 통신 시스템에 비해 생산 처리량을 최대 20% 향상시키고 다운타임을 15% 감소시켰습니다.
인더스트리 4.0과 스마트 팩토리 도입 확대
인더스트리 4.0과 스마트 제조 산업의 확대는 산업용 이더넷 시장을 크게 견인하고 있습니다. 공장의 자동화가 진행됨에 따라 컨트롤러, 기계, 센서 간 신뢰할 수 있는 고속의 실시간 통신이 필수적입니다. 산업용 이더넷은 전체 산업 프로세스의 통합 연결을 용이하게 하고, 예지보전, 공정 개선, 효율성 향상을 가능하게 합니다. 디지털 전환이 최전선에 있는 가운데, 산업계는 대규모 데이터 흐름을 관리하고 상호 운용성을 유지하며 운영 중단을 최소화하기 위해 강력한 네트워크 인프라에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 기업들이 완전히 연결된 지능형, 최적화된 제조 생태계를 구축하기 위해 산업용 이더넷의 채택을 가속화하고 있습니다.
높은 도입 및 유지보수 비용
산업용 이더넷 네트워크의 구현 및 유지보수에 따른 비용 증가가 시장 성장을 제한하고 있습니다. 산업용 이더넷 인프라를 구축하려면 고급 하드웨어, 소프트웨어, 숙련된 전문가에 대한 많은 투자가 필요합니다. 지속적인 유지보수, 업그레이드, 성능 최적화로 인해 운영 비용은 더욱 증가합니다. 중소기업의 경우, 이러한 비용이 고액인 경우가 많아 도입이 늦어지는 경우가 많습니다. 또한, 이더넷을 레거시 시스템과 통합하는 데는 비용과 시간이 많이 소요됩니다. 많은 산업에서 효율성은 떨어지지만 자본 지출이 적고 도입이 쉬운 기존 통신 시스템을 선호하기 때문에 이러한 재정적, 기술적 장벽이 시장 침투에 걸림돌이 되고 있습니다.
스마트 제조에 대한 수요 증가
전 세계적으로 스마트 제조가 부상하면서 산업용 이더넷은 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 제조업체들은 자동 생산, 실시간 시스템 모니터링, 장치 간 통신을 지원하는 고급 네트워킹 솔루션을 점점 더 많이 필요로 하고 있습니다. 산업용 이더넷은 효율적인 운영과 다운타임 감소에 필수적인 빠르고 안정적인 결정론적 연결성을 제공합니다. 로봇공학, AI, 디지털 트윈 기술의 보급과 함께 강력한 네트워크 인프라에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 산업용 이더넷은 인더스트리 4.0의 기본 인에이블러 역할을 하며, 기업은 커넥티드 팩토리 솔루션을 통해 생산성 향상, 운영 비용 절감, 제조 유연성 향상을 실현할 수 있습니다.
대체 기술과의 치열한 경쟁
산업용 이더넷은 무선 산업용 네트워크, 필드버스 시스템, 독자적인 프로토콜 등 대체 네트워크 솔루션과의 경쟁에 직면해 있습니다. 이러한 대체 기술은 특정 시나리오에서 더 낮은 설치 비용과 고유한 이점을 제공할 수 있으며, 비용에 민감한 산업과 레거시 장비를 보유한 산업계에 매력적입니다. 또한, 산업용 이더넷에만 의존하지 않는 하이브리드 구현도 채택을 줄일 수 있습니다. 경쟁사들의 지속적인 기술 발전은 시장 리더들에게 도전이 되고 있으며, 잦은 제품 업데이트와 혁신을 요구하고 있습니다. 따라서 산업용 이더넷 벤더는 신흥 및 기존 대체 네트워킹 기술과의 경쟁에서 시장 점유율을 유지하기 위해 지속적으로 솔루션을 차별화하고 개선해야 합니다.
COVID-19의 발생은 산업용 이더넷 시장에 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 모두 미쳤습니다. 제조업의 혼란, 프로젝트 지연, 공급망 문제로 인해 네트워크 인프라 도입이 일시적으로 지연되었습니다. 반대로 전염병은 디지털화, 원격 모니터링, 자동화 된 산업 운영의 필요성을 가속화하여 신뢰할 수있는 고속 이더넷 네트워크에 대한 수요를 촉진했습니다. IIoT, 스마트 팩토리, 자동화에 투자하는 기업들은 노동력의 제약에도 불구하고 생산성을 유지하기 위해 산업용 이더넷 솔루션을 찾고 있습니다. 단기적인 성장은 운영 지연으로 인해 억제되었지만, 이 위기는 연결성, 탄력성, 데이터 중심의 산업용 네트워크의 중요성을 강조하고 궁극적으로 다양한 산업 분야에서 장기적으로 산업용 이더넷을 채택하는 데 도움이 되었습니다.
예측 기간 동안 매니지드 스위치 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
관리형 스위치 부문은 뛰어난 네트워크 관리 및 제어 기능으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 매니지드 스위치는 VLAN 설정, 트래픽 우선순위 지정, 이중화, 강력한 보안 등 비관리형 스위치에 없는 고급 기능을 제공하기 때문에 복잡한 산업 환경에 필수적입니다. 관리형 스위치는 실시간 데이터 전송과 자동화, IIoT 장치, 스마트 제조 시스템과의 통합을 지원함으로써 다운타임을 최소화하고 운영 효율성을 높입니다. 제조, 에너지, 운송 및 기타 산업 분야는 신뢰할 수 있는 고성능 네트워킹을 위해 이러한 스위치에 의존하고 있어 산업용 이더넷 채택의 주요 부문이 되어 전체 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
예측 기간 동안 서비스 부문이 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 설치, 통합, 유지보수, 네트워크 최적화 지원에 대한 수요 증가로 인해 서비스 분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 기업들이 자동화, IIoT, 스마트 팩토리 운영을 위해 첨단 이더넷 솔루션을 도입함에 따라, 원활한 도입과 일관된 네트워크 성능을 보장하기 위해 전문적인 서비스가 필수적입니다. 컨설팅, 매니지드 서비스, 기술 지원, 교육을 활용하여 효율성을 높이고, 다운타임을 줄이며, 사이버 보안을 강화하려는 기업이 늘고 있습니다. 이러한 전문 서비스에 대한 의존도가 높아짐에 따라 산업용 이더넷 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록하며 이 부문의 급격한 성장을 견인하고 있으며, 벤더들의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다.
예측 기간 동안 자동화, 스마트 제조, 첨단 산업 기술의 조기 도입으로 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 대형 네트워킹 기업 및 산업 자동화 기업이 존재하고, IIoT 대응 인프라에 많은 투자를 하고 있는 것이 장점입니다. 자동차, 에너지, 항공우주 분야의 안정적인 고속 네트워크 연결에 대한 강력한 수요가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 산업 디지털화, 기술 발전, 사이버 보안 도입에 대한 정부의 지원은 북미 시장에서의 우위를 강화하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 이 지역은 세계 산업용 이더넷 시장에서 가장 큰 기여를 하는 지역으로 자리매김하고 있으며, 이는 연결된 데이터 기반 산업용 통신 시스템의 견고한 채택을 반영하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 산업 성장, 도시 확장, 스마트 팩토리 및 IIoT 기술 도입 증가에 기인합니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가들은 효율성과 생산성을 향상시키기 위해 자동화, 로봇공학, 커넥티드 제조 시스템에 투자하고 있습니다. 자동차, 전자, 에너지 분야의 수요가 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 디지털 혁신과 산업 혁신을 촉진하는 정부 정책이 이더넷 네트워크의 채택을 가속화하고 있습니다. 합리적인 가격과 확장성, 고성능의 산업용 통신 인프라를 중시하는 아시아태평양은 산업용 이더넷 솔루션의 급성장하는 세계 시장으로 부상하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Industrial Ethernet Market is accounted for $13.41 billion in 2025 and is expected to reach $24.68 billion by 2032 growing at a CAGR of 9.1% during the forecast period. Industrial Ethernet refers to a network technology tailored for demanding industrial settings. It offers superior reliability, secure data exchange, and real-time communication essential for automation, monitoring, and control in sectors like manufacturing, transportation, and energy. By connecting devices such as sensors, PLCs, and HMIs, it ensures fast data transmission and reduces operational downtime. Protocols like Profinet, EtherNet/IP, and Modbus TCP enable cross-device and cross-vendor compatibility. Its capacity to handle harsh environments, provide scalable solutions, and maintain deterministic communication makes Industrial Ethernet a cornerstone of smart factories and Industry 4.0 developments.
According to the European Commission's Horizon 2020 Smart Manufacturing Program, Data from pilot factories shows that Ethernet-based architectures improved production throughput by up to 20% and reduced downtime by 15%, compared to traditional serial communication systems.
Growing adoption of industry 4.0 and smart factories
The expansion of Industry 4.0 and smart manufacturing significantly propels the Industrial Ethernet market. As factories become more automated, there is a critical requirement for dependable, fast, and real-time communication among controllers, machines, and sensors. Industrial Ethernet facilitates integrated connectivity across industrial processes, enabling predictive maintenance, process improvement, and higher efficiency. With digital transformation at the forefront, industries are investing in strong network infrastructures to manage large data flows, maintain interoperability, and minimize operational interruptions. This trend has accelerated Industrial Ethernet adoption as organizations aim to establish fully connected, intelligent, and optimized manufacturing ecosystems.
High implementation and maintenance costs
The elevated expenses associated with implementing and maintaining Industrial Ethernet networks restrict market growth. Establishing an Ethernet infrastructure in industrial setups demands substantial investment in advanced hardware, software, and trained professionals. Ongoing maintenance, upgrades, and performance optimization add further operational costs. Small and medium enterprises often find these expenses prohibitive, slowing adoption. Moreover, merging Ethernet with legacy systems can be both costly and time-intensive. Such financial and technical barriers constrain market penetration, as many industries prefer conventional communication systems that, although less efficient, involve lower capital expenditure and simpler deployment.
Growing demand for smart manufacturing
The global rise of smart manufacturing initiatives offers significant growth potential for Industrial Ethernet. Manufacturers increasingly require advanced networking solutions to support automated production, real-time system monitoring, and device-to-device communication. Industrial Ethernet provides high-speed, reliable, and deterministic connectivity essential for efficient operations and reduced downtime. As robotics, AI, and digital twin technologies gain adoption, demand for strong network infrastructure expands. Industrial Ethernet acts as a fundamental enabler of Industry 4.0, allowing companies to enhance productivity, lower operational costs, and increase manufacturing flexibility through connected factory solutions.
Intense competition from alternative technologies
Industrial Ethernet faces competition from alternative network solutions, including wireless industrial networks, fieldbus systems, and proprietary protocols. These alternatives may provide lower installation costs or unique benefits in certain scenarios, appealing to cost-conscious industries or those with legacy equipment. Hybrid implementations that do not rely solely on Industrial Ethernet can also reduce adoption. Ongoing technological advancements from competitors further challenge market leaders, necessitating frequent product updates and innovations. Consequently, Industrial Ethernet vendors must continuously differentiate and improve their solutions to maintain market share amidst competition from both emerging and established alternative networking technologies.
The COVID-19 outbreak had both positive and negative effects on the Industrial Ethernet market. Disruptions in manufacturing, delayed projects, and supply chain challenges temporarily slowed network infrastructure deployment. Conversely, the pandemic accelerated the need for digitalization, remote monitoring, and automated industrial operations, driving demand for reliable and high-speed Ethernet networks. Companies investing in IIoT, smart factories, and automation sought Industrial Ethernet solutions to maintain productivity despite workforce restrictions. While short-term growth was constrained by operational delays, the crisis highlighted the importance of connected, resilient, and data-driven industrial networks, ultimately supporting long-term Industrial Ethernet adoption across various industrial sectors.
The managed switches segment is expected to be the largest during the forecast period
The managed switches segment is expected to account for the largest market share during the forecast period because of their superior network management and control features. They offer advanced functionalities such as VLAN setup, traffic prioritization, redundancy, and strong security, which unmanaged switches lack, making them essential for complex industrial environments. By supporting real-time data transfer and integration with automation, IIoT devices, and smart manufacturing systems, managed switches minimize downtime and enhance operational efficiency. Industries like manufacturing, energy, and transportation depend on these switches for reliable and high-performance networking, making them the leading segment in Industrial Ethernet adoption and contributing significantly to the market's overall growth.
The services segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the services segment is predicted to witness the highest growth rate, due to rising demand for installation, integration, maintenance, and network optimization support. As industrial enterprises implement advanced Ethernet solutions for automation, IIoT, and smart factory operations, professional services become essential to ensure smooth deployment and consistent network performance. Businesses increasingly utilize consulting, managed services, technical support, and training to enhance efficiency, reduce downtime, and strengthen cybersecurity. This escalating reliance on specialized services fuels the rapid expansion of the segment, positioning it as the highest CAGR contributor in the Industrial Ethernet market and a key growth driver for vendors.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by early implementation of automation, smart manufacturing, and advanced industrial technologies. The region benefits from the presence of major networking and industrial automation companies and substantial investment in IIoT-enabled infrastructure. Strong demand from automotive, energy, and aerospace sectors for dependable, high-speed network connectivity enhances market growth. Furthermore, government support for industrial digitalization, technological advancement, and cybersecurity adoption reinforces North America's market dominance. These factors collectively position the region as the largest contributor to the global Industrial Ethernet market, reflecting its robust adoption of connected and data-driven industrial communication systems.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to fast-paced industrial growth, urban expansion, and increasing deployment of smart factories and IIoT technologies. Key countries like China, India, Japan, and South Korea are investing in automation, robotics, and connected manufacturing systems to improve efficiency and productivity. Demand from automotive, electronics, and energy sectors supports further market expansion. Government policies promoting digital transformation and industrial innovation accelerate Ethernet network adoption. The region's emphasis on affordable, scalable, and high-performance industrial communication infrastructure positions Asia-Pacific as the fastest-growing market worldwide for Industrial Ethernet solutions.
Key players in the market
Some of the key players in Industrial Ethernet Market include Cisco Systems, Siemens AG, Rockwell Automation, Schneider Electric SE, Belden Inc., Huawei Technologies, Moxa, ABB Ltd., OMRON Corporation, Juniper Networks, Arista Networks, Phoenix Contact, SICK AG, Bosch Rexroth AG and Hirschmann Automation and Control GmbH.
In July 2025, Siemens Smart Infrastructure announced a collaboration agreement with Microsoft to transform access to Internet of Things (IoT) data for buildings. The collaboration will enable interoperability between Siemens' digital building platform, Building X, and Microsoft Azure IoT Operations enabled by Azure Arc.
In May 2025, Rockwell Automation, Inc. announced the release of its EtherNet/IP(TM) In-cabinet Solution, a major advancement designed to meet the growing demand for smarter, faster and more connected manufacturing operations. As companies strive to improve productivity and reduce downtime, traditional hard-wired control panels often stand in the way, limiting data access and complicating system upgrades.
In November 2024, Cisco and MGM Resorts International have announced a multi-year whole portfolio agreement (WPA) that will provide MGM Resorts with access to the majority of Cisco's software portfolio. This includes cybersecurity, software-defined networking, software-defined WAN [wide area network], digital experience assurance, full-stack observability, data centre and services.